米国のX線システムの市場規模、シェア、動向分析レポート：モダリティ別、技術別、モビリティ別、最終用途別、国別、セグメント予測、2025年～2030年

米国のX線システムの市場規模・動向：

米国のX線システム市場規模は2024年に24億米ドルと推定され、2025年から2030年にかけてCAGR 3.0％で成長すると予測されています。

市場は、技術の進歩、慢性疾患の有病率の上昇、高齢化、有利な償還政策によって成長しています。デジタルX線撮影とAIを活用した画像診断は、診断精度と効率を向上させる。しかし、高い機器コスト、放射線被曝の懸念、厳しいFDA規制が課題となっています。ポータブルX線撮影装置やモバイルX線撮影装置に対する需要の高まりは、特に救急医療や外来患者における市場拡大をさらに促進します。

市場ではM&Aが活発化し、各社が存在感を強めています。例えば、2024年4月、島津メディカルシステムズUSAは北米ヘルスケア事業拡大のため、カリフォルニアX線イメージングサービスを買収しました。

規制当局の承認が市場を形成し、安全性と革新性を確保しています。2025年2月、FDAはルミトロンのHyperVIEW X線システムを乳がん画像診断のブレークスルーデバイスに指定しました。HyperVIEWは、K-EdgeサブトラクションとレーザーコンプトンX線を利用し、従来のシステムに比べて100倍の高解像度と3000%の腫瘍検出率の向上を実現します。

ポータブルX線システムも市場成長を牽引しています。2025年1月、オキソス・メディカルは、コードレス操作、ダイナミック・デジタルX線撮影、低放射線出力を特徴とし、インフラの必要性を低減するウルトラポータブルX線システムMC2のFDA認可を取得しました。これは、2021年にオキソスがMicro Cを発売して成功を収めたことに続くものです。

力強い成長にもかかわらず、高い機器コスト、放射線被曝の懸念、厳しいFDA規制などの課題があります。しかし、AIを活用した画像診断やデジタルX線撮影の導入が進むことで、診断効率やアクセシビリティが向上しています。継続的な技術の進歩と規制当局の支援により、市場はさらに拡大し、診断能力の強化と患者の転帰の改善を提供する態勢が整っています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 米国のX線システム市場の変数、動向、および範囲

• 市場イントロダクション/系統展望
• 市場規模と成長見通し
• 市場力学
  • 市場促進要因分析
  • 市場抑制要因分析
• 米国のX線システム市場分析ツール
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 米国のX線システム市場：モダリティ別推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国のX線システム市場：モダリティ変動分析、2024年および2030年
• レントゲン検査
• 透視検査
• マンモグラフィー

第5章 米国のX線システム市場：技術別推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国のX線システム市場：技術変動分析、2024年および2030年
• デジタルラジオグラフィー
• コンピュータ放射線撮影

第6章 米国のX線システム市場：モビリティ別推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国のX線システム市場：モビリティ変動分析、2024年および2030年
• 据置
• モバイル

第7章 米国のX線システム市場：最終用途別推定・動向分析

• セグメントダッシュボード
• 米国のX線システム市場：最終用途変動分析、2024年および2030年
• 病院
• 診断画像センター
• その他

第8章 競合情勢

• 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
• 企業分類
• 企業ヒートマップ分析
• 企業プロファイル
  • Koninklijke Philips NV
  • Siemens Healthineers AG
  • GE Healthcare
  • Canon Medical Systems
  • Shimadzu Corporation
  • FUJIFILM SonoSite, Inc.
  • Carestream
  • Mindray Medical International Limited
  • Hologic, Inc
  • AGFA

List of Tables

• Table 1 List of secondary sources
• Table 2 List of abbreviations
• Table 3 U.S. x-ray systems market by modality, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 4 U.S. x-ray systems market by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 5 U.S. x-ray systems market by mobility, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 6 U.S. x-ray systems market by end use, 2018 - 2030 (USD Million)
• Table 7 Participant's overview
• Table 8 Financial performance
• Table 9 Key companies undergoing expansions
• Table 10 Key companies undergoing acquisitions
• Table 11 Key companies undergoing collaborations
• Table 12 Key companies launching new products
• Table 13 Key companies undergoing partnerships
• Table 14 Key companies undertaking other strategies

List of Figures

• Fig. 1 Market research process
• Fig. 2 Data triangulation techniques
• Fig. 3 Primary research pattern
• Fig. 4 Market research approaches
• Fig. 5 Value-chain-based sizing & forecasting
• Fig. 6 QFD modeling for market share assessment
• Fig. 7 Market formulation & validation
• Fig. 8 Market summary, 2024 (USD Million)
• Fig. 9 Market segmentation & scope
• Fig. 10 Market driver impact
• Fig. 11 Market restraint impact
• Fig. 12 Porter's analysis
• Fig. 13 SWOT analysis
• Fig. 14 U.S. x-ray systems market: Modality outlook and key takeaways
• Fig. 15 U.S. x-ray systems market: Modality movement analysis
• Fig. 16 Radiography market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 17 Fluoroscopy market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 18 Mammography market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 19 U.S. x-ray systems market: Technology outlook and key takeaways
• Fig. 20 U.S. x-ray systems market: Technology movement analysis
• Fig. 21 Digital radiography market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 22 Computed radiography products market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 23 U.S. x-ray systems market: Mobility outlook and key takeaways
• Fig. 24 U.S. x-ray systems market: Mobility movement analysis
• Fig. 25 Stationary market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 26 Mobile market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 27 U.S. x-ray systems market: End use outlook and key takeaways
• Fig. 28 U.S. x-ray systems market: End use movement analysis
• Fig. 29 Hospitals market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 30 Diagnostic imaging centers market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 31 Others market, 2018 - 2030 (USD Million)
• Fig. 32 Heat map analysis
• Fig. 33 Market participant categorization
• Fig. 34 U.S. x-ray systems market share analysis, 2024
• Fig. 35 Strategy framework

U.S. X-ray Systems Market Size & Trends:

The U.S. X-ray systems market size was estimated at USD 2.4 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 3.0% from 2025 to 2030. The market is growing due to technological advancements, rising chronic disease prevalence, an aging population, and favorable reimbursement policies. Digital radiography and AI-powered imaging improve diagnostic accuracy and efficiency. However, high equipment costs, radiation exposure concerns, and stringent FDA regulations pose challenges. Increasing demand for portable and mobile X-ray systems further drives market expansion, particularly in emergency and outpatient settings.

The market is witnessing increased mergers and acquisitions, with companies strengthening their presence. For instance, in April 2024, Shimadzu Medical Systems USA acquired California X-ray Imaging Services to expand its North American healthcare business.

Regulatory approvals are shaping the market, ensuring safety and innovation. In February 2025, the FDA granted Lumitron's HyperVIEW X-ray system Breakthrough Device designation for breast cancer imaging. HyperVIEW utilizes K-Edge subtraction and laser-Compton X-rays, offering 100 times higher resolution and a potential 3000% improvement in tumor detection over traditional systems.

Portable X-ray systems are also driving market growth. In January 2025, Oxos Medical secured FDA clearance for its MC2 ultraportable X-ray system, featuring cordless operation, dynamic digital radiography, and low radiation output, reducing infrastructure needs. This follows Oxos' successful Micro C launch in 2021.

Despite strong growth, challenges include high equipment costs, radiation exposure concerns, and stringent FDA regulations. However, the increasing adoption of AI-enhanced imaging and digital radiography is improving diagnostic efficiency and accessibility. With continued technological advancements and regulatory support, the market is poised for further expansion, offering enhanced diagnostic capabilities and improved patient outcomes.

U.S. X-ray Systems Market Report Segmentation

This report forecasts revenue growth at country levels and analyzes the latest industry trends in each of the sub-segments from 2018 to 2030. For this study, Grand View Research has segmented the U.S. X-ray systems market report based on modality, technology, mobility, and end use.

• Modality Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Radiography
• Fluoroscopy
• Mammography
• Technology Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Digital Radiography
• Computed Radiography
• Mobility Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Stationary
• Mobile
• End Use Outlook (Revenue, USD Million, 2018 - 2030)
• Hospitals
• Diagnostic imaging centers
• Other end users

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

• 1.1. Market Segmentation and Scope
• 1.2. Market Definitions
• 1.3. Research Methodology
  • 1.3.1. Information Procurement
  • 1.3.2. Information or Data Analysis
  • 1.3.3. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.3.4. Data Validation & Publishing
• 1.4. Research Scope and Assumptions
  • 1.4.1. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

• 2.1. Market Outlook
• 2.2. Segment Outlook
• 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. U.S. X-ray Systems Market Variables, Trends, & Scope

• 3.1. Market Introduction/Lineage Outlook
• 3.2. Market Size and Growth Prospects (USD Million)
• 3.3. Market Dynamics
  • 3.3.1. Market Drivers Analysis
    • 3.3.1.1. Technological advancements
    • 3.3.1.2. Rising prevalence of chronic diseases
    • 3.3.1.3. Growing aging population
  • 3.3.2. Market Restraints Analysis
    • 3.3.2.1. High equipment costs
    • 3.3.2.2. Radiation exposure concerns
• 3.4. U.S. X-ray Systems Market Analysis Tools
  • 3.4.1. Porter's Analysis
    • 3.4.1.1. Bargaining power of the suppliers
    • 3.4.1.2. Bargaining power of the buyers
    • 3.4.1.3. Threats of substitution
    • 3.4.1.4. Threats from new entrants
    • 3.4.1.5. Competitive rivalry
  • 3.4.2. PESTEL Analysis
    • 3.4.2.1. Political landscape
    • 3.4.2.2. Economic and Social landscape
    • 3.4.2.3. Technological landscape
    • 3.4.2.4. Environmental landscape
    • 3.4.2.5. Legal landscape

Chapter 4. U.S. X-ray Systems Market: Modality Estimates & Trend Analysis

• 4.1. Segment Dashboard
• 4.2. U.S. X-ray Systems Market: Modality Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 4.3. Radiography
  • 4.3.1. Radiography Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.4. Fluoroscopy
  • 4.4.1. Fluoroscopy Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 4.5. Mammography
  • 4.5.1. Mammography Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 5. U.S. X-ray Systems Market: Technology Estimates & Trend Analysis

• 5.1. Segment Dashboard
• 5.2. U.S. X-ray Systems Market: Technology Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 5.3. Digital Radiography
  • 5.3.1. Digital Radiography Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 5.4. Computed Radiography
  • 5.4.1. Computed Radiography Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 6. U.S. X-ray Systems Market: Mobility Estimates & Trend Analysis

• 6.1. Segment Dashboard
• 6.2. U.S. X-ray Systems Market: Mobility Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 6.3. Stationary
  • 6.3.1. Stationary Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 6.4. Mobile
  • 6.4.1. Mobile Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 7. U.S. X-ray Systems Market: End Use Estimates & Trend Analysis

• 7.1. Segment Dashboard
• 7.2. U.S. X-ray Systems Market: End Use Movement Analysis, 2024 & 2030 (USD Million)
• 7.3. Hospitals
  • 7.3.1. Hospitals Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.4. Diagnostic Imaging Centers
  • 7.4.1. Diagnostic Imaging Centers Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
• 7.5. Others
  • 7.5.1. Others Market Revenue Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)

Chapter 8. Competitive Landscape

• 8.1. Recent Developments & Impact Analysis by Key Market Participants
• 8.2. Company Categorization
• 8.3. Company Heat Map Analysis
• 8.4. Company Profiles
  • 8.4.1. Koninklijke Philips N.V.
    • 8.4.1.1. Company overview
    • 8.4.1.2. Financial performance
    • 8.4.1.3. Product benchmarking
    • 8.4.1.4. Strategic initiatives
  • 8.4.2. Siemens Healthineers AG
    • 8.4.2.1. Company overview
    • 8.4.2.2. Financial performance
    • 8.4.2.3. Product benchmarking
    • 8.4.2.4. Strategic initiatives
  • 8.4.3. GE Healthcare
    • 8.4.3.1. Company overview
    • 8.4.3.2. Financial performance
    • 8.4.3.3. Product benchmarking
    • 8.4.3.4. Strategic initiatives
  • 8.4.4. Canon Medical Systems
    • 8.4.4.1. Company overview
    • 8.4.4.2. Financial performance
    • 8.4.4.3. Product benchmarking
    • 8.4.4.4. Strategic initiatives
  • 8.4.5. Shimadzu Corporation
    • 8.4.5.1. Company overview
    • 8.4.5.2. Financial performance
    • 8.4.5.3. Product benchmarking
    • 8.4.5.4. Strategic initiatives
  • 8.4.6. FUJIFILM SonoSite, Inc.
    • 8.4.6.1. Company overview
    • 8.4.6.2. Financial performance
    • 8.4.6.3. Product benchmarking
    • 8.4.6.4. Strategic initiatives
  • 8.4.7. Carestream
    • 8.4.7.1. Company overview
    • 8.4.7.2. Financial performance
    • 8.4.7.3. Product benchmarking
    • 8.4.7.4. Strategic initiatives
  • 8.4.8. Mindray Medical International Limited
    • 8.4.8.1. Company overview
    • 8.4.8.2. Financial performance
    • 8.4.8.3. Product benchmarking
    • 8.4.8.4. Strategic initiatives
  • 8.4.9. Hologic, Inc
    • 8.4.9.1. Company overview
    • 8.4.9.2. Financial performance
    • 8.4.9.3. Product benchmarking
    • 8.4.9.4. Strategic initiatives
  • 8.4.10. AGFA
    • 8.4.10.1. Company overview
    • 8.4.10.2. Financial performance
    • 8.4.10.3. Product benchmarking
    • 8.4.10.4. Strategic initiatives