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市場調査レポート
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1626302

欧州の安全計装システム：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Safety Instrumented Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州の安全計装システム：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の安全計装システム（SIS）市場は予測期間中にCAGR 11.3%を記録する見込み

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主なハイライト

  • ドイツはEUで最も重要な製造拠点です。世界銀行の公式データとトレーディング・エコノミクスの予測によると、ドイツのGDPは世界経済の3.33%を占め、自由市場の原則に従っているが、かなりの程度の政府規制と広範な社会福祉プログラムがあります。
  • WEFによれば、ドイツは計画・運営上の安全保障において、世界で最も優れた国のひとつです。複数の政府規制と政策により、複数のエンドユーザー産業において、完成品の発売前に重要な予防措置を講じることが義務付けられています。自動車や建設分野に存在する既存の政策や枠組みに従い、安全計装システムの範囲は日々拡大しています。
  • 2020年4月、ネプチューン・エナジー社はドイツ北西部で2つの重要な炭化水素を発見したと発表しました。同社によると、2020年上半期中に天然ガスの処理プラントが建設され、年末に向けて生産が開始される予定です。このような事例は、プラントを保護するためのSIS機器の需要を押し上げる可能性が高いです。
  • 安全上重要な揚重機器の点検・整備は、陸上・海上での安全かつ効率的な操業に欠かせないです。2020年4月、スパローズグループは英国認定サービス（UKAS）の認定を取得しました。UKASは英国政府によって任命された英国唯一の国家認定機関です。UKASは、認証、試験、検査、校正サービスを提供する組織を、国際的に合意された基準に照らして評価します。
  • COVID-19の世界の流行は、多くの機械と労働力が関係しているため、自動車産業のような様々な産業の成長に大きな影響を与えています。例えば、欧州地域の自動車需要は、経済状況や景気見通しの影響を受けやすいため、大幅に減少しました。欧州自動車工業会によると、欧州連合の自動車販売台数は2020年に前年比25％減となった。これが調査対象市場の成長を抑制しています。

欧州の安全計装システム市場動向

緊急シャットダウンシステムが主要市場シェアを占める見込み

  • 緊急シャットダウンシステム（ESD）は、プラントやプロセスステーションが潜在的に危険な状態に陥った場合に作動してシャットダウンする自動保護システムです。ESDは安全計装システム（SIS）の一部で、主にプラントや人を保護する安全目的で使用されます。これらのシステムは、火災の発生、爆発、炭化水素やその他の危険ガスの漏れなどから保護することで、機器の損傷、負傷、作業員の死亡といった緊急事態の影響を最小限に抑えるように設計されています。
  • 原子力、石油・ガス、化学工業、その他爆発リスクのある環境など、リスクの高い産業では、特殊で信頼性の高い緊急シャットダウン（ESD）システムが、プロセスが制御マージンを超えた場合に重要な役割を果たします。信頼性を確保するため、緊急シャットダウンシステムは通常、独自のロジックコントローラを持ち、緊急時に重要な通常のPLCシステムよりもはるかに速く故障に反応することができます。
  • 製造および産業アプリケーションの複雑化に伴い、世界の大惨事事故が増加しています。これに加え、労働者の安全を確保するために先進技術の採用を促進する政府の規制が、ESDなどの安全システムの成長を支えています。
  • 緊急停止システムは、機能的に重要な場所に設置された複数のセンサーやスイッチを利用して、産業システムのプロセスの動作を継続的に監視します。これらのシステムは通常、発電所、油田、石油・ガス処理プラント、ボイラーなどのガスタービンや蒸気タービンに搭載されています。安全システムに対する需要の高まりに対応するため、市場で事業を展開する大半のベンダーは、SISの一部としてだけでなく、スタンドアロン型でもESDシステムを提供しています。
  • 例えば、System 800xAはABBの主要制御システムで、800xA High Integrityが安全計装システム（SIS）の一部を構成しています。ESD安全システムはSystem 800xA Basic Process Control System（BPCS）と完全に統合することができ、これによりBPCSとSISに共通のオペレーション、エンジニアリング、情報環境を提供します。

化学・石油化学セグメントが市場成長を牽引する見込み

  • 安全計装システムは、センサー、ロジックソルバー、最終制御要素で構成され、所定の条件に違反した場合にプロセスを安全な状態に導くことを唯一の目的としています。従来の安全システムよりも安全計装システムの利点が高まっていることが、市場の需要を後押ししています。化学・石油化学産業は継続的に開発される産業であり、老朽化した安全問題やインフラの拡張・アップグレードの必要性が不可欠です。従来の安全システムは、電気制御システムを通じて配備され、ハード配線されているため、人、資産、環境に影響を及ぼす潜在的な事故につながる可能性があります。
  • このため、現場寿命の延長、予期せぬダウンタイムの削減、年間保守コストの削減、予期せぬ修理費用の排除、現行の法規制や規格の遵守など、いくつかの利点をもたらす安全計装システムの需要が急増します。このように、従来の安全システムよりも安全計装システムの利点が増加していることが、業界の成長を後押ししています。
  • 様々なリスクを最小化するために、プロセス制御システムは、プラントの安全な運転を維持するために搭載され、堅牢なアラーム検出・報告システムによってサポートされ、資格を持ち訓練を受けた担当者によって操作されます。リスクの種類に関係なく、安全計装システム、アラーム、オペレーターの介入は、プロセスを保護する第一層を提供します。
  • プロセス設計では、適切なサイズ、構造材料、適切な付属品を備えたライン、機器、およびバルブを指定するよう注意が払われます。基本的な安全計装システムは、圧力、温度、流量の最も安全な範囲内でプラントを運転できるように、適切な計器、制御装置、およびモニタリングロジックを備えて設置されます。アラームは、オペレータが異常状態に対応し、リスクが事故となる前に是正措置を講じることができるように設定されます。
  • 上記のようなリスクを軽減するために、OSHA（労働安全衛生局）、化学産業のいくつかの会社、ISAや他の専門家グループは、リスクを孤立した処理ラインやタンクのリスクとしてではなく、処理機能全体に関連するリスクとして定義するという考えを受け入れました。規格ISA 84とIEC 61508は、機能安全の概念に基づいて開発されました。その後、米国のISAと欧州のIECのこれらの規格は、単一の規格であるISA-84/IEC-61511に整合されました。2021年3月、BASFのドイツ・ルートヴィヒスハーフェン工場は、年産9万トンのアセチレン生産能力を持つ新しい生産設備を導入しました。BASF社は、この複雑なプロジェクトでセーフティクリティカルな生産工程を保護・確保するため、ハードウェア、ソフトウェア、エンジニアリングで構成されるドイツBruhlのHIMA社の安全技術を採用しました。

欧州の安全計装システム産業概要

欧州の安全計装システム市場は、シーメンスAG、ABB Ltd.、シュナイダーエレクトリックSEなどの大手企業数社による中程度の競合状態にあります。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。市場シェアで優位に立つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。競合、急速な技術進歩、消費者の嗜好の頻繁な変化が、予測期間中の各社の市場成長を脅かすと予想されます。

  • 2021年1月-ABB Ltd.最高レベルの安全性を備えた初の完全SIL 3認証鉱山ホイストソリューションであるABB Ability Safety Plus for hoistsを発表。セーフティプラスホイストモニタ（SPHM）、セーフティプラスホイストプロテクタ（SPHP）、セーフティブレーキハイドロリック（SBH）を含むセーフティプラスブレーキシステム（SPBS）が含まれます。国際的な「機械の安全性」規格IEC62061に準拠して設計されています。
  • 2020年11月- シーメンス・モビリティとドイツ鉄道は、ドイツの地方鉄道網におけるディーゼルエンジンの代替を視野に入れ、2024年に試験運行を開始する水素を燃料とする燃料電池列車と充填ステーションの開発を開始しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 業界の安全基準
    • 自動車製造の増加
  • 抑制要因
    • 規格に対する認識不足と複雑さ
    • 低い応答率
    • 高い運用コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • センサー
    • スイッチ
    • プログラマブル機器
    • アクチュエーターとバルブ
  • 用途別
    • 緊急シャットダウンシステム（ESD）
    • 火災・ガス監視制御（F&GC）
    • 高信頼性圧力保護システム（HIPPS）
    • バーナー管理システム（BMS）
    • ターボ機械制御
  • エンドユーザー別
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 製薬
    • 飲食品
    • 石油・ガス
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • ABB Ltd
    • Emerson Process Management
    • General Electric Company
    • HIMA Paul Hildebrandt GmbH
    • Honeywell International, Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Yokogawa Electric Corporation
    • OMRON Corporation
    • Johnson Controls, Inc
    • Tyco International Plc

第8章 投資分析

第9章 将来の展望

目次
Product Code: 47143

The Europe Safety Instrumented Systems Market is expected to register a CAGR of 11.3% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Germany is the most significant manufacturing hub in the European Union. According to official data from the World Bank and projections from Trading Economics, Germany's GDP value represents 3.33% of the world economy, following free-market principles, with a considerable degree of government regulation and wide-ranging social welfare programs.
  • According to WEF, Germany is one of the world's best locations in planning and operational security. Multiple government regulations and policies require significant precautionary measures to be taken before the release of finished products in multiple end-user industries. In accordance with the existing policies and framework present in the automotive and construction sectors, the scope for safety instrumented systems is increasing day by day.
  • In April 2020, Neptune Energy announced two important hydrocarbon discoveries had been made in Northwestern Germany. According to the company, a processing plant for natural gas was being constructed during H1 2020, with production expected to start toward the end of the year. Such instances are likely to boost the demand for SIS equipment, as they are to safeguard the plants.
  • Inspection and maintenance of safety-critical lifting equipment are essential for safe and efficient onshore and offshore operations. In April 2020, Sparrows Group achieved the United Kingdom Accreditation Service (UKAS) accreditation. The UKAS is the sole national accreditation body of the United Kingdom appointed by the UK government. It assesses organizations that provide certification, testing, inspection, and calibration services against internationally agreed standards.
  • The global outbreak of COVID-19 has significantly impacted the growth of various industries like the automotive sector, owing to a large number of machinery and workforce involved. For instance, the European region's demand for cars declined significantly as it is susceptible to economic conditions and economic prospects. According to the European Automobile Manufacturers' Association, car sales in the European Union fell by 25% in 2020 compared to the previous year. This restrains the growth of the studied market.

Europe Safety Instrumented Systems Market Trends

The Emergency Shutdown Systems are Expected to Hold a Major Market Share

  • Emergency Shutdown System (ESD) is an automatic protection system that activates to shut down the plant or process stations if it enters a potentially dangerous state. ESD is part of the Safety Instrumented System (SIS) which is primarily used for safety purposes to protect either plants or people. These systems are designed to minimize the consequences of emergency situations, such as damage to equipment, injury, or loss of lives of the workers, by protecting against things like fire outbreaks, explosions, and leaks of hydrocarbons and other hazardous gases.
  • For high-risk industries like Nuclear Power, Oil, and Gas, Chemical Industries, or other Environments with explosion risk, specialized, highly reliable Emergency Shutdown (ESD) System play a crucial role in cases the process goes beyond the control margins. To ensure reliability, the Emergency Shutdown systems usually have their own logic controller so that they can react to failures much faster than a normal PLC system which can be crucial in emergency cases.
  • Owing to increasingly complex manufacturing and industrial applications, there has been a rise in the number of global catastrophic accidents. This, along with the supporting government regulations which promote the adoption of advanced technologies to ensure workers' safety, is supporting the growth of safety systems such as ESD.
  • Emergency shutdown systems make use of several sensors and switches installed at functionally important locations to continuously monitor the working of the processes of an industrial system. These systems can usually be found on gas and steam turbines in power plants, oilfields, oil and gas processing plants, and boilers. To fulfill the growing demand for safety systems majority of vendors operating in the market are offering ESD systems in the standalone format as well as a part of SIS.
  • For instance, System 800xA is ABB's main control system offering in which 800xA High Integrity constitutes the Safety Instrumented Systems (SIS) portion. The ESD safety system can be fully integrated with the System 800xA Basic Process Control System (BPCS), thereby providing a common operational, engineering, and information environment for BPCS and SIS.

Chemicals and Petrochemicals Segment is Expected to Drive the Market Growth

  • A Safety Instrumented System is encompassed of sensors, logic solvers, and final control elements for the single purpose of taking the process to a safe state when predetermined conditions are violated. The growing benefits of safety instrumented systems over traditional safety systems are fueling the market demand. The chemicals & petrochemicals industries are identified as continuously developing industries, wherein the need for expansion and upgrading of aging safety problems and infrastructures is essential. Traditional safety systems are deployed through an electrical control system and are hardwired, which could perhaps lead to potential accidents affecting people, assets, and the environment.
  • This will surge the demand for safety instrumented systems which deliver several advantages such as prolonged field life, reduction in unplanned downtime, reduction in annual maintenance cost, and elimination of unexpected repair expenses, and adhering to current codes and standards. Thus, the increasing advantages of safety instrumented systems over traditional safety systems will drive industry growth.
  • In order to minimize various risks, process control systems are mounted to maintain a safe operation of the plant, supported by a robust alarm detection and reporting system, and operated by qualified, trained personnel. Regardless of the types of risks, the safety instrumentation systems, alarms, and operator intervention, provide the first layers of protection for the process.
  • In the process design, care is taken to specify lines, equipment, and valves with the appropriate sizes, materials of construction, and appropriate accessories. The basic safety instrumentation system is installed with suitable instruments, controls, and monitoring logic to enable the plant to be operated within the safest ranges for pressure, temperature, and flow rate. Alarms are configured to allow the operators to respond to abnormal conditions and take corrective actions before a risk becomes an accident.
  • In order to mitigate risks like the ones above, OSHA, The Occupational Safety and Health Administration, and several companies in the chemical industry, along with ISA and other professional groups, embraced the idea of defining risks, not as isolated processing line or tank risks, but as risks associated with processing functions as a whole. Standards ISA 84 and IEC 61508 were developed around the concept of functional safety. Later, these standards, ISA in the US and IEC in Europe, were harmonized in a single standard, ISA-84/IEC-61511. In March 2021, BASF's Ludwigshafen, Germany, site have introduced a new production facility with the capacity to produce 90,000 mt/y of acetylene. BASF has opted for safety technology from HIMA, Bruhl, Germany, which consists of hardware, software, and engineering to protect and secure safety-critical production processes in the complex project.

Europe Safety Instrumented Systems Industry Overview

The Europe Safety Instrumented Systems Market is moderately competitive with several major players like Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the market's growth of the companies during the forecast period.

  • January 2021 - ABB Ltd. Launched ABB Ability Safety Plus for hoists, the first fully SIL 3 certified mine hoist solutions with the highest level of safety. It includes include Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP), and Safety Plus Brake System (SPBS), including Safety Brake Hydraulics (SBH). It has been designed in accordance with the international 'safety of machinery' standard IEC62061.
  • November 2020 - Siemens Mobility and Deutsche Bahn started developing hydrogen-powered fuel cell trains and a filling station which will be trialed in 2024 with a view to replacing diesel engines on German local rail networks.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Industry Safety Standards
    • 5.1.2 Rise in Automotive Manufacturing
  • 5.2 Restraints
    • 5.2.1 Lack of Awareness and Complexity of Standards
    • 5.2.2 Low Response Rate
    • 5.2.3 High Operational Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Components
    • 6.1.1 Sensors
    • 6.1.2 Switches
    • 6.1.3 Programable Devices
    • 6.1.4 Actuators and Valves
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
    • 6.2.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
    • 6.2.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
    • 6.2.4 Burner Management Systems (BMS)
    • 6.2.5 Turbo Machinery Control
  • 6.3 By End-User
    • 6.3.1 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.3.2 Power Generation
    • 6.3.3 Pharmaceutical
    • 6.3.4 Food and Beverage
    • 6.3.5 Oil and Gas
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United Kingdom
    • 6.4.2 Germany
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 ABB Ltd
    • 7.1.3 Emerson Process Management
    • 7.1.4 General Electric Company
    • 7.1.5 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
    • 7.1.6 Honeywell International, Inc.
    • 7.1.7 Schneider Electric SE
    • 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.9 OMRON Corporation
    • 7.1.10 Johnson Controls, Inc
    • 7.1.11 Tyco International Plc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK