風力発電市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

風力発電の設備容量は、予測期間中にCAGR8%以上を記録すると予想されています。

COVID-19の大流行により、エネルギー消費量全体が減少し、サプライチェーンが混乱し、世界各地の経済発展が鈍化しました。ギアボックスに接続し、最終的に風力タービンが回転し続けることを可能にするローラーベアリングなどの機器や部品のほとんどは、COVID-19の発生時に海運業界が混乱したため、市場の需要が不足していました。そのため、パンデミック時のプロジェクトの遅延や投資不足により、市場の成長が抑制されることになったのです。しかし、有利な政府政策、今後の風力発電プロジェクトに対する投資の増加、風力発電のコスト削減による風力発電の採用拡大といった要因が、予測期間中の市場の牽引役となることが期待されています。ガスベースの電力や太陽光発電などの代替エネルギー源の採用が増加していることが、市場成長の妨げになる可能性があります。

2020年現在、陸上風力発電は世界で最も評価されている再生可能エネルギー源の1つとして浮上しています。しかし、風力発電市場では洋上風力発電の分野が勢いを増しており、近い将来大きな成長が期待されています。

アフリカや南米などの新興国市場は、ブラジル、南アフリカ、チリなどの国々が発展の途上にあり、風力発電プロジェクトの運営会社や機器サプライヤーに強力なビジネスチャンスを提供しています。また、電力需要の増加もあり、近い将来、風力発電の開発に市場機会を提供することが期待されています。膨大な風力発電のポテンシャルとそのコストの低下は、今後、市場に広範なビジネスチャンスをもたらすと思われます。

アジア太平洋地域は、中国やインドからの強い需要があり、風力発電市場において最も成熟し、競争力のある地域のひとつです。また、新規の風力発電プロジェクトの建設・開拓が、同地域の市場を牽引するものと思われます。

風力発電の市場動向

洋上風力発電分野が大幅な成長を遂げる見込み

2020年、洋上風力発電の発電量は25TWh（29%増）、容量追加は6.1GWに達しました。中国は世界の洋上風力発電の新規容量の半分を導入しており、2020年には過去最高となります。また、欧州では、オランダでの増設が大半を占め、ベルギー、英国がそれに続くという着実な成長を記録しました。

洋上風力発電の市場は、英国、ドイツ、中国が中心となっています。英国はすでに世界最大の浮体式洋上風力発電所を有しており、スコットランドで30MWの運転容量があり、さらにスコットランドとウェールズで150MWのパイプラインが敷かれています。英国政府は、2030年までに40GWを達成するという目標を風力発電業界に掲げており、同国の洋上風力発電市場を支えることになります。

2020年、中国は3年連続で世界をリードし、3GWを超える洋上風力発電の新規設備容量となりました。2020年の中国の洋上風力発電の累積設置容量は990万kWとなり、世界第2位となりました。

中国、ドイツ、米国などの国々は現在、海岸から6マイル以内の有望な風力発電所用地がすでにすべて開発されているという課題に直面しています。ほとんどの国は、さらに発電量を増やして2030年の再生可能エネルギー目標を達成するために、洋上エリアの開拓を進めています。

その結果、洋上風力発電は今後数年間でより速いペースで成長すると予想されています。2020年、米国海洋エネルギー管理局（BOEM）は、ニューヨーク、サウスカロライナ、カリフォルニア、ハワイ沖のリースエリアの計画段階にあり、新たにカリフォルニアとニューヨーク湾のリースエリアのリースオークションを実施する見込みです。

米国などの国は、7つの大規模な洋上風力発電プロジェクトの建設を計画しており、2030年までに1,000万世帯の電力を供給する可能性があるとされています。さらに、インドでは2030年までに30GWの洋上風力発電を実現する目標を掲げています。

このような背景から、洋上風力発電市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

アジア太平洋地域は世界最大の風力発電市場であり、中国、インド、オーストラリアなどの主要な風力発電市場が存在します。特に中国での心強い成長により、予測期間中に主要地域となることが予想されます。

中国の風力発電市場は、陸上部門が大部分を占めており、2020年の新規導入量は4894万kW、2020年の陸上風力発電容量の累積は27832万kWに達します。

この地域の他の主要国としては、インドがあり、2020年末までに約3862万kWの風力発電設備容量があり、同年には約111万kWを追加しています。インド政府は、2022年までに6,000万kWの目標を掲げています。この目標達成のため、今後2年間のプロジェクト数は飛躍的に増加することが予想され、同国における風力発電の需要を牽引しています。

したがって、大規模な風力発電の設置や今後のプロジェクト、洋上風力発電セグメントの拡大計画により、予測期間中にアジア太平洋地域が市場を独占することが期待されます。

風力発電市場の競合他社分析

風力発電の市場は断片的です。この市場の主要企業には、Acciona Energia SA、Duke Energy Corporation、Electricite de France（EDF）SA、Orsted AS、NextEra Energy Inc.、E.ON SEが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 再生可能エネルギーミックス、2020年
• 風力発電の設置容量と予測（GW）、2027年まで
• 最近の動向と開発状況
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 所在地
  • オンショア
  • オフショア
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 中東
  • 南米

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、協業、合意など
• 市場シェア分析- 風力発電機サプライヤー
• リーディングプレーヤーの戦略
• 企業プロファイル
  • 風力発電基地オペレーター
    • Acciona Energia SA
    • Duke Energy Corporation
    • EDF SA
    • Orsted AS
    • NextEra Energy Inc.
    • E.ON SE
  • 機器サプライヤー
    • Aerodyn Energiesysteme GmbH
    • Envision Energy
    • General Electric Company
    • Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd（Goldwind）
    • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • Suzlon Energy Limited
    • Vestas Wind Systems AS
    • Dongfang Electric Corporation

第7章 市場機会と将来動向

The wind power installed capacity is expected to register a CAGR of more than 8% during the forecast period. The COVID-19 pandemic resulted in a decline in overall energy consumption, disrupted the supply chains, and slowed down economic development around the world. Most of the equipment and components, such as roller bearings that connect to gearboxes and eventually allow the wind turbines to keep spinning, were falling short in market demand as the shipping industry was disrupted during the COVID-19 outbreak. This, in turn, has led to the restrained growth of the market due to project delays and lack of investments during the pandemic. However, factors such as favorable government policies, the increasing investment in upcoming wind power projects, and the reduced cost of wind energy, which has led to increased adoption of wind energy, are expected to drive the market during the forecast period. The increasing adoption of alternative energy sources such as gas-based power and solar power is likely to hinder the market growth.

As of 2020, onshore wind power emerged as one of the most valued renewable energy sources worldwide. However, the offshore wind sector has been gaining momentum in the wind power market, and it is expected to witness significant growth in the near future.

The emerging markets in Africa and South America offer a robust business opportunity for the wind power project operators and equipment suppliers as countries, including Brazil, South Africa, Chile, etc., are on the cusp of development. There is also an increased demand for electricity, which is expected to provide market opportunities for wind power development in the near future. The massive wind power potential and a decline in the cost of the same are likely to provide widespread business opportunities to the market in the coming years.

Asia-Pacific is one of the most mature and competitive regions in the wind power market, with strong demand from China and India. Also, the construction and development of new wind power generation projects is likely to drive the market in the region.

Wind Power Market Trends

The Offshore Wind Power Sector is Expected to Witness Significant Growth

In 2020, offshore wind power generated 25 TWh (+29%) in 2020, with capacity additions of 6.1 GW. China has installed half of all new global offshore wind capacity, making it a record in 2020. Also, in Europe, steady growth was recorded with the majority of additions in the Netherlands, followed by Belgium and the United Kingdom.

The offshore wind power market is dominated by the United Kingdom, Germany, and China. The United Kingdom already has the world's largest floating wind farms, with 30 MW of operational capacity in Scotland and a further 150 MW in the pipeline in Scotland and Wales. The UK government has set the wind industry a target of reaching 40 GW by 2030, which will support the offshore wind power market in the country.

In 2020, China led the world for the third year in a row, with over 3 GW of new offshore wind capacity in 2020. In 2020, China had a cumulative installed offshore wind capacity of 9.9 GW, making it the second-largest in the world.

Countries such as China, Germany, and the United States are now facing the challenge that all the promising wind farm sites within 6 miles of the shore have already been exploited. Most countries are exploring offshore areas to boost the capacity further and meet their 2030 renewable targets.

As a result, offshore wind power is expected to grow at a faster pace in the coming years. In 2020, the United States Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) was in the planning stages for leasing areas off the coast of New York, South Carolina, California, and Hawaii, and it expects to hold lease auctions for new California and New York Bight lease areas.

Countries like the United States have plans to build seven major offshore wind projects, which are likely to power 10 million homes by 2030. Further, India has a target to achieve 30 GW of offshore wind power by 2030.

Hence, with such a scenario, the offshore wind power market is expected to witness significant growth during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

Asia-Pacific is the largest wind power market in the world, with leading wind power markets such as China, India, and Australia. Encouraging growth, especially in China, is expected to make it the leading region during the forecast period.

The Chinese wind power market is largely dominated by its onshore segment, with new installations of 48.94 GW in 2020, making it to a cumulative total of 278.32 GW of onshore wind capacity in 2020.

The Chinese wind power market is largely comprised (nearly 95%) of Chinese manufacturers. As of the end of 2020, the top turbine manufacturers in China included Goldwind, followed by Envision and Mingyang. The small non-Chinese presence is held by three main foreign manufacturers, namely, Vestas, Siemens-Gamesa, and GE.

Other leading countries in the region include India, which, by the end of 2020, had an installed wind capacity of around 38.62 GW, and it added around 1.11 GW in the same year. The Indian government has set a target of 60 GW by 2022. To achieve the target, the number of projects during the next two years is expected to increase drastically, thus driving the demand for wind power in the country.

Therefore, large-scale wind power installations and upcoming projects and plans to expand the offshore wind power segment are expected to help Asia-Pacific dominate the market during the forecast period.

Wind Power Market Competitor Analysis

The wind power market is fragmented. Some of the key players in this market include Acciona Energia SA, Duke Energy Corporation, Electricite de France (EDF) SA, Orsted AS, NextEra Energy Inc., and E.ON SE.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Renewable Energy Mix, 2020
• 4.3 Wind Power Installed Capacity and Forecast in GW, till 2027
• 4.4 Recent Trends and Developments
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Location
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 Middle-East
  • 5.2.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share Analysis - Wind Turbine Suppliers
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Wind Farm Operators
    • 6.4.1.1 Acciona Energia SA
    • 6.4.1.2 Duke Energy Corporation
    • 6.4.1.3 EDF SA
    • 6.4.1.4 Orsted AS
    • 6.4.1.5 NextEra Energy Inc.
    • 6.4.1.6 E.ON SE
  • 6.4.2 Equipment Suppliers
    • 6.4.2.1 Aerodyn Energiesysteme GmbH
    • 6.4.2.2 Envision Energy
    • 6.4.2.3 General Electric Company
    • 6.4.2.4 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd (Goldwind)
    • 6.4.2.5 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.2.6 Suzlon Energy Limited
    • 6.4.2.7 Vestas Wind Systems AS
    • 6.4.2.8 Dongfang Electric Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS