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市場調査レポート
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1643057

欧州の風力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Wind Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 101 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の風力発電-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 101 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の風力発電市場は予測期間中に6.11%のCAGRで推移する見込み。

Europe Wind Power-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19による大きな影響を確認しなかった。現在、市場はパンデミック前のレベルに達する可能性が高いです。

主要ハイライト

  • 長期的には、風力発電コストの低下、環境問題に対する感度の高まり、財政的インセンティブを通じた世界各国の政府による支援といった要因が、予測期間中の風力発電需要を増加させると予想されます。
  • その反面、太陽エネルギーやガス火力発電所からの代替が引き続き市場を抑制すると予想されます。太陽エネルギー産業は、風力エネルギーセグメントよりもかなり高い割合でコスト削減を達成しました。
  • 効率の技術的進歩とオフショア風力タービンの生産コストの低下は、欧州の市場参入企業に十分な機会をもたらすと予想されます。
  • 欧州諸国の中では、ドイツが2021年の設備容量が最も大きく、オンショア風力発電の増設と今後のオフショア風力発電プロジェクトの一定の成長によって後押しされ、予測期間中最大の市場になると予想されます。

欧州の風力発電市場動向

オフショア部門が市場で大きな成長を遂げる

  • 欧州はオフショア風力発電のリーダーであり、世界最大の風力発電所が稼動しています。同地域のオフショア発電容量は、欧州の電力需要を満たすのに十分な規模であり、今後数年間でさらに増加することが予想されます。
  • オフショア風力発電所の設置は、オンショア風速に比べて風速が速いため、有利な市場になりつつあります。
  • 今後、オフショア風力発電の導入は、欧州グリーンディールを実現する中核となります。EUが2050年までにカーボンニュートラル目標を達成するためには、2030年まで毎年32GWの新しい風力発電容量が必要であることを考えると、欧州のオフショア風力エネルギーの累積容量は2021年末に約28ギガワットのピークに達しました。
  • また、欧州委員会は、2030年までの再生可能エネルギー40％目標に向けた進捗を加速させるため、2022年1月に再生可能エネルギーの許可に関する公開協議を開始しました。これは、全国的な風力発電設備の増加につながります。
  • さらに2022年4月、英国のボリス・ジョンソン首相は、2030年までに最大50GWのオフショア風力発電を稼働させるという目標の引き上げを含む、英国のエネルギー安全保障を強化する計画を発表しました。これにより、英国全土におけるオフショア風力発電の成長が支援されることになります。
  • さらに、2022年7月、英国ビジネスエネルギー産業戦略省は、オーステッド社にホーンジー3オフショア風力発電所の差金契約を発注しました。このプロジェクトの発電容量は2,852MWで、英国の320万世帯の電力を賄うのに十分な低コストのクリーンな再生可能電力を生産します。
  • したがって、予測期間中、オフショア風力発電市場はプラスに転じると予想されます。

市場を独占するであろうドイツ

  • ドイツには、高品質でコスト競合風力エネルギー資源が豊富に埋蔵されています。このため、ドイツは欧州で第1位の風力発電設備容量を保有しており、2021年の総設備容量は63.8GWです。この設備容量は、同国内の350万世帯以上の電力をまかなうのに十分な量です。
  • 安価で信頼性が高く、クリーンで多様な電力供給へのニーズが高まる中、国中の政府や電力会社は、風力発電をソリューションとして検討するようになっています。さらに、同国の比類なき風力資源により、風力エネルギー開発に伴う経済的・環境的利益を最大化する機会は十分にあります。
  • さらに、同国は発電量の65％を再生可能エネルギーで賄うという目標を掲げており、2022年までに原子力発電所を停止し、2038年までに石炭発電を段階的に廃止する計画です。期待されるオフショア風力産業の成長は、この目標を達成するには不十分です。これに加え、オンショア風力産業の減速が再生可能エネルギー目標達成の大きな懸念材料となっています。
  • 2022年9月、Vattenfall ABは参入権を行使し、ドイツ北海沖のN-7.2オフショア風力発電プロジェクトの開発権を取得しました。このプロジェクトは2027年までに試運転が開始される予定で、出力は980MW、年間発電量はドイツの100万世帯以上の消費量に相当します。
  • 2021年11月、BASFとOrstedは25年間の売電契約を締結し、BASFはOrstedがドイツ北海に計画しているBorkum Riffgrund 3 Offshore Wind Farmから186MWの電力を引き取ることになりました。
  • このような点から、予測期間中、ドイツが欧州の風力エネルギー市場を独占すると予想されます。

欧州の風力発電産業概要

欧州の風力発電市場は適度にセグメント化されています。主要参入企業（順不同）は、Acciona Energia SA、Orsted AS、EDF SA、General Electric Company、Vestas Wind Systems AS、E.ON SE、Siemens Gamesa Renewable Energyなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 風力発電の設置容量と予測（単位：GW、2027年まで）
  • 風力タービンの設置台数（2019～2027年）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 立地
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ウィンドファーム事業者
      • Acciona Energia SA
      • Orsted AS
      • EDF SA
      • E.ON SE
    • 機器サプライヤー
      • General Electric Company
      • Siemens Gamesa Renewable Energy
      • Vestas Wind Systems AS

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69533

The Europe Wind Power Market is expected to register a CAGR of 6.11% during the forecast period.

Europe Wind Power - Market - IMG1

The market didn't witness any significant impact due to COVID-19 in 2020. Presently the market is likely to reach pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, factors such as the declining cost of wind power generation, growing sensitivity toward environmental issues, and support from various governments worldwide through financial incentives are expected to increase the demand for wind power during the forecast period.
  • On the flip side, substitution from solar energy and gas-fired power plants is expected to continue restraining the market. The solar energy industry achieved cost reduction at a significantly higher rate than the wind energy sector.
  • The technological advancements in efficiency and decrease in the production cost of offshore wind turbines are expected to create ample opportunity for European market players.
  • Among European countries, Germany had the highest installed capacity in 2021 and is expected to be the largest market during the forecast period, bolstered by constant growth in onshore wind power additions and upcoming offshore wind power projects.

Europe Wind Power Market Trends

Offshore Segment to Witness Significant Growth in the Market

  • Europe is the leader in offshore wind and is home to the largest operational wind farms across the globe. The region's offshore capacity is large enough to meet the electricity needs in Europe, which will only continue to grow within the upcoming years.
  • Installation of wind farms in the offshore area is becoming a lucrative market because of the higher wind speed compared to onshore wind speed.
  • In the future, deploying offshore wind energy is at the core of delivering the European Green Deal. Europe's cumulative offshore wind energy capacity reached a peak of around 28 gigawatts at the end of 2021, considering that the European Union needs 32 GW of new wind capacity each year until 2030 to reach its carbon neutrality target by 2050.
  • Also, the European Commission launched a public consultation on renewables permitting in January 2022 to accelerate progress towards the 40% renewable energy target by 2030. This, in turn, culminates in the growth of wind power installations across the country.
  • Moreover, in April 2022, UK Prime Minister Boris Johnson presented a plan to boost Britain's energy security, including an increased target of up to 50 GW of operating offshore wind capacity by 2030. This will, in turn, support the growth of offshore wind energy generation across the country.
  • Furthermore, in July 2022, the United Kingdom Department for Business, Energy, and Industrial Strategy awarded Orsted a contract for difference for its Hornsea 3 offshore wind farm. The project has a capacity of 2,852 MW and will produce enough low-cost, clean, renewable electricity to power 3.2 million UK homes.
  • Hence, the offshore wind power market is expected to be positive during the forecast period.

Germany Likely to Dominate the Market

  • Germany has vast reserves of high-quality, cost-competitive wind energy resources. Owing to this, Germany held the first-largest installed wind power capacity in the European region, with a total installed capacity of 63.8 GW in 2021. This installed capacity is enough to power more than 3.5 million homes in the country.
  • With the increasing need for an affordable, reliable, clean, and diverse electricity supply, the government and utilities across the nation are increasingly considering wind power as a solution. Moreover, with the country's unparalleled wind resources, there are ample opportunities to maximize the economic and environmental benefits associated with wind energy development.
  • Moreover, the country has set a target to achieve 65% of the power generation from renewable energy and plans to shut down nuclear power plants by 2022 and phase-out coal power by 2038. The expected growth in the offshore wind industry is insufficient for achieving this target. Adding to this, the slowdown in the onshore wind industry has become a significant concern for meeting the renewable energy target.
  • In September 2022, Vattenfall AB obtained the right to develop the N-7.2 offshore wind power project off the German North Sea coast after having exercised its right of entry. The project is expected to get commissioned by 2027, and will be having an output of 980 MW with annual generation corresponding to the consumption of more than one million German households.
  • In November 2021, BASF and Orsted concluded a 25-year power purchase agreement, under which BASF will offtake the output of 186 MW from Orsted's planned Borkum Riffgrund 3 Offshore Wind Farm in the German North Sea.
  • Owing to the such points, Germany is expected to dominate the European Wind Energy Market during the forecast period.

Europe Wind Power Industry Overview

The Europe Wind Power Market is moderately fragmented. Some of the key players (not in particular order) are Acciona Energia SA, Orsted AS, EDF SA, General Electric Company, Vestas Wind Systems AS, E.ON SE, and Siemens Gamesa Renewable Energy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Wind Power Installed Capacity and Forecast in GW, until 2027
  • 4.3 Number of Wind Turbines Installed, 2019-2027
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Location
    • 5.1.1 Onshore
    • 5.1.2 Offshore
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Germany
    • 5.2.2 United Kingdom
    • 5.2.3 France
    • 5.2.4 Italy
    • 5.2.5 Spain
    • 5.2.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Wind Farm Operators
      • 6.3.1.1 Acciona Energia SA
      • 6.3.1.2 Orsted AS
      • 6.3.1.3 EDF SA
      • 6.3.1.4 E.ON SE
    • 6.3.2 Equipment Suppliers
      • 6.3.2.1 General Electric Company
      • 6.3.2.2 Siemens Gamesa Renewable Energy
      • 6.3.2.3 Vestas Wind Systems AS

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS