自動運転SoC（2025年）

先進のインテリジェントドライビングの普及が続き、2025年までにインテリジェントドライビングSoCの大規模なアップグレードが進む

2024年、中国の国内の乗用車の総売上台数は約2,284万台、前年比8.6%増となり、2023年の伸び率5.8%を約3ポイント上回っています。このうち、L2以上のインテリジェントドライビングSoCを搭載した乗用車は1,456万台を超え、搭載率は63.8%で、2023年の搭載率を約6ポイント上回っています。

中国の国内の乗用車の売上台数は年々増加していますが、成長率は鈍化しています。同時に、自動車へのインテリジェントドライビングSoCの搭載が加速しています。インテリジェントドライビングレベルの点では、

L2.9：25～30万元の価格帯でもっとも多くのモデルが搭載しています。2024年と2025年第1四半期の普及率は50%を超えました。50万元超の価格帯では、2024年と2025年第1四半期の普及率は30%を超えました。現在、NVIDIA Orin-X、Huawei Ascend 610、Tesla FSDなどが市場を席巻しています。新製品としては、NVIDIA Thor-X、Thor-U、Orin-Y、Qualcomm 8797/8,397、Horizon J6P/J6M、Black Sesame Technologies A2000/C1236、RHINO Guangzhi R1、XPeng「Turing」、NIO Shenji NX9031などがあり、2025年に車両に次々と量産されます。

L2.5：20万元超のモデルの普及率が上昇傾向を示します。その中で、インテリジェントドライビングSoCの主流は、Horizon J5/J6E、NVIDIA Orin-X/Orin-N、Black Sesame Technologies A1000、TI TDA4VH/VM、Mobileye EyeQ5Hなどのチップです。

L2：10万元以内のモデルに低下しており、Horizon、Axera、Mobileyeなどのメーカーの低レベルインテリジェントドライビングSoCチップ製品を搭載したものが多いです。

2025年に入り、インテリジェントドライビングSoCは交換サイクルに入っています。一部の自動車メーカーはNIOやXPengなどの自社開発インテリジェントドライビングSoCを搭載し始めましたが、多くの自動車メーカーはLi Autoのように従来通り製品をアップグレードしています。

2024年8月23日、世界初のAIチップであるXPengの「Turing」チップがテープアウトに成功し、2025年6月に正式に量産・発売され、まずXPeng G7 Ultraに搭載され、3チップが搭載されました。このうち、2つのTuringチップはVLAモデル（自律強化学習機能を持つVLA-OL、モーション制御とリアルタイム判断を担当、フレームレート要件は20fps超）を実行し、残りの1つのTuringチップはVLM（道路標識認識や命令解析などの環境認識と意味理解を担当、フレームレート要件は1～2fps）を実行します。TuringチップはPCIeを介して通信し、「ヒューマンブレインパーティションコラボレーション」モードをシミュレートします（VLAは運動脳ドメイン、VLMは認知脳ドメイン）。

当レポートでは、中国の自動車産業について調査分析し、各自動運転SoCの比較、搭載数と市場シェア、国内外のインテリジェントドライビングSoC企業などの情報を提供しています。

目次

第1章 中国の乗用車インテリジェントドライビングシステムとSoC構成戦略

• インテリジェントドライビングSoCの定義
• 中国の乗用車向けインテリジェントドライビングシステムの搭載率と市場シェア
• 乗用車のインテリジェントドライビングSoC構成戦略：価格帯別

第2章 インテリジェントドライビングSoC市場の調査とデータ分析

• 代表的な超高演算能力（500TOPS超）インテリジェントドライビングSoCの比較
• 代表的な高計算能力（150～500TOPS）インテリジェントドライビングSoCの比較
• 代表的な中演算能力（30～150TOPS）インテリジェントドライビングSoCの比較
• 代表的な低演算能力（30TOPS未満）インテリジェントドライビングSoCの比較
• 量産段階にあるインテリジェントドライビングSoCの搭載数と市場シェア（2022年～2024年）
• インテリジェントドライビングSoCのコストの分析
• インテリジェントドライビングSoCのプロセスの分析
• インテリジェントドライビングSoCの市場規模と主要ベンダーの収益
• OEM各社のインテリジェントドライビングSoC構成の現状と将来計画

第3章 OEM各社のインテリジェントドライビングSoCの展開と自社研究戦略

• NIO
• Xpeng
• Li Auto
• Leapmotor
• FAW Hongqi
• GAC Group
• SAIC
• BAIC Group
• Changan Automobile
• Great Wall Motor
• Dongfeng Motor
• Geely Auto
• Chery
• BYD
• Xiaomi Automobile
• Tesla
• BMW
• Volkswagen
• Audi
• Daimler Benz
• Toyota
• Honda

第4章 国外のインテリジェントドライビングSoC企業とSoCチップ設計

• Nvidia
• Qualcomm
• Mobileye
• TI
• Renesas Electronics
• Ambarella
• Intel

第5章 中国のインテリジェントドライビングSoC企業とSoCチップ設計

• Horizon