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市場調査レポート
商品コード
1324358

菓子類フレキシブル包装市場の2030年までの予測- 製品タイプ別、素材タイプ別、用途別、地域別の世界分析

Confectionery Flexible Packaging Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Material Types, Application and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 175+ Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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菓子類フレキシブル包装市場の2030年までの予測- 製品タイプ別、素材タイプ別、用途別、地域別の世界分析
出版日: 2023年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、菓子類フレキシブル包装の世界市場は2023年に62億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 5.2％で成長し、2030年には88億5,000万米ドルに達すると予測されています。

チョコレート、キャンディー、クッキーなどの菓子類用に特別に作られたフレキシブル包装は、菓子類包装と呼ばれています。このようなフレキシブル包装は、湿気、光、空気などの外的要素から保護するバリアを提供すると同時に、保管や輸送にも実用的です。また、菓子類のサイズや形状に合わせることもできます。

全米菓子類協会によると、米国の菓子類総売上高は2021年に369億米ドルに達しました。

市場力学：

賞味期限の延長

多くの軟包装製品には、製品を好ましくない蒸気、ほこり、湿気から保護する層があります。この層は通常包装の内側にあり、賞味期限を通して製品の品質を保っています。製造され、鮮度が保たれていれば、顧客はより長い期間製品を楽しむことができます。食品は、高品質のフィルムと適切な密封によって酸素や湿気から遮断され、腐敗する前に何度でも新鮮な状態を保つことができます。

すべての製品に適しているわけではない

フレキシブル包装には多くの利点があるが、すべての種類の菓子類に適しているとは限らないです。保存性、視認性、消費者の利便性などのために特定の包装形態を必要とする製品によっては、フレキシブル包装が選択肢とならない場合もあります。そのような最小限の使用しかできない場合、市場の成長が制限される可能性があります。

需要に影響を与える技術の進歩

菓子類のフレキシブル包装は、包装技術の進歩により非石油系材料で作られるようになっています。食用や水溶性の包装が利用できるようになるにつれて、菓子類用軟包装の採用が増加すると予想されます。菓子類フレキシブル包装は、完全一体型で自動化された成形・充填・密封包装機が普及するにつれて、予測期間中に売上が増加すると思われます。

剛性の欠如と規制上の問題

硬質包装オプションと比較した場合、軟質包装は菓子類を同レベルで保護できない可能性があります。商品を慎重に扱わなければ、潰れたり変形したりする可能性があり、顧客の気分を害することになります。さらに、使用される素材の種類によっては、軟包装が特定の規制基準を満たさない地域もあり、複数の市場で事業を展開する企業にとっては困難が伴う。

COVID-19の影響

COVID-19が包装業界に与える影響は、様々な包装のエンドユーザーの顧客層によって異なります。包装メーカーの大半は、医薬品包装、包装食品、手指消毒剤・殺菌剤ラベル、石鹸・洗剤・手洗い剤の包装など、今まさに需要の高い重要な業界に商品やサービスを提供しています。しかし、コロナウイルス危機により、近年最も需要が大きく落ち込んだ包装もあれば、ライフラインとして台頭しつつあるeコマース出荷用包装など、成長を加速させた包装もあります。

予測期間中、プラスチック分野が最大になる見込み

予測期間中、プラスチック分野が最大の市場シェアを占めると予想されます。可能な限り少量のプラスチックで食品を保護できること、紫外線、ほこり、湿気から保護しながら高温・高圧に耐えられることなど、その特質によるものです。さらに、PVC、ポリアミド、ポリエチレンなど、FDA認可の高級プラスチックが使用されています。

ゼリー分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

ゼリーは評価期間中に大幅に拡大すると予想されます。製品の包装比率を最適化することで廃棄物量を減らすことができるからです。ゼリーやフルーツスプレッドは、フレキシブル包装のおかげで、充填から最終的な調剤まで安全かつ新鮮に保たれます。さらに、漏れ防止包装や再利用可能包装のようなゼリー包装の技術革新が進んでいるため、この市場の需要は増加すると予想されます。

最もシェアの高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されます。中国は、その工業力と手頃な労働力により原材料の入手が容易であるため、軟包装材料の生産で世界をリードすると予測されています。さらに、人口密度や包装材料生産用の原材料の入手しやすさとともに菓子類市場が拡大していることも、大きな市場シェアの要因となっています。

CAGRが最も高い地域：

菓子類フレキシブル包装市場は予測期間中、北米地域から大きな恩恵を受けると予想されます。これは、同地域に菓子類が豊富であることに加え、多数の菓子ブランドが市場に浸透しているためです。全米菓子類協会によると、米国の菓子類総売上高は2021年に369億米ドルに達し、そのうちチョコレートが211億米ドル、非チョコレートが127億米ドル、ガムとミントが31億米ドルでした。さらに、同市場の売上は、ホリデーシーズン、人気のソーシャルメディア活動課題、ギフトとしての高級チョコレートや菓子類に対する消費者の嗜好の高まりによって、今後数年間牽引されると予測されます。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下のいずれかの無料カスタマイズオプションをご提供いたします：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • エグゼクティブサマリー
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 一次調査情報源
    • 二次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • アプリケーション分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 菓子類フレキシブル包装の世界市場：製品タイプ別

  • フィルム＆ラップ
  • ラミネート
  • パウチ
  • 小袋＆スティックパック
  • チューブ

第6章 菓子類フレキシブル包装の世界市場：素材タイプ別

  • プラスチック
    • エチレンビニルアルコール共重合体（EVOH）
    • ポリアミド（PA）
    • ポリエチレン（PE）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリプロピレン（PP）
    • ポリ塩化ビニル（PVC）
    • バイオプラスチック
      • セルロース繊維
      • ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）
      • ポリ乳酸（PLA）
      • スターチベースプラスチック
    • その他のプラスチック
  • 紙
  • アルミ箔
  • その他の素材タイプ

第7章 菓子類フレキシブル包装の世界市場：用途別

  • ビスケット
  • キャンディー＆トフィー
  • チョコレート
  • ガム
  • ゼリー
  • スナック菓子
  • その他の用途

第8章 菓子類フレキシブル包装の世界市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の上市
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第10章 企業プロファイル

  • Ahlstrom-Munksjo Oyj
  • Amcor plc
  • Bemis Company, Inc.
  • Berry Global Group
  • Bomarko Inc.
  • Constantia Flexibles Group GmbH
  • Crown Holdings, Inc.
  • DS Smith plc,
  • Glenroy, Inc.
  • Graphic Packaging International, LLC
  • Huhtamaki Oyj
  • International Paper Company
  • Mondi plc
  • Printpack Inc.
  • SCHUR Flexibles Holding GmbH
  • Sealed Air Corporation
  • Smurfit Kappa Group
  • Stanpac Inc.
  • Uflex Ltd.
  • WestRock Company
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Product Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Films & Wraps (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Laminates (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Pouches (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Sachets & Stick Packs (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Tubes (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Material Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Plastics (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Ethylene-vinyl Alcohol Copolymer (EVOH) (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Polyamide (PA) (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Polyethylene (PE) (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Polyethylene Terephthalate (PET) (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Polypropylene (PP) (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Polyvinyl Chloride (PVC) (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Bioplastics (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Other Plastics (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Paper (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Aluminium Foil (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Other Material Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Biscuits (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Candy & Toffees (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Chocolate (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Gum (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Jelly (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Snack Bars (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Confectionery Flexible Packaging Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, Asia Pacific, South America and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC23583

According to Stratistics MRC, the Global Confectionery Flexible Packaging Market is accounted for $6.20 billion in 2023 and is expected to reach $8.85 billion by 2030 growing at a CAGR of 5.2% during the forecast period. Flexible packaging specifically created for confectionery products like chocolates, candies, cookies, and other sweet treats is referred to as confectionery packaging. These flexible packaging options offer a barrier of protection against outside elements like moisture, light, and air while also being practical for storage and transportation. They can be tailored to the size and shape of the confectionery items.

According to National Confectioners Association, total confectionery sales in the USA reached US$ 36.9 Billion in 2021.

Market Dynamics:

Driver:

Extended shelf life

Many flexible packaging products have an additional layer that shields the product from unwelcome vapors, dust, and moisture. This layer, which is typically on the inside of the packaging, preserves the quality of your product throughout its shelf life. Customers will be able to enjoy products for a longer period of time if they are produced and kept fresh. Food products are shielded from oxygen and moisture by the use of high-quality films and proper sealing, allowing them to stay fresh for a number of uses before going bad.

Restraint:

Not suitable for all products

Although flexible packaging has many advantages, it might not be appropriate for all kinds of confectionery products. Flexible packaging may not be an option for some products that need specific packaging formats for preservation, visibility, or consumer convenience. Such minimal usage might limit the market growth.

Opportunity:

Technological advancements influencing demand

Flexible packaging for confectionery is now made from non-petroleum-based materials thanks to advancements in packaging technology. It is anticipated that the adoption of flexible packaging for confectionery will increase as edible and water-soluble packaging become available. Sales of confectionery flexible packaging will increase over the forecast period as fully integrated and automated form, fill, and seal packaging machines become more widely used.

Threat:

Lack of rigidity and regulatory issues

When compared to rigid packaging options, flexible packaging may not offer the same level of protection for confectionery products. If products are not handled carefully, they may be crushed or deformed, which will upset the customer. Furthermore, depending on the kind of material used, flexible packaging may not satisfy specific regulatory standards in some areas, posing difficulties for businesses that operate in multiple markets.

COVID-19 Impact:

The effect of COVID-19 on the packaging industry will vary depending on the clientele of various packaging end-users. The majority of packaging manufacturers provide their goods and services to significant industries like pharmaceutical packaging, packaged food, hand sanitizer and disinfectant labeling, and the packaging of soaps, detergents, and hand washes, all of which are in high demand right now. However, the coronavirus crisis caused some of the most significant drops in demand in recent years for some types of packaging while accelerating growth for others, such as packaging for e-commerce shipments, which are emerging as lifelines.

The plastics segment is expected to be the largest during the forecast period

Over the forecast period, the plastics segment is anticipated to have the largest market share. Due to its qualities, which include the capacity to protect food items while using the least amount of plastic possible and the capacity to withstand high temperatures and pressures while still providing protection from UV rays, dust, and moisture. Moreover, high-grade FDA-approved plastics are used, including PVC, polyamide, polyethylene, and others.

The jelly segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Jellies are anticipated to expand considerably during the assessment period. As they reduce waste volume by optimizing the product packaging ratio. Jelly and fruit spreads are kept safe and fresh from filling to final dispensing thanks to flexible packaging. Demand in this market is additionally anticipated to increase as a result of ongoing jelly packaging innovations like leak-proof packaging and reusable packaging.

Region with largest share:

It is predicted that during the forecast period, the Asia-Pacific region will account for the largest market share. Because of the easy accessibility of raw materials due to its industrial prowess and affordable labor, China is predicted to lead the world in the production of flexible packaging materials. Moreover, the substantial market share can be attributed to the expansion of the confectionery market along with the population density and the accessibility of raw materials for the production of packaging materials in the area.

Region with highest CAGR:

The Confectionery Flexible Packaging Market is anticipated to benefit significantly from the North American region during the forecast period. This is due to the abundance of confectionery products in the area as well as the market penetration of numerous confectionery brands. According to the National Confectioners Association, total confectionery sales in the USA reached US$ 36.9 billion in 2021, of which US$ 21.1 billion came from chocolates, US$ 12.7 billion from non-chocolates, and US$ 3.1 billion from gums and mints. Furthermore, sales in the market are anticipated to be driven in the coming years by the holiday season, popular social media activity challenges, and growing consumer preference for premium chocolate and confectionery as gifts.

Key players in the market:

Some of the key players profiled in the Confectionery Flexible Packaging Market include: Ahlstrom-Munksjo Oyj, Amcor plc, Bemis Company, Inc., Berry Global Group, Bomarko Inc., Constantia Flexibles Group GmbH, Crown Holdings, Inc., DS Smith plc, Glenroy, Inc., Graphic Packaging International, LLC, Huhtamaki Oyj, International Paper Company, Mondi plc, Printpack Inc., SCHUR Flexibles Holding GmbH, Sealed Air Corporation,Smurfit Kappa Group ,Stanpac Inc., Uflex Ltd. and WestRock Company.

Key Developments:

In June 2023, Ahlstrom starts collaboration with UK start-up Black Bull Biochar to ramp up greenhouse gas removal technology. Black Bull Biochar (BBB) intends to launch and promote a sustainable and circular biochar market within the UK. The primary focus of BBB's project is to assess the viability of commercial biochar usage in agriculture which could lead to significant carbon removal from the atmosphere, storing it in farm soils for centuries while improving soil quality.

In June 2023, Amcor a global leader in developing and producing responsible packaging solutions, announced its AmFiber™ Performance Paper packaging is now available to customers in Latin America seeking a high barrier, recyclable paper-based packaging solution.

In April 2023, Berry Global Group, Inc. a leader in the design, development, and production of innovative, sustainable stretch films has begun expanding one of its leading stretch film manufacturing facilities in Lewisburg, Tennessee for completion by early 2024. The 25,000 square foot expansion will support the growing demand for Berry's highest performing, sustainable stretch films by creating space for three new cast lines, upgrading the capacity of the facilities existing post-industrial resin (PIR) reprocessing system, and extending its rail spur for resin material handling.

Product Types Covered:

  • Films & Wraps
  • Laminates
  • Pouches
  • Sachets & Stick Packs
  • Tubes

Material Types Covered:

  • Plastics
  • Paper
  • Aluminium Foil
  • Other Material Types

Applications Covered:

  • Biscuits
  • Candy & Toffees
  • Chocolate
  • Gum
  • Jelly
  • Snack Bars
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026 and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Confectionery Flexible Packaging Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Films & Wraps
  • 5.3 Laminates
  • 5.4 Pouches
  • 5.5 Sachets & Stick Packs
  • 5.6 Tubes

6 Global Confectionery Flexible Packaging Market, By Material Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Plastics
    • 6.2.1 Ethylene-vinyl Alcohol Copolymer (EVOH)
    • 6.2.2 Polyamide (PA)
    • 6.2.3 Polyethylene (PE)
    • 6.2.4 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 6.2.5 Polypropylene (PP)
    • 6.2.6 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 6.2.7 Bioplastics
      • 6.2.7.1 Cellulose Fibers
      • 6.2.7.2 Polyhydroxyalkanoates (PHA)
      • 6.2.7.3 Polylactic Acid (PLA)
      • 6.2.7.4 Starch Based Plastic
    • 6.2.8 Other Plastics
  • 6.3 Paper
  • 6.4 Aluminium Foil
  • 6.5 Other Material Types

7 Global Confectionery Flexible Packaging Market, By Application

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Biscuits
  • 7.3 Candy & Toffees
  • 7.4 Chocolate
  • 7.5 Gum
  • 7.6 Jelly
  • 7.7 Snack Bars
  • 7.8 Other Applications

8 Global Confectionery Flexible Packaging Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 Ahlstrom-Munksjo Oyj
  • 10.2 Amcor plc
  • 10.3 Bemis Company, Inc.
  • 10.4 Berry Global Group
  • 10.5 Bomarko Inc.
  • 10.6 Constantia Flexibles Group GmbH
  • 10.7 Crown Holdings, Inc.
  • 10.8 DS Smith plc,
  • 10.9 Glenroy, Inc.
  • 10.10 Graphic Packaging International, LLC
  • 10.11 Huhtamaki Oyj
  • 10.12 International Paper Company
  • 10.13 Mondi plc
  • 10.14 Printpack Inc.
  • 10.15 SCHUR Flexibles Holding GmbH
  • 10.16 Sealed Air Corporation
  • 10.17 Smurfit Kappa Group
  • 10.18 Stanpac Inc.
  • 10.19 Uflex Ltd.
  • 10.20 WestRock Company