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市場調査レポート
商品コード
1644409
北米のファンタジースポーツ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）North America Fantasy Sports - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 北米のファンタジースポーツ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
北米のファンタジースポーツ市場規模は、2025年に149億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは12.9%で、2030年には273億6,000万米ドルに達すると予測されます。
主要ハイライト
- さまざまなスポーツにおける参入企業の名声の高まり、サッカーの人気、インターネットインフラへの投資の増加、ファンタジースポーツアプリケーションの登場は、この地域に多大な成長の可能性を与える主要な決定要因です。
- GSMA Intelligenceによると、北米では昨年、3億2,900万人（人口の84％）がモバイルサービスに加入しました。米国は、2025年までにこの地域で増加すると予想される1,200万人のユーザーの75％を提供することになります。ほとんどの地域で成人人口への普及率が高いことから、新規ユニーク加入者の大半は若年層とゲーム愛好家になると考えられます。
- モバイル技術とサービスは昨年、北米のGDPの4.2%に貢献し、1兆米ドル以上の経済効果をもたらしました。北米における5GのGDP貢献は、2030年には1,220億米ドルに達すると予想されており、GDP成長の強力な原動力となることがすでに示されています。5G技術はこの地域の経済を大きく押し上げ、スポーツ産業や行政など重要なセグメントに影響を与えます。
- 様々なファンタジースポーツアプリの立ち上げは、ファンタジースポーツ市場の成長を促進する重要な要因となります。ファンタジースポーツアプリは、より生産的で快適な、より良いゲーム体験を可能にし、参入企業はプライベートリーグの作成、パブリッククラブへの参加、参入企業ランキング、プロジェクションを行うことができ、パフォーマンストラッキング、材料デザイン、モックドラフト、その他の機能を記載しています。
- ファンタジースポーツ貿易協会（FSTA）によると、今年度の米国のファンタジースポーツ参入企業数は6,250万人。2018年と比較すると、今年のファンタジースポーツ参加者の78％がスポーツに賭けており、81％に増加しています。
- ブランドプロモーションのためのファンタジースポーツの実践など、ファンタジースポーツ市場の重要な動向もこの市場の成長を促すと考えられます。ファンタジースポーツの人気の高まりを受けて、数多くのブランドが自社製品を販売するためにファンタジーリーグに取り組み始めています。
- こうしたプロモーションには、広告スペースの購入、アナリストへの独占的なアクセスのためのハブの形成、ハブ・メンバーの競合などが含まれます。プロモーターの殺到が北米のファンタジースポーツを牽引し、ファンタジースポーツ市場に高収益をもたらすと考えられています。
北米のファンタジースポーツ市場動向
デイリーファンタジースポーツが市場を席巻
- この地域ではまだ新興産業だが、2年前に最高裁がプロ・アマスポーツ保護法を破棄し、スポーツベッティングが全国で合法化されました。スポーツベッティングはPASPAのもと、ネバダ州や他のいくつかの州を除いて非合法とされていました。禁止が覆されたことで、各州は自由にスポーツベッティングを合法化し、取り組みを始めました。ビジネス部門は活況を呈し、燃え上がっています。昨年以来、市場は19州から32州とワシントンD.C.に拡大しました。
- Vox Media, LLC.によると、DFS産業は現在、DraftKingsとFanDuelの2社が米国内のシェアの90％以上を占めています。FanDuelはDFS産業を牽引してきた企業のひとつであり、ビジネスリーダーであることは間違いないが、DraftKingsがそれを抑えて1位となり、Yahoo Daily FantasyとFantasyDraftが3位を争っています。
- YouGov Americaの分析によると、21歳以上の米国成人の15％が過去12ヶ月間に少なくとも一度はファンタジースポーツに参加したことがあると回答しており、男性は21％、女性は8％でした。25歳から44歳がゲーマーの大半（58％）を占めます。過去1年間の世帯総所得が8万米ドル以上と回答した人のうち、ファンタジースポーツをプレイした人の割合は約30％でした。
- ノースカロライナ州では、昨年3月にスポーツベッティングの採用が行われました。ロイ・クーパー州知事が2年前、「部族の敷地内でスポーツと競馬の賭けを可能にする」ことを承認し、州との協定で「クラスIII」の賭博行為に分類されたことがきっかけでした。新ルールでは、大学スポーツとプロスポーツへのベッティングが認められているが、ギャンブラーはすべて、2つの小売店のいずれかで直接行わなければならないです。
- DFSではデイリーファンタジーフットボールが永遠に王者であったが、近年はデイリーファンタジーバスケットボールがはるかに目立つようになりました。NBAをベースにしたファンタジーは、NFLのそれとよく似ています。デイリーファンタジースポーツの合法性は、現在この地域で最も重要な問題です。世界のほとんどの司法管轄区では、DFSはギャンブル商品として認められており、運営にはゲーミングライセンスが必要です。北米では、DFSの合法性は通常管理可能です。
北米のファンタジースポーツ市場を牽引するサッカー
- ファンタジースポーツの大半がプレーされている米国で最も優勢な2つのファンタジースポーツは、ファンタジーベースボールとファンタジーグリッドアイアンフットボールです。アメフトは、GOPPPL（Greater Oakland Professional Pigskin Prognosticators League）、NFL（National Football League）、アメリカンフットボールリーグなどのアメフトリーグの観客動員数の増加により、ファンタジースポーツ市場で最大のシェアを占めています。
- 現在、北米がフットボールファンタジースポーツ市場の最大規模を占めています。今後、経済成長、フットボール需要の増加、インターネットアクセス可能なツールの増加、スポーツスポンサーシップなどにより、顕著な成長が見込まれます。例えば、2019年にはナショナル・フットボール・リーグ（NFL）がDraftKingsとの複数年契約を確認し、NFLのブランディングやプラットフォーム全体のその他の組み合わせに関する独占的なスポンサーシップを持つ初の公式デイリーファンタジーパートナーとなりました。
北米のファンタジースポーツ産業概要
北米のファンタジースポーツ市場の競争は緩やかで、近年は競合を増しています。市場シェアの面では、現在、少数の重要な参入企業が市場を独占しています。圧倒的な市場シェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。
- 2022年11月-米国ゲーミング協会の報告書によると、2,050万人以上の米国人がワールドカップ期間中に18億米ドル以上の支出を見込んでおり、その72%がオンライン、ブックメーカー、スポーツブックで従来の賭けを行いたいと考えています。
- 2022年1月-Draftskings Inc.がニューヨークでモバイルとオンラインのスポーツブックを開始。同社はエンパイア・ステートで最初に賭けを行う予定でした。1年で最もベッティングが盛んになるNFLプレーオフと同時期に開始。
- 2020年7月-FanDuel GroupとPat McAfee Inc.は、両社の関係をさらに拡大し、FanDuelをPat McAfee Inc.のスポーツベッティング、デイリーファンタシースポーツ、カジノ、競馬の全カテゴリー独占プロバイダーに指定することを発表。現在の契約を大幅に拡大した今回の発表は、合法的なスポーツブックとスポーツメディアパーソナリティとの初の公式パートナーシップを意味します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 米国の80％以上の州でファンタジースポーツが合法化
- 主要ファンタジースポーツベンダーによるミレニアル世代を対象とした広告展開
- スポーツイベントの成長、既存企業による積極的な再活性化プログラム
- 市場課題
- 規制への依存と運営上の懸念
- 市場機会
- OTTベースの広告とサービス強化のためのブロックチェーン利用
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析（現在の競合環境が新規参入に与える影響要因や利害関係者の相対的な位置づけを詳細にカバー）
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 米国の規制状況（ファンタジースポーツを合法化した州の詳細リストとカナダの現状を網羅）
- 米国の人口統計分析
- COVID-19がスポーツカレンダーとファンタジースポーツ全体のレシートに与える影響
- スポーツベッティングの出現とファンタジースポーツ産業への役割に関する分析
第5章 市場セグメンテーション
- ファンタジースポーツタイプ別（市場内訳、予測、展望）
- 伝統的ファンタジースポーツ
- デイリーファンタジースポーツ
- スポーツタイプ別（概要、動向・予測、ベンダー分析・連携、予想動向など）
- サッカー
- 野球
- バスケットボール
- その他
- 国別（概要、予測、地域市場のインフルエンサー、市場展望）
- 米国
- カナダ
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- DraftKings Inc.
- Fan Duel Group
- Yahoo Fantasy Sports
- CBS Sports
- ESPN
第7章 投資分析
第8章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 71605
The North America Fantasy Sports Market size is estimated at USD 14.91 billion in 2025, and is expected to reach USD 27.36 billion by 2030, at a CAGR of 12.9% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The growing fame of players in different sports, the popularity of football, increasing investment in internet infrastructure, and the launch of fantasy sports applications are the principal determinants that will give tremendous growth possibilities to the region.
- According to GSMA Intelligence, in North America, 329 million individuals (84% of the population) were mobile service subscribers in the last year. The US will provide 75% of the 12 million more users anticipated in the region through 2025. Given the strong penetration rates among the adult population in most regional markets, most new unique subscribers will be young customers and gaming enthusiasts.
- Mobile technologies and services contributed 4.2% of North America's GDP in the last year, adding more than $1 trillion to the economy. The GDP contribution of 5G to North America is anticipated to reach $122 billion in 2030, which is already shown to be a potent driver of GDP growth. 5G technologies will significantly boost the region's economy and affect important sectors, including the sports industry and public administration.
- Launching various fantasy sports apps will be a significant factor in driving the growth of the fantasy sports market. Fantasy sports apps enable a more productive, comfortable, and better game experience, allowing players to create a private league, join public clubs, player rankings, and projections, and offer performance tracking, material design, mock drafts, and other features.
- According to the Fantasy Sports Trade Association (FSTA), there were 62.5 million fantasy sports players in the United States in the current year. Compared to 2018, 78% of fantasy sports participants bet on sports this year, up to 81%.
- Significant fantasy sports market trends, such as the practice of fantasy sports for brand promotion, will also encourage the growth of this market. Owing to the growing popularity of fantasy sports, numerous brands have begun working in fantasy leagues to market their products.
- These promotions involve buying advertising space, formulating hubs for exclusive access to analysts, and competition for hub members. The inrush of promoters is supposed to drive fantasy sports in North America, bringing in higher revenues for the fantasy sports market.
North America Fantasy Sports Market Trends
Daily Fantasy Sports to Dominate the Market
- Though it is still an emerging industry in the region, the Supreme Court struck down the Professional and Amateur Sports Protection Act two years ago, and sports betting has been legalized nationwide. Sports betting was outlawed under PASPA, except for Nevada and a few other states. States are now free to legalize sports betting and begin their initiatives after the ban was overturned. The business sector has been booming and on fire. Since last year, the market has expanded from 19 states to 32 states plus Washington, D.C.
- According to Vox Media, LLC., The DFS industry is currently dominated by two companies, DraftKings and FanDuel, which account for more than 90% of the market share in the United States. While FanDuel was one of the chief movers in the DFS space and the clear business leader, DraftKings has outdone it for the No. 1 spot, with Yahoo Daily Fantasy and FantasyDraft vying for No. 3.
- According to YouGov America and their analysis reveals that 15% of U.S. adults over the age of 21 indicate they have participated in fantasy sports at least once in the last 12 months, with 21% of men and 8% of women. Ages 25 to 44 comprise the majority (58%) of gamers. Around 30% more people who reported a gross household income over US$80,000 in the past year played fantasy sports.
- The introduction of regulated sports betting in North Carolina was done in March last year. The opening occurred after Gov. Roy Cooper approved two years ago to "enable sports and horse race wagering on tribal grounds," which was classified as a "Class III" gaming activity under the state compact. The new rule authorizes betting on college and professional sports, but all gamblers must do so in person at one of two retail establishments.
- While daily fantasy football has forever been king in DFS, daily fantasy basketball has become much more prominent in recent years. A fantasy based on the NBA is much like it is for the NFL. The legitimacy of daily fantasy sports is currently the most significant issue in the region. In most utmost jurisdictions globally, DFS has recognized a gambling product and needs a gaming license to run. In North America, the legality of DFS is usually manageable.
Football to Drive the North America Fantasy Sports Market
- The two most-prominent fantasy sports in the United States, where the majority of fantasy sports are played, are fantasy baseball and fantasy gridiron football. Football by itself accounts for the largest share in the fantasy Sports Market, owing to increased attendance for football leagues, such as GOPPPL (Greater Oakland Professional Pigskin Prognosticators League), National Football League (NFL), and American Football League.
- North America presently holds the maximum football fantasy sports market. As we advance, it will account for notable growth due to economic growth, the increasing demand for football, a growing number of internet-accessible tools, and sports sponsorships. For example, in 2019, the National Football League (NFL) confirmed a multi-year deal with DraftKings and became the first official daily fantasy partner with exclusive sponsorship on NFL branding and other combinations across its platforms.
North America Fantasy Sports Industry Overview
The North America Fantasy Sports Market is moderately competitive and has gained a competitive edge in recent years. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. These major players with a prominent market share focus on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.
- November 2022- According to a report by the American Gaming Association, more than 20.5 million Americans expect to spend more than USD 1800 million during this World Cup, with 72% wanting to make conventional bets online, with a bookmaker, or in-person at a sportsbook.
- January 2022- Draftskings Inc. launched its mobile and online sportsbook in New York. The company planned to be one of the first to throw in the empire state. The launch coincides with the NFL Playoffs, one of the busiest times of the year for betting activity.
- July 2020 - FanDuel Group and Pat McAfee Inc. announced a broader extension of their relationship, designating FanDuel as the entire category exclusive sports betting, daily fantasy sports, casino, and horse racing provider for Pat McAfee Inc. A robust expansion of their current agreement, the announcement marks the first-of-its-kind official partnership between a legal Sportsbook and sports media personality.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Marker Drivers
- 4.2.1 Regulatory & legal changes legalizing Fantasy Sports in more than 80% states in the US
- 4.2.2 Targeted advertising by major Fantasy Sports vendors among millennials
- 4.2.3 Growth in Sporting events & aggressive reactivation programs initiated by incumbents
- 4.3 Market Challenges
- 4.3.1 Regulatory dependencies and Operational concerns
- 4.4 Market Opportunities
- 4.4.1 OTT-based advertising and use of Blockchain for service enhancement
- 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis (Detailed coverage on the impact of the current competitive environment on new entrants and relative positioning of stakeholders)
- 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.5.3 Threat of New Entrants
- 4.5.4 Threat of Substitute Services
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 Current Regulatory Landscape in the US (to cover a detailed list of states that have legalized Fantasy Sports and the current environment in Canada)
- 4.7 Demographic Analysis in the US
- 4.8 Impact of COVID-19 on the Sporting Calendar and overall Fantasy Sports receipts
- 4.9 Analysis on the emergence of Sports Betting and its role on the Fantasy Sports industry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Fantasy Sports Type (Market Breakdown, Forecasts and Outlook)
- 5.1.1 Traditional Fantasy Sports
- 5.1.2 Daily Fantasy Sports & Ancillaries
- 5.2 By Sporting Type (Overview, Trends & Forecasts, vendor analysis & collaborations, anticipated trends, etc)
- 5.2.1 Football
- 5.2.2 Baseball
- 5.2.3 Basketball
- 5.2.4 Others Sporting Types
- 5.3 By Country (Overview, Forecasts, Local market influencers, and Market Outlook)
- 5.3.1 United States
- 5.3.2 Canada
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 DraftKings Inc.
- 6.1.2 Fan Duel Group
- 6.1.3 Yahoo Fantasy Sports
- 6.1.4 CBS Sports
- 6.1.5 ESPN
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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