欧州のNMC電池パック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2029年）

欧州のNMC電池パック市場規模は2025年に115億9,000万米ドルと推定・予測され、2029年には198億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）のCAGRは14.43%で成長する見込みです。

BEV需要の増加が欧州NCM電池パック市場の成長を牽引

• 過去の期間（2017-2021年）において、欧州のNCM（ニッケル・コバルト・マンガン）電池パック市場は大きな成長と発展がありました。この成長は、電気自動車、特に純粋なバッテリー電気自動車（BEV）の需要の増加と、より長い走行距離の必要性によってもたらされました。この期間、欧州は電気自動車普及の主要地域のひとつに浮上し、普及率は80％に達しました。
• 欧州のNCM電池パック市場の基準年は2022年としました。BEVとPHEVの需要は2022年も増加すると予想され、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要材料の需要を牽引します。2022年には、2017年から生産量が180%増加したにもかかわらず、リチウムの需要が供給を上回り、リチウムの60%、コバルトの30%、ニッケルの40%の需要がEVバッテリーから発生します。この傾向は今後も続くと予想され、供給は40%増加し、需要の伸びは特に中国のEV向けで鈍化するとみられます。
• 予測期間中（2023～2029年）、BEVとPHEVの需要は引き続き増加し、リチウム、コバルト、ニッケルなどの重要材料の需要を牽引すると予想されます。市場の成長動向は良好で、市場規模は2029年までに85億米ドルに達し、2023年から2029年までのCAGRは16.2%を記録すると予測されます。この成長は主に電気乗用車の販売増に伴うもので、予測期間中も新規登録が続くと予想されます。同市場はまた、二酸化炭素排出量削減への注目の高まりや、電気自動車の導入を促進するための各国政府による厳しい規制の実施からも恩恵を受けると予想されます。

生産と原材料供給が欧州の電池パック産業拡大を牽引

• 欧州の電気自動車用NCM電池パック市場は、ダイナミックな成長市場です。EVの普及が進み、バッテリーパックのコストが低下していることから、市場は今後数年で成長すると予想されます。上記の要因に加え、その他多くの要因が、今後数年間の欧州電気自動車用バッテリーパック市場の成長を促進すると予想されます。
• ドイツは同市場の主要企業であり、ここ数年で顕著な伸びを見せています。この成長は、電気自動車に対する政府の支援、EVに対する消費者の需要の高まり、バッテリー技術の進歩など、さまざまな要因によるものです。ドイツの堅調な自動車産業は、大手自動車メーカーによる電気自動車生産への多額の投資と相まって、バッテリーパックの需要急増に大きく貢献しています。
• 欧州のもう一つの主要国であるフランスも、バッテリーパック市場の顕著な成長を目の当たりにしています。好意的な政策やインセンティブを通じて電気自動車の導入を促進するフランスの取り組みは、バッテリーパック市場の成長促進に大きな役割を果たしています。イタリアは、ドイツやフランスに比べて成長が鈍化しているもの、バッテリーパック市場は依然として上昇傾向にあります。電気自動車に対する消費者の意識の高まり、政府の奨励策、技術の進歩といった要因が、イタリアにおける市場の成長に寄与しています。電気自動車の需要が増え続ける中、バッテリーパックはイタリアの持続可能なモビリティへの移行を支える重要な役割を果たすと期待されています。

欧州のNMC電池パック市場動向

トヨタグループが欧州電気自動車市場をリード、ルノー、テスラ、起亜自動車、BMWがこれに続く

• 欧州各国の電気自動車市場は大きく成長しており、多数のプレーヤーが事業を展開しているが、2022年には市場の50%以上を占める大手5社によって大きく牽引されています。これらの企業には、トヨタ・グループ、起亜自動車、ルノー、テスラ、起亜自動車、フォルクスワーゲンが含まれます。トヨタ・グループは欧州で最大の電気自動車販売会社であり、電気自動車市場で約14.84%のシェアを占めています。同社は、欧州各国の顧客の需要と供給に対応する強力な供給・流通ネットワークを持っています。ルノーは電気自動車市場で幅広い製品ポートフォリオを提供しています。
• ルノーの市場シェアは約7.47%で、欧州全体で電気自動車販売第2位となっています。ルノーのブランドイメージは高く、財務状況も良好です。日産など優良ブランドとの提携や戦略的パートナーシップを結んでいます。電気自動車販売シェア第3位の6.71%を記録したのはテスラです。テスラは最先端の技術革新に注力しており、バッテリーを含む電気自動車用部品のメーカーと強固な戦略的提携関係を結んでいます。
• 欧州のEV販売台数第4位は起亜自動車で、市場シェアの約6.26％を占めています。同社は、さまざまなタイプの顧客向けに幅広い製品タイプを提供しており、他のブランドと比べて予算に応じたさまざまな選択肢を用意しています。欧州EV市場の第5位はBMWで、約6.14%の市場シェアを維持しています。欧州各国でEVを販売している他のプレーヤーには、現代自動車、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、フォードなどがあります。

テスラとルノーは、2022年に欧州でEVが広く販売された結果、バッテリーパックの需要に最も貢献しています。

• 電気自動車の需要は、過去数年間に欧州のあらゆる地域で劇的に増加しました。電気自動車は現在、欧州の道路により多く普及しています。電気自動車の購入に対する消費者の関心は地域や国によって異なるが、この地域の電気自動車の2大市場であるドイツと英国では、SUVが最も人気のあるタイプの電気自動車です。快適な移動手段への関心の高まりと、SUVはセダンよりも室内が広いことから、欧州各国では電動SUVの需要がセダンを上回っています。
• 消費者によるコンパクトSUVの購入台数は、欧州全域で劇的に増加しています。テスラ・モデルYは、完全な電気モーター、5つ星のNCAP安全認証、最大7人乗りの広い座席、長距離走行などの特徴を備えています。2022年には英国やドイツなど、いくつかの主要な欧州市場で最も人気のあるモデルのひとつとなりました。ルノー・アルカナはフルハイブリッドエンジンを搭載しており、その燃費の良さと競争力のある価格設定により、フランスなど欧州数カ国の顧客から強い販売反応を得ています。
• Capturは、ハイブリッドとプラグイン・ハイブリッドのパワートレインを提供し、購入者を惹きつける多くの機能を満載していることから、2022年に欧州諸国で最も売れたルノーの1台となりました。欧州のEV市場には、さまざまな国際ブランドの電動SUVやセダンもあります。一般的な車のひとつはトヨタ・ヤリスとフォード・クーガで、2022年には好調な売れ行きを記録しました。欧州EV市場で競合関係にある他の車には、フィアット500やトヨタ・ヤリス・クロスなどがあります。

欧州のNMC電池パック産業概要

欧州のNMC電池パック市場は細分化されており、上位5社で28.94%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。Contemporary Amperex Technology（CATL）, Groupe Renault, LG Energy Solution Ltd., SAIC Volkswagen Power Battery and Samsung SDI（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 電気自動車販売台数
• OEM別電気自動車販売台数
• 売れ筋EVモデル
• 選好されるバッテリーケミストリーを持つOEM
• 電池パック価格
• 電池材料コスト
• 各バッテリーケミストリーの価格表
• 誰が誰に供給するか
• EVバッテリーの容量と効率
• EVの発売モデル数
• 規制の枠組み
  • ベルギー
  • フランス
  • ドイツ
  • ハンガリー
  • ポーランド
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 車体タイプ
  • バス
  • LCV
  • M&HDT
  • 乗用車
• 推進タイプ
  • BEV
  • PHEV
• 容量
  • 15 kWh～40 kWh
  • 40 kWh～80 kWh
  • 80kWh以上
  • 15kWh未満
• バッテリー形状
  • 円筒形
  • パウチ
  • 角型
• 方式
  • レーザー
  • ワイヤー
• コンポーネント
  • アノード
  • カソード
  • 電解液
  • セパレーター
• 材料タイプ
  • コバルト
  • リチウム
  • マンガン
  • 天然黒鉛
  • ニッケル
  • その他の材料
• 国
  • フランス
  • ドイツ
  • ハンガリー
  • イタリア
  • ポーランド
  • スウェーデン
  • 英国
  • その他欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.（CATL）
  • Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
  • Groupe Renault
  • H GREEN POWER Inc.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • NorthVolt AB
  • Panasonic Holdings Corporation
  • SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.（SVOLT）
  • TOSHIBA Corp.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe NMC Battery Pack Market size is estimated at 11.59 billion USD in 2025, and is expected to reach 19.87 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 14.43% during the forecast period (2025-2029).

Increasing demand for BEVs driving growth in the European NCM battery pack market

• During the historical period (2017-2021), there was significant growth and development of the NCM (nickel cobalt manganese) battery pack market in Europe. This growth was driven by the increasing demand for electric vehicles, especially pure battery electric vehicles (BEVs), and the need for longer driving ranges. During this period, Europe emerged as one of the leading regions for the adoption of electric vehicles, with an 80% adoption rate.
• The base year of the European NCM battery pack market has been considered as 2022. The demand for BEV and PHEV vehicles was expected to continue to increase in 2022, driving the demand for critical materials such as lithium, cobalt, and nickel. In 2022, lithium demand exceeded supply despite a 180% increase in production since 2017, with demand for 60% of lithium, 30% of cobalt, and 40% of nickel being generated by EV batteries. The trend is expected to continue with a 40% increase in supply and slower growth in demand, especially for EVs in China.
• During the forecast period (2023-2029), the demand for BEVs and PHEVs is expected to continue to increase, driving the demand for critical materials such as lithium, cobalt, and nickel. The growth trends for the market are expected to be positive, with the market size projected to reach USD 8.5 billion by 2029, recording a CAGR of 16.2% from 2023 to 2029. This growth is primarily expected in line with the increase in electric passenger car sales, with new registrations expected to continue during the forecast period. The market is also expected to benefit from the increasing focus on reducing carbon emissions and the implementation of stringent regulations by governments to promote the adoption of electric vehicles.

Production and raw material supply are driving the expansion of the battery pack industry in Europe

• The European electric vehicle NCM battery pack market is a dynamic and growing market. The market is expected to grow in the coming years, driven by the increasing adoption of EVs and the declining cost of battery packs. In addition to the factors mentioned above, a number of other factors are expected to drive the growth of the European electric vehicle battery pack market in the coming years.
• Germany is a leading player in the market, with a remarkable increase in value over the years. This growth can be attributed to various factors, such as government support for electric vehicles, rising consumer demand for EVs, and advancements in battery technology. Germany's robust automotive industry, combined with substantial investments by major automakers in electric vehicle production, has significantly contributed to the surge in demand for battery packs.
• France, another prominent European country, has also witnessed notable growth in the battery pack market. France's commitment to promoting the adoption of electric vehicles through favorable policies and incentives has played a significant role in driving the growth of the battery pack market. While exhibiting slower growth compared to Germany and France, Italy has still experienced an upward trend in the battery pack market. Factors such as increasing consumer awareness of electric vehicles, government incentives, and technological advancements have contributed to the market's growth in Italy. As the demand for electric vehicles continues to rise, battery packs are expected to play a crucial role in supporting the transition toward sustainable mobility in Italy.

Europe NMC Battery Pack Market Trends

TOYOTA GROUP LEADS THE EUROPEAN EV MARKET, FOLLOWED BY RENAULT, TESLA, KIA, AND BMW

• The market for electric vehicles in various European countries is growing significantly, with numerous players operating, but it is largely driven by five major companies, which held more than 50% of the market in 2022. These companies include Toyota Group, Kia, Renault, Tesla, Kia, and Volkswagen. Toyota Group is the largest seller of electric vehicles in Europe, accounting for around 14.84% share of the electric car market. The company has a strong supply and distribution network catering to the demand and supply of customers in various European countries. The company has a wide product portfolio offering in the EV market.
• Renault holds a market share of around 7.47%, making it the second-largest seller of electric vehicles across Europe. The company has a good brand image and a strong financial position. The company has alliances and strategic partnerships with good brands such as Nissan. The 3rd highest market share, 6.71%, for electric vehicle sales was recorded by Tesla. The business focuses on cutting-edge innovations and has solid strategic alliances with producers of several EV parts, including batteries.
• The 4th largest place in European EV sales is Kia, accounting for around 6.26% of the market share. The company has wide product offerings for various types of customers with various budget-friendly options compared to other brands. The 5th largest player operating in the European EV market is BMW, maintaining its market share at around 6.14%. Some of the other players selling EVs in various European countries include Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi, and Ford.

Tesla and Renault are the largest contributors to the demand for battery packs, as a result of the widespread sale of EVs in Europe in 2022

• The demand for electric vehicles has dramatically increased during the past several years in every part of Europe. Electric vehicles are now more prevalent on European roadways. Although consumer interest in buying electric vehicles varies by area and by country, SUVs are the most popular type of electric vehicle in Germany and the United Kingdom, the region's two biggest markets for electric vehicles. The demand for electric SUVs is outpacing that for sedans in various European countries due to the increased interest in comfortable transportation and the fact that SUVs are roomier than sedans.
• The number of compact SUVs purchased by consumers has increased dramatically across Europe. The Tesla Model Y offers a fully electric motor, a 5-star NCAP safety certification, spacious seating for up to 7 passengers, a long-range, and other features. It became one of the most popular models in several major European markets, including the United Kingdom and Germany, in 2022. The Renault Arkana provides a full hybrid engine, which has received a strong sales reaction from customers in several European nations like France due to its fuel efficiency and competitive pricing.
• Captur was one of the best sellers from Renault in the European countries in 2022, owing to its offering of a hybrid and a plug-in hybrid powertrain, and is packed with lots of features attracting buyers. The European EV market also features a variety of electric SUVs and sedans from various international brands. One of the common cars is the Toyota Yaris and Ford Kuga, which recorded good sales in 2022. Other cars in the European EV market that are in the competition include the Fiat 500 and Toyota Yaris Cross.

Europe NMC Battery Pack Industry Overview

The Europe NMC Battery Pack Market is fragmented, with the top five companies occupying 28.94%. The major players in this market are Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Groupe Renault, LG Energy Solution Ltd., SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd. and Samsung SDI Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 France
  • 4.11.3 Germany
  • 4.11.4 Hungary
  • 4.11.5 Poland
  • 4.11.6 UK
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Nickel
  • 5.7.6 Other Materials
• 5.8 Country
  • 5.8.1 France
  • 5.8.2 Germany
  • 5.8.3 Hungary
  • 5.8.4 Italy
  • 5.8.5 Poland
  • 5.8.6 Sweden
  • 5.8.7 UK
  • 5.8.8 Rest-of-Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.3 Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
  • 6.4.4 Groupe Renault
  • 6.4.5 H GREEN POWER Inc.
  • 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.7 NorthVolt AB
  • 6.4.8 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.9 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.12 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
  • 6.4.13 TOSHIBA Corp.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms