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市場調査レポート
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1640345

北米の安全計装システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

NA Safety Instrumented Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米の安全計装システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の安全計装システム市場は予測期間中にCAGR 5.2%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • そのため、企業はプロセスのハザード分析を行い、最高レベルの安全性を確保するために必要なアクションを特定する必要があります。また、プロセス産業がより高い安全要件の採用に近づいているため、需要の変化に対応しながら収益性を維持するためには、蒸気タービン、コンプレッサー、可変速駆動などの変化に対応できる制御システムが必要になる可能性があります。
  • 化学、石油化学、鉱業、ガス圧縮、その他多くの種類の大災害は、火災、爆発、タンクオーバーフロー、ガス放出、化学物質暴露の可能性があるため、化学、石油化学、工業施設を非常に危険な場所にする可能性があります。
  • このようなリスクを軽減するために、個別の処理ラインやタンクのリスクではなく、処理機能に関連するリスクを定義するという考え方が、労働安全衛生局（OSHA）やいくつかの化学会社、ISA、その他の専門家グループによって採用されています。
  • ISA 84とIEC 61508規格は、機能安全の考え方を用いて作成されました。その後、米国ではISA、欧州ではIECとして知られるISA-84/IEC-61511規格が、この2つの規格を統合して作られました。機能安全は、機能的な危険を回避するために、特徴的でよく設計された安全計装システムを確立することによって、施設で管理されることになります。
  • COVID-19の大流行もまた、政府から課されたいくつかの規制により、ほとんどの企業が事業の停止や縮小を余儀なくされたため、いくつかの分野の開発に大きな影響を与えました。パンデミックは安全計装システムの導入に大きな影響を与えました。
  • 例えば、COVID-19パンデミックに牽引された世界の景気後退と、米国原油の基準価格が一時的に記録的な安値となった石油市場の崩壊は、SISの主要エンドユーザーの1つである石油・ガス産業にかつてない悪影響を及ぼしました。
  • 最新のIEAの分析によると、2026年までに石油消費量は日量1億400万バレル、2019年比で4%増加すると予測しており、安全計装システム（SIS）市場が今後急速に拡大することを示唆しています。

北米の安全計装システム市場動向

化学・石油化学産業が主要市場シェアを占める見込み

  • 安全計装システムは、センサー、ロジックソルバー、最終制御コンポーネントで構成され、指定された条件に違反する前にプロセスを安全な状態にします。
  • 従来のシステムよりも安全計装システムの利点が拡大していることが、市場の需要を刺激しています。化学・石油化学セクターは常に成長を続けていると認識されており、古いインフラや安全問題を拡張・更新することが極めて重要となっています。従来の安全対策は、電気制御システムを通じてハード配線され、配備されているため、人や財産、環境に危害を及ぼす可能性のある事故が発生する可能性があります。
  • その結果、石油化学業界では安全計装システムの需要が急増する可能性があり、現場寿命の延長、予期せぬダウンタイムの減少、年間メンテナンス費用の削減、予期せぬ修理費用の排除、現行の規範や基準への準拠など、いくつかの利点がもたらされます。従来のものより安全計装システムの利点が大きくなっていることが、市場拡大に拍車をかける可能性があります。
  • 化学産業は、ガス・油・粉塵が機械内部や周辺に爆発性雰囲気を作り出すため、危険な作業環境にあります。加えて、規制の問題、地政学的リスク、天然資源の使用に関する法的制限、株主運動、社会的監視の高まりなどにより、この部門はさらなる困難に直面しています。そのため、SCADA、HIPPS、ガスや火災を監視・検知する装置などの安全装置の設置は極めて重要です。

米国が大きな市場シェアを占める見込み

  • 予測期間中、米国の安全計装システム市場は、世界のエネルギー消費の増加や産業災害リスクとともに、都市化や工業化の進展により急速に拡大すると予想されます。その結果、安全予防措置の必要性がますます高まっています。安全システムのユーザー要求は、安全性の観点と、DCSや操作・監視機能を含む他のシステムやシステム機能との関連における使いやすさから進化しています。
  • COVID-19の大流行により、家電、石油・ガス、製造、化学・石油化学、自動車など多くの産業が悪影響を受けました。しかし、製薬、小売、食品、農業分野は大きく拡大しました。
  • 例えば、ペコス・トレイル・パイプライン・プロジェクト、ペン・イースト・パイプライン・プロジェクト、アトランティック・コースト・パイプラインなどのパイプライン建設プロジェクトは、今後数年で完成する見込みです。今後数年間、こうした取り組みにより、超音波非破壊検査装置の国内需要が大幅に増加すると予想されます。
  • 米国は世界の原子力発電の30％以上を発電しており、世界最大の原子力発電国です。世界原子力協会によると、米国には92基の稼働中の原子炉があり、その総発電容量は94,718MWeです。2021年には、原子力発電は全米の総エネルギー生産能力の約8％、全公共事業規模の電力生産の約19％を占めました。

北米の安全計装システム産業の概要

北米の安全計装システム市場は、ロックウェル・オートメーション社、ハネウェル・インターナショナル社、エマソン・エレクトリック社などの主要企業が存在し、競争は中程度です。現在、市場シェアは数社の大手企業が独占しています。市場シェアで優位に立つこれらの大手企業は、他国への顧客基盤拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。競合、急速な技術進歩、消費者の嗜好の頻繁な変化が、予測期間中の市場成長を脅かすと予想されます。

  • 2023年1月- 産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションを専門とする世界最大の企業であるロックウェル・オートメーション社は、ペトロブラスのFPSO船であるP-79にオートメーションと統合制御・安全システム（ICSS）システムを提供することになったと発表しました。ロックウェル・オートメーション・テクノロジーとセンシア・ソリューションズが選ばれた理由は、石油・ガス産業で定評のある実績と堅牢な相互接続性です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 市場促進要因
    • 業界における規制環境の成長
    • 強固なSISサービス・エコシステムの存在
  • 市場抑制要因
    • 運用の複雑さとメンテナンスコストの高さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 緊急停止システム（ESD）
    • 火災・ガス監視制御システム（F&GC）
    • 高信頼性圧力保護システム（HIPPS）
    • バーナー管理システム（BMS）
    • ターボ機械制御
    • その他の用途
  • エンドユーザー別
    • 化学および石油化学
    • 発電
    • 製薬
    • 飲食品
    • 石油・ガス（上流・下流・中流別の割合）
    • その他のエンドユーザー
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Emerson Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • SIS-TECH Solutions LP
    • Schlumberger Limited
    • INTECH Process Automation
    • Yokogawa Electric Corporation
    • ABB Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 51737

The NA Safety Instrumented Systems Market is expected to register a CAGR of 5.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Therefore, companies must do a process hazard analysis to identify the actions necessary for the highest level of safety. In addition, as the process industry moves closer to adopting higher safety requirements, control systems that can accommodate changes, including steam turbines, compressors, and variable speed drives, could be required to retain profitability while accommodating changing demands.
  • Chemical, petrochemical, mining, gas compression, and many other sorts of catastrophes can make chemical, petrochemical, and industrial facilities very dangerous places to work because of the potential for fire, explosion, tank overflow, gas release, or chemical exposure.
  • The idea of defining risks as those associated with processing functions rather than isolated processing lines or tank risks has been adopted by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), several chemical companies, ISA, and other professional groups to reduce such risks.
  • The ISA 84 and IEC 61508 standards were created using functional safety ideas. Later, the ISA-84/IEC-61511 standard, known as ISA in the United States and IEC in Europe, was created by combining the two standards. Functional safety would be managed at a facility by establishing a distinctive, well-designed safety instrumented system to avoid functional hazards.
  • The COVID-19 pandemic also substantially influenced the development of several sectors as most businesses were forced to halt or curtail their operations due to several government-imposed regulations. The pandemic significantly impacted the adoption of safety instrumented systems.
  • For instance, the COVID-19 pandemic-driven worldwide economic downturn and the collapse of the oil market, which temporarily brought the benchmark price for US crude oil to a record low, had unprecedented negative effects on the oil and gas industry, one of the main end users of SIS.
  • The latest IEA analysis predicts that by 2026, oil consumption will rise by 104 million barrels per day or 4% more than it did in 2019, suggesting that the market for safety instrumented systems (SIS) will experience rapid expansion in the future.

North America Safety Instrumented Systems Market Trends

Chemical and Petrochemical Industry Expected to Hold Major Market Share

  • A safety instrumented system comprises sensors, logic solvers, and final control components to bring the process to a safe state before violating specified conditions.
  • The expanding advantages of safety instrumented systems over conventional systems stimulate market demand. The chemicals and petrochemicals sectors are recognized as constantly growing, making it crucial to expand and update old infrastructure and safety issues. Traditional safety measures are hardwired and deployed through an electrical control system, which can result in incidents that might harm people, property, and the environment.
  • As a result, there may be a surge in demand for safety instrumented systems in the petrochemical industry, which will provide several benefits, including increased field life, decreased unplanned downtime, lower annual maintenance costs, elimination of unforeseen repair costs, and compliance with current codes and standards. The growing benefits of safety instrumented systems over conventional ones may fuel market expansion.
  • Chemical industries have dangerous working conditions as gas, oil, or dust create an explosive atmosphere inside and around machinery. In addition, the sector has faced extra difficulties because of problems with regulations, geopolitical risks, legal restrictions on the use of natural resources, shareholder activism, and growing public scrutiny. Therefore, installing safety equipment like SCADA, HIPPS, and equipment for monitoring and detecting gas and fire is crucial.

The United States Expected to Hold Significant Market Share

  • During the forecast period, the US market for safety instrumented systems is anticipated to expand quickly due to rising urbanization and industrialization, along with rising global energy consumption and industrial disaster risks. As a result, safety precautions are becoming increasingly necessary. Safety system user demands have evolved from a safety perspective and the ease of use in relation to other systems and system functions, including DCSs and operation and monitoring functions.
  • Due to the COVID-19 pandemic, many industries, including consumer electronics, oil and gas, manufacturing, chemical and petrochemicals, and automotive, were adversely affected. However, the pharmaceutical, retail, food, and agricultural sectors expanded significantly.
  • For instance, pipeline construction projects, including the Pecos Trail Pipeline Project, the Penn East Pipeline Project, and the Atlantic Coast Pipeline, are anticipated to be completed in the coming years. Over the next several years, these initiatives are anticipated to significantly increase demand in the nation for ultrasonic non-destructive testing equipment.
  • The nation generates more than 30% of the world's nuclear electricity, making it the greatest nuclear power producer in the world. According to the World Nuclear Association, the United States has 92 active nuclear reactors with a total net capacity of 94,718 MWe. In 2021, nuclear power accounted for roughly 8% of the nation's total energy-producing capacity and about 19% of all utility-scale electricity production.

North America Safety Instrumented Systems Industry Overview

The North American safety instrumented systems market is moderately competitive with several major players like Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, etc. A few significant players currently dominate in terms of market share. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base across other countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the market's growth during the forecast period.

  • January 2023 - Rockwell Automation Inc., the largest company in the world specializing in industrial automation and digital transformation, announced that it had been selected to provide the automation and Integrated Control and Safety Systems (ICSS) systems for P-79, an FPSO vessel in the Petrobras fleet. Rockwell Automation Technology and Sensia Solutions were chosen for their well-established histories in the oil and gas industry and their robust interconnectivity.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Growing Regulatory Environment in the Industry
    • 4.5.2 Presence of Robust SIS Service Ecosystem
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Operational Complexity and High Maintenance Costs

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
    • 5.1.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
    • 5.1.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
    • 5.1.4 Burner Management Systems (BMS)
    • 5.1.5 Turbo Machinery Control
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Chemicals and Petrochemicals
    • 5.2.2 Power Generation
    • 5.2.3 Pharmaceutical
    • 5.2.4 Food and Beverage
    • 5.2.5 Oil and Gas (with a Percentage Breakdown by Upstream, Downstream, and Midstream)
    • 5.2.6 Other End Users
  • 5.3 Country
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 6.1.2 Emerson Electric Company
    • 6.1.3 Honeywell International Inc.
    • 6.1.4 SIS-TECH Solutions LP
    • 6.1.5 Schlumberger Limited
    • 6.1.6 INTECH Process Automation
    • 6.1.7 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.1.8 ABB Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET