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市場調査レポート
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1640633

ラテンアメリカの安全計装システム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

LA Safety Instrumented Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの安全計装システム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの安全計装システム市場は予測期間中にCAGR 3.2%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • 経済成長、人口増加、外国投資が市場拡大の兆し製品・サービスの輸入は着実に増加しており、中南米地域の消費率が高まっていることを示しています。安全計装システムは、政府の規制上の必要性だけではなくなりつつあります。安全計装システムは今や、実質的にすべての開発途上と新興産業における必須要件となっています。
  • 工業プロセス、特に化学とガスのセグメントでは多くの危険が存在します。これらの安全計装システムは、従業員、設備、環境の安全を守るために使用されます。安全計装システムは、危険区域内のすべての産業プロセスを保護します。
  • ブラジルとメキシコは、自動車セクターの成長により、この地域の2つの重要な国として浮上しました。両国とも来年は自動車産業が成長すると予想されています。
  • メキシコの自動車製造部門は、産業の参入企業が拡大計画を展開しているため、著しい成長を示しています。INEGIによると、メキシコの軽自動車生産台数は250万台を超えました。
  • COVID-19の大流行は、ウイルスの蔓延を抑えるために政府が設定したいくつかの制限のために、ほとんどの企業が生産を完全に停止するか制限しなければならなかったため、様々な産業の成長に大きな影響を与えました。その結果、パンデミックは安全計装システム（SIS）の成長に著しい影響を与えました。

ラテンアメリカの安全計装システム市場動向

化学・石油化学産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • 安全計装システムは、センサ、ロジックソルバー、最終制御要素で構成され、所定の条件に違反した場合にプロセスを安全に保つ。
  • 従来のシステムよりも安全計装システムの利点が高まっていることが、市場の需要を後押ししています。化学・石油化学産業は、老朽化した安全問題やインフラを拡大・アップグレードする必要性が不可欠な、継続的な開発イニシアティブとして認識されています。従来の安全システムは、電気制御システムを通じて配備され、ハード配線されているため、人や資産、環境に影響を及ぼす事故の可能性があります。
  • この動向は、石油化学産業における安全計装システムの需要を急増させる可能性があります。安全計装システムには、現場寿命の延長、計画外のダウンタイムの削減、年間保守コストの削減、予期せぬ修理費用の排除、現行の法規制や規格の順守など、いくつかの利点があります。このように、従来の安全システムよりも安全計装システムの利点が増加していることが、産業の成長を促進する可能性があります。
  • 化学産業には、ガス・油・粉塵による危険な環境があり、機械の中や周囲に爆発性の雰囲気を作り出しています。規制、地政学的リスク、天然資源使用に関する法的制限、株主運動、社会的モニタリングの高まりに関連する産業の問題は、さらなる課題を生み出しています。そのため、火災やガスのモニタリング・検知、SCADA、HIPPSの設置などの安全設備が最も重要となっています。
  • Asociacion Nacional de la Industria Quimica（メキシコ）によると、2021年のメキシコの化学産業の生産高は194億米ドルに達し、前年比約15.7％増となりました。このような化学需要の増加は、この地域の安全計装システム市場にプラスの影響を与えると推定されます。

重要な市場シェアを占めると予想されるその他の国々

  • アルゼンチンは、原油の重要な生産国と消費国のひとつです。同国では、ネウケン盆地のヴァカ・ムエルタ・シェールやタイトガスからの生産が増加しているため、天然ガス生産が増加しています。
  • 同国のエネルギー省は、ヴァカ・ムエルタの石油生産量が2019年の50万b/dから2023年までに100万b/dに倍増する可能性があると推定しています。生産量の増加に伴い、アルゼンチンはチリやブラジルなど近隣諸国へのパイプラインによる天然ガスの輸出を再開し、SIS装置の需要をさらに押し上げています。
  • 世界銀行によると、2021年、アルゼンチンのGDPに占める工業生産の割合は約23.6％でした。同年、アルゼンチンの従業員の21.41％が産業部門で働いていました。設備製造業者協会によると、アルゼンチンにおける工業の価値は、今後数年間で増加すると予想されています。
  • Volkswagenは、パンデミックや世界の半導体不足にもかかわらず、ラテンアメリカで初めて黒字を計上する予定です。Volkswagenは、この重要な産業における競合を高め、長期的な収益性を確保するため、今後5年間で18億米ドルを投じる予定です。
  • さらなる現地車両プロジェクトに加え、ラテンアメリカデジタル化と脱炭素化への取り組みも強化される可能性があり、これにはVolkswagenの世界の電動化の推進を支える市場橋渡し技術としてのバイオ燃料研究施設も含まれます。パンデミックによるサプライチェーンの混乱にもかかわらず、この地域はこのような取り組みにより、今後数年間で成長を遂げると予想されます。
  • DNRNPACP（アルゼンチン）によると、2021年にアルゼンチンで正規に流通が許可された自動車は約1,700万台で、前年より約2％増加しました。

ラテンアメリカの安全計装システム産業概要

ラテンアメリカの安全計装システム市場は、Rockwell Automation Inc.、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Companyなどの主要企業が集中しています。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。市場シェアが高いこれらの大手企業は、国際的な顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。競合、急速な技術進歩、消費者の嗜好の頻繁な変化が、予測期間中の企業の成長を脅かすと予想されます。

  • 2022年12月-PE Energy Groupは、2035年までに日常的なガス・フレアリングをゼロにするというナイジェリアのエネルギー移行計画や、石油・ガスのバリューチェーンへの地元参加の改善に向けたナイジェリアの取り組みに沿い、同社初の高信頼性圧力保護システム（HIPPS）再認証施設を発足させました。
  • 2022年11月-インド工科大学グワハティ校がOil IndiaとMoUを締結。同ラボは、アッサムにある同社のドゥリアジャン工場向けに、パイロット・バーナー火炎検知機能付き遠隔点火システムのプロトタイプを設計・開発します。この技術は、旧式の石油生産設備における手動点火システムの代わりに、より安全なオプションを記載しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業における規制環境の成長
    • 強固なSISサービスエコシステムの存在
  • 市場抑制要因
    • 運用の複雑さとメンテナンスコストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション
    • 緊急停止システム（ESD）
    • 火災・ガスモニタリング制御システム（F&GC）
    • 高信頼性圧力保護システム（HIPPS）
    • バーナー管理システム（BMS）
    • ターボ機械制御
    • その他
  • エンドユーザー
    • 化学と石油化学
    • 発電
    • 製薬
    • 飲食品
    • 石油・ガス（上流、下流、中流による割合）
    • その他
  • 国名
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他の国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rockwell Automation Inc.
    • Emerson Electric Company
    • Honeywell International Inc.
    • SIS-TECH Solutions LP
    • Schlumberger Limited
    • Yokogawa Electric Corporation
    • ABB Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56065

The LA Safety Instrumented Systems Market is expected to register a CAGR of 3.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The expanding economy, population numbers, and foreign investments are signs of market expansion. Imports of products and services have been steadily increasing, indicating a stronger consumption rate in the Latin American region. Safety-instrumented systems are becoming more than just a government regulatory need. They are now a requirement in practically all developing and rising industries.
  • Many dangers are present in industrial processes, particularly in the chemicals and gas sectors. These safety-instrumented systems are used to safeguard the safety of employees, equipment, and the environment. A safety-instrumented system protects all industrial processes in hazardous zones.
  • Brazil and Mexico emerged as two significant nations in the region due to the growing automobile sector. The industry is expected to grow in both countries next year.
  • Mexico's automotive manufacturing sector is witnessing significant growth due to the players in the industry rolling out expansion plans. As per INEGI, the production of light vehicles in Mexico exceeded 2.5 million units.
  • The COVID-19 pandemic significantly impacted the growth of various industries as most companies had to put a complete stop or limit their production owing to several restrictions set by the government to curb the spread of the virus. As a result, the pandemic notably impacted the growth of safety instrumented systems (SIS).

Latin America Safety Instrumented Systems Market Trends

Chemical and Petrochemical Industry is expected to Hold a Major Market Share

  • A safety instrumented system comprises sensors, logic solvers, and final control elements for keeping the process safe when predetermined conditions are violated.
  • The growing benefits of safety instrumented systems over traditional systems fuel market demand. The chemicals and petrochemicals industries are identified as continuously developing initiatives wherein the need to expand and upgrade aging safety problems and infrastructures is essential. Traditional safety systems are deployed through an electrical control system and are hardwired, leading to potential accidents affecting people, assets, and the environment.
  • This trend may surge the demand for safety instrumented systems in petrochemical industries that deliver several advantages, such as prolonged field life, reduction in unplanned downtime, reduction in annual maintenance cost, elimination of unexpected repair expenses, and adherence to current codes and standards. Thus, the increasing advantages of safety instrumented systems over traditional safety systems may drive industry growth.
  • Chemical industries have hazardous environments due to gas, oil, or dust, creating an explosive atmosphere in and around the machines. The industry issues related to regulation, geopolitical risk, legal limits on using natural resources, shareholder activism, and increasing public scrutiny create additional challenges. Thus, safety equipment such as fire and gas monitoring and detection, SCADA, and HIPPS installation is of utmost importance.
  • As per Asociacion Nacional de la Industria Quimica (Mexico), the chemical industry's production in Mexico amounted to USD 19.4 billion in 2021, an increase of approximately 15.7% compared to the previous year. Such an increase in chemical demand is estimated to impact the region's safety instrumented systems market positively.

Other Countries Expected to Hold Significant Market Shares

  • Argentina has been one of crude oil's significant producers and consumers. The country has been witnessing increased natural gas production due to the increasing production from the Neuquen Basin's Vaca Muerta shale and tight gas play.
  • The country's energy department estimated that Vaca Muerta might double the country's oil production to 1 million b/d by 2023 from 500,000 b/d in 2019. As production has grown, Argentina has resumed exporting natural gas by pipeline to neighboring countries, like Chile, Brazil, etc., further boosting the demand for SIS equipment.
  • According to World Bank, in 2021, the share of industrial production in Argentina's GDP was approximately 23.6%. In the same year, 21.41% of the employees in Argentina were active in the industrial sector. According to the Association of Equipment Manufacturers, the industry's value in Argentina is expected to increase in the following years.
  • Volkswagen intends to report a positive result in Latin America for the first time, despite the pandemic and the global semiconductor scarcity. Volkswagen plans to spend USD 1.8 billion over the next five years to improve its competitive position in this vital industry and ensure long-term profitability.
  • In addition to further local vehicle projects, Latin America's digitization and decarbonization efforts may be bolstered, which include a biofuels research facility as a market-bridging technology to support Volkswagen's global electrification push. Despite the supply chain disruption due to the pandemic, the region is anticipated to witness growth in the coming years due to such initiatives.
  • As per the DNRNPACP (Argentina), nearly 17 million automobiles were duly authorized to circulate in Argentina in 2021, around 2% more than the last year.

Latin America Safety Instrumented Systems Industry Overview

The Latin American safety instrumented systems market is concentrated with several major players like Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, etc. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. With a prominent share in the market, these major players are focusing on expanding their customer base internationally. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to threaten the companies' growth during the forecast period.

  • December 2022 - PE Energy Group inaugurated its first High Integrity Pressure Protection System (HIPPS)recertification facility in line with Nigeria's energy transition plan to attain zero routine gas flaring by 2035 and the nation's increasing efforts to improve local participation in the oil and gas value chain.
  • November 2022 - The Indian Institute of Technology Guwahati signed an MoU with Oil India. The institute will design and develop a prototype for Remote Ignition with Pilot Burner Flame Detection System for the company's Duliajan plant in Assam. The technology will provide a safer option by replacing manual fire ignition systems at old oil production installations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Regulatory Environment in the Industry
    • 5.1.2 Presence of Robust SIS Service Ecosystem
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Operational Complexity and High Maintenance Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Application
    • 6.1.1 Emergency Shutdown Systems (ESD)
    • 6.1.2 Fire and Gas Monitoring and Control (F&GC)
    • 6.1.3 High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS)
    • 6.1.4 Burner Management Systems (BMS)
    • 6.1.5 Turbo Machinery Control
    • 6.1.6 Other Applications
  • 6.2 End User
    • 6.2.1 Chemicals and Petrochemicals
    • 6.2.2 Power Generation
    • 6.2.3 Pharmaceutical
    • 6.2.4 Food and Beverage
    • 6.2.5 Oil and Gas (with a Percentage Breakdown by Upstream, Downstream, and Midstream)
    • 6.2.6 Other End Users
  • 6.3 Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Mexico
    • 6.3.3 Other Countries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.2 Emerson Electric Company
    • 7.1.3 Honeywell International Inc.
    • 7.1.4 SIS-TECH Solutions LP
    • 7.1.5 Schlumberger Limited
    • 7.1.6 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.7 ABB Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET