2034年までの自律型鉄道輸送市場予測―自動化レベル、輸送手段、技術、用途、運用モード、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の自動運転鉄道輸送市場は2026年に74億米ドル規模となり、2034年までに182億米ドルに達すると予想されており、予測期間中はCAGR11.9％で成長すると見込まれています。

自律型鉄道輸送とは、地下鉄、ライトレール、モノレール、通勤鉄道、高速鉄道などの用途にわたり、無人または最小限の乗務員で運用される鉄道システムの設計、導入、および運用を包括するものです。通信ベース列車制御（CBC）、自動列車運転（ATO）、AIを活用した安全監視などの自動化技術を活用することで、これらのシステムは、人間のオペレーターによる継続的な介入なしに、列車の運行、間隔管理、ドアの開閉、乗客の安全を管理し、定時性、輸送能力、および運用コスト効率を向上させます。

都市部の人口増加と公共交通の近代化に向けた投資が、自動化への需要を牽引

急速な都市化により、従来の鉄道輸送能力に持続不可能なほどの圧力がかかっており、大都市圏の当局は、運用人件費を比例的に増加させることなく、自動化によって運行頻度の向上と輸送能力の最適化を追求せざるを得なくなっています。自動化された地下鉄システムは、人間による運転システムでは達成不可能な間隔まで列車の運行間隔を安全に短縮することができ、既存のインフラ上で乗客の輸送能力を劇的に向上させることができます。欧州、アジア、中東における政府のインフラ刺激策により、当初から自動化レベル3および4の仕様を組み込んだ大規模な地下鉄システムの拡張が資金提供されています。先進国における鉄道従事者の高齢化は、自動化のビジネスケースを加速させています。労働力不足と人件費の上昇により、無人運転の経済的魅力が高まっているためです。

複雑な安全認証要件と高いシステム統合コスト

自律型鉄道輸送システムは、EN 50126、EN 50128、EN 50129などの規格に基づく極めて厳格な安全完全性レベル（SIL）要件を満たす必要があり、商業運転の認可を受けるには、徹底的な試験、独立した安全性評価、および数年を要する規制当局の承認プロセスが不可欠です。列車制御、ホームドア、牽引電力、通信ネットワーク、車両基地の自動化など、多様なサブシステムの統合には、安全な相互運用性を確保するための綿密なシステムエンジニアリングが求められます。多くの都市における既存の鉄道インフラは、現代の自動化技術に対応するよう設計されていなかったため、信号設備、通信インフラ、駅施設の高額な改修が必要となります。こうした多額の初期費用と長期にわたる工期が、世界の自動運転鉄道の拡大ペースを制約しています。

計画段階から無人運転設計を取り入れた新しいスマートシティの地下鉄プロジェクト

アジア、中東・アフリカ全域で新たなスマートシティ開発プロジェクトが相次いでいることは、自動運転鉄道技術のサプライヤーにとって、世代を超えた好機となっています。既存の制約に縛られないグリーンフィールド型の地下鉄システムであれば、最初の設計段階から包括的な自動化アーキテクチャを組み込むことが可能であり、改修プログラムよりも高い運用効率と低いライフサイクルコストを実現できます。サウジアラビアのNEOM都市プロジェクト、エジプトの新行政首都、および中国の数多くの新都市開発プロジェクトにおいて、都市開発事業者は、完全無人運転を基本要件として指定しています。これらのプロジェクトは、統合型CBTCシステム、ホームドアシステム、無人運転車両、および運行管理センター技術に関する、大規模かつ複数年にわたる調達契約を生み出しています。

ネットワーク化された列車制御システムにおけるサイバーセキュリティの脆弱性

自律型鉄道輸送システムのデジタル化とネットワーク化は、重大なサイバーセキュリティリスクをもたらします。相互接続された信号、通信、および運行制御プラットフォームは、公共交通インフラの混乱を狙う国家支援型や犯罪組織のサイバー攻撃者にとって魅力的な標的となるからです。列車制御システムへのサイバー攻撃が成功した場合、安全上極めて重要な列車の運行指令が侵害され、衝突や脱線のリスクが生じる可能性があります。鉄道システムの運用技術環境は、従来、物理的な隔離によってセキュリティを維持してきましたが、現代のIPベースの通信アーキテクチャにより、この「エアギャップ」による保護は徐々に弱まりつつあります。複雑な鉄道システムの多様なベンダーエコシステム全体にわたり、多層防御型のサイバーセキュリティフレームワークを確立するには、高度な専門知識と継続的な投資が必要であり、鉄道事業者や交通当局にとって継続的な課題となっています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により、世界中の都市鉄道ネットワークで乗客数が劇的に減少しました。これにより、自動化投資プログラムの短期的な収益基盤が損なわれ、計画されていた複数の自動運転地下鉄拡張プロジェクトが一時的に遅延することとなりました。しかし、皮肉なことに、このパンデミックは、健康危機における人的オペレーターへの依存度低減による運用上のメリットや、非接触でスタッフを最小限に抑えた交通体験の魅力を浮き彫りにすることで、鉄道自動化の長期的な必要性をむしろ強める結果となりました。政府の経済復興策では、景気刺激策の一環として交通インフラに多額の資金が割り当てられ、いくつかの管轄区域では、公共交通の自動化アップグレードに向けた投資を具体的に指定しました。パンデミック後の乗客数の回復により、輸送能力とコスト効率を向上させる自動化投資の財務的根拠がさらに強まっています。

予測期間中、メトロレール部門が最大の市場規模を占めると予想されます

予測期間中、メトロレール部門が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、自動化された都市地下鉄システムの世界のネットワークがすでに確立されていること、および新規地下鉄路線の建設や既存ネットワークの自動化アップグレードへの投資が継続していることを反映したものです。主要都市やコペンハーゲンでは、完全無人運転の地下鉄ネットワークが運用されており、これらは大規模な「自動化レベル4」運用の信頼性、安全性、効率性を実証する運用上のベンチマークとなっています。地下鉄システムがサービスを提供する都市部の人口密度に加え、高頻度運行スケジュールにおいて、有人運転と比較して無人運転の方が運用コストへの影響が大きいという点が挙げられます。

「無人列車運行（DTO）」セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、無人運転（DTO）セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、顧客サービスや緊急事態対応のために車内乗務員を維持しつつ、無人運転による運用上のメリットを追求する交通当局が採用する、実用的な自動化レベルを表しています。DTOにより、既存の地下鉄路線は、完全無人運転に必要なホームドアや駅の自動化への全面的な投資を行うことなく、自動運転へアップグレードすることが可能となります。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、欧州地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。その背景には、同大陸における広範な自動運転地下鉄ネットワークの歴史、鉄道自動化を支援する強固な規制枠組み、そして継続的な都市交通インフラへの投資があります。欧州の都市やコペンハーゲンでは、成熟した完全自動運転の地下鉄路線が運行されており、一方、ロンドン、アムステルダム、ウィーンでは、既存の有人地下鉄ネットワークを対象とした自動化アップグレードプログラムが実施されています。欧州連合（EU）の「欧州横断交通ネットワーク（TEN-T）」資金援助プログラムは、自動化システムのアップグレードを含む鉄道の近代化に向けて、多額の資金を投入しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、中国、インド、シンガポール、およびASEAN地域全体における前例のない都市鉄道の拡大に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国で進行中の地下鉄建設プログラムは、その規模とペースの両面で世界でも最も野心的なものであり、新規開通路線の相当な割合において、CBTCおよびGoA3/GoA4の自動化仕様が導入されています。50以上の都市をカバーするインドの地下鉄拡張プログラムは、自律型鉄道システムサプライヤーにとって、多大な調達機会を生み出しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の自律型鉄道輸送市場：自動化レベル別

• 自動保護装置を備えた手動運転
• 半自動運転（STO）
• 無人運転（DTO）
• 無人運転（UTO）

第6章 世界の自律型鉄道輸送市場：交通手段別

• メトロ鉄道
• ライトレールトランジット（LRT）
• モノレールシステム
• 通勤鉄道
• 高速鉄道
• 貨物鉄道

第7章 世界の自律型鉄道輸送市場：技術別

• 通信ベース列車制御（CBTC）
• ポジティブ・トレイン・コントロール（PTC）
• 自動列車運転（ATO）
• 自動列車保護（ATP）
• 自動列車監視（ATS）
• 人工知能・機械学習
• IoTを活用した監視システム

第8章 世界の自律型鉄道輸送市場：用途別

• 旅客輸送
• 貨物輸送

第9章 世界の自律型鉄道輸送市場：オペレーションモード別

• 完全自律
• 半自律
• 遠隔支援運転

第10章 世界の自律型鉄道輸送市場：エンドユーザー別

• 公共交通機関
• 鉄道事業者
• 貨物物流企業
• 空港交通事業者
• 産業・鉱業事業者

第11章 世界の自律型鉄道輸送市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Siemens Mobility GmbH
• Alstom SA
• Hitachi Rail Ltd.
• Wabtec Corporation
• CRRC Corporation Limited
• Thales Group
• Mitsubishi Electric Corporation
• ABB Ltd.
• CAF
• Stadler Rail AG
• Hyundai Rotem Company
• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation
• Knorr-Bremse AG
• Cisco Systems, Inc.
• Nokia Corporation