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市場調査レポート
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自動車用LiDAR：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Automotive LiDAR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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自動車用LiDAR：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自動車用LiDAR市場は予測期間中に28.2%のCAGRで推移する見込みです。

Automotive LiDAR-Market-IMG1

中国汽車工業協会（China Association of Automobile Manufacturers）は2020年の予測を修正し、コロナウィルスの発生を理由に上半期で10%、通年で5%の販売減を予測SMMTによると、COVID-19が英国の主要工場をすべて閉鎖した結果、2020年の自動車生産台数は18%減少します。

主なハイライト

  • 自動車業界全体が自律走行車とアシスト技術に期待を寄せています。自動車各社は、ADAS（先進運転支援システム）において、手頃な価格の新型センサーを使った革新的な技術を打ち出しています。包括的な車両安全ソリューションのためには、ADASシステムはビジョンやRADARベースのシステムだけに依存するわけにはいかないです。
  • 自動運転車や電気自動車に向けた自動車業界の動向の高まりは、LiDARの新たなアプリケーションにとって重要な原動力になると予想されます。自動運転車では、360°ビジョンのための巨大な3Dマップを生成し、セルフナビゲーションや物体検出を支援するための正確な情報を得るために、LiDARセンサーの使用が増加しています。
  • LiDAR技術の出現は、Leddartech、Quantum Spatial、Geodigital、Topcon Positioning Systems、Innoviz Technologiesなど、ビジネス空間における斬新なイノベーションの導入に向けてたゆまぬ努力を続けている幅広い企業に大きな成長の可能性をもたらしています。例えば、自動車部品製造で著名なコンチネンタルAGは、ロボットビジョンとセンシングのパイオニアであるAEyeに巨額の出資を行い、LiDAR技術ポートフォリオを拡大すると発表しました。
  • AEyeのLiDAR技術は、わずか160メートルの距離で、複数の測定ポイントを用いて小さな低反射物体を追跡する能力を誇っています。これは、商用車と乗用車の両方の自動運転に不可欠なものです。
  • この投資により、コンチネンタルはこのLiDAR技術を幅広く活用し、センサーを工業化して完全な自動車グレードの製品を製造することができます。
  • さらに2021年4月、ベロダインとアンシスは、次世代自動車用ライダーセンサーのソフトウェアモデルを開発し、高度に進化したAV向けに大幅に改善された危険識別能力を提供すると発表しました。この協業により、Velodyneのライダー設計がAnsysのバーチャルセンサースイートに組み込まれ、自動車メーカーによるVelodyneのセンサーのAVへの統合が促進されます。

自動車用LiDARの市場動向

ADASが大きなシェアを占める見込み

  • ADASには5段階の自動化レベルがあり、レベル0は人間の入力に完全に依存し、レベル5は完全な自律性です。レベル3、4、5の自律走行車は最も効果的であると考えられており、LIDARはこれらの車両に継続的に実装されている、
  • LiDARは主に、ドライバーの利便性を高めるために自動車のADAS（先進運転支援システム）に使用され、安全な誘導とスムーズな操作のためのヒューマン・マシン・インターフェースを備えています。自動車の自律走行という性質上、障害物検知による回避や道路を安全に走行するためには、かなり高い精度と支援が必要です。
  • LIDARセンサーは連続的に回転し、1秒間に何千ものレーザーパルスを生成します。LIDARからのこれらの高速レーザービームは、車両の周囲360度に連続的に照射され、障害物によって反射されます。複雑な機械学習アルゴリズムを使用して、この活動を通じて受信したデータはリアルタイムの3Dグラフィックスに変換され、多くの場合、周囲のオブジェクトの3D画像または3Dマップとして表示されます。
  • 自動車のアダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）システムの誕生により、自律走行車は自動運転システムへと進化します。この装置は車両の前部に取り付けられ、連続する車両間の距離を監視し、連続する車両間の距離と速度の変化に応じて反応します。
  • 歩行者や自転車の回避、レーンキープ・アシスト（LKA）、自動緊急ブレーキ（AEB）、アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）、トラフィック・ジャム・アシスト（TJA）などを含むADAS機能の高度な機能を顧客が利用できるようにするため、各社はより安全で信頼性の高い自律走行車の開発に注力しています。主な目的は、安全を確保し、コストを削減し、輸送をより安全にすることであり、これにより企業はLIDAR技術とその実装に多大な投資を行うことが可能となりました。コストを削減するために、最終的な目標は、従来の機械的な回転に代わるソルディ・ステートLIDARのような他の技術の開発を達成することでした。
  • 2021年にこのInnovizは、LiDARのみの自律走行のための韓国からパートナーシップVueron Technologyを発表しました。この協力は強力な組み合わせとなり、Innovizの高解像度LiDARとVueronの知覚ソフトウェアが一緒になることで、業界に大きな進歩をもたらすと思われます。Vueronは、首都ソウルから南部の港湾都市釜山までの414キロメートルを、最高時速100キロメートルで完全自動化し、LIDARのみで走行しました。この歴史的なドライブの全行程5時間の間、安全運転が義務付けられているドライバーは一度もハンドルを握りませんでした。
  • ボルボは、LIDARソリューションの費用対効果の高い手段を見つけるという冒険の中で、同様にルミナーの技術に資金を提供し、それ以来、同社はその製品において驚異的な存在となっています。ルミナーは、その革新性と費用対効果の高い手段で有名であり、1,000米ドル以下のLiDARベースのソリューションを発表しました。同社は、自動運転車向けのLiDARソリューションに関して、トヨタ、アウディ、VWなどのブランドと密接に協力しています。

北米が大きなシェアを占める見込み

  • 米国とカナダに代表される北米は、世界で最も技術的に優れた市場です。この地域の市場成長は、環境、回廊マッピング、気象学、都市計画などの用途でLiDARの使用が増加していることに起因しています。また、ドライバーレス車やADASにおけるLiDARの利用が増加していることも市場の成長に寄与しており、今後数年間で大きな成長が見込まれています。
  • さらに、Faro TechnologiesやVelodyne Lidar Inc.などの著名ベンダーがこの地域に進出しています。2020年8月、Velodyne Lidar Inc.は、自律走行車（AV）とインテリジェント交通インフラの利点を促進するため、ITS America（Intelligent Transportation Society of America）に加盟したと発表しました。
  • 自動運転車はすでにカリフォルニア州、テキサス州、アリゾナ州、ワシントン州、ペンシルベニア州、ミシガン州など米国の州や国の道路を走っています。しかし、現時点では、その移動は特定のテスト地域や走行条件に限定されています。
  • さらに、グーグル、テスラ、BMWといった大手企業がすでにプロトタイプモデルを発表しており、自動運転車や自律走行車は間もなく現実のものとなりそうです。同地域では、国内市場だけでなく国際市場でもパートナーシップや投資が増加しており、これが同地域におけるLiDARの成長に寄与しています。カナダの自動車部品サプライヤーであるマグナとイスラエルのLiDAR技術開発企業であるInnovizが協力し、革新的なセンサーとシステムをBMWに提供します。高解像度のLiDAR技術を提供し、あらゆる気象条件下で車両周囲の3D点群データをリアルタイムで生成します。
  • さらに、ボルボ・カーズは自社の自動車にセンシング技術を導入するため、赤外線スペクトルの異なる部分を利用するアメリカのLiDARセンサーの新興企業ルミナーに投資しました。LiDARは、自動車を周囲の状況を鋭敏に認識する機械に変えることができ、自動車を取り囲むあらゆる物体の正確な3Dスナップショットを生成するのに役立つからです。ボルボは2022年にLiDARとパーセプション・スタックを搭載した自動車の生産を開始する予定です。
  • 米国のような地域政府は、RADAR、センサー、LiDARなどの技術を併用または単独で使用するAEBやその他の安全システムの使用を義務付けています。このような規制は、自動車メーカーにLiDARシステムをADASの一部として使用するよう促しているが、これはこれまで高級車のみに取り入れられてきました。このような継続的な努力や対策にもかかわらず、テスラをはじめとする多くの企業や多くの組織は、LIDARワゴンに飛び乗ることをまだためらっています。例えば、費用対効果の高い赤外線ボロメーターを含む代替手段は、LIDARの数千ドルに比べ、数ドルまでコストを削減することができるからです。
  • また、テスラやイーロン・マスクは、LIDARが動く物体を検知する際に、その物体がどのように動いているのか、あるいはその物体が何であるのかさえ検知できないという問題に言及しています。また、LIDARシステムのニューラルネットワークシステムへの適応は重要な問題であり、テスラの競合他社は一貫してこの問題を維持しています。

自動車用LiDAR業界の概要

この業界における競争企業間の敵対関係は、主にイノベーションによる持続可能な競争優位性に依存しています。この技術の市場浸透度は緩やかで、多くの業界がこの技術の可能性を模索しています。これは、企業にとって新たな市場を獲得する機会を提供し、競争を促進しています。この業界におけるマーケティングと広告の水準は高く、企業集中率は中程度で、成長しつつあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
    • LiDARの技術的優位性
    • 自動車安全規制の強化とOEMによるAdas技術の採用拡大
  • 市場の課題
    • LiDARの高コストが車両全体のコストを押し上げる
  • LiDARエコシステム（受光素子、IC、LiDARシステム、レーザー光源、光学部品）
  • ADAS車両におけるLiDARの統合（車両内のさまざまな領域における利点と問題点）
  • 自動車用LiDAR技術ロードマップ（2018年対2020年対2025年）
  • 車載用LiDAR技術の平均コストの変化（レーザーレンジングセンサー、高解像度スピニングLiDARマッピング、位置検出用スピニング＆ソリッドステートLiDAR、マッピング用LiDAR）

第4章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • ロボット車両
    • ADAS
      • ADASレベル2＋および2＋＋レベル
      • ADASレベル3およびレベル4
      • ADASレベル5
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第5章 競合情報

  • ベンダーランキング分析
  • 企業プロファイル
    • Ouster Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Valeo
    • Insight LiDAR
    • Velodyne LiDAR Inc.
    • Leddar Tech
    • Waymo LLC
    • RoboSense

第6章 投資分析

第7章 LiDAR市場の将来機会

目次
Product Code: 72173

The Automotive LiDAR Market is expected to register a CAGR of 28.2% during the forecast period.

Automotive LiDAR - Market - IMG1

The China Association of Automobile Manufacturers revised its predictions for 2020, forecasting a 10% drop in sales for the first half of the year and 5% for the full year, on account of the coronavirus outbreak According to the SMMT, car output would fall by 18% in 2020 as a result of COVID-19 closing all major UK plants.

Key Highlights

  • The entire automotive industry is looking forward to autonomous vehicles and assisted technologies. Automotive companies are coming up with innovative technologies in Advanced Driver Assistance Systems, using new and affordable sensors. For inclusive vehicle safety solutions, ADAS systems cannot be dependent on just vision and RADAR based systems; they require more efficient systems capable of providing highly accurate data for improved driver assistance.
  • The growing trends in the automotive industry toward self-driving cars and electric vehicles are expected to be the critical drivers for newer applications of LiDAR. Self-driving cars increasingly use LiDAR sensors for generating huge 3D maps for 360° vision and for accurate information to assist in self-navigation and object detection.
  • The emergence of LiDAR technology has provided an enormous growth potential to a wide range of enterprises, including Leddartech, Quantum Spatial, Geodigital, Topcon Positioning Systems, and Innoviz Technologies, among others, who have been relentlessly working toward introducing novel innovations in the business space. For example, Continental AG, a prominent name in automotive part manufacturing, announced expanding its LiDAR technology portfolio by investing a massive share in robotic vision and sensing pioneer- AEye.
  • The latter's LiDAR technology boasts of the ability to trace small, low-reflective objects at a distance of mere 160 meters with multiple measuring points. It is suited to be vital for automated driving in both commercial and passenger vehicles.
  • This investment would allow Continental to make extensive use of this LiDAR technology and industrialize the sensor to produce a fully automotive grade product, which stands as the major need of the hour across the automotive industry and autonomous vehicles.
  • Furthermore, in April 2021, Velodyne and Ansys announced that they are developing software models of next-generation automotive lidar sensors to provide substantially improved hazard identification capabilities for highly advanced AVs. The collaboration incorporates Velodyne's lidar design into Ansys' virtual sensor suite and expedites automakers' integration of Velodyne's sensor into AVs - delivering industry-leading driving safety and a drastically faster path to market.

Automotive LiDAR Market Trends

ADAS is Expected to Hold Major Share

  • The ADAS has 5 different levels of automation with Level 0 being completely reliant on human input ot level 5 being complete autonomy . Autonomous cars with level 3, 4 and 5 are considered the most effective and LIDARs are continuously implemented in these vehicles,
  • LiDAR is primarily used for the advanced driver assistance systems (ADAS) in the automobiles for the convenience of the driver, with human-machine interface for the safe guidance and smooth operation. The autonomous nature of the vehicle needs a considerably high accuracy and assistance for the obstacle detection for avoidance and the safe navigation through the roadways.
  • LIDAR Sensors continuously rotate and generate thousands of laser pulses per second. These high-speed laser beams from LIDAR are continuously emitted in the 360-degree surroundings of the vehicle and are reflected by the objects in the way. With use of complex machine learning algorithms, the data received through this activity is converted into real-time 3D graphics, which are often displayed as 3D images or 3D maps of the surrounding objects.
  • With the creation of the adaptive cruise control (ACC) systems for the automobiles, the autonomous vehicles will evolve into an automated system. The devices are mounted in the front of the vehicle to monitor the distance between successive cars, to react according to the varying distance and speeds between the successive vehicles.
  • Companies are focusing on developing safer and reliable autonomous cars to allow customers to unlock advanced capabilities for ADAS features including pedestrian and bicycle avoidance, Lane Keep Assistance (LKA), Automatic Emergency Braking (AEB), Adaptive Cruise Control (ACC), Traffic Jam Assist (TJA), and more. The primary aim is to ensure safety, reduce costs and make transportation safer and this has enabled companies to make significant investments in to LIDAR technologies and their implementation . To reduce costs , the ultimate goal was to achieve development of other technologies like Soldi State LIDARs to replace the traditional mechanical rotation.
  • This Innoviz in 2021 announced a partnership Vueron Technology from South Korea for LiDAR-Only Autonomous Driving . The cooperation will be a powerful combination - together, Innoviz's high-resolution LiDARs and Vueron's perception software will bring significant progress to the industry.. Vueron executed a 414-kilometer, fully automated, LIDAR-only drive from the capital city of Seoul to the southern port city of Busan, at a maximum speed of 100 km/hr. The mandated safety driver on board did not hold the steering wheel at any time during the full five hours of the historic drive.
  • Volvo has similarly funded Luminar technologies in their advent of finding cost effective means of LIDAR solutions and the company has been a revelation in its products ever since.. Luminar is renowned for its innovation and cost effective measures and announced LiDAR-based solutions for under USD 1,000. The company is closely working with brands such as Toyota, Audi, and VW on LiDAR solutions for self-driving cars.

North America is Expected to Hold Major Share

  • North America, led by the United States and Canada, is the most technologically superior market in the world. The growth of the market in the region is attributed to the increasing use of LiDAR in applications like environment, corridor mapping, meteorology, and urban planning. The market is also witnessing growth due to the increasing use of LiDAR in driverless cars and ADAS, which is expected to grow significantly in the coming years.
  • Moreover, prominent vendors like Faro Technologies and Velodyne Lidar Inc. are present in the region. In August 2020, Velodyne Lidar Inc. announced that it had joined the Intelligent Transportation Society of America (ITS America) to promote the benefits of autonomous vehicles (AVs) and intelligent transportation infrastructure.
  • Self-driving cars have already hit the roads of California, Texas, Arizona, Washington, Pennsylvania, Michigan and other US states and countries. Though, as of now, their mobility is restricted to specific test areas and driving conditions.
  • Moreover, self-driving and autonomous cars are becoming a reality soon with major giants, such as Google, Tesla, and BMW, already releasing their prototype models. The region is witnessing increased partnerships and investments in domestic as well as international market which is contributing towards the growth of LiDAR in the region. The Canadian car components supplier, Magna, and an Israeli LiDAR technology developer, Innoviz cooperated, will provide BMW with its innovative sensor and system. It offered high-resolution LiDAR technology, which generates a 3D point cloud in real-time of the vehicle's surroundings under all kinds of weather conditions.
  • Moreover, to implement sensing technologies on its cars, Volvo Cars invested in an American LiDAR sensor startup, Luminar, which utilizes a different part of the infrared light spectrum. This is because LiDAR can turn cars into machines keenly aware of their surroundings, where it helps in generating accurate 3D snapshots of every object surrounding the vehicle. Volvo is expected to start producing vehicles in 2022 that are equipped with LiDAR and Perception Stack.
  • Regional governments, like the United States, have mandated the use of AEBs and other safety systems, which use technologies like RADAR, sensors, and LiDAR in combination or used alone. Such regulations prompt the automakers to use LiDAR systems a part of their ADAS, which has been by far incorporated only in the luxury cars. Despite these continual efforts and measures, many companies notably Tesla and many organizations are still hesitant to jump on the LIDAR wagon. The main issue corelates with the cost as alternatives including the cost effective Infrared Bolometers for instance can reduce costs as they ost upto few dollars in comparisons with the thousands for LIDARs.
  • Also Tesla and Elon Musk has mentioned the issue of LIDARs while detecting moving objects as to not be able to detect how they are moving or even what these objects are. Also adaptation has been a key issue for LIDAR systems to the neural network system and the competitors of Tesla have maintained this problem consistently.

Automotive LiDAR Industry Overview

The competitive rivalry in this industry is primarily dependent on sustainable competitive advantage through innovation. The market penetration of this technology is moderate, with many industries exploring the potential of this technology. This is providing an opportunity for companies to attract new markets, thus driving the competition. The levels of marketing and advertising in this industry are high, while the firm concentration ratio is moderate and growing.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 MARKET INSIGHTS

  • 3.1 Market Overview
  • 3.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 3.2.1 Threat of New Entrants
    • 3.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 3.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 3.2.4 Threat of Substitutes
    • 3.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 3.3 Market Drivers
    • 3.3.1 Technological Superiority of LiDAR
    • 3.3.2 Increasing Vehicle Safety Regulations and Growing Adoption of Adas Technology By OEM's
  • 3.4 Market Challenges
    • 3.4.1 High Cost of LiDAR Raises Overall Vehicle Cost
  • 3.5 LiDAR Ecosystem (Photodetectors, IC, LiDAR Systems, Laser sources and Optical Components)
  • 3.6 Integration of LiDAR in ADAS Vehicles (Advantages and Pain Points at Different Areas in the Vehicle)
  • 3.7 Automotive LiDAR Technology Roadmap (2018 vs 2020 vs 2025)
  • 3.8 Change in the Average Cost of LiDAR Technology in Automotive (Laser Ranging Sensor, High Resolution Spinning LiDAR mapping, Spinning & Solid State LiDAR for Positioning and Detection, and LiDAR for Mapping)

4 MARKET SEGMENTATION

  • 4.1 By Application
    • 4.1.1 Robotic Vehicles
    • 4.1.2 ADAS
      • 4.1.2.1 ADAS Level 2+ and 2++
      • 4.1.2.2 ADAS Level 3 and Level 4
      • 4.1.2.3 ADAS Level 5
  • 4.2 By Geography
    • 4.2.1 North America
    • 4.2.2 Europe
    • 4.2.3 Asia-Pacific
    • 4.2.4 Rest of World

5 COMPETITIVE INTELLIGENCE

  • 5.1 Vendor Ranking Analysis
  • 5.2 Company Profile
    • 5.2.1 Ouster Inc.
    • 5.2.2 Robert Bosch GmbH
    • 5.2.3 Valeo
    • 5.2.4 Insight LiDAR
    • 5.2.5 Velodyne LiDAR Inc.
    • 5.2.6 Leddar Tech
    • 5.2.7 Waymo LLC
    • 5.2.8 RoboSense

6 INVESTMENT ANALYSIS

7 FUTURE OPPORTUNITIES OF LIDAR MARKET