エンドツーエンド（E2E）自律走行の世界市場調査レポート、2025年

当レポートでは、エンドツーエンド（E2E）自律走行をデータ駆動型インテリジェント運転アーキテクチャと定義します。このアーキテクチャでは、統合された深層学習モデル（または緊密に連携したモデル群）が、カメラ、レーダー、必要に応じてLiDAR、位置推定、車両状態信号といったマルチセンサー入力を、最小限の手作業によるルールで実用的な運転出力（意図、軌跡、ステアリング/スロットル/ブレーキ制御）に変換します。性能は、データ収集、トレーニング、評価、デプロイメントという閉ループプロセスを通じて向上します。業界の実践では、主に二つの実装経路が一般的です。段階的な検証と迅速な量産化を可能にするために設計されたインターフェースを維持するモジュラーE2Eと、知覚/予測/計画（場合によっては制御の一部）を単一のポリシーネットワークにさらに統合するユニファイド（ワンピース）E2Eです。

世界のエンドツーエンド（E2E）自律走行市場は、2024年の15億1,161万米ドルから2035年には747億6,167万米ドルへ成長すると予測されています。

2024年から2028年にかけては急速な商業化と拡大期となり、15億1,161万米ドルから190億4,239万米ドルへ拡大します。2028年から2035年にかけて、市場規模は190億4,239万米ドルから747億6,167万米ドルへ拡大し、2028年から2035年までのCAGRは21.58％となる見込みです。

ハードウェア主導の初期導入から、ソフトウェアとサービスの割合が高まる構造的な価値転換が進んでいます。予測期間を通じて、車載コンピューティング、センシングスイート、ドメインコントローラー、システム統合といったハードウェア関連が最大の収益源であり続けますが、ソフトウェアとサービスの収益化が拡大するにつれてその割合は低下します。ソフトウェア・サービス（エンドツーエンドモデルの開発・ライセンシング、OTA機能提供、検証・安全ツールチェーン、データ運用、クラウドサポート、ライフサイクルサービスを含む）は、導入規模の拡大と機能アップグレードが継続的収益源となるにつれ、着実に増加します。

用途別では、乗用車が主要な収益基盤であり続ける一方、商用車は利用率の高さと走行距離あたりのコスト効率の良さから、時間の経過とともにシェアを拡大します。2035年までに、乗用車のエンドツーエンド収益は563億6,282万米ドル（75.39%）と予測される一方、商用車のエンドツーエンド収益は183億9,885万米ドル（24.61%）に達する見込みです。これは、量産グレードのL2/L2+パッケージングとOTAによる機能拡張による乗用車への広範な普及、ならびにフリートツールチェーン、ルート規模での導入、監査可能な安全ケースの成熟に伴う商用車の採用加速を反映しています。

地域別では、アジア太平洋が最大の市場であり続け、シェアを拡大し続けると予想され、2035年までに381億6,550万米ドル（51.05%）に達する見込みです。次いで北米が222億7,157万米ドル（29.79%）、欧州が122億5,366万米ドル（16.39%）となります。ラテンアメリカと中東・アフリカ地域を合わせると、2035年までに約2.77%を占める見込みです。

競合情勢は、OEMメーカー、自動運転技術プロバイダー、ロボタクシー／運用事業者まで広がっています。エンドツーエンド（E2E）が「能力実証」からスケーラブルな提供へと移行するにつれ、差別化はロングテールのデータループ効率、コンピューティングとコストエンジニアリング、検証と安全ツールチェーン、監査可能なコンプライアンス、持続可能な収益化モデルにますます依存するようになります。本調査は、広範な1次調査と2次調査を組み合わせ、ボトムアップおよびトップダウン手法の両方を用いて市場規模を検証しております。2次調査には企業財務報告書や業界情報源が含まれ、1次調査では経験豊富な現場スタッフ、取締役、CEO、商業リーダーへのインタビューを実施し、市場分割、シェア、成長率、セグメント仮定を検証しております。

本レポートは、エンドツーエンド（E2E）自律走行企業、新規参入企業、および関連産業チェーン企業に対し、市場全体および各セグメントのサブセグメント別、企業別、タイプ別、用途別、地域別の収益に関する情報を提供します。

市場セグメンテーション

企業別

• Tesla
• Nullmax
• XPeng Inc.
• Huawei
• NIO
• Li Auto Inc.
• BYD
• Zeekr（Geely Global）
• DeepRoute.ai
• Horizon
• ZYT Technology
• Momenta
• SenseTime
• CHERY
• Xiaomi
• GAC Group
• Apollo（Baidu Apollo Go）
• Waymo
• Wayve
• Aurora
• Comma.ai

タイプ別セグメント

• ハードウェア
• ソフトウェアおよびサービス

用途別セグメント

• 乗用車
• 商用車

地域別セグメント

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• ラテンアメリカ
  • メキシコ
  • ブラジル
• 中東・アフリカ