スマートカーOTA業界（2025年～2026年）

AIとソフトウェア定義車両の開発・普及により、中国の自動車におけるOTA（Over-the-Air）機能の搭載数は急速な成長動向を維持しています。ResearchInChina Databaseによると、2025年1月～10月、中国の乗用車におけるOTA機能搭載数は1,422万4,000台に達し、前年同期比11.3%の増加となりました。OTA機能搭載率は76.2%で、前年同期比4.2ポイント上昇しました。2030年までに、中国の乗用車のOTA搭載率は95%を超え、搭載数は約2,498万2,000台に達すると予測されています。

自動車OTA業界では、主にサードパーティ供給とOEM独自開発という2つのレイアウト方式が採用されており、サードパーティOTA企業が依然として供給市場を独占しています。2025年1月～10月、中国の乗用車向けサードパーティOTAサプライヤーの市場シェアでは、ABUPが37%で1位、Harmanが約13.2%で2位となりました。ECARX、Desay SV、Huawei、Carotaなどの企業も市場シェアを継続的に拡大しており、自動車OTA業界の継続的なアップグレードを共同で推進しています。

2026年に2つの規格が同時に施行され、自動車OTAが正式に強制規格の時代に突入

2026年1月1日より、国家の強制規格「General Technical Requirements for Software Update of Vehicles」および推奨規格「Requirements of Implementation of Motor Vehicle Products Recall Based on Over-the-Air Update Technology」が正式に施行され、中国の自動車OTAは「強制規格の時代」に正式に突入します。

さらに2025年の2月と8月、中国は相次いで「Notice on Further Strengthening the Administration of Access, Recall, and Software Over-the-Air Updates of Intelligent Connected Vehicle Products」ならびに「Notice on Strengthening the Supervision and Administration of Recall and Production Consistency of Intelligent Connected New Energy Vehicle Products and Regulating Publicity（Draft for Comments）」を相次いで公布し、製品アクセス、リコール管理、OTA届出、分類監督管理を網羅するより厳格かつ詳細な政策枠組みを確立しました。

強制規格の施行と規制政策の深化に伴い、ソフトウェアセキュリティはもはやOEMにとっての選択肢ではなく、スマートコネクテッドカーの健全な発展にとって避けられない「回答必須の問題」となりました。中国の自動車産業は、より体系的で厳格な規格体系を備えた、フルリンクデジタル監督の新たな段階を迎えています。

自動車OTAはフルソフトウェアライフサイクルマネジメントへと進化

管理・技術・プロセスなどの多角的な新国家規格の厳格な要求に直面し、自動車ソフトウェアセキュリティはライフサイクル全体を通じた核心的課題となりました。自動車OTAはもはやOEMの「自由な運用」ではなく、「製品アクセス→量産・販売→ソフトウェアアップグレード→欠陥リコール」というフルチェーンデータをつなぐ重要な接続として、車両ライフサイクル全体の監督に組み込まれています。自動車ソフトウェアのフルライフサイクルマネジメントシステムの構築は、OEMにとって不可欠な要素となりました。このため、ABUP、Excelfore、Desay SV、Bosch ETAS、Aptivなどのサプライヤーは、急速に発達する市場需要に応えるため、OTAソフトウェアフルライフサイクルソリューション製品の積極的な展開を進めています。

当レポートでは、中国の自動車産業について調査分析し、自動車OTAの政策、製品と技術の開発動向、サプライヤーとソリューションなどの情報を提供しています。

目次

第1章 自動車OTAの政策、規制、市況

• OTAの定義と技術
• 国際的なOTAの規格と政策
• 中国の自動車OTAの規格と政策
• 自動車OTAコンプライアンスサービスのレイアウト
• 中国の乗用車OTA市場の発展の現状

第2章 自動車OTAの製品と技術の開発動向

• 主要サプライヤーのOTA製品レイアウトのサマリー
• 自動車OTAの進化動向1
• 自動車OTAの進化動向2
• 自動車OTAの進化動向3
• 自動車OTAの進化動向4
• 自動車OTAの進化動向5
• 自動車OTAの進化動向6

第3章 独立系OTA技術サプライヤーとソリューション

• ABUP
• Harman
• Carota
• Excelfore
• KPIT
• SONATUS
• Redstone Sunshine

第4章 Tier 1 OTAサプライヤーとソリューション

• PATEO
• Desay SV
• Thundersoft
• Joyson Electronics
• Banma Zhixing
• Bosch
• Elektrobit
• Aptiv
• ZF
• Denso

第5章 自動車OTAアップグレードの革新的機能のハイライト

• OEMのOTAアップグレード技術の進化と用途
• OEMのOTAアップグレード履歴
• インテリジェントコックピット分野における革新的機能のハイライトとOTAアップグレードの動向
• インテリジェントシャーシ分野における革新的機能のハイライトとOTAアップグレードの動向
• その他の分野におけるOTAアップグレードの革新的機能のハイライトと動向

第6章 主要OEMのOTA機能とレイアウト

• NIO
• Xpeng Motors
• Li Auto
• Xiaomi Auto
• SAIC
• Geely Auto
• GAC Group
• Changan Automobile
• BYD
• BAIC Group
• FAW Group
• Great Wall Motor
• Dongfeng Motor
• Chery Automobile
• Huawei Harmony Intelligent Mobility Alliance（HIMA）
• Tesla
• General Motors
• BMW
• Mercedes-Benz
• Volvo
• Ford Motor
• Toyota
• Honda
• Hyundai
• Volkswagen