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市場調査レポート
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1530768

坑内用採掘車両市場の2030年までの予測：タイプ、採掘方法、推進タイプ、自動化レベル、積載量、用途、地域別の世界分析

Underground Mining Vehicles Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Mining Method, Propulsion Type, Level of Automation, Payload Capacity, Application and Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

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坑内用採掘車両市場の2030年までの予測：タイプ、採掘方法、推進タイプ、自動化レベル、積載量、用途、地域別の世界分析
出版日: 2024年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の坑内用採掘車両市場は2024年に2,071億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 6.7%で成長し、2030年には3,056億米ドルに達する見込みです。

坑内用採掘車両は、地下採掘環境での作業用に設計された特殊な機械です。これらの車両には、運搬トラック、ローダー、ドリル、その他の機器が含まれ、視界の悪い場所や起伏のある地形など、限られた空間や過酷な条件を移動するために適応しています。主な用途は、資材を運搬し、がれきを除去し、採掘作業を安全かつ効率的に進めることです。これらの車両は、坑内採掘作業に伴うリスクを最小限に抑えながら、生産性を最大化するために不可欠です。

米国労働統計局によると、"2022年5月現在、米国で雇用されている坑内採掘の荷役・移動機械オペレーターは5,160人で、平均年間賃金は6万3,620米ドルでした。"

鉱物・金属需要の増加

鉱物および金属に対する世界の需要の増加は、坑内用採掘車両市場の主要な促進要因です。特に発展途上国では都市化と工業化が進み、銅、金、希土類元素のような原材料のニーズが急増しています。この需要が坑内採掘作業の拡大と近代化を促進し、その結果、より効率的で技術的に進んだ採掘車両の必要性が高まっています。クリーン・エネルギー技術と電気自動車の推進も特定金属の需要を押し上げ、坑内採掘機器市場をさらに刺激しています。

厳しい規制

環境問題、作業員の安全要件、排ガス基準は、世界的にますます厳しくなっています。このような規制は、しばしばコストのかかる既存機器のアップグレードや交換を必要とし、潜在的に市場の成長を鈍らせる。さらに、地域によって異なる規制を遵守することはメーカーにとって困難であり、生産コストの上昇やエンドユーザーの価格上昇につながる可能性があります。

鉱山機械の電化

鉱山会社が二酸化炭素排出量と操業コストの削減を目指す中、電気自動車やバッテリー駆動の自動車への関心が高まっています。電動化には、排出ガスの低減、坑内換気要件の低減、潜在的なメンテナンスコストの低減といった利点があります。この動向は、自動車メーカーの技術革新を促し、新たな市場セグメントを開拓しています。電動化へのシフトは、持続可能性に関する業界の広範な目標に沿うものであり、鉱山会社がますます厳しくなる環境規制を満たすのに役立ちます。

商品価格の変動

鉱物や金属の価格が下落すると、鉱山会社は新しい設備への投資を含め、資本支出を減らすことが多いです。これは、坑内用採掘車両の需要減少につながり、市場の成長に影響を与える可能性があります。逆に、一次産品価格の急騰は、拡張計画を急がせ、サプライチェーンの混乱や鉱山機械市場の価格変動を引き起こす可能性があります。このような予測不可能な価格変動は、鉱山会社と機器メーカーの双方にとって、長期的な投資と戦略を計画することを困難にします。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックは当初、サプライ・チェーンの問題と鉱山の一時閉鎖により、坑内用採掘車両市場を混乱させました。しかし、操業が再開されるにつれて、作業員の安全性と操業の回復力を高めるため、自動化と遠隔操作機能に焦点が当てられるようになった。このシフトは、採掘車への先端技術の採用を加速させ、短期的課題にもかかわらず長期的な市場成長を促進する可能性があります。

予測期間中はディーゼル・セグメントが最大になる見込み

ディーゼル部門は、過酷な採鉱環境での存在感と信頼性が確立されているため、坑内用採掘車両市場を独占すると予想されます。ディーゼルエンジン車は、高い性能、長い運転距離、重い荷物を扱う能力を提供し、これらは地下採掘作業において極めて重要です。代替動力源への関心が高まっているにもかかわらず、多くの鉱山では、その実績と使用を支える既存のインフラにより、依然としてディーゼル機器に依存しています。さらに、ディーゼルエンジンの効率と排ガス制御技術の継続的な改善も、市場での地位の維持に役立っています。

予測期間中、金属鉱業分野のCAGRが最も高くなると予測される

金属鉱山セグメントは、坑内用採掘車両市場で最も高い成長率を記録すると予測されています。これは、特に再生可能エネルギー技術や電気自動車に不可欠な金属に対する世界の需要の増加が原動力となっています。地表の鉱床が枯渇するにつれて、より多くの採掘作業が地下に移動しており、特殊な車両が必要とされています。さらに、地下での金属採掘作業は複雑で大規模なため、ローダーや運搬車から掘削装置まで、多様な車両が必要とされることが多く、市場成長を刺激しています。

最大のシェアを占める地域：

アジア太平洋地域は、特に中国、オーストラリア、インドなどの国々で採掘活動が盛んであるため、地下採掘車市場で最大のシェアを占めると予想されます。同地域の急速な工業化と都市化は、鉱物や金属に対する旺盛な需要を促進し、採掘作業に拍車をかけています。さらに、この地域の多くの国々が鉱業セクターの開発と近代化に多額の投資を行っています。大手鉱山機械メーカーが存在し、鉱業の生産性と安全性を向上させることに重点を置く傾向が強まっていることも、アジア太平洋市場の優位性を高めています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、坑内用採掘車両市場でも最も速い成長率が見込まれています。この急成長の背景には、採掘インフラへの投資の増加、採掘作業における先端技術の採用の増加、採掘部門を促進する政府の支援政策があります。インドや東南アジア諸国のような国々が採掘活動を拡大しており、坑内用採掘車両メーカーに新たな機会をもたらしています。この地域では、より効率的で持続可能な採掘方法を推進することで、電気モデルや自律走行モデルなど、革新的な採掘車両の採用も加速しています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の坑内用採掘車両市場：タイプ別

  • ローダー
  • トラック
  • 掘削リグ
  • ボルター
  • ユーティリティビークル
  • その他のタイプ

第6章 世界の坑内用採掘車両市場：採掘方法別

  • 長壁採掘
  • 部屋と柱の抽出
  • ブラストマイニング
  • その他の採掘方法

第7章 世界の坑内用採掘車両市場：推進タイプ別

  • ディーゼル
  • 電気
  • ハイブリッド

第8章 世界の坑内用採掘車両市場：自動化レベル別

  • マニュアル
  • 半自律型
  • 自律型

第9章 世界の坑内用採掘車両市場：積載量別

  • 最大10トン
  • 11-30トン
  • 31-50トン
  • 50トン以上

第10章 世界の坑内用採掘車両市場：用途別

  • 石炭採掘
  • 金属採掘
  • 鉱物採掘

第11章 世界の坑内用採掘車両市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第12章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第13章 企業プロファイリング

  • Caterpillar Inc.
  • Komatsu Ltd.
  • Sandvik AB
  • Atlas Copco
  • Epiroc AB
  • Volvo Group
  • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  • Liebherr Group
  • Boart Longyear Ltd.
  • Thyssenkrupp AG
  • Normet Group
  • MacLean Engineering
  • SANY Group
  • DUX Machinery Corporation
  • Terex Corporation
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Loaders (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Trucks (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Drill Rigs (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Bolters (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Utility Vehicles (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Other Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Mining Method (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Longwall Extraction (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Room and Pillar Extraction (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Blast Mining (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Other Mining Methods (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Propulsion Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Diesel (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Electric (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Hybrid (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Level of Automation (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Manual (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Semi-autonomous (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Autonomous (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Payload Capacity (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Up to 10 Tons (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By 11 - 30 Tons (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By 31 - 50 Tons (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Above 50 Tons (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Coal Mining (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Metal Mining (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Underground Mining Vehicles Market Outlook, By Mineral Mining (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26880

According to Stratistics MRC, the Global Underground Mining Vehicles Market is accounted for $207.1 billion in 2024 and is expected to reach $305.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.7% during the forecast period. Underground mining vehicles are specialized machines designed for operations in underground mining environments. These vehicles include haul trucks, loaders, drills, and other equipment adapted for navigating confined spaces and harsh conditions like low visibility and uneven terrain. Their primary use is to transport materials, remove debris, and facilitate mining operations safely and efficiently. These vehicles are integral to maximizing productivity while minimizing the risks associated with underground mining operations.

According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, "As of May 2022, there were 5,160 loading and moving machine operators in underground mining employed in the United States, with a mean annual wage of $63,620."

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for minerals and metals

The increasing global demand for minerals and metals is a key driver for the underground mining vehicles market. As urbanization and industrialization continue to grow, particularly in developing countries, the need for raw materials like copper, gold, and rare earth elements is surging. This demand is fueling expansion and modernization of underground mining operations, which in turn drives the need for more efficient and technologically advanced mining vehicles. The push for clean energy technologies and electric vehicles is also boosting demand for specific metals, further stimulating the market for underground mining equipment.

Restraint:

Stringent regulations

Environmental concerns, worker safety requirements, and emissions standards are becoming increasingly strict worldwide. These regulations often necessitate costly upgrades or replacements of existing equipment, potentially slowing market growth. Additionally, compliance with varying regulations across different regions can be challenging for manufacturers, leading to increased production costs and potentially higher prices for end-users.

Opportunity:

Electrification of mining equipment

As mining companies seek to reduce their carbon footprint and operational costs, there is growing interest in electric and battery-powered vehicles. Electrification offers benefits such as lower emissions, reduced ventilation requirements in underground mines, and potentially lower maintenance costs. This trend is driving innovation among vehicle manufacturers and opening up new market segments. The shift towards electrification aligns with broader industry goals for sustainability and can help mining companies meet increasingly stringent environmental regulations.

Threat:

Fluctuations in commodity prices

When prices of minerals and metals fall, mining companies often reduce their capital expenditures, including investments in new equipment. This can lead to decreased demand for underground mining vehicles and potentially impact market growth. Conversely, sudden spikes in commodity prices can lead to rushed expansion plans, potentially causing supply chain disruptions and price volatility in the mining equipment market. These unpredictable price swings make it challenging for both mining companies and equipment manufacturers to plan long-term investments and strategies.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic initially disrupted the underground mining vehicles market due to supply chain issues and temporary mine closures. However, as operations resumed, there was increased focus on automation and remote operation capabilities to enhance worker safety and operational resilience. This shift accelerated the adoption of advanced technologies in mining vehicles, potentially driving long-term market growth despite short-term challenges.

The diesel segment is expected to be the largest during the forecast period

The diesel segment is anticipated to dominate the underground mining vehicles market due to its established presence and reliability in harsh mining environments. Diesel-powered vehicles offer high performance, long operating ranges, and the ability to handle heavy loads, which are crucial in underground mining operations. Despite growing interest in alternative power sources, many mines still rely on diesel equipment due to its proven track record and the existing infrastructure supporting its use. Additionally, ongoing improvements in diesel engine efficiency and emissions control technologies help maintain its market position.

The metal mining segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The metal mining segment is projected to experience the highest growth rate in the underground mining vehicles market. This is driven by increasing global demand for metals, particularly those essential for renewable energy technologies and electric vehicles. As surface deposits become depleted, more mining operations are moving underground, necessitating specialized vehicles. Additionally, the complexity and scale of underground metal mining operations often require a diverse range of vehicles, from loaders and haulers to drilling equipment, stimulating market growth.

Region with largest share:

Asia Pacific is poised to hold the largest share of the underground mining vehicles market due to its significant mining activities, particularly in countries like China, Australia, and India. The region's rapid industrialization and urbanization drive strong demand for minerals and metals, fueling mining operations. Additionally, many countries in the region are investing heavily in mining sector development and modernization. The presence of major mining equipment manufacturers and a growing focus on improving mining productivity and safety further contribute to Asia Pacific's market dominance.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is also expected to experience the fastest growth rate in the underground mining vehicles market. This rapid growth is driven by increasing investments in mining infrastructure, the growing adoption of advanced technologies in mining operations, and supportive government policies promoting the mining sector. Countries like India and Southeast Asian nations are expanding their mining activities, creating new opportunities for underground mining vehicle manufacturers. The region's push towards more efficient and sustainable mining practices is also accelerating the adoption of innovative mining vehicles, including electric and autonomous models.

Key players in the market

Some of the key players in Underground Mining Vehicles market include Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Sandvik AB, Atlas Copco, Epiroc AB, Volvo Group, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Liebherr Group, Boart Longyear Ltd., Thyssenkrupp AG, Normet Group, MacLean Engineering, SANY Group, DUX Machinery Corporation, and Terex Corporation.

Key Developments:

In May 2024, Sandvik partnered with Byrnecut in 2024 to develop diesel-electric loaders and trucks for underground mining operations. This collaboration aims to enhance sustainability, efficiency, and productivity in underground mining. The partnership will focus on tailoring equipment to Byrnecut's specific requirements and optimizing their underground activities.

In January 2024, Caterpillar Inc. has successfully demonstrated its first battery electric prototype underground mining truck, growing its portfolio of battery electric and semi-autonomous technology for underground mining applications. The demonstration for Newmont and other industry leaders, at the company's proving ground in Tasmania, Australia, comes on the heels of the 793 battery electric prototype surface mining truck, which was unveiled in November 2022.

In November 2023, Komatsu acquired American Battery Solutions, Inc. (ABS) to develop and produce its own battery-operated construction and mining equipment. This acquisition enables Komatsu to integrate ABS' battery technology with its own knowledge and network, allowing the company to produce its own battery-operated equipment.

Types Covered:

  • Loaders
  • Trucks
  • Drill Rigs
  • Bolters
  • Utility Vehicles
  • Other Types

Mining Methods Covered:

  • Longwall Extraction
  • Room and Pillar Extraction
  • Blast Mining
  • Other Mining Methods

Propulsion Types Covered:

  • Diesel
  • Electric
  • Hybrid

Level of Automation Covered:

  • Manual
  • Semi-autonomous
  • Autonomous

Payload Capacities Covered:

  • Up to 10 Tons
  • 11 - 30 Tons
  • 31 - 50 Tons
  • Above 50 Tons

Applications Covered:

  • Coal Mining
  • Metal Mining
  • Mineral Mining

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Underground Mining Vehicles Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Loaders
  • 5.3 Trucks
  • 5.4 Drill Rigs
  • 5.5 Bolters
  • 5.6 Utility Vehicles
  • 5.7 Other Types

6 Global Underground Mining Vehicles Market, By Mining Method

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Longwall Extraction
  • 6.3 Room and Pillar Extraction
  • 6.4 Blast Mining
  • 6.5 Other Mining Methods

7 Global Underground Mining Vehicles Market, By Propulsion Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Diesel
  • 7.3 Electric
  • 7.4 Hybrid

8 Global Underground Mining Vehicles Market, By Level of Automation

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Manual
  • 8.3 Semi-autonomous
  • 8.4 Autonomous

9 Global Underground Mining Vehicles Market, By Payload Capacity

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Up to 10 Tons
  • 9.3 11 - 30 Tons
  • 9.4 31 - 50 Tons
  • 9.5 Above 50 Tons

10 Global Underground Mining Vehicles Market, By Application

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Coal Mining
  • 10.3 Metal Mining
  • 10.4 Mineral Mining

11 Global Underground Mining Vehicles Market, By Geography

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 North America
    • 11.2.1 US
    • 11.2.2 Canada
    • 11.2.3 Mexico
  • 11.3 Europe
    • 11.3.1 Germany
    • 11.3.2 UK
    • 11.3.3 Italy
    • 11.3.4 France
    • 11.3.5 Spain
    • 11.3.6 Rest of Europe
  • 11.4 Asia Pacific
    • 11.4.1 Japan
    • 11.4.2 China
    • 11.4.3 India
    • 11.4.4 Australia
    • 11.4.5 New Zealand
    • 11.4.6 South Korea
    • 11.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 11.5 South America
    • 11.5.1 Argentina
    • 11.5.2 Brazil
    • 11.5.3 Chile
    • 11.5.4 Rest of South America
  • 11.6 Middle East & Africa
    • 11.6.1 Saudi Arabia
    • 11.6.2 UAE
    • 11.6.3 Qatar
    • 11.6.4 South Africa
    • 11.6.5 Rest of Middle East & Africa

12 Key Developments

  • 12.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 12.2 Acquisitions & Mergers
  • 12.3 New Product Launch
  • 12.4 Expansions
  • 12.5 Other Key Strategies

13 Company Profiling

  • 13.1 Caterpillar Inc.
  • 13.2 Komatsu Ltd.
  • 13.3 Sandvik AB
  • 13.4 Atlas Copco
  • 13.5 Epiroc AB
  • 13.6 Volvo Group
  • 13.7 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
  • 13.8 Liebherr Group
  • 13.9 Boart Longyear Ltd.
  • 13.10 Thyssenkrupp AG
  • 13.11 Normet Group
  • 13.12 MacLean Engineering
  • 13.13 SANY Group
  • 13.14 DUX Machinery Corporation
  • 13.15 Terex Corporation