金融データ集約の世界市場：将来予測 (2032年まで) - コンポーネント別・展開方式別・データの種類別・企業規模別・用途別・エンドユーザー別・地域別の分析

Stratistics MRCの調査によりますと、世界の金融データ集約市場は2025年に64億9,000万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR21.7％で拡大し、2032年までに256億9,000万米ドルに達すると見込まれています。

金融データ集約とは、銀行、クレジットカード、投資口座、保険システム、事業台帳など様々なプラットフォームから金融記録を収集・統合し、一貫性のあるダッシュボードにまとめることを指します。この統合的なアプローチにより、ユーザーや企業は財務状況をタイムリーに把握し、報告業務を効率化し、意思決定を強化することが可能となります。分散した金融データセットを統合することで、業務の透明性が向上し、手作業が削減され、より信頼性が高く効率的な財務管理プロセスが確保されます。

パーソナライゼーションへの需要の高まり

銀行業務、資産運用、予算管理アプリケーションにおいて、カスタマイズされた分析結果、個別に最適化された商品提案、状況に応じた助言に対するユーザーの期待が高まっています。集約サービスは、取引データ、行動データ、ポートフォリオデータを統合することで、金融機関が高度にパーソナライズされたサービスを提供することを可能にします。顧客の期待が高まる中、金融機関は集約データセットで訓練されたAIモデルを活用し、パーソナライゼーションの精度向上を図っています。カスタマイズの強化は、金融機関がユーザー満足度、顧客維持率、クロスセリングの機会を向上させるのに役立ちます。このような個別化された金融体験への移行は、市場拡大の主要な推進力となりつつあります。

統一されたデータ基準・品質の欠如

フォーマット、API、更新頻度の差異により、断片化したデータセットが生じ、リアルタイム集約を複雑化させます。データ品質の低さは、不完全・不正確・古い情報につながり、ユーザーの信頼とサービスの信頼性を損ないます。金融機関はシームレスな統合を確保するため、データクレンジングと調和に多大な投資が必要です。進化する規制枠組みへのコンプライアンスは、標準化の取り組みにさらなる複雑さを加えます。これらの課題は総合的に運用コストを上昇させ、プラットフォームの拡張性を遅らせます。

オープンファイナンスの世界的拡大

政府や規制当局は、金融サービスにおける透明性と競合を促進するため、安全なデータ共有エコシステムの構築を推進しています。オープンAPIが銀行業を超えて投資、保険、年金分野へ拡大するにつれ、集約の対象範囲も広がっています。この拡大により、プラットフォームはより包括的な金融インサイトと高度な分析を提供できるようになります。国境を越えた取り組みは、多国籍サービスモデルや新たなビジネスパートナーシップを促進しています。オープンファイナンスはまた、フィンテック企業が充実したデータセットを基盤に付加価値サービス構築を可能にすることで、イノベーションを支援します。

大手テクノロジー企業からの競合

テクノロジー企業は、膨大な顧客基盤、高度な分析能力、強力なブランド認知度を強みとしています。既存のエコシステムに金融機能をシームレスに統合する能力は、小規模なアグリゲーターにとって課題となっています。これらの企業はAIやクラウドインフラにも多額の投資を行っており、ユーザーの速度やパーソナライゼーションに対する期待を高めています。強力なデジタルプラットフォームが形作る市場において、小規模企業は差別化に苦労する可能性があります。大手テック企業による提携、買収、エコシステム戦略が競争の構図を変えつつあります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響：

COVID-19のパンデミックはデジタル金融の導入を加速させ、データ集約プラットフォームへの依存度を高めました。リモートバンキングや非接触型取引の増加により、統合された金融ビューと自動化されたインサイトの必要性が高まりました。消費者は収入の変化や経済不安から、より優れた財務計画ツールを求めるようになりました。金融機関は集約されたデータを活用し、リスク評価と顧客エンゲージメント戦略の強化を図りました。ただし、予算制約やITシステムの遅延により、一部企業では導入スケジュールが一時的に影響を受けました。パンデミック後も、デジタルファーストの金融行動が継続し、集約ソリューションへの需要を支え続けています。

予測期間中、クラウドベースのセグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

クラウドベースのセグメントは、その拡張性、コスト効率、導入の容易さから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。クラウドインフラは多様なデータソースの迅速な統合を可能にし、分析能力を加速させます。金融機関は、俊敏なイノベーションと迅速な製品展開を支援するため、クラウドソリューションをますます好むようになっています。継続的な更新と自動的なセキュリティ強化により、運用信頼性が向上します。クラウドプラットフォームは、リアルタイム集計に不可欠な高速データ処理も促進します。大量の金融データをサポートする能力により、フィンテック企業と銀行の双方にとって最適な選択肢となっています。

フィンテック企業セグメントは予測期間中、最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、フィンテック企業セグメントは最も高い成長率を示すと予測されます。これらの企業は革新的な金融ツールを提供するため、積極的にデータ集約を導入しているためです。フィンテック企業は、統合されたデータを活用して予算管理アプリ、ロボアドバイザープラットフォーム、融資モデル、組み込み金融サービスなどを提供しています。その俊敏性とデジタルネイティブのアプローチが、オープンAPIや高度な分析技術の採用を加速させています。直感的なアプリベースの金融体験に対する顧客需要の高まりが、利用拡大をさらに後押ししています。ベンチャーキャピタル投資は、イノベーションと市場浸透を継続的に促進しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は先進的なデジタルバンキングの導入とオープンファイナンスに対する強力な規制支援を背景に、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。米国とカナダはシームレスなデータ接続性を重視した成熟した金融エコシステムを有しています。消費者のデジタル金融ツール導入意欲の高さが、アグリゲーションの急速な普及を支えています。確立されたフィンテッククラスターと主要テクノロジー企業が、地域のリーダーシップをさらに強化しています。金融機関は分析技術、API近代化、クラウド移行に積極的に投資しています。同地域の堅牢なサイバーセキュリティ基盤が、データ共有プラットフォームへの信頼を高めています。

最も高いCAGRが見込まれる地域：

予測期間中、アジア太平洋は急速なデジタル変革と拡大するフィンテックエコシステムにより、最も高いCAGRを示すと予想されます。インド、中国、シンガポールなどの国々では、モバイルバンキングやスーパーアプリ金融サービスの採用が急増しています。増加する中産階級は、統合された金融管理ツールをますます求めています。オープンバンキングとデジタル決済を促進する政府の取り組みが、エコシステムの発展を加速させています。地域のフィンテックスタートアップは、集約されたデータを活用した融資、ウェルステック、個人財務管理の分野で革新を推進しています。高いインターネット普及率とモバイルファーストの行動様式が、成長率をさらに押し上げています。

無料のカスタマイズサービス：

当レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

• 企業プロファイル
  • 追加企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域区分
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
• 分析資料

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の金融データ集約市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • データ抽出・正規化ツール
  • 分析ダッシュボード
  • アカウント集約プラットフォーム
  • API管理ツール
  • データエンリッチメントおよび分類ソフトウェア
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドサービス

第6章 世界の金融データ集約市場：展開方式別

• オンプレミス
• クラウドベース

第7章 世界の金融データ集約市場：データの種類別

• 銀行口座データ
• 投資・資産データ
• 信用・融資データ
• 保険データ
• 決済・取引データ
• 給与・所得データ

第8章 世界の金融データ集約市場：企業規模別

• 大企業
• 中小企業（SME）

第9章 世界の金融データ集約市場：用途別

• 個人財務管理（PFM）
• 資産運用・アドバイザリー
• 信用リスク評価
• 決済開始・認証
• 融資・引受業務
• 不正検知・コンプライアンス
• 顧客オンボーディング・本人確認（KYC）
• オープンバンキングの使用事例
• その他の用途

第10章 世界の金融データ集約市場：エンドユーザー別

• 銀行・金融機関
• フィンテック企業
• 信用組合
• 資産運用会社
• 保険会社
• 決済サービスプロバイダー
• 信用情報機関
• 小売業者、eコマースプラットフォーム

第11章 世界の金融データ集約市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米諸国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第12章 主な動向

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第13章 企業プロファイル

• Plaid
• Kontomatik
• Envestnet|Yodlee
• GoCardless
• Tink
• Bud
• TrueLayer
• Flinks
• Salt Edge
• Akoya
• MX
• Trustly
• Finicity
• Token
• Yapily