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市場調査レポート
商品コード
1445597
ファンタジースポーツ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Fantasy Sports - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| ファンタジースポーツ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 122 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
ファンタジースポーツ市場規模は2024年に327億5,000万米ドルと推定され、2029年までに625億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.83％のCAGRで成長します。
プレーヤーの人気の高まり、スポーツリーグの出現、デジタルおよびインターネットインフラストラクチャへの投資の増加、お気に入りのスポーツとつながるための他の手段としてのファンタジースポーツアプリケーションの発売などが、市場の成長を促進するいくつかの要因です。
主なハイライト
- 近年、バドミントン、サッカー、フットボール（ラグビー）、バスケットボール、バレーボールにおける複数のスポーツリーグのイントロダクション、スポーツ文化の変化が促進されています。テクノロジーの進歩により、スマートフォンやインターネットの普及が進み、さまざまな国でスポーツの成長が加速しています。熱狂的なファン層が出現し、これらのスポーツに参加し、議論し、競い合う人が増え、ファンのスポーツへの取り組み方が変化し、ファンタジースポーツの成長を促進しました。
- Sports Techは、高度なスキルを持つソフトウェアエンジニア、データサイエンティスト、サイバーセキュリティの専門家に機会を生み出すことが期待されています。スポーツの視聴者数、スポンサーシップ、参加者数が増加し、スポーツの発展に直接影響を与える可能性があります。したがって、ファンタジースポーツなどのスポーツファンエンゲージメントプラットフォームは、ファンとライブスポーツイベントとの関わり方を変えつつあります。
- ユーザーが選手のカスタマイズと分析を支援し、データに基づいてドラフトに適した選手を選択できるようにするために、いくつかのソフトウェアとプラットフォームが市場に導入されています。たとえば、The Analystによると、2022年 6月にStats Performグループは、ユーザー/フランチャイズがパフォーマンススライダーに基づいて選手を計画および選択するのに役立つ、新しく改良されたNBAドラフトモデルを導入しました。これらのスライダーは、プロのアスリートのフィールド上のさまざまなアクションや統計を表し、全体的なDRIP評価を与え、ユーザーが適切な選択をするのに役立ちます。一部のスライダーには、ボックス、パス、シュート、ポストアップ、攻撃などが含まれます。
- オンラインスポーツギャンブルとファンタジースポーツの主な市場促進要因の1つは、特にスマートフォンなどの接続されたモバイルデバイスを通じて賭けを行う場合、他のチャネルと比較した場合に提供される利便性です。賭けは、コンピューター、スマートフォン、その他のインターネットに接続されたデバイスを通じて行われます。モバイルインターネットを使用して賭けをするベッターの割合の増加に伴い、市場の成長機会が増加しています。
- さらに、都市部と農村部の人口の間でインターネットの普及と低価格スマートフォンの使用が増加し、ゲーマーやアプリ内でのアプリ内購入、ペイパーダウンロード、サブスクリプションサービスなどの収益源による収益化の実現。エコシステムによる広告、インセンティブベースの広告などがファンタジースポーツ市場の成長を牽引してきました。
- ファンタジースポーツはスポーツベッティングに似ているため、将来的にはスポーツベッティングに代わる重要かつ合法的な代替手段として位置づけられる可能性があります。しかし、ファンタジースポーツの公平性と合法性、および取引の安全性は少数の人にしか知られていないため、ファンタジースポーツのこれらの核心的な側面を人々に理解してもらうためには、さらなる認識と教育が必要であることが示唆されています。
- COVID-19症により一部のファンタジーリーグは問題を引き起こしたが、2021年からプロシーズンが短縮されたにもかかわらず、これらのリーグは活動を続けています。パンデミックによる後退にもかかわらず、ファンタジースポーツの長期的な見通しは引き続き明るいと予想されています。米国における「スポーツベッティング」の合法化によってもたらされた新たな関心により、この市場には新規参加者や資金豊富な新興企業が大幅に流入しています。ファンタジースポーツに対する人々の熱狂が、この業界の拡大の大きな要因となっています。 Sensor Towerによると、ESPNファンタジースポーツは2020年 7月に60,000ダウンロードされ、30,000ドルの収益を上げました。
ファンタジースポーツ市場動向
スポーツファンのエンゲージメントの増加が市場の成長を促進する可能性がある
- ファンタジースポーツは、スポーツファンに非常に魅力的でインタラクティブな体験を提供します。ファンタジースポーツに参加することで、ファンは現実のスポーツイベントの結果にさらに関心を持つようになります。興奮と競合の層が加わり、ファンは自分の知識、スキル、戦略的能力を披露できるようになります。より深い関与を求める欲求と、ゲームの一部であるという感覚が、ファンタジースポーツ市場への参加を促進します。
- ファンタジースポーツ &ゲーム協会（FSGA）の統計によれば、米国のファンタジースポーツ参加者数は2015年の4,200万人から2022年には5,040万人に増加しました。北米全体のファンタジースポーツ参加者数は2022年に6,250万人に達しました。これは、全参加者の80%をわずかに超える参加者が米国に拠点を置いていることを示しています。このような大きな規模のファンタジースポーツプレーヤーは、市場の成長に大きく貢献する可能性があります。
- さらに、ファンタジーフットボール（またはサッカー）は、実際のゲームと同じように、最も人気のあるスポーツの1つであり、数千のリーグで競うことができます。FIFAによると、米国でよく知られているフットボール（またはサッカー）には5つ以上のリーグがあります。世界中に50億人のファンがいます。主要なサッカーリーグには、プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、MLS、セリエ A、リーグ 1などが含まれます。
- ファンタジーサッカーには、世界中で900万人以上の参加者が参加するさまざまな同等の形式があります。起業家たちは、好みのスポーツの仮想バージョンを求めるファンからの需要の高まりに応えるために、複数の場所からこれらのスポーツプラットフォームを提供しています。サッカーファンのこのような重要な関与は、市場の成長を大きく推進するでしょう。
- さらに、さまざまなリーグがファンタジースポーツプラットフォームと提携して、ファンとの関わりを深め、ファン層を増やしています。たとえば、2022年3月、MLSはソラレトとの複数年にわたるパートナーシップを発表し、MLSのすべてのクラブと選手向けにプラットフォームのブロックチェーン内で184カ国の150万人のユーザーが収集して使用できる代替不可能なトークン（NFT）を開始しました。ベースのファンタジーゲーム。メジャーリーグサッカー（MLS）は、リーグのファン層を増やし、収益を促進し、リーグとその28クラブが利用できる新技術を導入するという3つの分野に焦点を当てた新興ベンチャーチームを設立しました。
北米が大きな市場シェアを握る
- 北米は現在、フットボールファンタジースポーツ市場において重要な地位を占めています。今後数年間、この地域は、経済成長、サッカー需要の増加、インターネットでアクセスできるツールの増加、スポーツのスポンサーシップ、パートナーシップ、買収、イノベーションなどにより、顕著な拡大を占めると予想されています。
- たとえば、ナショナルフットボールリーグ（NFL）と、著名なデジタルスポーツエンターテイメントおよびゲーム業界、およびそのデイリーファンタジースポーツおよびモバイルスポーツベッティングアプリを拡大するために提携しました。カナダへのコンテンツパートナーシップ。拡大協定の発表により両組織のつながりは強化され、NFLシーズンがスーパーボウルに近づくにつれ、カナダでのDFSユーザーエクスペリエンスも向上することになります。
- さらに、北米ではスポーツが文化的に深く根付いており、熱狂的なファン層が存在し、ナショナルフットボールリーグ（NFL）、ナショナルバスケットボールアソシエーション（NBA）、ナショナルホッケーリーグ（NHL）、メジャーなどのさまざまなプロリーグに広く関心が寄せられています。リーグベースボール（MLB）。ファンはゲームの結果に深く関与し、投資するため、この強力なスポーツ文化はファンタジースポーツの成長に肥沃な土壌を提供します。
- ファンタジーとグリッドアイアンフットボールは、米国で最も有名な2つのファンタジースポーツです。グレーターオークランドプロピッグスキンプログノスティケーターズリーグ（GOPPPL）、ナショナルフットボールリーグ（NFL）、アメリカンフットボールリーグなどのフットボールリーグへの関心の高まりにより、フットボールはファンタジースポーツ市場の重要な部分に貢献しています。
- また、カナダには重要なゲーム産業があります。カナダのゲーム産業は、オンラインギャンブルからファンタジーフットボール、マルチプレイヤーの一人称シューティングゲームまで多岐にわたります。カナダのファンタジーゲーム市場の拡大は、技術革新、新製品に対する消費者の好み、一般の認識の変化、イノベーションなど、いくつかの重要な要因によって推進されてきました。これはさらに、カナダで強力な足場を築きたいと考えている国際企業からの関心へとつながっています。
- この地域では、パフォーマンス指標を向上させるためにさまざまな買収が行われました。たとえば、最近では、ゲームとソーシャルネットワーキング要素を融合させたデイリーファンタジースポーツビジネスであるBetcha Sportsが、Vivid Seatsの株式2,500万米ドルでVivid Seatsに買収されました。このような取り組みは、ポートフォリオに先端技術を導入することでビジネスを強化し、それによって市場の成長を促進します。
ファンタジースポーツ業界の概要
ファンタジースポーツ市場は細分化されており、各企業は市場シェアと収益性を高めるために戦略的協力イニシアチブを活用しています。しかし、技術の進歩と製品の革新により、中規模から中小企業は新たな契約を獲得し、新たな市場を開拓することで市場での存在感を高めています。著名な市場参加者には、CBS Sports Digital、DraftKings Inc.、NFL Enterprises LLC、FanDuel Group、Yahoo Fantasy Sports LLCなどが含まれます。
2023年4月、アメリカに本拠を置く多国籍テクノロジー企業Yahooは、ナッシュビルに本拠を置くソーシャルスポーツベッティングの新興企業Wagrを買収しました。契約条件は公表されていないが、現在はApolloの傘下にあるYahooがファンタジースポーツ市場での地位を強化するために同社を買収したと考えられています。 Yahooは、Wagrを自社のビジネスに統合することで従業員間の協力を促進しながら、最も魅力的なファンタジーおよびゲーム商品を開発および提供するという使命を加速するつもりです。
2022年9月、アメリカのスポーツベッティングおよびiGaming市場向けのユーザーエンゲージメントおよびコンバージョンソリューション会社であるSharpLink Gaming Ltd.は、スポーツハブゲームネットワーク社を完全買収する契約および合併計画に署名したと発表しました。ファンタジーおよびスポーツゲームのプロバイダーであり、全株式取引を行っています。この買収により、シャープリンクは、同社が知る限りスポーツベッティングに参加している、または本拠地でスポーツベッティングが合法化されるたびに参加し始める可能性が高いファンタジースポーツプレーヤーのかなりのファンベースにアクセスできるようになります。
2022年4月、DraftKingsとMashantucket Pequot Tribal Nationは、関係を拡大し、適用されるライセンスと規制当局の承認を条件として、プエルトリコでDraftKingsのオンラインおよび小売スポーツベッティング体験を提供する道を開くための契約に両社が合意したと発表しました。得られました。ドラフトキングスの小売スポーツブックはフォックスウッズエルサンファンカジノ内に設置され、今後数週間以内にオープンする予定です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界のバリューチェーン分析
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- COVID-19感染症が市場に与える影響の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- スポーツファンのエンゲージメントを高める
- 技術の進歩が市場の成長を促進する可能性がある
- 市場抑制要因
- 意識の低さと規制の枠組み
- 従来のスポーツベッティングとの競合
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- フットボール
- 野球
- クリケット
- バスケットボール
- カーレース
- その他
- プラットフォーム別
- Webサイト
- モバイルアプリ
- 人口統計別
- 25歳未満
- 25歳から40歳まで
- 40歳以上
- 用途別
- 個人競合
- チーム競合
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- CBS Sports Digital
- DraftKings Inc.
- NFL Enterprises LLC
- FanDuel Group
- Yahoo Fantasy Sports LLC
- ESPN Sports Media Ltd
- Sleeper（Blitz Studios, Inc.）
- Dream Sports Group
- RealTime Fantasy Sports Inc.
- Bovada
- Flutter Entertainment PLC
- Low6 Limited
- Vauntek Inc.（Fantrax）
- Sorare SAS
第8章 投資分析
第9章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 69776
The Fantasy Sports Market size is estimated at USD 32.75 billion in 2024, and is expected to reach USD 62.58 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.83% during the forecast period (2024-2029).
The increasing popularity of players, the emergence of sports leagues, growing investment in digital and internet infrastructure, and the launch of fantasy sports applications as other means to connect with their favorite sports are some factors driving the market's growth.
Key Highlights
- In recent years, the introduction of multiple sports leagues in badminton, soccer, football (rugby), basketball, and volleyball has driven a shift in sporting culture. Technology advancements, increasing smartphone and internet penetration, have accelerated the growth of sports in various countries. An enthusiastic fan base has emerged, with an increasing number of people participating in, discussing, and competing in these sports, which has changed the way fans engage in sports, fueling the growth of fantasy sports.
- Sports Tech is expected to create opportunities for highly skilled software engineers, data scientists, and cyber security professionals. It will likely increase sports viewership, sponsorships, and participation, directly impacting sports development. Hence, sports fan engagement platforms, such as Fantasy Sports, are altering how fans interact with live sporting events.
- Several software and platforms are introduced in the market to help the users customize and analyze their players, allowing them to choose the right players for their draft based on data. For instance, according to The Analyst, in June 2022, the Stats Perform group introduced their new and improved NBA Draft Model, which helps the users/franchises to plan and choose their players based on a performance slider. These sliders represent different on-field actions and stats of a professional athlete, giving an overall DRIP rating and helping users make the appropriate choice. Some sliders include boxes, passes, shooting, post-ups, attacking, etc.
- One of the major market drivers for online sports gambling and fantasy sports is the convenience offered when compared to other channels, particularly when the betting is conducted through a connected mobile device such as a smartphone. Bets are placed through computers, smartphones, and other connected devices through the internet. With the increase in the proportion of bettors who place a bet using mobile internet, there are increasing growth opportunities for the market.
- Further, increased internet penetration and usage of low-cost smartphones among the urban and rural populations, and realization of monetization through revenue streams, like in-app purchases, pay-per-download, and subscription services, by gamers, and in-app advertisements, incentive-based advertisements, etc., by the ecosystem, have been driving the growth of fantasy sports market.
- As fantasy sports are similar to sports betting, they can position themselves as an important and legal alternative to sports betting in the future. However, the fairness and legality of fantasy sports and the secure nature of transactions are known only to fewer people, suggesting that further awareness and education should be required to familiarize people with these core aspects of fantasy sports.
- Even though COVID-19 caused problems for some fantasy leagues, these leagues have remained active despite the shortened professional seasons starting in 2021. Despite the pandemic's setback, the long-term prospects for fantasy sports are anticipated to stay positive. The market has seen a major influx of new participants and well-funded new startups due to renewed interest brought on by the legalization of "sports betting" in the United States. People's obsession with fantasy sports is a major factor in the industry's expansion. According to Sensor Tower, ESPN fantasy sports had 60,000 downloads and made USD 30,000 in revenue during July 2020.
Fantasy Sports Market Trends
Increasing Sports Fan Engagement may Drive the Market Growth
- Fantasy sports provide a highly engaging and interactive experience for sports fans. By participating in fantasy sports, fans become more invested in the outcomes of real-life sporting events. It adds a layer of excitement and competition, allowing fans to showcase their knowledge, skills, and strategic abilities. The desire for deeper engagement and the sense of being a part of the game drive participation in the fantasy sports market.
- As per the Fantasy Sports & Gaming Association (FSGA) statistics, the number of fantasy sports participants in the United States increased from 42 million in 2015 to 50.4 million in 2022. The overall number of fantasy sports participants in North America reached 62.5 million in 2022, indicating that slightly over 80% of all participants were based in the United States. Such a significant size of fantasy sports players might considerably contribute to the market growth.
- Moreover, fantasy football or soccer is one of the most popular sports, just like the real game, with thousands of leagues to compete in. According to FIFA, football, or soccer as it is more often known in the United States, has over 5 billion fans worldwide. Some major football leagues include Premier League, La Liga, the Bundesliga, MLS, Serie A, Ligue 1, etc.
- Fantasy soccer has various equivalent formats played worldwide with over nine million participants. Entrepreneurs are offering these sports platforms from multiple locations to appease the growing demand from fans for virtual versions of their preferred sports. Such significant engagement of football fans would significantly drive the market growth.
- Further, various leagues have partnered with fantasy sports platforms to engage fans better and increase their fan base. For instance, in March 2022, MLS announced a multi-year partnership with Sorareto to launch non-fungible tokens (NFTs) for all MLS clubs and players that can be collected and used by the platform's 1.5 million users across 184 countries in its blockchain-based fantasy game. Major League Soccer (MLS) created a new emerging venture team focused on three areas, increasing the league's fan base, driving revenue, and bringing in new and emerging technologies to be utilized by the league and its 28 clubs.
North America to Hold a Significant Market Share
- North America presently holds a prominent position in the football fantasy sports market. In the coming years, the region is anticipated to account for notable expansion due to economic growth, increasing demand for football, growing internet-accessible tools, and sports sponsorships, partnerships, acquisitions, and innovations.
- For instance, the National Football League (NFL) and DraftKings Inc., a prominent digital sports entertainment and gaming industry, and for its daily fantasy sports and mobile sports betting apps, recently made a partnership to expand current daily fantasy sports (DFS) and content partnerships to Canada. The two organizations' connection has been strengthened by the announcement of an expanded agreement, which will also improve the DFS user experience in Canada as the NFL season moves closer to the Super Bowl.
- Moreover, sports have a deeply ingrained cultural significance in North America, with passionate fan bases and widespread interest in various professional leagues such as the National Football League (NFL), National Basketball Association (NBA), National Hockey League (NHL), and Major League Baseball (MLB). This strong sports culture provides a fertile ground for the growth of fantasy sports, as fans are highly engaged and invested in the outcomes of games.
- Fantasy and gridiron football are the two most prominent fantasy sports in the United States. Due to rising interest in football leagues like the Greater Oakland Professional Pigskin Prognosticators League (GOPPPL), National Football League (NFL), and American Football League, football contributes a significant portion of the fantasy sports market.
- Also, Canada has a significant gaming industry. Canada's gaming industry is diverse, from online gambling to fantasy football and multiplayer first-person shooter games. The expansion of the Canadian fantasy gaming market has been driven by several key factors, such as technological innovations, consumer preferences for new products, shifts in public perception, and innovation. This has further translated into interest from international companies wanting to make a strong foothold in Canada.
- The region witnessed various acquisitions for increasing performance metrics. For instance, recently, A daily fantasy sports business Betcha Sports, which blends gaming with social networking elements, was acquired by Vivid Seats for USD 25 million in Vivid Seat stock. Such initiatives would enhance the businesses by implementing advanced technolgies in their portfolio, thereby driving the market growth.
Fantasy Sports Industry Overview
The Fantasy Sports Market is fragmented, and the companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets. A few of the prominent market players include CBS Sports Digital, DraftKings Inc., NFL Enterprises LLC, FanDuel Group, Yahoo Fantasy Sports LLC, etc.
In April 2023, Yahoo, an America-based multinational technology firm, acquired Wagr, a Nashville-based social sports betting start-up. Although terms of the deal have not been made public, it is assumed that Yahoo, now owned by Apollo, bought the company to strengthen its position in the fantasy sports market. Yahoo intends to accelerate its mission to develop and provide the most captivating fantasy and gaming goods while encouraging cooperation among associates by integrating Wagr into its business.
In September 2022, SharpLink Gaming Ltd., a user engagement and conversion solutions firm for the American sports betting and iGaming markets, announced that it had signed an agreement and a merger plan under which it will fully acquire SportsHub Games Network, Inc., a provider of fantasy and sports games, in an all-stock deal. Through this acquisition, SharpLink will have access to a sizable fanbase of fantasy sports players who, as far as the firm knows, partake in sports betting or who are likely to start doing so whenever sports betting is made legal in their home states.
In April 2022, DraftKings and the Mashantucket Pequot Tribal Nation announced that the firms have agreed to a deal to expand their relationship and pave the way to offering the DraftKings online and retail sports betting experience in Puerto Rico, subject to applicable licenses and regulatory approvals being obtained. The DraftKings retail sportsbook will be located inside the Foxwoods El San Juan Casino and is expected to open in the coming weeks.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Sports Fan Engagement
- 5.1.2 Technological Advancements might Drive the Market Growth
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Low Awareness and Regulatory Framework
- 5.2.2 Competition from Traditional Sports Betting
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Football
- 6.1.2 Baseball
- 6.1.3 Cricket
- 6.1.4 Basketball
- 6.1.5 Car Racing
- 6.1.6 Others
- 6.2 By Platform
- 6.2.1 Website
- 6.2.2 Mobile Application
- 6.3 By Demographics
- 6.3.1 Under 25 Years
- 6.3.2 Between 25 and 40 Years
- 6.3.3 Above 40 Years
- 6.4 By Application
- 6.4.1 Individual Competition
- 6.4.2 Team Competition
- 6.5 By Geography
- 6.5.1 North America
- 6.5.2 Europe
- 6.5.3 Asia-Pacific
- 6.5.4 Latin America
- 6.5.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 CBS Sports Digital
- 7.1.2 DraftKings Inc.
- 7.1.3 NFL Enterprises LLC
- 7.1.4 FanDuel Group
- 7.1.5 Yahoo Fantasy Sports LLC
- 7.1.6 ESPN Sports Media Ltd
- 7.1.7 Sleeper (Blitz Studios, Inc.)
- 7.1.8 Dream Sports Group
- 7.1.9 RealTime Fantasy Sports Inc.
- 7.1.10 Bovada
- 7.1.11 Flutter Entertainment PLC
- 7.1.12 Low6 Limited
- 7.1.13 Vauntek Inc. (Fantrax)
- 7.1.14 Sorare SAS
