医療用X線市場の2030年までの予測：タイプ、ポータビリティ、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の医療用X線市場は2023年に145億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは7.8％で成長し、2030年には246億米ドルに達する見込みです。

医療用X線は、体内の詳細な画像を作成するための画像診断に使用される電磁放射線の一形態です。X線は、制御された量の放射線を体内を通して専用の検出器に当てることで生成されます。骨など密度の高い組織は放射線を多く吸収するため、X線画像では白く写りますが、柔らかい組織は放射線を多く透過するため、さまざまな濃淡の灰色に写ります。X線は、骨、臓器、組織などの内部構造の詳細な画像を提供することにより、骨折、感染症、腫瘍、その他の疾患の診断に一般的に使用されています。X線はヘルスケア専門家にとって、様々な病状を判断し治療するための貴重なツールです。

Bioinformatics Inc.が発表した調査研究によると、IMVの2021年調査では、米国の病院放射線科に設置されている移動式X線装置の約88.0％がデジタル技術を使用し、12.0％がCRカセット/アナログ技術を使用していると結論づけています。

拡大するヘルスケア支出

多くの地域でヘルスケア支出が増加し続けているため、X線装置や画像処理技術を含む高度医療機器への投資も並行して増加しています。ヘルスケア支出の増加は、詳細な解剖学的情報を提供するコンピュータ断層撮影（CT）や磁気共鳴画像法（MRI）などの高度な画像技術の導入を可能にします。最終的に、これらの進歩は、より効率的で効果的なヘルスケアシステムに貢献しています。

高まる高放射線のリスク

体細胞を傷つけるリスクを考慮すると、X線に対する患者の嗜好が低下していることが、業界の進歩にとって制約となる可能性があります。X線は光波に比べてエネルギーが高いため、高エネルギー放射線が発生し、その結果、がんの負担が増加します。したがって、X線検査の実施件数の増加が市場シェアの妨げになる可能性があります。また、X線は電離放射線にもつながるため、出生前や出生後の放射線被曝につながり、子どもたちの健康に悪影響を及ぼします。

早期診断の重視

資金調達の増加により、デジタルX線撮影や透視検査など、より高画質で放射線量の少ない先進的なX線技術の開発・導入が可能になった。これらの進歩により、疾患や病態の早期発見が容易になり、迅速な介入と患者の転帰の改善が可能になります。疾病の早期発見と早期診断はヘルスケアの優先事項となっています。X線は、さまざまな病状の早期発見と治療を可能にする重要な役割を担っており、市場の成長に寄与しています。

リアルタイム画像の欠如

従来のX線画像は静的な画像を生成するため、体内の動きや動的なプロセスをリアルタイムで捉えることができないです。この制限により、血流や関節の可動性など、リアルタイムのモニタリングが必要な特定の状態の評価には適していないです。しかし、X線は、早期のがんや微妙な骨折など、特定の状態を診断するのに十分な情報を提供できない場合があります。これらが市場の成長を妨げる要因となっています。

COVID-19の影響：

パンデミックは、COVID-19患者の肺病変を評価するために胸部X線検査が一般的に使用されることから、胸部X線検査の需要増につながっています。病院やヘルスケア施設では、疑い症例や確定症例に対するX線検査の作業量が増加しています。パンデミックは、COVID-19の診断やモニタリングに関連するX線技術や技法を改善するための研究開発を促しました。ポータブルX線装置やAIベースの画像解析などのイノベーションが、効率と精度を高めるために模索されています。

予測期間中、胸部X線セグメントが最大となる見込み

胸部X線分野は予測期間中最大となる見込みです。胸部X線検査は比較的短時間で実施でき、非侵襲的であるため、容易に利用できる診断ツールです。この検査法は一般に患者の忍容性が高く、注射や造影剤を必要としないです。X線検査は、コンピュータ断層撮影や磁気共鳴画像などの他の画像診断法と比べて費用対効果が高いです。

予測期間中、固定可搬型セグメントが最も高いCAGRを示すと予想される

予測期間中、固定ポータビリティセグメンテーションのCAGRが最も高くなると予想されます。最新の診断装置を設置するための政府投資が増加しているため、固定式X線システムの採用に拍車がかかっています。頭蓋骨、胸部、四肢、脊椎、腹部の撮影を容易にするマンモグラムや歯科用X線の人気が高まっていることも、市場展望に拍車をかけています。

最大のシェアを占める地域：

北米は、診断用X線を必要とする米国のヘルスケアセンターにおける救急患者の増加や、米国の政府ヘルスケアプログラムによるデジタルX線システムに対する有利な償還環境により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。民間および公的投資の増加により、早期診断の利点に対する認識が高まっています。この地域の良好な人口動向も業界情勢を後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、がん、心血管疾患などの慢性疾患の有病率が上昇していることから、予測期間中に最も高いCAGRを維持すると予測されます。病院や民間の診療所では、従来のシステムよりもデジタルX線システムの採用が増加しており、市場の成長を後押しすると予想されます。そのため、X線の採用はこのような疾患の正確な診断と治療に有益です。このことが、同地域の市場成長を促進すると予想されます。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査ソース
  • 1次調査ソース
  • 2次調査ソース
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 技術分析
• アプリケーション分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の医療用X線市場：種類別

• 胸部X線検査
• 肺のX線検査
• 腎臓、尿管、膀胱のX線検査
• 歯と骨のX線検査
• 標準コンピュータ断層撮影法
• 腹部X線検査
• その他のタイプ

第6章 世界の医療用X線市場：ポータビリティ別

• ポータブルシステム
• 固定システム

第7章 世界の医療用X線市場：技術別

• コンピュータX線撮影
• 直接X線撮影
• フィルムベースのX線撮影

第8章 世界の医療用X線市場：用途別

• 獣医
  • 整形外科
  • 循環器
  • 腫瘍
  • 神経内科
• 歯科
  • 口腔内イメージング
  • 口腔外イメージング
• マンモグラフィー
• 胸
• その他の用途

第9章 世界の医療用X線市場：エンドユーザー別

• 診断センター
• 病院
• 研究
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の医療用X線市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋地域
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東とアフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
• 買収と合併
• 新製品の発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイル

• Hitachi, Ltd.
• Hologic, Inc.
• Allengers Medical Systems Limited
• Eurocolumbus s.r.l.
• Varian Medical Systems, Inc.
• Vieworks Co., Ltd.
• Koninklijke Philips N.V.
• Canon Medical Systems Corporation
• Carestream Health, Inc.
• Shimadzu Corporation
• Fujifilm Holdings Corporation
• Ziehm Imaging GmbH
• Analogic Corporation
• Samsung Medison Co., Ltd.
• Agfa-Gevaert N.V.
• BMI Biomedical International s.r.l.
• Control-X Medical GmbH
• Siemens Healthcare Private Limited
• Poskom Co., Ltd.

List of Tables

• Table 1 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
• Table 2 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
• Table 3 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Chest X-rays (2021-2030) ($MN)
• Table 4 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Lungs X-rays (2021-2030) ($MN)
• Table 5 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Kidney, Ureter, and Bladder X-ray (2021-2030) ($MN)
• Table 6 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Teeth and bones X-rays (2021-2030) ($MN)
• Table 7 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Standard Computed Tomography (2021-2030) ($MN)
• Table 8 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Abdomen X-rays (2021-2030) ($MN)
• Table 9 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
• Table 10 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Portability (2021-2030) ($MN)
• Table 11 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Portable Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 12 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Fixed Systems (2021-2030) ($MN)
• Table 13 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
• Table 14 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Computed Radiography (2021-2030) ($MN)
• Table 15 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Direct Radiography (2021-2030) ($MN)
• Table 16 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Film-based Radiography (2021-2030) ($MN)
• Table 17 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
• Table 18 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Veterinary (2021-2030) ($MN)
• Table 19 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Orthopaedics (2021-2030) ($MN)
• Table 20 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Cardiology (2021-2030) ($MN)
• Table 21 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Oncology (2021-2030) ($MN)
• Table 22 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Neurology (2021-2030) ($MN)
• Table 23 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Dental (2021-2030) ($MN)
• Table 24 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Intraoral Imaging (2021-2030) ($MN)
• Table 25 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Extraoral Imaging (2021-2030) ($MN)
• Table 26 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Mammography (2021-2030) ($MN)
• Table 27 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Chest (2021-2030) ($MN)
• Table 28 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
• Table 29 Global Medical X-Ray Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
• Table 30 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Diagnostic Centers (2021-2030) ($MN)
• Table 31 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Hospital (2021-2030) ($MN)
• Table 32 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Research Laboratories (2021-2030) ($MN)
• Table 33 Global Medical X-Ray Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

According to Stratistics MRC, the Global Medical X-Ray Market is accounted for $14.5 billion in 2023 and is expected to reach $24.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.8% during the forecast period. Medical X-ray refers to a form of electromagnetic radiation used in diagnostic imaging to create detailed images of the inside of the body. X-rays are produced by directing a controlled amount of radiation through the body onto a specialized detector. Dense tissues, such as bones, absorb more radiation and appear white on the resulting X-ray images, while softer tissues allow more radiation to pass through, appearing as varying shades of gray. X-rays are commonly used to diagnose fractures, infections, tumors, and other conditions by providing detailed images of internal structures like bones, organs, and tissues. They are valuable tools for healthcare professionals in determining and treating various medical conditions.

According to research study published by Bioinformatics Inc., in 2021, the IMV's 2021 survey concluded that about 88.0% of mobile X-ray units installed in the U.S. hospital radiology departments use digital technology and 12.0% use CR cassettes/analog technology.

Market Dynamics:

Driver:

Growing healthcare expenditure

As healthcare spending continues to rise in many regions, there's a parallel increase in investments in advanced medical equipment, including X-ray machines and imaging technologies. Higher healthcare spending enables the implementation of advanced imaging techniques, such as computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), which provide detailed anatomical information. Ultimately, these advancements contribute to a more efficient and effective healthcare system.

Restraint:

Increasing risks of high radiation

The declining patient preference for X-rays considering their risks of harming the body cells may pose as a constraint for the industry progress. X-rays have high energy as compared to light waves, and thus offer high-energy radiation, subsequently increasing the burden of cancer. Hence the rising number of performed x-ray tests may hinder the market share. X-rays also lead to ionizing radiations resulting in pre-and postnatal irradiation, bringing adverse health impacts for children.

Opportunity:

Focus on early diagnosis

Increased funding allows for the development and deployment of advanced X-ray technologies, such as digital radiography and fluoroscopy, which offer higher image quality and lower radiation doses. These advancements facilitate the early detection of diseases and conditions, enabling prompt intervention and improved patient outcomes. Early detection and diagnosis of diseases are becoming a healthcare priority. X-rays play a crucial role in enabling early identification and treatment of various medical conditions, contributing to market growth.

Threat:

Lack of real-time imaging

Traditional X-ray imaging produces static images, which means it cannot capture real-time movements or dynamic processes within the body. This limitation makes it less suitable for assessing certain conditions that require real-time monitoring, such as blood flow or joint mobility. However, X-rays may not provide sufficient information for diagnosing certain conditions, such as early-stage cancers or subtle fractures. These are the factors hampering the growth of the market.

Covid-19 Impact:

The pandemic has led to a higher demand for chest X-rays as they are commonly used to assess lung involvement in COVID-19 patients. Hospitals and healthcare facilities have experienced an increased workload in conducting X-rays for suspected or confirmed cases. The pandemic has prompted research and development efforts to improve X-ray technology and techniques related to COVID-19 diagnosis and monitoring. Innovations such as portable X-ray devices and AI-based image analysis have been explored to enhance efficiency and accuracy.

The chest x-rays segment is expected to be the largest during the forecast period

The chest x-rays segment is expected to be the largest during the forecast period. Chest X-rays are relatively quick to perform and non-invasive, making them a readily available diagnostic tool. The procedure is generally well-tolerated by patients and does not require any injections or contrast agents. X-rays are more cost-effective compared to other imaging modalities such as computed tomography scans or magnetic resonance imaging.

The fixed portability segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The fixed portability segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. The rising number of government investments for installing modern diagnostic equipment has spurred the adoption of fixed x-ray systems as they can be accessed in a wide variety of sizes and types in several high-end scientific applications. The rising popularity of mammograms and dental x-rays for facilitating the imaging of skull, chest, extremities, spine, and abdomen will also add to the market outlook.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period due to rising emergency patient visits across U.S. healthcare centers requiring diagnostic x-rays and favorable reimbursement environment by government healthcare programs in the U.S. for digital x-ray systems. The growing number of private and public investments has propelled the rising awareness regarding the advantages of early diagnosis. The presence of favorable demographic trends in the region will also compliment the industry landscape.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period due to the rising prevalence of chronic diseases such as cancer, cardiovascular diseases, and others. The increase in adoption of digital X-ray system over traditional systems by hospitals and private clinics is expected to boost the growth of the market. Therefore, the adoption of x-rays is beneficial for the accurate diagnosis and treatment of such disorders. This is anticipated to drive the market growth in the region.

Key players in the market

Some of the key players in Medical X-Ray market include Hitachi, Ltd., Hologic, Inc., Allengers Medical Systems Limited, Eurocolumbus s.r.l., Varian Medical Systems, Inc., Vieworks Co., Ltd., Koninklijke Philips N.V., Canon Medical Systems Corporation, Carestream Health, Inc., Shimadzu Corporation, Fujifilm Holdings Corporation, Ziehm Imaging GmbH, Analogic Corporation, Samsung Medison Co., Ltd., Agfa-Gevaert N.V., BMI Biomedical International s.r.l., Control-X Medical GmbH, Siemens Healthcare Private Limited and Poskom Co., Ltd.

Key Developments:

In April 2023, Shimadzu Corporation, a biotechnology research company, released the EZy-Rad Pro radiography system for clinics. It improved to ensure the system can be easily operated by healthcare personnel. In addition, Shimadzu will also help reduce the burden on patients by shortening examination times.

In July 2022, Siemens Healthcare GmbH launched its Multix Impact E X-ray system at European Congress of Radiology (ECR) in Vienna. The launch of the system broadened access to healthcare care at an affordable cost.

In March 2022, NeuroLogica Corp., the U.S. subsidiary of SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., announced that the company's digital radiography and ultrasound business would operate under a new brand called Boston Imaging to provide innovative medical devices to the market.

Types Covered:

• Chest X-rays
• Lungs X-rays
• Kidney, Ureter, and Bladder X-ray
• Teeth and bones X-rays
• Standard Computed Tomography
• Abdomen X-rays
• Other Types

Portability Covered:

• Portable Systems
• Fixed Systems

Technologies Covered:

• Computed Radiography
• Direct Radiography
• Film-based Radiography

Applications Covered:

• Veterinary
• Dental
• Mammography
• Chest
• Other Applications

End Users Covered:

• Diagnostic Centers
• Hospital
• Research Laboratories
• Other End Users

Regions Covered:

• North America
  • US
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • France
  • Spain
  • Rest of Europe
• Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • New Zealand
  • South Korea
  • Rest of Asia Pacific
• South America
  • Argentina
  • Brazil
  • Chile
  • Rest of South America
• Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Qatar
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

• Market share assessments for the regional and country-level segments
• Strategic recommendations for the new entrants
• Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
• Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
• Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
• Competitive landscaping mapping the key common trends
• Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
• Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

• Company Profiling
  • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
  • SWOT Analysis of key players (up to 3)
• Regional Segmentation
  • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
• Competitive Benchmarking
  • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

• 2.1 Abstract
• 2.2 Stake Holders
• 2.3 Research Scope
• 2.4 Research Methodology
  • 2.4.1 Data Mining
  • 2.4.2 Data Analysis
  • 2.4.3 Data Validation
  • 2.4.4 Research Approach
• 2.5 Research Sources
  • 2.5.1 Primary Research Sources
  • 2.5.2 Secondary Research Sources
  • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

• 3.1 Introduction
• 3.2 Drivers
• 3.3 Restraints
• 3.4 Opportunities
• 3.5 Threats
• 3.6 Technology Analysis
• 3.7 Application Analysis
• 3.8 End User Analysis
• 3.9 Emerging Markets
• 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

• 4.1 Bargaining power of suppliers
• 4.2 Bargaining power of buyers
• 4.3 Threat of substitutes
• 4.4 Threat of new entrants
• 4.5 Competitive rivalry

5 Global Medical X-Ray Market, By Type

• 5.1 Introduction
• 5.2 Chest X-rays
• 5.3 Lungs X-rays
• 5.4 Kidney, Ureter, and Bladder X-ray
• 5.5 Teeth and bones X-rays
• 5.6 Standard Computed Tomography
• 5.7 Abdomen X-rays
• 5.8 Other Types

6 Global Medical X-Ray Market, By Portability

• 6.1 Introduction
• 6.2 Portable Systems
• 6.3 Fixed Systems

7 Global Medical X-Ray Market, By Technology

• 7.1 Introduction
• 7.2 Computed Radiography
• 7.3 Direct Radiography
• 7.4 Film-based Radiography

8 Global Medical X-Ray Market, By Application

• 8.1 Introduction
• 8.2 Veterinary
  • 8.2.1 Orthopaedics
  • 8.2.2 Cardiology
  • 8.2.3 Oncology
  • 8.2.4 Neurology
• 8.3 Dental
  • 8.3.1 Intraoral Imaging
  • 8.3.2 Extraoral Imaging
• 8.4 Mammography
• 8.5 Chest
• 8.6 Other Applications

9 Global Medical X-Ray Market, By End User

• 9.1 Introduction
• 9.2 Diagnostic Centers
• 9.3 Hospital
• 9.4 Research Laboratories
• 9.5 Other End Users

10 Global Medical X-Ray Market, By Geography

• 10.1 Introduction
• 10.2 North America
  • 10.2.1 US
  • 10.2.2 Canada
  • 10.2.3 Mexico
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 Italy
  • 10.3.4 France
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 Japan
  • 10.4.2 China
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 New Zealand
  • 10.4.6 South Korea
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 South America
  • 10.5.1 Argentina
  • 10.5.2 Brazil
  • 10.5.3 Chile
  • 10.5.4 Rest of South America
• 10.6 Middle East & Africa
  • 10.6.1 Saudi Arabia
  • 10.6.2 UAE
  • 10.6.3 Qatar
  • 10.6.4 South Africa
  • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

• 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
• 11.2 Acquisitions & Mergers
• 11.3 New Product Launch
• 11.4 Expansions
• 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

• 12.1 Hitachi, Ltd.
• 12.2 Hologic, Inc.
• 12.3 Allengers Medical Systems Limited
• 12.4 Eurocolumbus s.r.l.
• 12.5 Varian Medical Systems, Inc.
• 12.6 Vieworks Co., Ltd.
• 12.7 Koninklijke Philips N.V.
• 12.8 Canon Medical Systems Corporation
• 12.9 Carestream Health, Inc.
• 12.10 Shimadzu Corporation
• 12.11 Fujifilm Holdings Corporation
• 12.12 Ziehm Imaging GmbH
• 12.13 Analogic Corporation
• 12.14 Samsung Medison Co., Ltd.
• 12.15 Agfa-Gevaert N.V.
• 12.16 BMI Biomedical International s.r.l.
• 12.17 Control-X Medical GmbH
• 12.18 Siemens Healthcare Private Limited
• 12.19 Poskom Co., Ltd.