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市場調査レポート
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安全計装システム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Safety Instrumented System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 137 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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安全計装システム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 137 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

安全計装システム市場規模は2025年に49億2,000万米ドルと推定され、2030年には68億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.93%です。

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安全規制・基準の普及と、個人・組織レベルでの産業安全管理・能力の必要性に対する意識の高まりが相まって、製造装置では事故防止のための安全スイッチの採用が急速に進んでいます。

主なハイライト

  • 2023年8月、マディヤ・プラデシュ州の食品工場で、タンクから発生した有毒ガスと疑われるガスを吸引した労働者5人が死亡しました。工場での安全対策の怠慢が原因でした。また、インドのグジャラート州の化学工場では、タンクから漏れた有毒ガスを吸引した労働者18人が入院しました。このような憂慮すべき事態は、国内のさまざまなエンドユーザー産業が高信頼性の圧力保護システムを採用する必要性を強調しています。
  • 化学・石油化学、発電、医薬品、飲食品、石油・ガス、その他のエンドユーザーにわたる産業プロセスは、突然の故障や災難を防ぐため、さまざまな管理機関によって厳しく規制されています。規制環境は、予防措置としてのSISの配備を奨励するように厳しくなっています。安全に関する規制や基準が広く採用され、個人と組織の両方のレベルで産業安全管理と能力の必要性に対する意識が高まったことが、あらゆる事故を防止するために製造装置で安全スイッチを急速に採用することにつながりました。
  • 石油・ガス産業におけるSISの導入は、大惨事の流出を制限し、環境汚染を回避するために策定された厳しい法律や法律によって推進されています。
  • 例えば、米国油濁法（Oil Pollution Act）は、油流出防止・準備規則（Oil Spills Prevention and Preparedness Regulations）と並んで、このような事故を防止するために制定されています。EO 13892の第7節で予定されている現場民事検査手続き規則のようないくつかのコンプライアンス・プログラムは、施設が環境法を遵守しているかどうかを合理的な行政検査でチェックすることを保証するものです。さまざまな業界における規制環境の高まりは、市場の成長に寄与しています。
  • イスラエル・ハマス危機の勃発以来、原油価格は約6％高騰し、さらなる上昇も予想されています。世界のエコノミストたちは、現在進行中の戦争がもたらすインフレの影響に対処するための戦略を練っています。アナリストたちは中東危機の軌跡を注意深く観察し、この地域における過去の紛争と比較しながら、潜在的な経済的影響を評価しています。
  • 世界銀行によれば、イスラエルとパレスチナ武装勢力との紛争が激化すれば、ここ数十年で初めての重大なエネルギー・ショックが発生する可能性があるといいます。このような事態は、ロシアとウクライナの最近の戦争の余波と、中東危機の持続に起因しており、1970年代に見られた石油価格危機の再発が懸念されます。その結果、石油・ガス産業がSISの最大エンドユーザーであることから、この危機は安全計装システム（SIS）セクターに大きな影響を与えると予想されます。
  • この戦争はまた、食料品とエネルギー価格の上昇につながり、経済的影響を強め、世界の商品市場に二重のショックを引き起こす可能性があります。その結果、石油・ガス価格の高騰は連鎖的な影響を及ぼし、海運・肥料セクターのコストを上昇させると思われます。これは農産物の価格上昇につながり、安全計装システム（SIS）の成長にさらに影響を与える可能性があります。

安全計装システム市場の動向

化学・石油化学産業が主要市場シェアを占める見込み

  • 安全計装システムには、センサー、ロジックソルバー、最終制御要素が含まれ、所定の条件に違反した場合にプロセスを安全に保つ。従来のシステムよりも安全計装システムの利点が大きくなっていることが、市場の需要に拍車をかけています。化学・石油化学産業は、老朽化した安全問題やインフラを拡張・アップグレードする必要性が不可欠な、継続的に開発される産業として認識されています。
  • 例えば、Brand Financeによると、2023年には世界の化学産業のブランド価値は約620億米ドルに達します。これは、世界の化学産業のブランド価値を比較すると、2015年に360億米ドル以上増加したことになります。従来の安全システムは、電気制御システムを通じて配備され、ハード配線されているため、人や資産、環境に影響を及ぼす事故の可能性があります。
  • このため、石油化学産業では、現場寿命の延長、計画外のダウンタイムの削減、年間保守費用の削減、予期せぬ修理費用の排除、現行の法規制や規格の順守など、いくつかの利点をもたらす安全計装システムの需要が高まると予想されます。このように、従来の安全システムに対する安全計装システムの利点の増加が、業界の成長を促進すると予想されます。
  • 化学産業には、ガス・油・粉塵による危険な環境があり、機械の中や周囲に爆発性の雰囲気を作り出しています。さらに、規制、地政学的リスク、天然資源使用に関する法的制限、株主運動、社会的監視の高まりに関連する業界の問題は、さらなる課題を生み出しています。そのため、火災やガスの監視・検知、SCADA、HIPPSの設置といった安全設備が最重要となっています。
  • さらに、多くの企業が緊急・安全シャットダウン業務用のコントローラーを提供し、石油化学プラントの複雑な機器メンテナンスに対応しています。例えば、インテリジェント・セーフティ企業であるHIMA社は、古典的な緊急シャットダウン業務を実行し、複雑な機器機能を処理するコントローラを提供しています。SafeEthernetプロトコルは、安全度水準3（SIL 3）のコントローラ間の安全な相互通信を保証します。また、セーフティ・シャットダウン時の応答速度も速く、セーフティ・クリティカルな生産プロセスにおける高い運転安全性（SIL 3）は、アセチレン・プラントの高い稼働率と生産性に貢献しています。

アジア太平洋は高い成長率が見込まれる

  • 多くの産業プロセスやオートメーションシステムにおいて、安全計装システムは保護層機能を提供する上で重要な役割を果たしています。安全システムエンジニアリング」という用語は、プラントの寿命を通じて、ハザードの特定、安全要件の仕様、システムの保守と運用に対する規律ある体系的なアプローチを指します。石油化学とエネルギー部門の台頭は、安全計装システム産業の成長に不可欠です。
  • さらに、プロセス部門がより高い安全基準を採用する方向に進むにつれて、蒸気タービン、コンプレッサー、可変速駆動などの変化を管理できる制御システムが、機敏なニーズに対応しながら収益性を維持するために必要になる可能性があります。
  • 先進工業国の産業成長が停滞しているため、バルブとアクチュエーターの需要は減速しています。政府は新産業への支援を強めており、政治的な条件も整っているため、産業拡大には適しています。その結果、外国企業はこの産業への投資を検討しています。さらに、この地域では、水処理・廃水処理プラントの設立に向けた取り組みが進行中であり、また計画中です。
  • 例えば、カンボジア政府と日本の国際協力機構は、ダンコール地域に下水処理場を建設することで合意しました。2,500万米ドルを投資するこのプロジェクトは、排水が川に流れ込むのではなく、工場に直接流れるように、地区の排水インフラを改善することを目的としています。このようなプロジェクトは、アジア太平洋の安全計装システム市場を活性化させると期待されています。
  • 飲食品部門には、従業員を保護する道義的・法的責任があります。重機械、有害化学物質、滑りやすい路面などは直接的な懸念事項のひとつであり、粉塵吸入、難聴、反復性疲労損傷などはより緩やかな脅威のひとつです。世界最大の飲料会社であるコカ・コーラは、東南アジアで無糖・低糖飲料の需要が急増していることに気づいています。COVID-19の大流行後、これはより顕著になりました。
  • 産業活動の急速な増加、コスト圧力と生産率の上昇、中国やインドのような新興諸国における有利な政府政策により、アジア太平洋が最も速い成長率を示すと予測されています。メーカー各社は、用途に応じて変化する需要に対応するため、特定用途向けの新商品を開発することで対応しています。
  • さらに、安全計装システムの増加により、より複雑なシステムが構築されています。さらに、石油・ガス、化学、電力業界では、使用時間、ボイラー管理のさまざまな側面、煙突温度、ボイラー、燃料効率など、この事業で重要なすべての監視に役立つため、これらのシステムの使用が増加しています。
  • さらに、中国共産党は2020年の全国人民代表大会（全人代）で、メイド・イン・チャイナ2025とチャイナ・スタンダード2035のイニシアチブを倍増させることに加え、デジタル・インフラ公共支出プログラムに約1兆4,000億米ドルを費やす可能性があると発表しました。中国の新インフラ構想は、世界企業にエキサイティングな機会を提供します。そのため、新エネルギー車、石油・ガス、5G機器、物流、エネルギー・電力など、さまざまな分野でSIS機器の採用者が増え、この地域の市場成長を後押しすると予想されます。

安全計装システム産業の概要

安全計装システム市場は、シーメンスAG、ABB Ltd、シュナイダーエレクトリックSEのようないくつかの重要な企業で半固体化されています。市場で圧倒的なシェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。市場競争、急速な技術進歩、消費者の嗜好の頻繁な変化が、予測期間中の市場成長を脅かすと予想されます。

  • 2023年10月ハネウェルは、電気自動車（EV）のバッテリー火災の可能性を特定する上で極めて重要な役割を果たすよう設計されたリチウムイオン（Li-ion）バッテリー安全センサーを発売しました。これを補完するために、ハネウェルはEV工場における作業員の安全性を高めるためのさまざまな個人用保護具（PPE）とガス検知ソリューションを提供しています。ハネウェルのバッテリー安全センサーをEVやスクーターのバッテリーパックに統合することで、熱暴走のリスクを早期に検出することができ、乗客にタイムリーな警告を提供し、世界なバッテリー火災安全基準を満たすためにメーカーを支援します。
  • 2023年8月横河電機は、OpreX Control and Safety Systemスイートの主要コンポーネントであるCollaborative Information Server（CIサーバー）のアップグレード版を発売する計画を発表しました。今回のバージョンアップでは、アラーム管理の強化、メンテナンス情報へのアクセス性の向上、世界な通信規格への拡張対応などを実現します。このソリューションは、多様なプラント機器やシステムからの膨大なデータを集約し、企業全体の生産活動の合理的な管理を促進することを目的としています。これにより、遠隔監視、任意の場所からの制御操作、迅速な意思決定が可能な環境が構築されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 業界における規制環境の成長
    • 強固なSISサービス・エコシステムの存在
  • 市場抑制要因
    • 運用の複雑さとメンテナンスコストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 緊急停止システム（ESD）
    • 火災・ガス監視制御システム（F&GC）
    • 高信頼性圧力保護システム（HIPPS）
    • バーナー管理システム（BMS）
    • ターボ機械制御
    • その他の用途
  • エンドユーザー別
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 製薬
    • 食品・飲料
    • 石油・ガス
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東
    • アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Emerson Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • Yokogawa Electric Corporation
    • ABB Ltd
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • HIMA Paul Hildebrandt GmbH
    • SIS-TECH Solutions LP
    • Schlumberger Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 49067

The Safety Instrumented System Market size is estimated at USD 4.92 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.88 billion by 2030, at a CAGR of 6.93% during the forecast period (2025-2030).

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The widespread adoption of safety regulations and standards, coupled with increased awareness about the need for industrial safety management and competency at individual and organizational levels, has led to the rapid adoption of safety switches in manufacturing units to prevent accidents.

Key Highlights

  • In August 2023, five laborers died after inhaling a suspected poisonous gas that emanated from a tank at a food product factory in Madhya Pradesh. It was due to a lack of negligence in taking safety measures at the factory. Also, 18 workers were hospitalized after inhaling a toxic gas that leaked from a tank in a chemical factory in Gujarat, India. Such an alarming situation has emphasized the need for various end-user industries in the country to adopt high-integrity pressure protection systems.
  • The industrial processes across chemicals and petrochemicals, power generation, pharmaceuticals, food and beverage, oil and gas, and other end users are closely regulated by various governing bodies to prevent sudden breakdowns and mishaps. The regulatory environment has tightened to encourage the deployment of SIS as a precautionary measure. The widespread adoption of safety regulations and standards, coupled with increased awareness about the need for industrial safety management and competency at both individual and organizational levels, has led to the rapid adoption of safety switches in manufacturing units to prevent any accidents.
  • The deployment of the SIS in the oil and gas industry is driven by the strict laws and acts that are formulated to restrict catastrophic spillage and avoid environmental pollution.
  • For instance, the US Oil Pollution Act, alongside Oil Spills Prevention and Preparedness Regulations, is placed to prevent such accidents. Several compliance programs, such as the On-Site Civil Inspection Procedures Rule, as contemplated by section 7 of EO 13892, ensure that reasonable administrative inspections check whether the facilities comply with environmental laws. The growing regulatory environment in various industries contributes to market growth.
  • Since the onset of the Israeli-Hamas crisis, oil prices have surged by approximately 6%, with expectations of further increases. Global economists are formulating strategies to address the inflationary impact resulting from the ongoing war, which has already left a lasting mark on the global economy, causing continuous disruptions. Analysts are closely scrutinizing the trajectory of the Middle East crisis, drawing comparisons with past conflicts in the region to assess potential economic repercussions.
  • According to the World Bank, an escalation in the conflict between Israel and the Palestinian militant group could trigger a significant energy shock, marking the first such occurrence in decades. These consequences stem from the aftermath of Russia's recent war with Ukraine and the persisting Middle East crisis, raising concerns of a recurrence of the oil price crisis seen in the 1970s. Consequently, the crisis is anticipated to significantly impact the Safety Instrumented Systems (SIS) sector, given that the oil and gas industry ranks among the largest end-users of SIS.
  • The war is also poised to lead to higher food and energy prices, potentially intensifying economic consequences and causing a dual shock in global commodity markets. The resulting surge in oil and gas prices would have a cascading effect, elevating costs in the shipping and fertilizer sectors. This, in turn, could translate into increased prices for agricultural commodities, further influencing the growth of Safety Instrumented Systems (SIS).

Safety Instrumented System Market Trends

Chemical and Petrochemical Industry is Expected to Hold a Major Market Share

  • A safety instrumented system encompasses sensors, logic solvers, and final control elements to keep the process safe when predetermined conditions are violated. The growing benefits of safety instrumented systems over traditional ones fuel the market demand. The chemicals and petrochemicals industries are identified as continuously developing industries where the need to expand and upgrade aging safety problems and infrastructures is essential.
  • For instance, according to Brand Finance, in 2023, the world's chemical industry had a brand value of nearly USD 62 billion. This represents an increase of over USD 36 billion in 2015 when comparing the global chemical industry's brand value. Traditional safety systems are deployed through an electrical control system and are hardwired, leading to potential accidents affecting people, assets, and the environment.
  • This is expected to increase the demand for safety-instrumented systems in petrochemical industries that deliver several advantages, such as prolonged field life, reduction in unplanned downtime, reduction in annual maintenance cost, elimination of unexpected repair expenses, and adherence to current codes and standards. Thus, the increasing advantages of safety instrumented systems over traditional safety systems are expected to drive industry growth.
  • Chemical industries have hazardous environments due to gas, oil, or dust, creating an explosive atmosphere in and around the machines. Moreover, the industry issues related to regulation, geopolitical risk, legal limits on using natural resources, shareholder activism, and increasing public scrutiny have created additional challenges. Thus, safety equipment such as fire and gas monitoring and detection, SCADA, and HIPPS installation is paramount.
  • Further, many companies offer controllers for emergency and safety shutdown duties and handle complex equipment maintenance in the petrochemical plant. For instance, HIMA, an intelligent safety company, offers controllers that perform classic emergency shutdown duties and handle complex equipment functions. The SafeEthernet protocol ensures safe cross-communication between controllers at safety integrity level 3 (SIL 3). It also offers fast response times in a safety shutdown, and the high operational safety (SIL 3) within safety-critical production processes contributes to the acetylene plant's high availability and productivity.

Asia-Pacific is Expected to Witness High Growth Rate

  • In many industrial processes and automation systems, safety instrumented systems play an important role in delivering protective layer functions. The term "safety system engineering" refers to a disciplined and methodical approach to hazard identification, safety requirement specifications, and system maintenance and operation throughout the life of a plant. The rise of the petrochemical and energy sectors is critical to the growth of the safety instrumented system industry.
  • Furthermore, as the process sector advances toward embracing greater safety standards, control systems that can manage changes, such as steam turbines, compressors, and variable speed drives, may become necessary to maintain profitability while meeting agile needs.
  • Because of stagnating industrial growth in industrialized countries, demand for valves and actuators has slowed. The government's increasing support for new industries, as well as political conditions, make the country conducive to industrial expansion. As a result, foreign corporations are looking to invest in this industry. In addition, there are ongoing and planned initiatives for establishing water and wastewater treatment plants in the region.
  • For example, the Cambodian government and the Japanese International Cooperation Agency struck an agreement to construct a wastewater treatment plant in the Dangkor area. With a USD 25 million investment, the project aims to improve the drainage infrastructure in the district so that wastewater can flow directly to the plant rather than into the river. Such projects are expected to fuel the safety instrumentation systems market in Asia-Pacific.
  • The food and beverage sector has a moral and legal responsibility to protect its employees. Heavy machinery, hazardous chemicals, and slick surfaces are among the immediate concerns, while dust inhalation, hearing loss, and repetitive strain injuries are among the more gradual threats. Coca-Cola, the world's largest beverage company, has noticed a surge in demand for sugar-free and low-sugar beverages in Southeast Asia. After the COVID-19 pandemic, this became more prominent.
  • Due to rapidly increasing industrial activities, rising cost pressures and production rates, and favorable government policies in developing countries like China and India, Asia-Pacific is predicted to witness the fastest growth rate. Manufacturers have responded by developing new goods for specific uses in response to changing demands based on usage.
  • Furthermore, an increase in the number of safety instrumented systems has resulted in the creation of more complex systems. Furthermore, the use of these systems has increased in the oil and gas, chemicals, and power industries because they help monitor usage hours, different aspects of boiler management, stack temperature, boiler, and fuel efficiency, all of which are important in this business.
  • Moreover, at the 2020 National People's Congress, the CCP announced that in addition to doubling down on its Made in China 2025 and China Standards 2035 initiatives, it might spend approximately USD 1.4 trillion on a digital infrastructure public spending program. China's New Infrastructure initiative presents exciting opportunities for global companies. Owing to the same, the number of SIS equipment adopters in different sectors, such as new energy vehicles, oil and gas, 5G equipment, logistics, and energy and power, is expected to grow, boosting the growth of the market in the region.

Safety Instrumented System Industry Overview

The safety instrumented systems market is semi-consolidated with several significant players like Siemens AG, ABB Ltd, and Schneider Electric SE. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. Competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the market's growth during the forecast period.

  • October 2023: Honeywell launched lithium-ion (Li-ion) battery safety sensors designed to play a pivotal role in identifying potential battery fires in electric vehicles (EVs). Complementing this, Honeywell offers a range of personal protective equipment (PPE) and gas detection solutions to enhance worker safety in EV plants. The integration of Honeywell battery safety sensors into EV and scooter battery packs enables the early detection of thermal runaway risks, providing timely warnings to passengers and assisting manufacturers in meeting global battery fire safety standards.
  • August 2023: Yokogawa Electric Corporation unveiled plans to launch an upgraded version of the Collaborative Information Server (CI Server), a key component within the OpreX Control and Safety System suite. This upgrade boasts enhanced alarm management, improved accessibility to maintenance information, and extended support for global communication standards. The solution aims to aggregate substantial data from diverse plant equipment and systems, facilitating the streamlined management of production activities throughout the enterprise. It establishes an environment conducive to remote monitoring, control operations from any location, and prompt decision-making.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Threat of New Entrants
    • 4.1.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.4 Threat of Substitute Products
    • 4.1.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Regulatory Environment in the Industry
    • 5.1.2 Presence of Robust SIS Service Ecosystem
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Operational Complexity Coupled with High Maintenance Costs

6 Market SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
    • 6.1.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
    • 6.1.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
    • 6.1.4 Burner Management Systems (BMS)
    • 6.1.5 Turbo Machinery Control
    • 6.1.6 Other Applications
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.2.2 Power Generation
    • 6.2.3 Pharmaceutical
    • 6.2.4 Food and Beverage
    • 6.2.5 Oil and Gas
    • 6.2.6 Other End Users
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East
    • 6.3.7 Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.2 Emerson Electric Company
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.5 ABB Ltd
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Siemens AG
    • 7.1.8 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
    • 7.1.9 SIS-TECH Solutions LP
    • 7.1.10 Schlumberger Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET