中国の独立系OEMのADASと自動運転（2026年）

2023年～2025年、中国における乗用車の自動運転搭載構造は、段階的なアップグレードと構造的代替という明確な動向を示しています。非自動運転レベル（NL）と低レベル自動運転（L1）の搭載数は減少傾向にあり、主流市場から徐々に撤退しつつあります。これは、自動運転が乗用車の標準装備として完全に定着しつつあることを裏付けています。一方、基本的な高レベル自動運転（L2）は、依然として業界の絶対的な基盤となっています。2025年にその搭載数がわずかに減少した一方、基本市場は安定しており、業界の成長の焦点は明らかに高レベルの運転支援へと移行しています。その中で、L2.5高速道路NOAとL2.9都市NOAが中核的な成長エンジンとなっており、2025年にそれぞれの搭載数が大幅に増加し、高レベルNOA機能の普及率は急速に上昇しています。一方で、L2+の搭載数はわずかに減少しており、その機能的価値がL2.5やL2.9といったより完成度の高いソリューションに取って代わられつつあることを示しています。インテリジェントドライビング市場全体としては「低スペックの淘汰、基本市場の安定、そして高レベルの急拡大」という明確な傾向が見られます。

OEMの構造を見ると、独立系ブランドと合弁・外資系ブランドの間で、自動運転のアップグレードにおいて「急進的なスキップ」と「保守的な漸進的進行」という明確な違いが見られます

独立系ブランドは低レベルをスキップし、高レベルの自動運転を精力的に開発しています。非自動運転（NL）の割合は、2022年の60.9%から2025年に36.0%へと急激に低下し、L0～L1の低レベル自動運転はほぼゼロ（1.3%）となりました。同期間にL2以上の高レベル自動運転の割合は2倍の62.7%に達しました。その中でも、L2.9都市NOAの搭載率は、2022年の2.1%から2025年に17.2%へと上昇し、「非自動運転が主流」から「高レベル自動運転が主流」へと飛躍的な構造転換を実現しました。

対照的に、合弁・外資系ブランドは、着実な代替と段階的な進化という保守的な路線を採用しています。非自動運転の割合は40.0%から14.5%へと低下しましたが、L0～L1の低レベル自動運転は依然として16.4%という相当なシェアを維持しています。L2以上の高レベル自動運転の割合は69.0%まで上昇した一方、市場全体としては依然として「非自動運転+低レベル+高レベル」を含む多段階が共存する分散した傾向を維持しており、独立系OEMブランドの急進的なルートとは鮮明な対照をなしています。

2026年は、中国の自動車産業が自動運転能力において「量的変化」から「質的変化」へと移行する重要な転換点となる見込みです。ResearchinChinaは、2023年～2026年の中国の独立系OEM15社の自動運転戦略、戦略的レイアウト、技術ルート、実施進捗を体系的に整理し、4つの核心的な知見をまとめました。

知見1：自動運転競合の核心は、基盤アーキテクチャの世代革新へと移行しました。業界は、ルールプログラミングに依存する従来の運転支援から、大規模モデルに牽引されるフィジカルAIの時代へと完全に突入し、人間のような意思決定を実現しています。

知見2：自動運転機能は、「高精度地図不要の都市NOA」から「D2D（Door-to-Door）」の標準装備へと進化しています。

知見3：L3技術は2026年に実用化され、当初は商業化の転換点を模索し、L4は2027年～2030年に流行期を迎えるとみられます。

知見4：コックピットとドライビングの融合が加速すると予測され、自動車は急速にAIスーパーエージェントへと進化しています。

当レポートでは、中国の自動車産業について調査分析し、独立系OEMのADASと自動運転に関する、レベルごとの搭載数と搭載率、レイアウトと動向、各社の製品などの情報を提供しています。

目次

第1章 中国の独立系OEM ADAS市場の現状

• 中国市場における先進運転支援システム（ADAS）の搭載数：インテリジェントドライビングレベル別（2023年～2025年）
• 独立系+合弁企業/国外ブランドのADAS搭載数と搭載率：インテリジェントドライビングレベル別（2023年～2025年）（1）～（2）
• ADASの3つの主な開発動向：独立系ブランド vs. 合弁企業/国外ブランド
• 独立系ブランドのADAS機能の搭載数と搭載率：機能別（2023年～2025年）（1）～（2）
• 独立系ブランドのL2以上のADASの搭載数と搭載率：（2023年～2025年）
• 独立系ブランドのL2/L2+のADASの搭載数：ブランド別
• 独立系ブランドのL2/L2+のADASの搭載率：ブランド別
• L2.5モデルの売上台数と普及率：価格別（2023年～2025年）
• L2.5モデルの売上台数と普及率：ブランド別（2023年～2025年）
• L2/2.5/2.9のADASの搭載数とADASサプライのリスト：ブランド別（1）～（2）
• 独立系ブランドのL2/2.5/2.9のADASの搭載数：モデル別
• 独立系ブランドのL2/L2+/2.5/2.9のADASの搭載数：価格別
• 独立系ブランドのL2/L2+/2.5/2.9のADASの搭載率：価格別
• 中国の乗用車市場におけるL2/L2+のADASのサプライヤーの市場シェア
• 中国の乗用車市場におけるL2.5/L2.9のADASのサプライヤーの市場シェア
• 中国の乗用車市場におけるインテリジェントドライビングの普及率：レベル別（2023年～2030年）

第2章 中国の独立系OEMのADAS/自動運転システムのレイアウトと動向

• OEM各社のADAS進化の方向性（2026年）
• エンドツーエンド大規模モデル
• OEMのL3/L4レイアウト

第3章 中国の伝統的な独立系OEMのADAS/自動運転

• Dongfeng
• SAIC
• BYD
• GAC
• Geely Auto
• FAW Group
• BAIC Group
• Changan Automobile
• Great Wall Motor
• Chery
• IM Motors

第4章 新興OEMブランドのADAS/自動運転

• Xiaomi
• Leapmotor
• XPeng Motors
• Li Auto
• NIO
• Harmony Intelligent Mobility Alliance（HIMA）