2034年までのスマート料金徴収システム市場予測―料金徴収技術、料金徴収システムタイプ、決済方法、車種、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のスマート料金徴収システム市場は2026年に113億米ドル規模となり、2034年までに286億米ドルに達すると予想されており、予測期間中はCAGR12.4％で成長すると見込まれています。

スマート料金徴収システムは、高速道路、橋梁、トンネル、都市部道路において、シームレスでキャッシュレスの料金徴収を可能にする、高度な電子技術と自動化技術を網羅しています。これらのシステムには、RFIDトランスポンダー、ANPRカメラ、DSRC通信、衛星測位、動的価格設定アルゴリズムが組み込まれており、車両が減速したり停止したりすることなく、スムーズな車両識別、分類、決済処理を実現します。

交通渋滞の緩和と高速道路収益効率の向上に対するニーズの高まり

世界の中の政府や高速道路当局は、ボトルネックを解消し、取引処理能力を向上させるため、従来型現金ベース料金所から、全自動化されたスマート料金徴収インフラへと移行しています。電子料金徴収システムは、待ち行列による遅延を解消し、料金所における渋滞に起因する燃料の浪費や排出ガスを削減します。オープンロードトーリングの導入により、車両は高速道路の速度のまま通過できるようになり、交通量の多い区間における交通の流れが劇的に改善されます。自動徴収による収益の確実性に加え、現金取扱いや料金所の人員配置を排除することによる運用コストの削減が相まって、魅力的な経済的リターンがもたらされており、これが北米、欧州、アジア全域における政府による大規模なインフラ投資を後押ししています。

インフラのアップグレードに必要な多額の資金と相互運用性の課題

手動による料金徴収から包括的なスマート料金徴収インフラへの移行には、ガントリーに取り付けられたセンサアレイ、バックオフィスの取引処理システム、車両分類用ハードウェア、顧客アカウント管理プラットフォームへの多額の投資が必要となります。財政的余裕が限られている発展途上国にとって、こうした初期費用は乗り越えがたい障壁となっています。さらに、多様な国や地域の料金徴収システム間の相互運用性を実現することは、依然として根強い課題となっています。管轄区域の境界を越えて走行するドライバーは、互換性のないトランスポンダー規格に直面することが多く、これが摩擦を生み、スマート料金徴収が約束するシームレスな移動体験を損なう原因となっています。統一された枠組みを確立するには、多岐にわたる利害関係者による長期にわたる交渉が必要となり、システムの統合や普遍的な導入が遅れることにつながります。

都市部における渋滞料金制度と動的料金管理の拡大

リアルタイムの交通密度に基づいて通行料を動的に調整する都市部の渋滞料金制度は、スマート料金徴収ソリューションプロバイダにとって大きな成長機会となっています。ロンドン、ストックホルム、シンガポール、ニューヨークなどの都市では、変動料金制度により、ピーク時の車両台数が大幅に減少すると同時に、公共輸送への投資資金が確保されていることが実証されています。AIを活用した交通モデリングの進歩により、当局は時間帯、車両の排出ガスクラス、代替ルートなどを考慮した、より洗練された多変数料金制度を導入できるようになっています。気候変動対策により都市計画担当者が需要側のモビリティ管理へと向かう中、インテリジェント渋滞料金徴収プラットフォーム、統合ミドルウェア、執行分析の市場は急速に拡大しています。

車両追跡やデータ収集に対するプライバシー上の懸念と市民の抵抗

車両の位置追跡、ナンバープレート認識、トランスポンダーデータに依存するスマート料金徴収システムは、膨大な個人の移動記録を生成するため、重大なプライバシー上の懸念を引き起こしています。いくつかの管轄区域では、市民的自由擁護団体や擁護団体が、広範囲にわたる料金徴収モニタリングに反対するキャンペーンを展開しており、その結果、立法上の課題や市民による抗議活動が発生し、計画されていた導入が遅延したり、変更されたりしています。執行目的でのデータ保存義務は、プライバシー規制によるデータ最小化の原則と矛盾しており、システム運営者にとってコンプライアンス上の複雑さを生み出しています。運転者の移動履歴を暴露する不正なデータ漏洩が発生した場合、運営者は多額の規制上の罰金や評判の低下に直面する可能性があり、コネクテッド料金徴収インフラへの投資意欲を冷やすことになりかねません。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響

COVID-19のパンデミックにより、高速道路の交通量は大幅に減少しました。その結果、いくつかの地域では通行料収入が30～50％減少し、政府の財政的圧力により、計画されていたスマート通行料徴収インフラプロジェクトが遅延しました。しかし、この危機を契機に、非接触・キャッシュレス方式の通行料徴収がもたらす衛生上の利点に対する一般市民の認識が高まり、北米と欧州の複数の通行料徴収ネットワークにおいて、現金レーンの撤廃が加速しました。パンデミック後の交通量の回復に加え、先送りされていたインフラ投資が大規模に再開されたことで、堅調な調達案件が積み上がっています。また、各国政府は、より広範なインフラ刺激策の一環として料金徴収システムの近代化を優先しており、スマート料金徴収システムを、将来の管理車線ネットワークや渋滞料金戦略の基盤であると認識しています。

予測期間中、電子料金徴収（ETC）セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

電子料金徴収（ETC）セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、北米、欧州、アジアの高速道路ネットワークにおいて、自動車両料金決済処理の標準として広く導入されていることが要因です。ETCインフラは、1秒以下の処理能力で大量の取引に対応できるため、各国の料金徴収プログラムにおいて好まれる基盤となっています。従来型現金徴収所をETC専用運営へと移行させる政府の義務化に加え、頻繁に通勤する人々の間で登録済みトランスポンダーアカウントの基盤が拡大していることが相まって、このセグメントの市場における主導的地位を確固たるものにしています。

自動ナンバープレート認識（ANPR）による料金徴収セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、自動ナンバープレート認識（ANPR）による料金徴収セグメントは、事前の車両登録やハードウェアの設置を必要としないトランスポンダー不要の運用モデルに後押しされ、最も高い成長率を示すと予測されています。ANPR技術により、当局は手動による介入なしに未登録の利用者や不定期利用者に対して請求を行うことが可能となり、料金を支払う車両の対象範囲が大幅に拡大します。ディープラーニングによる光学文字認識（OCR）技術の進歩により、さまざまな照明条件、気象環境、車両速度において、ほぼ完璧なナンバープレート識別精度が実現するようになりました。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米の地域は、広範な高速道路料金ネットワーク、成熟したバックオフィス処理インフラ、E-ZPassなどのプラットフォームを通じた長年にわたるETCプログラムの相互運用性に支えられ、最大の市場シェアを維持すると予想されます。米国では、大都市圏における管理車線、高速有料道路、渋滞料金制度のパイロット事業への継続的な投資により、活発な調達活動が維持されています。連邦政府のインフラ資金配分では、州間高速道路の料金徴収システムの近代化に多額の資源が割り当てられている一方、民間のコンセッション事業者は、運営費を削減するため、老朽化したハードウェアを独自にクラウドネイティブな取引アーキテクチャへとアップグレードしています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、アジア太平洋は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国、インド、インドネシア、ベトナムにおける大規模な高速道路拡大プログラムが、新たな道路インフラのコンセッションにおいてスマート料金徴収を必須要素として組み込んでいることが原動力となっています。すでに世界最大級を誇る中国の国家高速道路網は、すべての料金所を撤廃する衛星ベース多車線フリーフロー型料金徴収システムへと移行しつつあります。インドの国家高速道路庁は、拡大を続ける高速道路網全体にわたり、FASTagベースETCを積極的に導入しています。政府の規制や官民パートナーシップ（PPP）によるコンセッションモデルにより、急速に都市化が進む回廊地域において、民間資本が高品質な料金徴収インフラへと誘導されています。

無料カスタマイズサービス

本レポートをご購入いただいたすべての顧客には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます。

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場参入企業（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • 顧客のご要望に応じて、主要な国における市場推定・予測、CAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携による主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主要ハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目セグメント
• 産業の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの展望
• 新興市場・高成長市場
• 規制と施策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のスマート料金徴収システム市場：料金徴収技術別

• 無線周波数識別（RFID）による料金徴収
• 専用短距離通信（DSRC）による料金徴収
• 測位衛星システムを利用した料金徴収
• 自動ナンバープレート認識（ANPR）による料金徴収
• 映像式料金徴収システム
• ハイブリッド料金徴収システム

第6章 世界のスマート料金徴収システム市場：料金徴収システムタイプ別

• オープンロードトーリング（ORT）
• 電子料金徴収（ETC）
• バリア式料金徴収
• 走行距離に応じた料金徴収
• 渋滞料金制度
• 動的料金設定システム

第7章 世界のスマート料金徴収システム市場：決済方法別

• プリペイド口座
• 後払い口座
• モバイルウォレット
• クレジットカードデビットカードによる決済
• 銀行振込
• 非接触型決済

第8章 世界のスマート料金徴収システム市場：車種別

• 乗用車
• 小型商用車
• 大型商用車
• バスと長距離バス
• 多軸車両

第9章 世界のスマート料金徴収システム市場：用途別

• 高速道路
• 都市部の道路と橋梁
• トンネル
• 渋滞課金ゾーン
• 国境検問所
• マネージドレーン

第10章 世界のスマート料金徴収システム市場：エンドユーザー別

• 政府機関
• 高速道路運営事業者
• 輸送
• 官民パートナーシップ（PPP）事業者
• インフラ管理会社

第11章 世界のスマート料金徴収システム市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• その他
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、市場参入戦略の評価

第13章 産業動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Kapsch TrafficCom AG
• Conduent, Inc.
• TransCore
• Q-Free ASA
• Thales Group
• Siemens Mobility
• Cubic Corporation
• Neology, Inc.
• Indra Sistemas S.A.
• Egis Group
• IDEMIA
• Perceptics LLC
• VITRONIC
• Tecsidel S.A.
• Jenoptik