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市場調査レポート
商品コード
1641821

サッククラフト紙：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Sack Kraft Paper - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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サッククラフト紙：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

サッククラフト紙の市場規模は2025年に125億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.82%で、2030年には151億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 市場拡大の主要要因は、建築・建設産業の著しい成長です。サッククラフト紙市場成長のその他の主要促進要因は、包装産業の多くの地域におけるプラスチック使用に関する厳しい規制や禁止、包装・ラッピング用途の改善です。
  • プラスチック使用の危険性に関する環境保護論者や政府の意識の高まりは、より環境に優しい代替品に焦点を当てることを余儀なくさせ、サッククラフト紙の採用を後押ししています。インフラプロジェクトにより、建設産業における需要が着実に増加し、サッククラフト紙の使用が増加しています。また、環境にやさしく、生物分解性のある包装材料に対する需要の増加が成長を促進します。さらに、国際リサイクル局（BIR）によると、年間約4億2,000万トンの紙と段ボールが生産されており、原料の半分以上が回収源からもたらされています。
  • さらに、プラスチックの代替品として生分解性包装の需要を受け入れることで、市場の成長は高まると考えられます。例えばカナダでは、プラスチックが川、湖、海を汚染し、野生生物に害を与え、水中にマイクロプラスチックを発生させています。ボーデン・ラドナー・ジェルヴェによると、カナダでは毎年300万トンのプラスチックごみが捨てられており、そのうちリサイクルされているのはわずか9％。
  • 石膏、セメント、微粒の砂糖、粘土など、高級紙に必要な粉末原料を詰めた袋も、市場の成長を飛躍的に後押しします。また、充填時のひずみが少ないため、袋の破損が少なく、建設（セメント）産業での採用が増加しています。
  • eコマースの普及とそれに関連する開発により、クラフト包装の高級化が進んでいます。これには、短納期で高品質のグラフィックを印刷できるクラフト材料への需要も含まれます。モンディのような企業は、このような開発に対応し、ショッピングバッグを含むプレミアムでクリエイティブな印刷や包装用途を対象とした新製品を開発してきました。さらに、サッククラフト紙や紙袋の生産を改善・加速し、リアルタイムでの計算や用紙グレードの選択とともに製品保護を強化する多くのイノベーションを各社が開始しました。
  • しかし、プラスチック材料や軟質な中間バルクコンテナやバルクバッグといった代替品の出現や、サッククラフト紙の価格上昇が市場の成長を妨げる可能性があります。
  • COVID-19の発生後、北米、欧州、アジアの多くの地域で不要不急の事業の閉鎖や操業停止が発生し、世界の需要が急激に減少したため、企業は財務的影響を緩和するために一連の対策を講じる必要に迫られました。これには、大規模な生産縮小、資本支出の削減、規律あるコスト管理イニシアティブなどが含まれます。しかし、年央までには、より正常化された操業への回帰、無駄のない在庫、需要の増加が、この市場で事業を展開する主要参入企業のパンデミックの影響を緩和するのに役立った。ロシア・ウクライナ戦争により、全世界の包装エコシステム全体が影響を受けています。

サッククラフト紙の市場動向

食品は市場で大きなシェアを占めると推定される

  • 食品セクターは、多くのエンドユーザー垂直の中でサッククラフト紙の大規模なユーザーであり、食品産業の追加的なニーズによって動機づけられています。これは、包装食品産業が環境に優しい包装へと移行し、その結果サッククラフト紙の需要が増加したことからもわかる。例えば、労働統計局によると、米国世帯の家庭での平均食品支出は2021年に5,259米ドルに達しました。
  • 小麦粉、砂糖、デンプン、食品添加物、加工・乾燥果物、卵、牛乳などの食品を輸送するには、一般的にサッククラフト紙を使用します。こうした要因のすべてが、口開き袋の需要を高めています。若者のクイックサービス飲食店への嗜好も、サッククラフト紙の需要を満たしています。米国国勢調査局によると、同国のクイックサービスレストランの年間売上高は、2020年の3,284億米ドルから、2021年には3,895億米ドルに増加します。売上の伸びはサッククラフト紙の拡大を支えると考えられます。
  • さらに、百貨店やスーパーマーケットではクラフト紙袋が頻繁に使用されています。米国国勢調査局によると、スーパーマーケットやその他の百貨店・食料品店の総売上高は2020年の7,415億7,000万米ドルから2021年には7,659億8,000万米ドルに増加しました。米国の食品小売業を支配しているのはチェーンスーパーマーケットです。全米に複数の小規模スーパーマーケットを所有・経営するWalmartとKroger Companyが、アメリカの食料品企業のトップ2社です。
  • さらに、消費者の嗜好は、各地域のFDAによるグリーン規制とともに、食品産業におけるサッククラフト包装を促進しています。欧州の紙袋・クラフト紙産業は、紙袋を食品に最適な包装とする多くの開発に貢献してきました。PSSMA（Paper Shipping Sack Manufacturers'Association）によると、食品産業で使用される紙製輸送用サックと消費者用バッグは、年間30億袋以上を出荷する10億米ドル規模の産業に成長しました。

欧州が市場で大きなシェアを占める

  • サッククラフト紙の需要は、総包装費を削減するために様々な製品を大量に輸送するための主要な包装形態として、この地域を牽引しています。サッククラフト紙は主にペットフードの大量包装に使用され、ペットフードの需要拡大を支えています。
  • さらに、英国地域には、生産設備を備えたサッククラフト紙を提供する様々な主要世界企業が存在します。Mondi Groupのような欧州全域で事業を展開し、英国に本社を置く企業は、バルブや口開きの工業用袋に使用されるサッククラフト紙の茶色、白色、PEコート紙グレードを提供しています。この地域の市場参入企業は、他のセグメントでの足跡の拡大にも注力しています。例えば、2022年4月、Mondi Paper Bagsは、エジプトの大手セメントメーカーであるLafarge Cement Egyptの子会社であるNational BagとEgypt Sackから紙袋加工ラインを買収しました。買収した生産ラインにより、Mondiの生産能力は年間約1億5,000万～1億8,000万袋増加し、エジプトの紙袋市場におけるMondiの地位は強化されます。
  • また、製紙産業連盟（CPI）によると、英国地域にはイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの全域で操業する47工場があり、400万トンの紙を生産し、100万トンを輸出しています。さらに、同国の消費量は1,000万トンに迫る勢いであり、その結果、輸出量も多いです。
  • さらに、欧州の紙袋事業は、予測される時間枠の中で、食品セクターの顧客の需要に献身的であることを示すと考えられます。この地域の業者は、酪農とココア産業における問題によってこのプラットフォームに牽引されています。主要な世界企業は、カスタマイズ型包装ソリューションの需要の高まりに対応するため、サッククラフト紙の研究開発事業に幅広く投資し、新しい倉庫を設置しています。
  • さらに、地域企業はビジネス機会を戦略的に向上させるため、生産能力の拡大に取り組んでいます。他の紙製品を含むサックペーパーのロシア有数のサプライヤーであるMariinsky Pulp and Paper Millは、既存の精製プロセス（2段階、低コンシステンシー）の近代化に投資しています。Segezha Groupも同様に近代化に投資しており、2021年までにサッククラフト紙の生産量を年間45万トンに増やしています。

サッククラフト紙産業概要

サッククラフト紙市場は比較的細分化されており、Mondi、Nordic Paper、Segezhaなど、市場において共同パッカーを切り捨てることができる参入企業が大量に存在します。さらに、参入企業の流通チャネルと原料が地域市場の競争に影響を与えています。コンバーター/包装企業が原料サプライヤーを買収する垂直統合は、ここ数年の動向です。

2022年8月：フランスの製紙・袋物メーカーであるGascogneは、2022～2026年までの設備投資プログラムの資金調達のため、銀行プールと1億2,680万ユーロ（1億2,640万米ドル）相当のシンジケートローン契約を、欧州投資銀行（EIB）と5,000万ユーロ（4,980万米ドル）相当の契約を締結しました。

この投資プログラムには、主に南フランスのミミザン工場に新しい抄紙機を設置することが含まれています。Gascogneは、抄紙機メーカーと年内の売買契約締結に向けて独占交渉に入ったと発表しました。同社は2022～2026年にかけて総額3億ユーロ（2億9,910万米ドル）を投資する意向です。投資計画の資金を調達するため、上記の投資ローンや、将来的に少なくとも1,000万ユーロ（990万米ドル）の増資などを含む資金調達計画を立てています。

Gascogneによると、建物や技術環境を含む抄紙機の設置には2億2,000万ユーロ（2億1,940万米ドル）がかかります。さらに、既存の産業資産の補強を8,000万ユーロ（7,970万米ドル）で行っています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 環境に優しく生物分解可能な包装材料への需要の増加
    • 建設産業の急成長
  • 市場課題
    • プラスチック材料や軟質な中間バルク容器・バルクバッグなどの代替品の出現

第6章 市場セグメンテーション

  • 包装タイプ別
    • バルブサック
    • 開口袋
    • その他
  • グレード別
    • クラフト
    • 半伸縮性
    • 伸縮性
    • その他
  • 産業別
    • 建材・セメント
    • 食品
    • 化学
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • BillerudKorsnas AB
    • Mondi PLC
    • Segezha Group
    • Natron-Hayat d.o.o
    • Nordic Paper AS
    • Gascogne Group
    • KapStone Paper and Packaging Corporation（Westrock）
    • Horizon Pulp & Paper Ltd.
    • International Paper Company
    • Canfor Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 57363

The Sack Kraft Paper Market size is estimated at USD 12.53 billion in 2025, and is expected to reach USD 15.11 billion by 2030, at a CAGR of 3.82% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The main factor driving the market's expansion is the building and construction industry's significant growth. Other major drivers of the sack kraft paper market growth are strict regulations and bans on plastic use in numerous regions of the packaging industry and improvements in packaging and wrapping applications.
  • The growing awareness among environmentalists and governments about the hazards of using plastic is forcing them to focus on greener alternatives, favoring the adoption of sack kraft paper. Due to infrastructure projects, a steady rise in demand in the construction industry has increased the use of sack kraft paper. Also, increasing demand for eco-friendly and bio-degradable packaging material will promote growth. Additionally, according to the Bureau of International Recycling (BIR), around 420 million tonnes of paper and cardboard are produced yearly, with well over half of the raw material coming from recovered sources.
  • Further, accepting the demand for biodegradable packaging as an alternative to plastic will increase market growth. For instance, in Canada, Plastic is polluting rivers, lakes, and oceans, harming wildlife, and generating microplastics in the water. Every year, Canadians throw away 3 million tons of plastic waste, only 9% of which is recycled, meaning the vast majority of plastic ends up in landfills, and about 29,000 tons find their way into the natural environment, according to Borden Ladner Gervais.
  • Sacks filled with powdered materials, such as gypsum, cement, fine-grained sugar, clays, etc., which are necessary for high-quality papers, also exponentially aid market growth. The sack is also exposed to less strain during filling, leading to a lower sack breakage and increasing its adoption in the construction (cement) industry.
  • The increasing popularity of e-commerce and related developments have led to the premiumization of kraft packaging. It includes the demand for kraft material that can take high-quality graphics on short print runs. Companies like Mondi have kept up with such developments and developed new products targeting premium creative print and packaging applications, including shopping bags. Moreover, players initiated many innovations that have improved and accelerated the production of sack kraft paper and paper sacks and enhanced product protection along with real-time calculations and selection of paper grade.
  • However, the emergence of alternatives, such as plastic materials and flexible intermediate bulk containers and bulk bags, and the rise in the prices of sack kraft paper may hinder the market's growth.
  • After the onset of COVID-19, global demand declined sharply in the wake of closures of non-essential businesses and lockdowns in many parts of North America, Europe, and Asia which pushed the companies to take a series of measures to mitigate the financial impacts. It includes extensive production curtailment, reduced capital spending, and disciplined cost management initiatives. However, by mid-year, a return to more normalized operation, lean inventories, and increased demand helped the major player operating in the market mitigate the impact of the pandemic. The overall packaging ecosystem across the globe has been impacted owing to the Russia-Ukraine war.

Sack Kraft Paper Market Trends

Food is Estimated to Have Significant Share in the Market

  • The food sector is a large user of sack kraft paper among the many end-user verticals and is motivated by the additional need of the food industry. It is seen from the packaged food industry's transition to environmentally friendly packaging, which subsequently increased demand for sack kraft paper. For instance, according to the Bureau of Labor Statistics, a US household's average food at-home expenditure amounted to USD 5,259 in 2021.
  • Transporting food items like flour, sugar, starch, food additives, processed or dried fruit, eggs, or milk typically involves using sack kraft paper. All of these factors are increasing the demand for open-mouth bags. Youth's preference for quick-service eateries is also meeting sack kraft paper demand. The US Census Bureau reports that from USD 328.4 billion in 2020, the country's yearly quick-service restaurant sales increased to USD 389.5 billion in 2021. Sales growth will support the expansion of sack kraft paper.
  • Furthermore, department stores and supermarket stores frequently use kraft paper bags. According to the US Census Bureau, supermarkets and other departmental and grocery stores achieved total sales of USD 765.98 billion in 2021, up from USD 741.57 billion in 2020. Chain supermarkets dominate the US food retail sector. Walmart and Kroger Company, which own and run several smaller supermarkets around the country, are two top American grocery companies.
  • Moreover, the consumer's preference, along with the green regulations from the FDA across the regions, also promotes sack kraft packaging in the food industry. The European paper sack and sack kraft paper industry have contributed many developments that make paper sacks the perfect packaging for food. According to Paper Shipping Sack Manufacturers' Association (PSSMA), paper shipping sacks and consumer bags used in the food industry have emerged into a billion-dollar industry with shipments of over three billion sacks annually.

Europe has Significant Share in the Market

  • The demand for sack kraft paper drives the region as a primary packaging format for transporting various products in bulk to lower the total packaging expenditure. Sack kraft paper is used mainly for large quantities of pet food packaging in the region and supports the growing demand for pet food.
  • Additionally, the UK region is marked by various major global key players offering sack kraft paper with production units. Companies like Mondi Group, operating throughout Europe with a significant presence and headquartered in the UK, offer brown, white, and PE-coated paper grades for sack kraft papers used in valve and open-mouth industrial bags. The market players in the region are also focusing on expanding their footprint in other areas. For instance, in April 2022, Mondi Paper Bags acquired the paper bag converting lines from National Bag and Egypt Sack, two subsidiaries of Lafarge Cement Egypt, a major cement producer in the country. The acquired production lines will increase Mondi's capacity by around 150-180 million bags annually and strengthen Mondi's position in the Egyptian paper bag market.
  • Also, according to the Confederation of Paper Industries (CPI), the UK region has 47 mills operating throughout England, Scotland, Wales, and Northern Ireland, which produce 4 million tons of paper, with exports of 1 million tons. Furthermore, the country has a consumption nearing 10 million tons, which results in heavy exports of the material.
  • Additionally, the European paper sack business will demonstrate its dedication to client demands in the food sector in the forecast timeframe. The regional merchants are driven to this platform by problems in the dairy and cocoa industries. Major global corporations are extensively investing in sack paper kraft R&D operations and setting up new warehouses to meet the rising demand for customized packaging solutions.
  • Moreover, regional companies are involved in capacity expansion to improve their business opportunity strategically. Mariinsky Pulp and Paper Mill, a prominent Russian supplier of sack paper, including other paper products, is investing in modernizing the existing refining process (two-stage, low-consistency). Segezha Group similarly invests in modernization and has increased sack kraft paper production to 450,000 tons annually by 2021.

Sack Kraft Paper Industry Overview

The sack kraft paper market is relatively fragmented, with a large volume of players, including Mondi, Nordic Paper, and Segezha, among others, which can cut out co-packers in the market. Further, the players' distribution channels and raw materials impact the regional market competition. Vertical integration, which means raw material suppliers acquired by converters/packaging companies, has been a trend for the past couple of years.

August 2022: French paper and sacks manufacturer Gascogne signed a syndicated loan contract worth EUR 126.8 million (USD 126.4 million) with a banking pool and an agreement worth EUR 50 million (USD 49.8 million) with the European Investment Bank (EIB) to finance its Capital Expenditure program for the 2022-2026 period.

The investment program mainly includes the installation of a new paper machine at the company's Mimizan mill in Southern France. Gascogne said that it entered into exclusive negotiations with a paper machine manufacturer to finalize the purchase agreement before the end of the year. The company intends to invest a total of EUR 300 million (USD 299.1 million) in 2022-2026. To finance the investment program, it has set up a financing plan which includes the investment loans mentioned above and a future increase in capital of at least EUR 10 million (USD 9.9 million), amongst others.

According to Gascogne, the installation of the paper machine, including the building and the technical environment, will cost EUR 220 million (USD 219.4 million). In addition, the reinforcement of the existing industrial assets will be pursued for EUR 80 million (USD 79.7 million).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Eco-Friendly and Bio-degradable Packaging Material
    • 5.1.2 Rapid Growth of Construction Industry
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Emergence of Alternatives such as Plastic Materials and Flexible Intermediate Bulk Containers and Bulk Bags

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Packaging Type
    • 6.1.1 Valve Sacks
    • 6.1.2 Open Mouth Sacks
    • 6.1.3 Other Packaging Types
  • 6.2 By Grade
    • 6.2.1 Kraft
    • 6.2.2 Semi-extensible
    • 6.2.3 Extensible
    • 6.2.4 Other Grades
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Building Material and Cement
    • 6.3.2 Food
    • 6.3.3 Chemical
    • 6.3.4 Other End-user Verticals
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 France
      • 6.4.2.3 Germany
      • 6.4.2.4 Italy
      • 6.4.2.5 Spain
      • 6.4.2.6 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Mexico
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 BillerudKorsnas AB
    • 7.1.2 Mondi PLC
    • 7.1.3 Segezha Group
    • 7.1.4 Natron-Hayat d.o.o
    • 7.1.5 Nordic Paper AS
    • 7.1.6 Gascogne Group
    • 7.1.7 KapStone Paper and Packaging Corporation (Westrock)
    • 7.1.8 Horizon Pulp & Paper Ltd.
    • 7.1.9 International Paper Company
    • 7.1.10 Canfor Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET