北米のNMC電池パック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2029年）

北米のNMC電池パック市場規模は2025年に84億1,000万米ドルと推定・予測され、2029年には147億8,000万米ドルに達し、予測期間（2025-2029年）のCAGRは15.15%で成長すると予測されます。

BEV需要の増加が北米のNCM電池パック市場の成長を牽引

• NCM電池パックの需要増加は、主に電気自動車（EV）のニーズの急増によってもたらされ、EVはエネルギー貯蔵のためにNCM電池パックに大きく依存しています。技術の進歩によりバッテリー密度が上昇し、EVの航続距離が伸びています。2015年、NCM電池パックの平均密度は約150Wh/kgでした。2020年には250Wh/kgに急増し、2025年には350Wh/kgに達すると予測されています。この高密度化によって、エネルギー貯蔵のキロワット時（kWh）あたりのコストも下がっています。2010年のコストはおよそ1,000米ドル／kWhだったが、2020年には137米ドル／kWhにまで急落しました。予測によれば、2025年にはさらに100米ドル/kWhまで下落します。
• 北米では、NCM電池パック技術の調査と投資が盛んに行われています。2020年、ゼネラルモーターズは、オハイオ州を拠点とする新しいバッテリー工場に22億米ドルを投資することを発表しました。注目すべきは、テスラ、フォード、リビアンといった他の業界大手も、NCM電池パックの研究開発に多額の投資を行っていることです。
• 北米におけるNCM電池パックの将来は、技術的な進歩とEV普及の拡大に後押しされ、明るいと思われます。この軌跡は、市場の大幅な成長を促し、多くの機会を開くことになります。北米では、NCM電池パックへのシフトが持続し、2026年までにNCM 811が主要なバッテリー化学として台頭します。さらに、EVの普及を後押しする政府の政策やイニシアティブが、北米におけるNCM電池市場の拡大をさらに促進すると予想されます。

現地生産と原料供給が米国の電池パック産業の拡大を牽引

• NMC電池パックの北米市場は著しい成長を遂げており、有望な見通しを持っています。北米では、政府のインセンティブ、環境規制、持続可能な交通手段に対する消費者の関心などの要因によって、EVの採用が増加しています。このようなEV需要の高まりが、NMC電池パックの必要性を高めています。
• 大手自動車メーカーや電池メーカーは、北米におけるNMC電池パックの生産能力拡大に投資しています。これには、EV需要の増加に対応するための製造施設の設立や拡張、電池パックの現地生産化などが含まれます。さらに、ニッケル、マンガン、コバルトなど、NMC電池に必要な原材料の入手可能性とコストは、市場に影響を与える可能性があります。NMC電池パックの持続可能な生産を確保するため、原材料サプライチェーンの多様化と、高価または希少な原材料への依存を減らす努力が続けられています。
• 規模の経済、技術の進歩、生産プロセスの最適化により、NMC電池パックのコストは時間の経過とともに低下しています。このコスト削減は、EVをより手頃な価格にし、EVの市場普及を加速するのに役立っています。パートナーシップは、リソースをプールし、専門知識を共有し、NMC電池技術の革新を推進することを目的としています。こうした協力関係は、2024年から2029年にかけての市場におけるNMC電池パックの継続的な改善と競争力強化に貢献します。

北米のNMC電池パック市場動向

北米電気自動車市場の主要企業は、テスラ、トヨタ、フォード、現代自動車、ホンダなど

• 北米電気自動車市場は、主要5社によって大きく牽引され、2023年には市場の70%以上を占める。これらの有力プレーヤーには、テスラ、トヨタ・グループ、フォード・グループ、現代自動車、ホンダが含まれます。テスラは、北米各国で電気自動車を最も多く販売しており、市場の約33%を占めています。同社は強力なイノベーション技術に注力しており、様々なEV部品（バッテリーなど）メーカーと強力な戦略的パートナーシップを結んでいます。米国を拠点とする企業であるため、北米の米国やカナダなどの主要国で優れた製品とサービスを提供し、強力な顧客基盤を持っています。
• トヨタ・グループは電気自動車販売台数第2位で、北米全体で約30.8％の市場シェアを占めています。同社は強力なサプライチェーンと流通網を持っています。トヨタは顧客の間で信頼できるブランドイメージを持っています。北米各国のEV販売台数では第3位。フォードグループが約9.9％の市場シェアで買収しました。強力なブランドイメージと多様な商品により、北米諸国で多くの顧客基盤を持っています。
• ヒュンダイは第4位で、北米全域でのEV販売で約5.48％の市場シェアを獲得しています。同社は強力な生産・サプライチェーン網を有し、リーズナブルな価格設定からプレミアムな価格設定まで、さまざまなタイプの顧客向けに革新的で多様な製品を幅広く提供しています。EV市場の第5位はホンダで、約5.22％の市場シェアを維持しています。北米でEVSを販売している他のプレーヤーには、ジープ、シボレー、BMW、ボルボなどがあります。

米国は莫大なEV需要を持つ最大の市場であり、2023年には地域全体の電池パック市場の60％以上を占める。

• 2023年には、北米のいくつかの国で電気自動車の数が着実に増加したため、バッテリーの需要が急増しました。同地域では他にも多くのブランドやモデルが販売されているが、2023年の上位5モデル、テスラ・モデルY、テスラ・モデル3、トヨタRav 4、トヨタ・シエンタ、ホンダCRVが市場のかなりの部分を獲得しました。2023年の米国での販売台数は24万7,344台で、テスラ・モデルYがトップの座を維持しました。モデルYは、航続距離の長さ、座席数の多さ、荷物の積載量の多さなどから非常に人気が高いです。
• テスラ・モデル3は、2023年の米国での販売台数が21万5,500台で2位となりました。後輪駆動とパフォーマンス・バージョンがあります。その強力な性能特性により、モデル3は顧客を引きつけています。電気自動車販売では、トヨタRav4が米国および北米全域で14万9,938台を販売し、3位となりました。同車はプラグインハイブリッド技術と、Toyota Safety Senseを含む複数のADAS機能を搭載しています。
• トヨタ・シエンタは、米国で6万9,720台を販売し、電気自動車販売台数第4位を獲得しました。この車には、ハイブリッド・パワートレインを搭載した2.5 lエンジンのオプションがあります。7人乗りを求める大家族の消費者は、トヨタ・シエナに好意的な反応を示しています。5位はホンダCRVで、米国での2023年の販売台数は6万9,720台でした。その他の売れ筋モデルは、トヨタ・ハイランダー、ジープ・ラングラー、トヨタ・カムリ、ホンダ・アコード、フォード・マスタング・マッハEなどです。

北米のNMC電池パック産業概要

北米のNMC電池パック市場は断片化されており、上位5社で2.97%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。Contemporary Amperex Technology（CATL）, Envision AESC Japan, Farasis Energy（Ganzhou）, LG Energy Solution Ltd. and Samsung SDI（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 電気自動車販売台数
• OEM別電気自動車販売台数
• 売れ筋EVモデル
• 選好されるバッテリーケミストリーを持つOEM
• 電池パック価格
• 電池材料コスト
• 各バッテリーケミストリーの価格表
• 誰が誰に供給するか
• EVバッテリーの容量と効率
• EVの発売モデル数
• 規制の枠組み
  • 北米
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• ボディタイプ
  • バス
  • LCV
  • M&HDT
  • 乗用車
• 推進タイプ
  • BEV
  • PHEV
• 容量
  • 15 kWh～40 kWh
  • 40 kWh～80 kWh
  • 80kWh以上
  • 15kWh未満
• バッテリー形状
  • 円筒形
  • パウチ
  • 角型
• 方式
  • レーザー
  • ワイヤー
• コンポーネント
  • アノード
  • カソード
  • 電解液
  • セパレーター
• 材料タイプ
  • コバルト
  • リチウム
  • マンガン
  • 天然黒鉛
  • ニッケル
  • その他の材料
• 国名
  • カナダ
  • 米国

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • A123 Systems LLC
  • ACDELCO（Subsidiary Of General Motors）
  • American Battery Solutions Inc.
  • Clarios International Inc.
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • Electrovaya Inc.
  • Envision AESC Japan Co. Ltd.
  • Farasis Energy（Ganzhou）Co. Ltd.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Nikola Corporation
  • QuantumScape Corp.
  • Samsung SDI Co. Ltd.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America NMC Battery Pack Market size is estimated at 8.41 billion USD in 2025, and is expected to reach 14.78 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 15.15% during the forecast period (2025-2029).

Increasing demand for BEVs is driving growth in the North American NCM battery pack market

• The rising demand for NCM battery packs is primarily fueled by the surging need for electric vehicles (EVs), which heavily rely on these packs for energy storage. Technological advancements have led to an uptick in battery density, translating to increased EV ranges. In 2015, the average density of NCM battery packs stood at approximately 150 Wh/kg. By 2020, it had surged to 250 Wh/kg, and projections indicate it will hit 350 Wh/kg by 2025. This densification has also driven down the cost per kilowatt-hour (kWh) of energy storage. In 2010, the cost was roughly USD 1,000/kWh, which plummeted to USD 137/kWh by 2020. Forecasts suggest it will further dip to USD 100/kWh by 2025.
• North America is witnessing a flurry of research and investments in NCM battery pack technology. In 2020, General Motors unveiled a USD 2.2 billion investment for a new Ohio-based battery factory, dedicated to NCM battery pack production for their upcoming EV lineup. Notably, other industry giants like Tesla, Ford, and Rivian are also channeling significant investments into NCM battery pack R&D.
• The future of NCM battery packs in North America appears bright, propelled by technological strides and the growing EV adoption. This trajectory is poised to fuel substantial market growth, opening up a plethora of opportunities. In North America, the shift toward NCM battery packs is set to persist, with NCM 811 emerging as the dominant battery chemistry by 2026. Furthermore, governmental policies and initiatives aimed at bolstering EV adoption are anticipated to further catalyze the NCM battery market's expansion in North America.

Local production and raw material supply drive the expansion of the battery pack industry in the United States

• The North American market for NMC battery packs was experiencing significant growth and had a promising outlook. The adoption of EVs in North America has been increasing, driven by factors such as government incentives, environmental regulations, and consumer interest in sustainable transportation. This growing demand for EVs is fueling the need for NMC battery packs.
• Major automakers and battery manufacturers have been investing in expanding their production capacity for NMC battery packs in North America. This includes establishing or expanding manufacturing facilities to meet the rising demand for EVs and localize battery pack production. Furthermore, the availability and cost of raw materials needed for NMC batteries, such as nickel, manganese, and cobalt, can impact the market. Diversification of the raw material supply chain and efforts to reduce reliance on expensive or scarce materials are ongoing to ensure the sustainable production of NMC battery packs.
• The cost of NMC battery packs has decreased over time due to economies of scale, technological advancements, and optimization of production processes. This cost reduction helps make EVs more affordable and accelerates their market adoption. Partnerships aim to pool resources, share expertise, and drive innovation in NMC battery technology. These collaborations contribute to the continuous improvement and competitiveness of NMC battery packs in the market during 2024-2029.

North America NMC Battery Pack Market Trends

The major players in the North American electric vehicle market include Tesla, Toyota, Ford, Hyundai, and Honda

• The North American electric vehicle market is majorly driven by the five major players, accounting for more than 70% of the market in 2023. These prominent players include Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai, and Honda. Tesla is the highest seller of electric vehicles in the various North American countries, accounting for around 33% of the market. The company focuses on strong innovation technologies and has strong strategic partnerships with various EV components (such as a battery) manufacturers. Being a US-based company, it has a strong customer base with great product and service offerings in major countries like the United States and Canada across North America.
• Toyota Group is the second largest seller of electric vehicles, accounting for around 30.8% market share across North America. The company has a strong supply chain and distribution network. Toyota has a reliable brand image among its customers. It ranks third in EV sales across various countries in North America. Ford Group acquired it with around 9.9% of the market share. The company has a large customer base in North American countries due to its strong brand image and diverse offerings.
• Hyundai is the fourth largest player, acquiring around 5.48% of the market share in EV sales across North America. The company has a strong production and supply chain network, with wide innovative and diverse products offered for various types of customers looking from reasonable to premium pricing. The fifth-largest player operating in the EV market is Honda, maintaining its market share at around 5.22%. Some of the other players selling EVS in North America include Jeep, Chevrolet, BMW, and Volvo.

The United States was the largest market with huge EV demand and captured more than 60% of the battery pack market across the region in 2023

• In 2023, the demand for batteries surged as the number of electric vehicles steadily climbed across several North American countries. Many other brands and models are sold in the region, but the top five models in 2023, the Tesla Model Y, Tesla Model 3, Toyota Rav 4, Toyota Sienna, and Honda CRV, acquired a significant portion of the market. With 247,344 units sold in the United States in 2023, the Tesla Model Y maintained its top spot. The Model Y is very well-liked because of its long range, strong seating capacity, and huge luggage capacity.
• The Tesla Model 3 took second place with 215,500 sales in the United States in 2023. The rear-wheel drive and performance versions of the vehicle are available. Due to its strong performance characteristics, Model 3 is drawing customers. The Toyota Rav4 took third position in electric car sales, with sales of 149,938 in the United States and throughout North America. The vehicle has plug-in hybrid technology and several ADAS features, including Toyota Safety Sense.
• The Toyota Sienna has acquired fourth place in the electric vehicle models' sales, with 69,720 in the United States. The car comes with the option of a 2.5 l engine with a hybrid powertrain. Consumers with big families looking for seven-seater cars have positively responded to the Toyota Sienna. The fifth place was acquired by the Honda CRV, selling 69,720 units in 2023 in the United States. Other top-selling models include Toyota Highlander, Jeep Wrangler, Toyota Camry, Honda Accord, and Ford Mustang Mach-E.

North America NMC Battery Pack Industry Overview

The North America NMC Battery Pack Market is fragmented, with the top five companies occupying 2.97%. The major players in this market are Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Envision AESC Japan Co. Ltd., Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd., LG Energy Solution Ltd. and Samsung SDI Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 North America
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Nickel
  • 5.7.6 Other Materials
• 5.8 Country
  • 5.8.1 Canada
  • 5.8.2 US

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 A123 Systems LLC
  • 6.4.2 ACDELCO (Subsidiary Of General Motors)
  • 6.4.3 American Battery Solutions Inc.
  • 6.4.4 Clarios International Inc.
  • 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.6 Electrovaya Inc.
  • 6.4.7 Envision AESC Japan Co. Ltd.
  • 6.4.8 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
  • 6.4.9 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.10 Nikola Corporation
  • 6.4.11 QuantumScape Corp.
  • 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms