金融コンプライアンス向けロボティックプロセスオートメーション市場の2032年までの予測： コンポーネント別、展開モデル別、企業規模別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、金融コンプライアンス向けRPA（ロボティックプロセスオートメーション）の世界市場は、2025年に38億1,000万米ドルを占め、2032年には137億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは20.1％で成長する見込みです。

金融コンプライアンス向けロボティックプロセスオートメーション（RPA）には、規制およびコンプライアンスワークフローにおける反復的なルールベースの作業を自動化するためのソフトウェアロボットの使用が含まれます。これには、取引監視、リスク評価、規制報告、監査証跡などの業務が含まれます。RPAは効率性を向上させ、人的ミスを減らし、金融機関におけるコンプライアンス業務の迅速な処理を実現します。RPAは、運用コストの削減、データ精度の向上、高度にダイナミックな金融環境におけるリアルタイムの規制監視をサポートしながら、進化する規制の順守を維持するのに役立ちます。

複雑化するコンプライアンス規制

規制がますます厳しくなる中、企業はコンプライアンス要件を手作業で管理する課題に直面し、運用コストの増加やコンプライアンス違反による罰則のリスクに直面しています。RPAは、取引監視、規制当局への報告、監査証跡の維持といった反復的なコンプライアンス業務の自動化を可能にし、人的ミスを減らし、効率を向上させます。また、規制の変更に対応したリアルタイムのコンプライアンス更新を保証し、適応性を高めます。さらに、特に大規模な金融機関では、自動化によってコンプライアンス業務のスケーラビリティが向上し、市場の拡大が促進されます。

レガシーシステムとの統合課題

多くの金融機関は、旧式のITインフラで運用されており、最新の自動化ツールをシームレスに導入するために必要な柔軟性に欠けています。これらのレガシーシステムは、相互運用性が低く、APIに制限があり、データ構造が古く、統合が難しくコストがかかることが多くあります。さらに、統合中にシステムがダウンする可能性があるため、運用上のリスクが生じ、導入の妨げとなっています。さらに、統合プロジェクトを管理できる熟練した人材が不足しており、導入にかかる時間とコストが増大しています。

AIによる高度なコンプライアンス監視

従来のルールベースのシステムとは異なり、AIを搭載したプラットフォームは膨大なデータセットを分析してコンプライアンス違反を示す複雑なパターンを検出し、予測的なリスク管理を可能にします。さらに、これらのソリューションは、進化する規制や取引データから継続的に学習し、時間の経過とともに意思決定の精度を高めます。さらに、自然言語処理（NLP）を統合することで、法律文書や顧客とのコミュニケーションなどの非構造化データの自動レビューが可能になり、手作業の負担がさらに軽減されます。規制に対する要求が高まる中、金融機関は包括的なコンプライアンスの確保、罰則の最小化、業務効率の維持のため、AIを活用したRPAソリューションの採用を増やしており、市場拡大を後押ししています。

サイバーセキュリティリスク

RPAシステムは機密性の高い金融コンプライアンス業務を自動化し、膨大な機密データにアクセスするため、サイバー攻撃の格好の標的となります。侵害された場合、不正なデータアクセス、規制当局による罰金、風評被害が発生する可能性があります。さらに、複数のシステムを統合することで攻撃対象が増えるため、脆弱性が増幅されます。さらに、不十分な暗号化や脆弱な認証プロトコルなど、RPA導入時の不十分なセキュリティ対策が脅威をさらに悪化させます。

COVID-19の影響

COVID-19のパンデミックは、組織の遠隔操作へのシフトに伴い、金融コンプライアンスにおけるロボティックプロセスオートメーション（RPA）の導入を大幅に加速させました。社会的距離の縮小策や人員削減により、手作業に頼らずにコンプライアンスを維持するための自動化ソリューションの必要性が高まりました。さらに、パンデミック時にデジタル取引が急増したことで、規制当局の監視が強化され、企業は自動化されたリアルタイムのコンプライアンス監視を求めるようになりました。しかし、パンデミックの初期段階では、サプライチェーンが寸断され、ITリソースが制限されたため、導入に課題が生じました。さらに、景気の不透明感から、デジタルトランスフォーメーションへの投資を延期する金融機関もありました。最終的に、パンデミックは、業務回復力の確保におけるRPAの価値を浮き彫りにしました。

予測期間中、サービスセグメントが最大となる見込み

予測期間中、サービスセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。この優位性は、金融機関が複雑なRPAソリューションの導入に専門家の指導を必要とするため、コンサルティング、システム統合、保守サービスの需要が高まっていることに起因します。サービスとしてのコンプライアンス監視、システムのアップグレード、継続的な技術サポートなどのサービスは、組織が規制上の課題を効率的に解決するのに役立ちます。さらに、多くの金融機関は、社内の専門知識や先行設備投資の負担を軽減するため、マネージドサービスモデルを好んでいます。さらに、サービスプロバイダーは特定の規制環境に合わせたカスタマイズソリューションを提供しており、これが採用をさらに後押ししています。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるクラウドベースセグメント

予測期間中、クラウドベースセグメントが最も高い成長率を示すと予測されています。クラウド導入により、スケーラブルでコスト効率に優れたRPAソリューションが実現するため、大規模なオンプレミスインフラが不要となります。さらに、クラウドベースのモデルは、より迅速な展開とリアルタイムの更新を実現し、進化する規制へのコンプライアンスを保証します。さらに、遠隔地からのアクセスは、特にパンデミック後の分散型ワークフォースの増加傾向に合致しています。金融機関は、俊敏性、総所有コストの削減、データバックアップと災害復旧の強化という点で、クラウドソリューションへの支持を高めています。さらに、クラウド環境は高度なAI主導のコンプライアンス監視ツールとのシームレスな統合を容易にし、リアルタイムのリスク評価能力を強化します。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域の成熟した金融サービス産業、厳格な規制フレームワーク、デジタル技術の早期導入が、同市場の優位性を後押ししています。さらに、米国には大手RPAソリューションプロバイダーが存在し、継続的なイノベーションとサービス提供を通じて市場の成長を促進しています。さらに、SECやFINRAなどの規制機関は厳格なコンプライアンス要件を課しており、金融機関は自動化ソリューションへの投資を余儀なくされています。熟練したIT専門家と高度なITインフラが利用可能であることも、採用をさらに加速させています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。金融サービスにおける急速なデジタル化は、規制の枠組みの拡大と相まって、インド、中国、日本などの新興市場でのRPA採用を促進しています。さらに、国境を越えた金融活動の増加により、厳格なコンプライアンス対策が求められ、自動化をさらに後押ししています。さらに、この地域のコスト重視の組織は、資本支出を削減し、導入を加速するためにクラウドベースのRPAソリューションを採用しています。各国政府はデジタルトランスフォーメーションの取り組みを積極的に支援しており、RPAの成長に有利な環境を作り出しています。さらに、フィンテックにおける新興企業エコシステムの成長は、イノベーションとローカライズされたソリューション開発を促進します。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
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• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 金融コンプライアンス向けロボティックプロセスオートメーション市場：コンポーネント別

• ソフトウェア
• サービス

第6章 金融コンプライアンス向けロボティックプロセスオートメーション市場：展開モデル別

• オンプレミス
• クラウドベース

第7章 グローバル金融コンプライアンス向けロボティックプロセスオートメーション（RPA）市場：企業規模別

• 大企業
• 中小企業

第8章 金融コンプライアンス向けロボティックプロセスオートメーション市場：用途別

• マネーロンダリング対策（AML）・顧客確認（KYC）
• 規制報告
• 取引監視・不正検出
• 監査・内部統制
• コンプライアンス報告・文書化

第9章 金融コンプライアンス向けロボティックプロセスオートメーション市場：エンドユーザー別

• 銀行業務
• 金融サービス
  • 資本市場
  • 投資銀行
• 保険
• その他

第10章 世界の金融コンプライアンス向けロボティックプロセスオートメーション市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• UiPath
• Automation Anywhere
• Blue Prism
• Microsoft
• Pegasystems
• NICE
• IBM
• SAP
• Appian
• Alteryx
• WorkFusion
• Tungsten Automation
• Datamatics
• Nividous
• Redwood
• Pega
• AutomationEdge
• Verint