X線装置の世界市場レポート2025年

X線装置の市場規模は近年着実に成長しています。2024年の160億8,000万米ドルから2025年には167億1,000万米ドルに、CAGR3.9％で拡大します。実績期間の成長は、医療診断、人口増加、高齢化、予防および日常ヘルスケアに起因します。

X線装置市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は6.7％で、216億5,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、デジタルトランスフォーメーション、特殊アプリケーション、集団健康管理、放射線安全性の進歩に起因しています。予測期間の主な動向には、3DおよびコーンビームCTイメージング、ポイントオブケアX線、AI強調イメージング、遠隔およびモバイルイメージングなどがあります。

X線装置や機器は、医療用画像診断に不可欠なツールです。X線撮影またはX線技術を用いて、少量の電磁エネルギーを用いて体内構造の画像を作成します。これらの画像は、さまざまな病状の診断やモニタリングに不可欠です。

X線装置の主な種類には、携帯型と据置型があります。ポータブルX線装置は小型で移動が容易であるため、歯科医療従事者は手軽にX線画像を撮影できます。X線画像には、2D、3D、4Dなどの形式があり、CT（コンピュータ断層検査）、モバイルX線装置、Cアーム装置、歯科用X線装置、マンモグラフィなど、さまざまな製品タイプがあります。X線技術にはアナログとデジタルがあり、心臓血管、呼吸器、乳房撮影、歯科、整形外科、その他の医療分野で応用されています。これらの機器は、ヘルスケア専門家が病状を正確に視覚化し診断するために不可欠です。

2025年春、米国の関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、医療機器分野、特に画像診断機器に使用される輸入部品、手術用ステンレス鋼、使い捨てプラスチックに大きな影響を及ぼしています。病院や診療所が値上げに反発しているため、メーカーはマージンの圧迫に直面しています。関税のためにサプライヤーを変更すると、医療機器の再認証が必要になることが多く、市場参入の遅れにつながるため、規制上の課題によって状況はさらに複雑になっています。これに対応するため、企業は主要部品の二重調達、標準化された品目の国内生産の強化、より費用対効果の高い材料の研究の加速などにより、リスクを軽減しています。

この調査レポートは、X線装置および機器産業の世界市場規模、地域シェア、X線装置および機器市場シェアを持つ競合他社、詳細なX線装置および機器市場セグメント、市場動向とビジネスチャンス、X線装置および機器産業で成功するために必要なその他のデータなど、X線装置および機器市場統計を提供するThe Business Research Companyの新刊レポートシリーズの一つです。このX線装置・機器市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆる情報を網羅した展望を提供します。

今後5年間の成長率6.7%という予測は、この市場の前回予測から0.2%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。これは、中国やイスラエルなどの主要地域から供給されるフラットパネル検出器や高電圧発生器部品のサプライチェーンの混乱を通じて米国に直接影響を与える可能性が高く、画像診断の遅延や資本設備コストの上昇につながる可能性があります。この影響は、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易へのマイナスの影響により、より広範囲に及ぶと思われます。

医療診断用X線システム・機器・装置市場は、世界的な傷害発生率の増加が原動力となっています。事故やスポーツによる負傷、重度の筋肉や骨の損傷、その他の外傷の発生頻度の増加が、診断機器、特にX線システムや関連機器への需要を促進しています。例えば、2023年11月、米国を拠点とする政府部門である米国労働省は、2022年に民間産業の雇用主が記録した非致死的な労働災害・疾病は280万件で、2021年から7.5％増加したと報告しました。このような世界的な傷害の発生率の上昇が、医療診断用X線システム・機器・装置市場の成長を牽引しています。

画像診断処置に対する需要の高まりが、X線システム・機器・装置市場の拡大を牽引すると期待されています。画像診断では、さまざまな技術を駆使して体内の画像を作成し、病気の診断、傷害の評価、治療効果のモニタリング、外科手術の計画などに役立てる。X線透視システムは、このような画像診断において重要な役割を果たし、異常の検出や医療従事者による正確な診断に役立っています。例えば、2022年12月に英国の国民保健サービス（NHS）が発表したところによると、2022年3月までの1年間にイングランドで実施された画像検査件数は4,400万件で、前年の3,490万件から26％増加しました。X線検査が2,180万件（30％増）でトップ、次いで超音波検査が1,010万件（23％増）、CTスキャンが670万件（21％増）、MRIスキャンが380万件（28％増）でした。その他、透視検査（23％増）、核医学検査（22％増）、SPECT検査（39％増）、PET-CT検査（20％増）、医療用写真撮影（11％増）なども伸びた。このような画像診断の急増は、X線システム・装置・機器市場の成長に寄与しています。

X線システム・機器・装置市場では現在、M&A（合併・買収）が急増しています。このようなM&Aは、主に医療用画像診断や放射線分野への事業利益の多角化を目指す企業によって推進されています。例えば、2024年4月、日本の精密機器、測定機器、医療機器メーカーである島津製作所は、X線画像診断サービスを非公開の金額で買収しました。島津メディカルシステムズUSAによるカリフォルニア州に本拠を置くX線画像サービス社（CIS）の買収は、米国、特に西海岸での直接販売・サービス事業の拡大を目的としています。X線画像診断サービス社は、カリフォルニア州の政府機関や企業向けにX線画像診断装置やセキュリティ機器を提供する大手サプライヤーです。

X線システム・機器・装置市場の主要企業は、モバイルX線システムなどの革新的なソリューションの開発に注力し、さまざまな医療現場でのアクセシビリティの向上と診断能力の向上を図っています。モバイルX線システムは、さまざまなヘルスケア環境で簡単に持ち運んで使用できるように設計されたポータブル画像診断装置であり、患者を固定施設に移動させることなく、迅速で便利な画像診断を可能にします。例えば、ドイツに本社を置くシーメンスヘルスケアは2022年7月、特に集中治療室（ICU）の患者を対象としたベッドサイド撮影用に設計された最先端のモバイルX線撮影システム「Mobilett Impact」を発売しました。このシステムは病院のワークフローにシームレスに統合され、画像データのワイヤレス伝送を可能にします。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、技師のトレーニング時間を最小限に抑えながら、放射線量を最適化した高画質画像を提供します。Mobilett Impactは約6.5秒で画像を撮影することができ、タイムリーな診断と患者ケアの向上を促進します。

2022年3月、日本の医療機器メーカーであるキヤノンメディカルシステムズは、Nordisk Rontgen Teknik（NRT）を非公開の金額で買収しました。この買収により、キヤノンは欧州の技術と先進的なX線撮影ソリューションを利用できるようになりました。NRTはデンマークの医療機器メーカーで、診断用X線システムと技術を専門としています。

X線装置市場に参入している主な企業には、シーメンスヘルスケア、ケアストリームヘルス、フィリップスヘルスケア、日立メディコ、GEヘルスケア、島津製作所、富士フイルムホールディングス、東芝メディカルシステムズ、キヤノン、アグファ・ヘルスケアN.V.、ホロジック、コニカミノルタ、サムスン、アナロジック、サミット・インダストリーズ、ラピスキャンシステムズ、スイスレイ・インターナショナル、ツィーム・イメージングGmbH、ジーム・イメージングGmbH、スイスレイ・インターナショナルInc、Ziehm Imaging GmbH、RMS India、KUB Technologies Inc.、Source Ray Inc.、Allengers Medical Systems、Dentsply Sirona、Bennett、MinXray Inc.、Varian Medical Systems、Angell Technology、Control-X Medical、DMS Imaging、Esaote、IAE SPA、Infimed Sp. z o.o.、Medonica Healthcare Private Limited、PerkinElmer Inc.

2024年の世界のX線装置・機器市場では、西欧が最大地域でした。北米はX線装置・機器の世界市場シェアで第2位の地域でした。X線装置市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、中東欧、北米、南米、中東・アフリカです。

X線装置市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、米国、イタリア、スペイン、カナダです。

X線装置・機器市場は、歯科用X線装置、移動式X線装置、動物用X線装置、アナログ装置、デジタル装置、フルデジタル装置の販売で構成されます。この市場における商品価値は、ファクトリーゲート価値、すなわち、商品の製造業者または製造者が、他の事業体（川下の製造業者、卸売業者、流通業者、小売業者を含む）または直接最終顧客に販売した商品の価値です。この市場における商品の価値には、商品の作り手によって販売される関連サービスも含まれます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のX線装置：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のX線装置市場：成長率分析
• 世界のX線装置市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界のX線装置市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界のX線装置：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のX線装置市場：タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• ポータブルタイプ
• 据置型式
• 世界のX線装置市場：技術別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• コンピュータ断層撮影
• 移動型X線装置
• Cアームデバイス
• 歯科X線
• マンモグラフィー
• その他の製品タイプ
• 世界のX線装置市場：用途別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 2D画像
• 3D画像
• 4D画像
• 世界のX線装置市場：技術別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• アナログX線装置
• デジタルX線装置
• 世界のX線装置市場：用途別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 心血管系
• 呼吸器
• マンモグラフィー
• 歯科
• 整形外科
• その他の用途
• 世界のX線装置市場：サブセグメンテーション ポータブルタイプ、タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 移動型X線システム
• ハンドヘルドX線装置
• 獣医用X線システム
• 世界のX線装置市場：サブセグメンテーション 据置型式、タイプ別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 従来のX線システム
• コンピュータ放射線撮影（CR）システム
• デジタルラジオグラフィー（DR）システム
• 透視X線システム

第7章 地域別・国別分析

• 世界のX線装置市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界のX線装置市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 バングラデシュ市場

第16章 タイ市場

第17章 ベトナム市場

第18章 マレーシア市場

第19章 シンガポール市場

第20章 フィリピン市場

第21章 香港市場

第22章 ニュージーランド市場

第23章 西欧市場

第24章 英国市場

第25章 ドイツ市場

第26章 フランス市場

第27章 イタリア市場

第28章 スペイン市場

第29章 スペイン市場

第30章 オーストリア市場

第31章 ベルギー市場

第32章 デンマーク市場

第33章 フィンランド市場

第34章 アイルランド市場

第35章 オランダ市場

第36章 ノルウェー市場

第37章 ポルトガル市場

第38章 スウェーデン市場

第39章 スイス市場

第41章 ロシア市場

第42章 チェコ共和国市場

第43章 ポーランド市場

第44章 ルーマニア市場

第45章 ウクライナ市場

第46章 北米市場

第47章 米国市場

第48章 カナダ市場

第50章 南米市場

第51章 ブラジル市場

第52章 チリ市場

第53章 アルゼンチン市場

第54章 コロンビア市場

第55章 ペルー市場

第56章 中東市場

第57章 サウジアラビア市場

第58章 イスラエル市場

第59章 イラン市場

第60章 トルコ市場

第61章 アラブ首長国連邦市場

第62章 アフリカ市場

第63章 エジプト市場

第64章 ナイジェリア市場

第65章 南アフリカ市場

第66章 競合情勢と企業プロファイル

• X線装置市場：競合情勢
• X線装置市場：企業プロファイル
  • Siemens Healthcare Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Carestream Health Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Philips Healthcare Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Hitachi Medical Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • GE Healthcare Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第67章 その他の大手企業と革新的企業

• Shimadzu Corporation
• Fujifilm Holdings
• Toshiba Medical Systems Corporation
• Canon Inc.
• Agfa HealthCare N.V.
• Hologic Inc.
• Konica Minolta
• Samsung
• Analogic Corporation
• Summit Industries
• Rapiscan Systems
• Swissray International Inc.
• Ziehm Imaging GmbH
• RMS India
• KUB Technologies Inc.

第68章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第69章 主要な合併と買収

第70章 最近の市場動向

第71章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• X線装置市場2029：新たな機会を提供する国
• X線装置市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• X線装置市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第72章 付録