乗用車用デジタルシャーシの中国市場（2026年版）

1. 主要OEMがデジタルシャーシ2.0の構成を完了

デジタルシャーシの各コンポーネントの配線制御の程度とシャーシ協調制御の程度により、デジタルシャーシの開発は以下の3段階に分けられます。

ステージ1.0：部分的なシャーシ・バイ・ワイヤであり、シャーシ協調制御はまだ実現されていません。市場は国外サプライヤーが主導し、OEMは投資や子会社設立を通じてシャーシ・バイ・ワイヤの展開を図っています。

ステージ2.0：シャーシの配線制御度が高まり、XYZ方向のうち2～3方向で融合制御が実現されています。中国サプライヤーが市場に参入して一定のシェアを獲得し、OEMはデジタルシャーシブランドの立ち上げを開始します。

ステージ3.0：完全なシャーシ・バイ・ワイヤであり、シャーシのXYZ三方向融合制御が実現されています。国内外サプライヤーが対等な立場で競争し、OEMはデジタルシャーシブランドの構築を完了してシャーシ・インテリジェントドライビング・コックピットの連携可能性を探求し始めます。

現在、主要OEMはVersion 2.0の構成を完了しており、2026年以内に一部ブランドがVersion 3.0への飛躍を達成すると予測されます。

2. AIがデジタルシャーシを実現

インテリジェントコックピットにおけるAIの応用により、音声対話やIVI相互作用のユーザーエクスペリエンスが大幅に向上しました。コックピットに続き、AIはインテリジェントドライビングとシャーシへ導入されています。シャーシでは、主にシャーシ知覚と意思決定リンクにAIが活用されます。

シャーシ知覚リンクでは、カメラやLiDARなどの外部センサー由来の情報をAIで処理し、車両の現在の道路状況を判断します。また加速度センサーやサスペンションストロークセンサーなどの内部センサーで車体状態を把握します。これらの知覚データに基づき「車体状態と道路状況の適合度」をリアルタイムに分析し、最適な制御戦略を生成します。

制御リンクにおいては、AIがサスペンション、ステアリング、ブレーキ、ドライビング、リアホイールステアリングなどのアクチュエーターを調整し、6自由度統合制御を実現します。ZeekrのAIデジタルシャーシの場合、制御リンクにおいて、自動運転の演算能力と知覚能力をリアルタイムで呼び出し、自社開発のシャーシAIアルゴリズムを通じて、シャーシ、パワートレイン、コックピットなどのマルチドメインアクチュエーターを調整・統制します。

ZF、AI Road Senseを追加 - センサーデータとシャーシデータをインテリジェントに連係

2026年のCESにおいて、ZFはAI Road Senseというソフトウェアシステムソリューションを発表しました。これはZFのChassis 2.0戦略の重要な構成要素として、シャーシのデジタル時代への変革をさらに推進するものです。

プレミアム構成版のAI Road Senseは、LiDAR（25メートル先までの路面プロファイルを2センチメートルの精度でスキャン）、カメラ、シャーシCANバス信号（タイヤスリップ率、トルク増加など）を用いて、深雪/浅雪、道路の穴、泥、砂、岩などの前方の路面状況を正確に識別します。このシステムは地盤の深さや硬さをインテリジェントに検知し、最適な駆動戦略を自動選択します。さらに、この生データはZFのシャーシソフトウェア「cubiX」で処理・活用され、セミアクティブダンピングシステム「Continuous Damping Control」（CDC）やアクティブダンピングシステム「sMOTION」などのスマートアクチュエーター制御を統制します。将来的には、ステアバイワイヤやブレーキバイワイヤといったスマートアクチュエーターの統合により、さらに先進の制御と機能を実現します。

当レポートでは、中国の乗用車用デジタルシャーシ市場について調査分析し、開発動向、OEM各社の計画、サプライヤー各社のソリューションなどの情報を提供しています。

目次

レポートの意見エグゼクティブサマリー

第1章 デジタルシャーシ業界の概要

デジタルシャーシの定義

デジタルシャーシの主要コンポーネント（1）

デジタルシャーシの主要コンポーネント（2）

デジタルシャーシの機能的特性

デジタルシャーシの開発コース

デジタルシャーシ企業の分類

第2章 デジタルシャーシの業界のサマリーと開発動向の探究

OEM各社のデジタルシャーシレイアウトのサマリー（1～5）

デジタルシャーシサプライヤー各社のソリューションの比較（1～13社）

EMBとSBWが広く採用される以前は、サスペンションはデジタルシャーシにおける差別化された競合優位性を構築するための鍵となっていた

エアサスペンションはシングルチャンバーからデュアルチャンバーへと進化する

電子制御ダンパーは、これまでに3回の製品形式の改良を経てきた

シャーシVMCにおけるAIの応用

第3章 OEM各社のデジタルシャーシ計画

• BYD
• Xiaomi Auto
• Li Auto
• NIO
• Harmony Intelligent Mobility Alliance（HIMA）
• Xpeng
• Leapmotor
• GAC Group
• Chery
• SAIC Group
• Great Wall Motor
• Changan
• Geely
• Dongfeng
• FAW Hongqi
• JAC
• Tesla
• Toyota
• Mercedes-Benz
• Audi
• BMW

第4章 サプライヤー各社のデジタルシャーシソリューション

• Bosch
• Continental
• ZF
• Schaeffler
• Mando
• Hitachi Astemo
• Huawei
• Build Worldwide Intelligence（BWI）
• Bethel
• Trinova
• NASN Automotive
• Globe Technology
• Trugo Tech
• Tongyu Automotive
• Tuopu Group
• DIAS Automotive Electronic Systems
• BIBO
• LEEKR Technology
• KH Automotive Technologies
• Baolong Automotive
• Cosmartor International