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市場調査レポート
商品コード
1462647
NMC(三元系正極材)電池の2030年までの市場予測: タイプ別、用途別、地域別の世界分析Nickel Manganese Cobalt (NMC) Battery Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (NMC 622, NMC 532 and NMC 111), Application (Commercial, Consumer Electronics, Electric Vehicles, Industrial, Residential and Other Applications) and By Geography |
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カスタマイズ可能
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NMC(三元系正極材)電池の2030年までの市場予測: タイプ別、用途別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年04月04日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界のNMC(三元系正極材)電池市場は2023年に258億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは17.9%で成長し、2030年には817億米ドルに達する見込みです。
NMC電池は高エネルギー密度で知られるリチウムイオン電池の一種で、電気自動車(EV)、携帯電子機器、再生可能エネルギー貯蔵システムなど、さまざまな用途に適しています。この市場は、原材料の抽出・加工から電池の製造・販売に至るまで、バリューチェーン全体を網羅しています。顕著な用途のひとつは電気自動車(EV)分野で、NMC電池はその高いエネルギー密度と比較的長い寿命により広く利用されています。信頼性が高く効率的な蓄電ソリューションを提供し、エネルギー供給を安定させ、変動する需要を満たすのに役立っています。
ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスによると、NCM電池の生産能力はリチウムイオン電池生産能力全体の69%を占めています。
高まる電気自動車需要
世界各国が気候変動と闘い、化石燃料への依存を減らす努力を強化する中、電気自動車へのシフトが顕著になっています。高いエネルギー密度と優れた性能で知られるNMC電池は、電気自動車メーカーに好まれる電源として台頭してきました。これらの電池は、より長い走行距離、より速い充電機能、強化された安全機能を提供し、EV採用に関する消費者の主要な懸念に対応しています。さらに、NMC電池技術の進歩は、エネルギー効率の改善とコスト削減につながり、電気自動車をより幅広い市場で利用しやすくしています。
高い生産コスト
高いエネルギー密度と安定性で知られる電池は、電気自動車(EV)や再生可能エネルギー貯蔵システムに欠かせない部品です。しかし、原材料の調達、精製プロセス、製造技術に関連する費用が、製造コストの上昇を招いています。特にニッケルとコバルトは価格変動の影響を受けやすく、サプライチェーンの課題となっています。しかし、NMC電池の生産に必要な複雑な化学と品質管理は、さらにコストを押し上げます。その結果、生産コストの高騰が最終消費者にまで波及し、電気自動車の市場競争力を従来型自動車に比べて低下させています。
技術の進歩
電池の性能、安全性、費用対効果の向上を目指した継続的な研究開発努力により、NMC電池技術は大きく進歩しました。正極配合の強化、新規電解質組成、高度な製造プロセスなどの革新は、NMC電池のエネルギー密度の向上、サイクル寿命の延長、充電能力の高速化に寄与しています。これらの改良は、従来のリチウムイオン電池の主要な限界に対処するだけでなく、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵、家電の各分野におけるNMC電池の応用範囲を拡大しています。
エネルギー密度の限界
NMC電池は、他のいくつかのリチウムイオン化学物質に比べ、比較的高いエネルギー密度を提供しますが、さらに高いエネルギー密度を達成するための課題も残っています。この限界はEVの航続距離や携帯電子機器の駆動時間に直接影響し、消費者の採用や満足度に影響を与えます。しかし、航空宇宙やウェアラブル技術など、スペースと重量が重要な要素となる分野では、エネルギー密度をさらに高めることができないため、NMC電池の潜在的な用途は限られています。
当初、封鎖と移動制限による世界・サプライチェーンの混乱が、NMC電池の製造と納入の遅れにつながった。パンデミックをめぐる不確実性が慎重な支出行動を促し、エネルギー貯蔵ソリューションとしてNMC電池に大きく依存する再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資に影響を与えました。しかし、渡航制限によって材料や完成品の輸送が妨げられ、製造と納入のスケジュールに遅れが生じました。
予測期間中、NMC 622セグメントが最大となる見込み
予測期間中、NMC 622セグメントが最大のシェアを占めました。NMC 622電池は、正極の組成にニッケル60%、マンガン20%、コバルト20%を含み、エネルギー密度、出力能力、熱安定性のバランスの取れた組み合わせを提供します。この構成は、電気自動車から家電製品に至るまで、航続距離の延長、充電の高速化、安全性の向上が最重要視される産業における重要な懸念事項に対応しています。電気自動車に対する需要の高まりとエネルギー貯蔵ソリューションの進歩が、NMC 622電池の採用を後押ししています。
予測期間中、商用セグメントが最も高いCAGRが見込まれる
予測期間中、商用セグメントが最も高いCAGRを示すと予測されます。バス、トラック、配送バンなどの商用分野で電気自動車(EV)の採用が増加していることが、他の電池化学物質と比べて高いエネルギー密度と長寿命を提供するNMC電池の需要を促進しています。太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギー・システムの導入が拡大しているため、効率的なエネルギー貯蔵ソリューションが必要となり、商用アプリケーションにおけるNMC電池の需要をさらに押し上げています。さらに、製造プロセスによってコスト削減と性能特性が改善され、NMC電池の商業用途としての魅力が高まっています。
アジア太平洋地域は、推定期間を通じて市場で最大のシェアを占めています。同地域の国々が二酸化炭素排出量を削減し、よりクリーンな代替エネルギーへの移行を目指す中、太陽光発電や風力発電などの断続的な再生可能エネルギーを効率的に利用できるエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要が急増しています。NMC電池はこの点で有望な技術として浮上しており、従来の電池技術に比べて高いエネルギー密度と安全性の向上、長寿命を実現しています。さらに、製造プロセスの進歩や規模の経済性がNMC電池のコスト低減につながり、電気自動車、系統安定化、住宅用エネルギー貯蔵システムなど、さまざまな用途での採用がさらに進んでいます。
アジア太平洋地域は、予測期間を通じて収益性の高い成長を遂げると思われます。EV購入補助金、税制優遇措置、厳しい排ガス規制など、政府の義務付けやインセンティブは、従来のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が高く、寿命が長く、安全性が向上していることから、メーカーと消費者の双方にNMC電池の採用を促しています。さらに、原材料の持続可能な調達を促進する規制が、企業にNMC電池生産への投資を促し、市場の成長をさらに後押ししています。
According to Stratistics MRC, the Global Nickel Manganese Cobalt (NMC) Battery Market is accounted for $25.8 billion in 2023 and is expected to reach $81.7 billion by 2030 growing at a CAGR of 17.9% during the forecast period. NMC batteries are a type of lithium-ion battery known for their high energy density, which makes them well-suited for various applications, including electric vehicles (EVs), portable electronic devices, and renewable energy storage systems. This market encompasses the entire value chain, from the extraction and processing of raw materials to battery manufacturing and sales. One prominent application lies in the electric vehicle (EV) sector, where NMC batteries are widely utilized due to their high energy density and relatively long lifespan. They provide reliable and efficient storage solutions, helping to stabilize energy supply and meet fluctuating demand.
According to Bloomberg New Energy Finance, NCM battery production capacity takes up 69% of the entire Li-ion battery production capacity.
Growing demand for electric vehicles
As countries worldwide intensify efforts to combat climate change and reduce dependence on fossil fuels, there has been a remarkable shift towards electric transportation. NMC batteries, known for their high energy density and superior performance, have emerged as a favored power source for EV manufacturers. These batteries offer longer driving ranges, faster charging capabilities, and enhanced safety features, addressing key concerns of consumers regarding EV adoption. Moreover, advancements in NMC battery technology have led to improvements in energy efficiency and cost reduction, making electric vehicles more accessible to a broader market.
High production costs
The batteries, known for their high energy density and stability, are crucial components in electric vehicles (EVs) and renewable energy storage systems. However, the expense associated with sourcing raw materials, refining processes, and manufacturing techniques contributes to elevated production costs. Nickel and cobalt, particularly, are subject to price fluctuations and supply chain challenges. However, the intricate chemistry and quality control required in NMC battery production further add to expenses. As a result, the high production costs trickle down to end consumers, making electric vehicles less competitive in the market compared to conventional vehicles.
Technological advancements
Continuous research and development efforts aimed at improving battery performance, safety, and cost-effectiveness have led to significant strides in NMC battery technology. Innovations such as enhanced cathode formulations, novel electrolyte compositions, and advanced manufacturing processes have contributed to increased energy density, longer cycle life, and faster charging capabilities of NMC batteries. These improvements not only address key limitations of conventional lithium-ion batteries but also expand the range of applications for NMC batteries across electric vehicles, renewable energy storage, and consumer electronics sectors.
Energy density limitations
While NMC batteries offer relatively higher energy density compared to some other lithium-ion chemistries, they still face challenges in achieving even greater energy densities. This limitation directly impacts the driving range of EVs and the runtime of portable electronic devices, influencing consumer adoption and satisfaction. However, in sectors where space and weight are critical factors, such as aerospace and wearable technology, the inability to further increase energy density limits the potential applications of NMC batteries.
Initially, disruptions in the global supply chain due to lockdowns and restrictions on movement led to delays in manufacturing and delivery of NMC batteries. Uncertainties surrounding the pandemic prompted cautious spending behaviors, affecting investments in renewable energy projects that heavily rely on NMC batteries for energy storage solutions. However, travel restrictions hindered the transportation of materials and finished products, causing delays in manufacturing and delivery schedules.
The NMC 622 segment is expected to be the largest during the forecast period
NMC 622 segment commanded the largest share over the projection period. NMC 622 batteries, which contain 60% nickel, 20% manganese, and 20% cobalt in their cathode composition, offer a balanced combination of energy density, power capability, and thermal stability. This configuration addresses critical concerns in industries ranging from electric vehicles to consumer electronics, where longer range, faster charging and enhanced safety are paramount. The heightened demand for electric vehicles, coupled with advancements in energy storage solutions, has propelled the adoption of NMC 622 batteries.
The commercial segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Commercial segment is estimated to witness the highest CAGR during the forecast period. The increasing adoption of electric vehicles (EVs) in the commercial sector, including buses, trucks, and delivery vans, is propelling demand for NMC batteries, which offer higher energy density and longer lifespan compared to other battery chemistries. The growing deployment of renewable energy systems such as solar and wind farms necessitates efficient energy storage solutions, further boosting the demand for NMC batteries in commercial applications. Moreover, manufacturing processes have led to cost reductions and improved performance characteristics, making NMC batteries increasingly attractive for commercial use.
Asia Pacific region commanded the largest share of the market throughout the extrapolated period. As countries in the region strive to reduce carbon emissions and transition towards cleaner energy alternatives, there has been a surge in demand for energy storage solutions capable of efficiently harnessing intermittent renewable energy, such as solar and wind power. NMC batteries have emerged as a promising technology in this regard, offering high energy density, improved safety features, and longer lifespan compared to traditional battery technologies. Moreover, advancements in manufacturing processes and economies of scale have led to a reduction in the cost of NMC batteries, further driving their adoption across various applications including electric vehicles, grid stabilization, and residential energy storage systems.
Asia Pacific region is poised to witness profitable growth throughout the projection period of time. Government mandates and incentives, such as subsidies for EV purchases, tax breaks, and stringent emissions standards, are incentivizing both manufacturers and consumers to adopt NMC batteries due to their higher energy density, longer lifespan, and improved safety compared to traditional lithium-ion batteries. Additionally, regulations promoting sustainable sourcing of raw materials are pushing companies to invest in NMC battery production, further bolstering the market's growth.
Key players in the market
Some of the key players in Nickel Manganese Cobalt (NMC) Battery market include A123 Systems, LLC, Amaron Batteries, BYD Company Limited, Clarios, Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Ding Tai Battery Company Ltd., Duracell, Inc., Exide Technologies, Koninklijke Philips N.V., Lithium Werks, Novonix Limited, ProLogium Technology Co., Ltd., SK Innovation Co., Ltd and Tesla.
In September 2022, Tesla initiated the establishment of a lithium EV battery processing facility in Texas. This facility aims to refine raw metal materials into a usable state for battery production, after which the lithium hydroxide will be transported to various Tesla battery manufacturing plants. Tesla's decision also serves as a strategic move to diversify its lithium and battery production supply chain.
In May 2022, BYD has acquired six lithium-ion mines in Africa, aiming to secure a significant supply of raw materials for its battery technology and enhance its presence in the region. These resources will be utilized across automotive and stationary applications. The six mines are anticipated to hold more than 25 million tonnes of ores, with a lithium oxide grading of 2.5%.