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市場調査レポート
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1432407

世界の安全計装システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Global Safety Instrumented System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 137 Pages | 納期: 2～3営業日

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世界の安全計装システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 137 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の安全計装システムの市場規模は、2024年に46億米ドルと推定され、2029年までに64億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に6.93％のCAGRで成長します。

世界安全計装システム- 市場

安全規制や基準が広く採用されるとともに、個人レベルと組織レベルの両方で労働安全管理と能力の必要性についての意識が高まり、事故を防止するために製造部門に安全スイッチが急速に導入されるようになりました。

主なハイライト

  • 2020年にインドで、ライガル近くのテトラ村にあるシャクティ製紙工場で約7人の従業員が有毒ガスを吸入して体調を崩し、ナシク市近くのサトプール地区にある医薬品包装工場で火災が発生しました。このような憂慮すべき状況により、国内のさまざまなエンドユーザー産業が高信頼性の圧力保護システムを採用する必要性が強調されています。石油・ガス業界向けの安全ソリューションのベンダーHIMAは、マレーシアの石油・ガス生産者に特化した産業安全のための重要なソリューションを提供しています。同社によれば、海洋石油・ガス会社は計画外のダウンタイムにより巨額の損失に直面しており、同社はそのような問題に対処するために、安全でコスト効率の高いターボ機械の運用を提供する統合ソリューションであるHiMaxを備えたHIMA Flex SILon TMCを提供しています。
  • さらに、化学、石油化学、発電、製薬、食品と飲料、石油・ガス、その他のエンドユーザーにわたる産業プロセスは、突然の故障や事故を防ぐためにさまざまな統治機関によって厳しく規制されています。予防措置としてSISの導入を促進するために、規制環境が強化されています。安全規制や基準が広く採用されるとともに、個人レベルと組織レベルの両方で労働安全管理と能力の必要性についての意識が高まり、事故を防止するために製造部門に安全スイッチが急速に導入されるようになりました。
  • 石油・ガス産業におけるSISの導入は、壊滅的な流出を制限し、環境汚染を回避するために制定された厳格な法律および法律によって推進されています。たとえば、米国の油汚染法は、油流出防止および準備規制と並んで、そのような事故を防止するために設けられています。 EO 13892の第7条「合理的な行政検査の確保」で検討されている現地民間検査手順規則などのいくつかのコンプライアンスプログラムは、施設が環境法を遵守しているかどうかをチェックします。さまざまな業界における規制環境の拡大が市場の成長に貢献しています。
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界の流行は、ウイルスの蔓延を抑制するために政府が課したいくつかの制限により、ほとんどの企業が生産を完全に停止または制限する必要があり、さまざまな産業の成長に大きな影響を与えました。その結果、パンデミックは安全計装システム（SIS）の成長に顕著な影響を与えました。例えば、SISの最大のエンドユーザーの一つである石油・ガス業界は、米国原油の基準価格が一時的に記録的な安値に達した原油市場の崩壊とCOVID-19ウイルス感染症のパンデミックによる世界経済の減速という前例のない二重打撃に見舞われています。
  • 国際エネルギー機関によると、多くの主要生産者の石油・ガス収入は2020年に50～85％減少しました。 2019年と比較すると、今後の市場の展開によっては損失がさらに大きくなる可能性があります。さらに、石油が輸出と政府歳入の大部分を占めている多くの産油新興諸国にとって、影響はさらに大きく、これらの国々がCOVID-19によって生じた多面的な国内圧力に対応する能力が制限されていました。

安全計装システムの市場動向

化学および石油化学産業は大きな市場シェアを保持すると予想されます

  • 安全計装システムには、所定の条件が違反された場合にプロセスを安全な状態にするという1つの目的のために、センサー、ロジックソルバー、および最終制御要素が含まれています。従来の安全システムに対する安全計装システムの利点が増大し、市場の需要が高まっています。化学および石油化学産業は継続的に発展している産業として認識されており、老朽化した安全上の問題とインフラストラクチャーの拡大とアップグレードの必要性が不可欠です。従来の安全システムは電気制御システムを介して導入され、配線されているため、人、資産、環境に影響を与える潜在的な事故につながります。
  • これにより、石油化学産業における安全計装システムの需要が急増し、フィールド寿命の延長、計画外のダウンタイムの削減、年間保守コストの削減、予期せぬ修理費用の排除、現行の規定や基準の順守など、いくつかの利点がもたらされます。したがって、従来の安全システムに対する安全計装システムの利点が増大することで、業界の成長が促進されるでしょう。
  • 横河電機は2020年9月、化学プラント設備の遠隔監視・保守を支援する「OpreXマネージドサービス」を開発したと発表しました。このサービスは、プラントの設備や機器の問題を故障前に特定して修正することで、プラントの予期せぬ停止を防ぐことができます。顧客の要件に応じて、さまざまな方法でアクセスして利用できます。
  • 化学産業にはガス、油、粉塵による危険な環境があり、機械内やその周囲に爆発性雰囲気が生じます。さらに、規制、地政学的リスク、天然資源使用の法的制限、株主の積極的な活動、社会の監視の強化などに関連した業界の問題が、さらなる課題を生み出しています。したがって、火災やガスの監視と検出、SCADA、HIPPSの設置などの安全設備が最も重要です。
  • さらに、多くの企業が緊急停止および安全停止業務用のコントローラーを提供し、石油化学プラントの複雑な機器のメンテナンスを行っています。たとえば、スマートセーフティ企業であるHIMAは、従来の緊急停止業務を実行し、複雑な機器機能を処理するコントローラーを提供しています。 SafeEthernetプロトコルは、安全性完全性レベル3（SIL 3）でコントローラ間の安全な相互通信を保証します。また、安全停止時の応答時間が速く、セーフティクリティカルな生産プロセスにおける高い運用安全性（SIL 3）がアセチレンプラントの高い可用性と生産性に貢献します。

アジア太平洋地域は高い成長率が見込まれる

  • 多くの産業プロセスやオートメーションシステムでは、安全計装システムが保護層機能を実現する上で重要な役割を果たしています。「安全システムエンジニアリング」という用語は、プラントの耐用期間全体にわたる危険の特定、安全要件の仕様、システムの保守と運用に対する規律ある系統的なアプローチを指します。石油化学およびエネルギー部門の台頭は、安全計装システム業界の成長にとって極めて重要です。さらに、プロセス部門がより高い安全基準の採用に向けて進むにつれ、機敏なニーズに応えながら収益性を維持するために、蒸気タービン、コンプレッサー、可変速ドライブなどの変更を管理できる制御システムが必要になる可能性があります。
  • 先進国における産業成長の停滞により、バルブやアクチュエーターの需要が鈍化しています。政府による新産業への支援の拡大と政治状況により、この国は産業拡大に有利な状況となっています。その結果、外国企業がこの業界への投資を検討しています。さらに、この地域では上下水処理施設を設立するための取り組みが進行中および計画されています。例えば、カンボジア政府と日本の国際協力機構は、ダンコール地域に廃水処理施設を建設する協定を締結しました。 2,500万米ドルを投資したこのプロジェクトは、地区内の排水インフラを改善し、廃水を川ではなく工場に直接流せるようにすることを目的としています。このようなプロジェクトは、アジア太平洋地域の安全計装システム市場を活性化すると予想されます。
  • 食品・飲料業界には、従業員を保護する道徳的および法的責任があります。重機、危険な化学薬品、滑らかな表面は差し迫った懸念事項の一つですが、粉塵の吸入、難聴、反復疲労損傷はより緩やかな脅威の一つです。世界最大の飲料会社であるコカ・コーラは、東南アジアで無糖および低糖飲料の需要が急増していることに気づきました。COVID-19感染症の流行後、これはさらに顕著になりました。
  • 産業活動の急速な拡大、コスト圧力と生産率の上昇、中国やインドなどの新興諸国の有利な政府政策により、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると予測されています。メーカーは、用途に応じて変化する需要に応じて、特定用途向けの新製品を開発することで対応してきました。さらに、安全計装システムの数の増加により、より複雑なシステムが作成されるようになりました。さらに、これらのシステムは、使用時間、ボイラー管理のさまざまな側面、スタック温度、ボイラー、燃料効率の監視に役立つため、石油・ガス、化学、電力業界での使用が増加しています。これらのシステムはすべて、このビジネスにおいて重要です。
  • さらに、2020年の全国人民代表大会で、中国共産党は中国製造2025と中国基準2035の取り組みを倍増することに加えて、デジタルインフラ公共支出プログラムに約1兆4,000億米ドルを支出する可能性があると発表しました。中国の新インフラ構想は、世界企業に刺激的な機会をもたらします。これにより、新エネルギー車、石油・ガス、5G機器、物流、エネルギー・電力などのさまざまな分野でSIS機器を採用する企業の数が増加すると予想され、市場の成長を後押しすることになります。地域。

安全計装システム業界の概要

世界の安全計装システム市場は、Siemens AG、ABB Ltd.、Schneider Electric SEなどのいくつかの主要企業と適度に競争しています。市場シェアの観点からは、現在市場を独占している主要な企業はほとんどありません。市場で卓越したシェアを誇るこれらの大手企業は、海外への顧客ベースの拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を向上させるために、戦略的な協力イニシアチブを活用しています。競合、急速な技術進歩、消費者の嗜好の頻繁な変化は、予測期間中に企業の市場の成長を脅かすと予想されます。

  • 2021年1月-ABB Ltd.は、最高レベルの安全性を備えた初の完全SIL 3認定鉱山ホイストソリューションであるホイスト用のABBability Safety Plusを発売しました。これには、Safety Plusホイストモニター（SPHM）、Safety Plusホイストプロテクター（SPHP）、およびSafety Brake Hydraulics（SBH）を含むSafety Plusブレーキシステム（SPBS）が含まれます。国際「機械の安全性」規格 IEC62061に従って設計されています。
  • 2021年 2月- 横河電機株式会社は、水処理施設向けの製品ポートフォリオに新しい濁度検出器、塩素センサーユニット、液体分析装置のラインアップを追加したと発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 業界における規制環境の成長
    • 強固なSISサービスエコシステムの存在
  • 市場抑制要因
    • 運用の複雑さとメンテナンスコストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 緊急停止システム（ESD）
    • 火災・ガス監視制御システム（F&GC）
    • 高信頼性圧力保護システム（HIPPS）
    • バーナー管理システム（BMS）
    • ターボ機械制御
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 製薬
    • 食品・飲料
    • 石油・ガス
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Emerson Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • Yokogawa Electric Corporation
    • ABB Ltd
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • HIMA Paul Hildebrandt GmbH
    • SIS-TECH Solutions LP
    • Schlumberger Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 49067

The Global Safety Instrumented System Market size is estimated at USD 4.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.43 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.93% during the forecast period (2024-2029).

Global Safety Instrumented System - Market

The widespread adoption of safety regulations and standards, coupled with increased awareness about the need for industrial safety management and competency at both individual and organizational levels, has led to the rapid adoption of safety switches in manufacturing units to prevent any accidents.

Key Highlights

  • Around seven employees fell ill after inhaling poisonous gas at Shakti paper mills in Tetla village near Raigarh, and a fire broke out at a pharmaceutical packaging factory in the Satpur area near Nashik city all in one day, in 2020 in India. Such an alarming situation has emphasized the need for the adoption of high integrity pressure protection systems by various end-user industries in the country. HIMA, a vendor of safety solutions for the oil and gas industry, offers pivotal solutions for industrial safety specific to Malaysian oil and gas producers. According to the company, the offshore oil and gas companies face huge losses due to unplanned downtime, and the company offers its HIMA Flex SILon TMC with HiMax, an integrated solution that provides safe and cost-effective turbomachinery operation, to tackle such issues.
  • Further, the industrial processes across chemicals and petrochemicals, power generation, pharmaceutical, food and beverage, oil and gas, and other end users are closely regulated by various governing bodies to prevent sudden breakdowns and mishaps. The regulatory environment has tightened to encourage the deployment of SIS as a precautionary measure. The widespread adoption of safety regulations and standards, coupled with increased awareness about the need for industrial safety management and competency at both individual and organizational levels, has led to the rapid adoption of safety switches in manufacturing units to prevent any accidents.
  • The deployment of the SIS in the oil and gas industry is driven by the strict laws and acts that are formulated to restrict catastrophic spillage and avoid environmental pollution. For instance, the US Oil Pollution Act, alongside Oil Spills Prevention and Preparedness Regulations, is placed to prevent such accidents. Several compliance programs like the On-Site Civil Inspection Procedures Rule, as contemplated by section 7 of EO 13892, Ensuring Reasonable Administrative Inspections check if the facilities are complying with the environmental laws. The growing regulatory environment in various industries contributes to market growth.
  • The global outbreak of COVID-19 has significantly impacted the growth of various industries as most companies had to put a complete stop or limit their production owing to several restrictions put by the government to curb the spread of the virus. As a result, the pandemic had a notable impact on the growth of the Safety Instrumented Systems (SIS). For instance, the oil and gas industry, which is among the largest end-user for the SIS, is experiencing an unprecedented double blow, owing to the oil market collapse with the benchmark price for US crude oil, briefly touching a record low and a global economic slowdown driven by the COVID-19 pandemic.
  • According to International Energy Agency, the oil and gas revenues for a number of key producers fell between 50 to 85% in 2020; compared with 2019, the losses could even be larger depending on future market developments. Furthermore, for many oil-producing developing countries, wherein oil contributes the majority of their exports and government revenues, the impact was even higher, limiting the ability of these countries to respond to the multidimensional domestic pressures produced by COVID-19.

Safety Instrumented System Market Trends

The Chemical and Petrochemical Industry is expected to Hold a Major Market Share

  • A Safety Instrumented System is encompassed of sensors, logic solvers, and final control elements for the single purpose of taking the process to a safe state when predetermined conditions are violated. The growing benefits of safety instrumented systems over traditional safety systems are fueling the market demand. The chemicals & petrochemicals industries are identified as continuously developing industries, wherein the need for expansion and upgrading of aging safety problems and infrastructures is essential. Traditional safety systems are deployed through an electrical control system and are hardwired, leading to potential accidents affecting people, assets, and the environment.
  • This will surge the demand for safety instrumented systems in petrochemical industries that deliver several advantages such as prolonged field life, reduction in unplanned downtime, reduction in annual maintenance cost, elimination of unexpected repair expenses, and adherence to current codes and standards. Thus, the increasing advantages of safety instrumented systems over traditional safety systems will drive industry growth.
  • In September 2020, Yokogawa Electric Corporation announced that it had developed the OpreX Managed Service, which supports the remote monitoring and maintenance of chemical plant equipment. This service can prevent unexpected plant shutdowns by identifying and correcting issues with plant equipment and devices before breaking down. It can be accessed and utilized in various ways, depending on customer requirements.
  • Chemical industries have hazardous environments due to gas, oil, or dust, creating an explosive atmosphere in and around the machines. Moreover, the industry issues related to regulation, geopolitical risk, legal limits on using natural resources, shareholder activism, and increasing public scrutiny have created additional challenges. Thus, safety equipment such as fire and gas monitoring and detection, SCADA, and HIPPS installation is of utmost importance.
  • Further, many companies offer controllers for emergency and safety shutdown duties and handle complex equipment maintenance in the petrochemical plant. For instance, HIMA, a smart safety company, offers controllers that perform classic emergency shutdown duties and handle complex equipment functions. The SafeEthernet protocol ensures safe cross-communication between controllers at safety integrity level 3 (SIL 3). It also offers fast response times in a safety shutdown, and the high operational safety (SIL 3) within safety-critical production processes contribute to the acetylene plant's high availability and productivity.

Asia Pacific is Expected to Witness High Growth Rate

  • In many industrial processes and automation systems, safety instrumented systems play an important role in delivering protective layer functions. The term "safety system engineering" refers to a disciplined and methodical approach to hazard identification, safety requirement specifications, and system maintenance and operation throughout the life of a plant. The rise of the petrochemical and energy sectors is critical to the growth of the safety instrumented system industry. Furthermore, as the process sector advances toward embracing greater safety standards, control systems that can manage changes, such as steam turbines, compressors, and variable speed drives, may become necessary to maintain profitability while meeting agile needs.
  • Because of stagnating industrial growth in industrialized countries, demand for valves and actuators has slowed. The government's increasing support for new industries, as well as political conditions, make the country conducive to industrial expansion. As a result, foreign corporations are looking to invest in this industry. In addition, there are ongoing and planned initiatives for establishing water and wastewater treatment plants in the region. For example, the Cambodian government and the Japanese International Cooperation Agency struck an agreement to construct a wastewater treatment plant in the Dangkor area. With a USD 25 million investment, the project aims to improve the drainage infrastructure in the district so that wastewater can flow directly to the plant rather than into the river. Such projects are expected to fuel the market for safety instrumentation systems in the Asia Pacific region.
  • The food and beverage sector has a moral and legal responsibility to protect its employees. Heavy machinery, hazardous chemicals, and slick surfaces are among the immediate concerns, while dust inhalation, hearing loss, and repetitive strain injuries are among the more gradual threats. Coca-Cola, the world's largest beverage company, has noticed a surge in demand for sugar-free and low-sugar beverages in Southeast Asia. After the COVID-19 epidemic, this became more prominent.
  • Due to rapidly increasing industrial activity, rising cost pressures and production rates, and favorable government policies in developing countries like China and India, the Asia Pacific area is predicted to grow the fastest. Manufacturers have responded by developing new goods for specific uses in response to changing demands based on usage. Furthermore, an increase in the number of safety instrumented systems has resulted in the creation of more complex systems. Furthermore, the use of these systems has increased in the oil and gas, chemicals, and power industries because they help monitor usage hours, different aspects of boiler management, stack temperature, boiler, and fuel efficiency, all of which are important in this business.
  • Moreover, at the 2020 National People's Congress, the CCP announced that in addition to doubling down on its Made in China 2025 and China Standards 2035 initiatives, it might spend approximately USD 1.4 trillion on a digital infrastructure public spending program. China's New Infrastructure initiative presents exciting opportunities for global companies. Owing to the same, the number of SIS equipment adopters in different sectors, such as new energy vehicles, oil and gas, 5G equipment, logistics, and energy and power, is expected to grow, providing a boost to the growth of the market in the region.

Safety Instrumented System Industry Overview

The Global Safety Instrumented Systems Market is moderately competitive with several major players like Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the market's growth of the companies during the forecast period.

  • January 2021 - ABB Ltd. Launched ABB Ability Safety Plus for hoists, the first fully SIL 3 certified mine hoist solutions with the highest level of safety. It includes include Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP), and Safety Plus Brake System (SPBS), including Safety Brake Hydraulics (SBH). It has been designed in accordance with the international 'safety of machinery' standard IEC62061.
  • February 2021 - Yokogawa Electric Corporation announced the addition of new turbidity detectors, chlorine sensor units, and liquid analyzers lineup in its product portfolio for water treatment facilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Threat of New Entrants
    • 4.1.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.4 Threat of Substitute Products
    • 4.1.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Regulatory Environment in the Industry
    • 5.1.2 Presence of Robust SIS Service Ecosystem
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Operational Complexity Coupled with High Maintenance Costs

6 Market SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
    • 6.1.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
    • 6.1.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
    • 6.1.4 Burner Management Systems (BMS)
    • 6.1.5 Turbo Machinery Control
    • 6.1.6 Other Applications
  • 6.2 By End-User
    • 6.2.1 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.2.2 Power Generation
    • 6.2.3 Pharmaceutical
    • 6.2.4 Food and Beverage
    • 6.2.5 Oil and Gas
    • 6.2.6 Other End Users
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.2 Emerson Electric Company
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.5 ABB Ltd
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
    • 7.1.9 SIS-TECH Solutions LP
    • 7.1.10 Schlumberger Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET