2034年までのAPIバンキング市場予測―APIの種類、導入形態、銀行業務、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のAPIバンキング市場は2026年に125億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 18.6％で成長し、2034年までに488億米ドルに達すると見込まれています。

APIバンキングとは、銀行、金融機関、フィンテック企業、およびサードパーティプロバイダー間の安全なデータ交換とサービス統合を可能にするアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の利用を指します。これらのAPIは、口座へのアクセス、決済、融資、本人確認、金融データの共有などの機能を促進します。APIバンキングは、セキュリティと規制順守を維持しつつ、外部アプリケーションが銀行システムと連携できるようにすることで、オープンバンキングの取り組みを支援します。また、シームレスな接続を通じて、イノベーション、顧客体験、およびサービス提供を向上させます。デジタルトランスフォーメーションの進展と統合型金融サービスへの需要の高まりが、世界的にAPIバンキングソリューションの普及を後押ししています。

オープンバンキングの普及拡大

金融機関は、安全なアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を通じて、認可されたサードパーティ・プロバイダーに対して自社の銀行インフラを開放する動きを強めています。このアプローチにより、金融エコシステム全体でのシームレスなデータ共有とサービスの統合が可能になります。顧客は、よりパーソナライズされ、つながりのある銀行体験を求めており、これが銀行によるAPI機能の拡充を後押ししています。また、オープンバンキングの枠組みは、デジタル金融サービスにおけるイノベーションを促進しています。銀行はAPIを活用して、製品開発を加速させ、顧客エンゲージメントの向上を図っています。これらの要因が、APIバンキング市場の拡大に大きく寄与しています。

複雑な規制遵守要件

金融機関は、データプライバシー、顧客の同意、サイバーセキュリティ、取引の安全性などを規定する複数の規制を遵守しなければなりません。規制上の義務は国や管轄区域によって異なることが多く、業務の複雑さを増しています。銀行は、データへのアクセスや情報共有の慣行に対して厳格な管理を維持することが求められています。コンプライアンスの監視や報告活動には、多大なリソースと専門知識が必要となる場合があります。また、頻繁な規制の更新により、継続的なシステムの変更が必要になることもあります。これらの要因が、APIバンキングソリューションの導入や普及を遅らせる可能性があります。

フィンテック企業との提携の拡大

銀行は、デジタルサービスの提供を強化し、イノベーションを加速させるため、フィンテック企業との提携をますます進めています。APIにより、銀行プラットフォームとサードパーティの金融アプリケーションとのシームレスな統合が可能になります。こうした提携は、新しい決済ソリューション、融資サービス、資産運用ツール、顧客エンゲージメントプラットフォームの開発を支えています。金融機関は、すべての機能を社内で構築することなく、サービスポートフォリオを拡大することができます。この協業エコシステムは、銀行が新たな顧客層にリーチし、業務の俊敏性を高めるのに役立っています。こうした動向は、大きな市場機会を生み出すものと期待されています。

サードパーティによるリスクの増大

APIベースのエコシステムは、データ交換やサービス提供において、外部のパートナー、ベンダー、サービスプロバイダーに大きく依存しています。サードパーティのシステムにおけるセキュリティ管理の不備は、銀行ネットワーク全体に脆弱性をもたらす可能性があります。金融機関は、パートナーに関連するインシデントに起因する業務上、規制上、および評判上のリスクに直面する可能性があります。サードパーティとの関係の管理と監視には、継続的な監督とリスク評価が必要です。相互接続されたプラットフォームの増加は、外部からの脅威への曝露をさらに高めています。これらの要因は、市場参入企業にとって継続的な課題となっています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックは、デジタルバンキングの普及を加速させ、APIバンキング市場に好影響を与えました。移動制限や銀行利用行動の変化により、消費者はますますデジタル金融サービスに依存するようになりました。金融機関は、遠隔での顧客エンゲージメントを支援するため、デジタルトランスフォーメーションの取り組みを拡大しました。APIベースの統合により、パンデミック期間中、新しいデジタル製品やサービスの展開が迅速化されました。また、銀行はサービスの利用しやすさや業務の柔軟性を向上させるため、フィンテックプロバイダーとの提携を強化しました。オンライン決済やデジタル取引の利用拡大に伴い、相互接続されたバンキングプラットフォームへの需要が高まりました。こうした動向が、市場のさらなる成長に寄与しました。

予測期間中、決済APIセグメントが最大の規模を占めると予想されます

オープンバンキングのエコシステムにおいて、決済処理が依然として最も広く利用されているアプリケーションであることから、予測期間中は決済APIセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。銀行や金融サービスプロバイダーは、複数のチャネルにわたる安全でリアルタイムな取引を円滑に行うために、決済APIを活用しています。これらのAPIにより、銀行プラットフォーム、加盟店、デジタル決済プロバイダー間のシームレスな連携が可能になります。デジタルコマースの成長に伴い、効率的な決済接続ソリューションへの需要は引き続き高まっています。また、決済APIは、顧客の利便性や取引の透明性の向上にも寄与しています。金融サービス全般にわたる幅広い適用可能性が、市場での普及を後押ししています。これらの要因が、同セグメントの優位な地位を築いています。

予測期間中、組み込み型金融セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、パーソナライズされた金融サービスやデータ駆動型の銀行体験に対する需要の高まりにより、エンベデッド・ファイナンスセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これらのAPIにより、承認された第三者は、顧客の同意を得て顧客の口座情報にアクセスできるようになります。金融機関は、口座データを活用して、予算管理ツール、財務計画サービス、およびパーソナライズされた商品レコメンデーションを提供しています。オープンバンキングの枠組みの拡大により、口座情報サービスの導入が加速しています。顧客は、複数の口座にわたる金融情報への統合的なアクセスをますます求めています。デジタル金融アプリケーションにおける継続的なイノベーションも、市場の成長をさらに後押ししています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は、地域全体に高度なデジタルバンキングインフラが整備されていることから、最大の市場シェアを占めると予想されます。金融機関は、顧客体験と業務効率を向上させるため、APIを活用した近代化イニシアチブに積極的に投資しています。同地域には、APIエコシステムの発展を支える数多くのフィンテック企業やテクノロジープロバイダーが存在します。デジタル金融サービスの普及が進んでいることが、市場需要をさらに強めています。金融機関は、競争力を維持するためにオープンバンキング戦略をますます積極的に取り入れています。金融テクノロジーの革新への積極的な投資が、市場のリーダーシップをさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、新興経済国におけるデジタルバンキングサービスの急速な拡大に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。金融機関は、モバイルおよびオンラインバンキングソリューションに対する顧客の需要の高まりに対応するため、APIの導入を加速させています。政府や規制当局は、金融イノベーションやデジタル金融包摂の取り組みを後押ししています。同地域で拡大するフィンテックエコシステムは、APIベースのサービス統合に向けた新たな機会を生み出しています。スマートフォン普及率の上昇とデジタル決済の利用拡大が、市場の成長を継続的に支えています。近代的な銀行インフラへの投資増加が、APIの導入をさらに加速させています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のAPIバンキング市場：APIの種類別

• 決済API
• アカウントAPI
• 融資用API
• アイデンティティAPI
• その他のAPIタイプ

第6章 世界のAPIバンキング市場：展開モード別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド
• マルチクラウド
• その他の導入形態

第7章 世界のAPIバンキング市場：銀行業務機能別

• 顧客管理
• 決済
• 口座管理
• リスクマネジメント
• その他の銀行機能

第8章 世界のAPIバンキング市場：用途別

• オープンバンキング
• デジタル決済
• サードパーティ連携
• エンベデッド・ファイナンス
• その他の用途

第9章 世界のAPIバンキング市場：エンドユーザー別

• 銀行
• 信用組合
• フィンテック企業
• 決済サービスプロバイダー
• その他のエンドユーザー

第10章 世界のAPIバンキング市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

• Temenos AG
• Fiserv Inc.
• Fidelity National Information Services, Inc.
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Mambu GmbH
• Oracle Corporation
• SAP SE
• IBM Corporation
• Tata Consultancy Services Limited
• Infosys Limited
• Accenture plc
• Wipro Limited
• Capgemini SE
• Finastra Group Holdings Limited
• Sopra Steria Group