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市場調査レポート
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1432883

非破壊検査（NDT）装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Non-Destructive Testing (NDT) Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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非破壊検査（NDT）装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

非破壊検査装置の市場規模は、2024年に30億2,000万米ドルと推定され、2029年までに42億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2029年）中に7.20％のCAGRで成長する見込みです。

非破壊検査（NDT）装置-市場

非破壊検査（NDT）には、コンポーネント、材料、またはアセンブリの検査、テスト、または評価が含まれます。これには、主に製品の保守性や部品を妨げることなく、特性の差異や不連続性を調べることが含まれます。

主なハイライト

  • 市場規模には、世界中のさまざまな地域における、石油・ガス、電力とエネルギー、航空宇宙と防衛、自動車と輸送、建設などのさまざまなエンドユーザー産業向けのさまざまなタイプのNDT装置の販売を通じて得られる収益が含まれます。この調査では、主要な市場パラメータ、潜在的な成長影響力、業界で活動する主要ベンダーも追跡しており、予測期間中の市場の推定と成長率を裏付けています。
  • 世界中のいくつかの政府機関や地方団体は、主に建物の安全性を確保するための厳格な対策を策定しました。これらの措置により、フィットネスチェックを実施するためにNDTおよびその他の評価手法の使用が義務付けられました。これは、インフラプロジェクトの関係当局から建築許可を得るために重要です。これらのチェックには、構造強度評価、火災安全性、および緊急プロトコル準拠テストが含まれます。
  • NDTは、従来の方法に代わる、構造物の老朽化を定期的に監視するための最も実現可能な方法として登場しました。新しいインフラストラクチャの建設には限られたコストと課題があったため、既存の構造物の老朽化が顕著になり、企業は既存の資産の寿命を延ばす方法を模索するようになりました。
  • 熟練したNDT技術者の需要は世界中で徐々に高まっています。現在、さまざまな理由により、需要が供給を上回っています。非破壊検査は、データ分析に関わるさまざまな技術やスキルに関する専門知識を得るために、対象分野の専門家の立ち会いの下で詳細なトレーニングを受けた認定専門家のみが実行できます。
  • パンデミックの初期には、ロックダウン措置により商業および産業部門の電力需要が大幅に減少しました。国際エネルギー機関（IEA）は、2020年第1四半期の世界の電力需要が2.5%減少すると推定し、年末までに約5%縮小することが示されました。この縮小は最終的に拡張プロジェクトの停滞をもたらし、場合によってはプロジェクトにおける放射線検査の要件も遅らせることになりました。世界の電力需要は2020年に急激な減少を経験しましたが、2021年には緩やかに回復すると予想されていました。2021年の世界経済の回復に伴い、電力需要は約3%増加すると予測されました。さらに、再生可能発電の成長は2021年も続き、6%以上増加すると予測されています。

非破壊検査装置の市場動向

石油・ガスが最高の市場シェアを保持

  • 石油・ガス業界は、装置の完全性と石油精製・抽出作業の安全性の両方において非破壊検査が業界で重要な役割を果たしているため、最大の市場シェアを占めています。超音波および渦電流NDT試験ソリューションは、溶接部や金属の欠陥や腐食を注意深く検査するために業界でよく使用されており、潜在的に危険な化学物質や流体をパイプや圧力容器内に安全に保持するのに役立ちます。
  • さらに、石油・ガスには炭素、水素、硫化物が含まれており、予期せぬ速度で鋼鉄を腐食する可能性があります。 NDTは、大規模な問題が発生する前にこれらの材料を検査し、腐食を検出するための効果的な方法を提供します。Baker Hughesによると、2022年10月の時点で、この地域には966基の陸上リグがあり、さらに14基が沖合に設置されています。
  • NDT技術の導入増加の主な要因の1つは、世界中で石油・ガスプロジェクトの数が増加していることです。 2020年はパンデミックの影響で石油需要が減少したが、徐々に回復し始めています。たとえば、IEAによると、世界の石油消費量は2026年までに1日あたり104.1メガバイトに達すると予測されており、これは2019年のレベルから4.4メガバイト/日の増加に相当します。さらに、2021年にはパンデミックによる経済低迷を受けて石油需要が再び増加したため、世界のリグフリートが大幅に増加しました。
  • もう1つの促進要因は、石油・ガス業界における人員の安全事故の数を減らすために主に施行されている厳しい規制環境です。最近、製油所の爆発、原子炉の漏洩、パイプラインの爆発などのインフラ障害の事例が増加しているため、世界中の政府が厳しい安全規制を制定するよう促され、NDT装置の採用が増加しています。
  • さらに、産業検査用（NDT）ソリューションのプロバイダーであるWaygate Technologiesは、SPRINT Robotics World Conference 2022で高度なロボットおよび遠隔視覚検査のハイライトを厳選して紹介しました。展示されたソリューションは、閉鎖的で危険な空間への人間の立ち入りを排除することで、石油・ガスや石油化学産業を検査する新しい方法を生み出すことが期待されていました。

アジア太平洋は最も急成長する市場になると予想される

  • 米国のエンドユーザー産業（特に、製造、輸送、航空、石油・ガス、海洋、発電など）は、検査のためのNDTテストの義務付けを求めるさまざまな連邦および州の機関によって管理されています。非破壊検査（NDT）は、米国全土のインフラストラクチャと装置の継続的な運用と安全性を保証します。米国では、非破壊検査装置の使用が法律で義務付けられていることがよくあります。
  • たとえば、連邦航空局（FAA）によると、米国内の20万機以上の航空機はNDTを使用した定期的な安全検査を受ける必要があります。また、軍事装備は国防総省のNDT規格に準拠しています。これらの規格は、多くの場合、米国非破壊検査協会（ASNT）などの独立した検査協会から提供される情報を使用して作成されます。
  • 米国エネルギー情報局によると、2021年2月の米国の原油生産量は平均日量990万バレルで、1月から日量120万バレル減少しました。予測における米国の原油生産量は、2021年第4四半期の平均1,130万バレル/日から、2022年には平均1,180万バレル/日まで増加します。パイプライン輸送能力拡大の必要性と原油生産量の増加が、原油パイプラインインフラの拡大を後押ししています。このような石油・ガスインフラの必要性の高まりにより、市場でのNDT装置の需要が高まると予想されます。
  • カナダのGDPは、設備投資と輸出を含む石油・ガス部門が大部分を占めています。掘削を奨励する魅力的な州の奨励金、長い水平坑井の導入増加、シェール資源での多段階破砕が、カナダの石油・ガス産業の成長の主な原動力となっています。また、2021年には、経済活動とエネルギー製品の需要の回復により、激動の2020年を経験した同国の石油・ガス採掘産業は収益が増加しました。たとえば、カナダ統計局によると、2021年、カナダの石油・ガス採掘会社の総資産は2020年比2.6%増の4,529億米ドルとなったと報告されています。
  • NDTは、元のシステムの保守性を損なうことなく石油・ガスのパイプラインの特性を評価する最も一般的な方法の1つであるため、石油・ガスの生産量の増加は市場の需要の増加につながります。カナダの航空宇宙産業は引き続き経済に大きく貢献しており、この地域のNDT装置の総需要のかなりの部分を占めています。カナダ航空宇宙産業協会（AIAC）がカナダイノベーション・科学・経済開発局（ISED）と協力して発表したカナダ州の航空宇宙産業報告書によると、カナダの航空宇宙産業は2021年のGDPに240億米ドル以上を貢献しました。

非破壊検査装置業界の概要

非破壊検査（NDT）装置市場の集中度は、Olympus Corporation、Baker Hughes、YXLON International GmbH（COMET Holding AG）、OkoNDT group、Applus+Laboratoriesなどの主要企業の存在により、適度に高くなります。市場のプレーヤーは、自社の製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

  • 2022年 9月 - Baker Hughesの事業会社であり、産業検査用の非破壊検査（NDT）ソリューションの世界リーダーであるWaygateTechnologiesは、スポット溶接検査用の新しいフェーズドアレイ超音波ソリューションであるKrautkramer SpotVisionを発表しました。製造プロセス中のシャシー部品などに検査装置を使用することで、自動車会社はダウンタイムを削減しながら、製品が高品質基準を満たし、製品の安全性が保証されることを確認できます。 Krautkramer SpotVisionソリューションは、新しいフェーズドアレイプローブと最新のソフトウェアおよびKrautkramerMentor UT探傷器を組み合わせています。
  • 2022年 3月 - Bureau Veritasは、商品トレーダー間の信頼を形成するために設計されたブロックチェーン対応プラットフォームであるVAKTに参加しました。その支援により、同社はプラットフォーム経由でデジタル的に推薦を受け取り、作業が完了したらすべてのテストおよび検査データをアップロードします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ファイブフォース分析分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 安全性を義務付ける厳しい規制
    • インフラの老朽化とメンテナンスの必要性の高まり
  • 市場抑制要因
    • 熟練した人材とトレーニング施設の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • ラジオグラフィー検査装置
    • 超音波検査装置
    • 磁粉探傷試験装置
    • 液体浸透探傷検査装置
    • 外観検査装置
    • 渦流探傷装置
    • その他の技術装置
  • エンドユーザー産業
    • 石油・ガス
    • 電力・エネルギー
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車・運輸
    • 建設
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 韓国
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • その他中東・アフリカ

第7章 競合情報

  • 企業プロファイル
    • Olympus Corporation
    • Baker Hughes
    • YXLON International GmbH（COMET Holding AG）
    • OkoNDT group
    • Applus+Laboratories
    • Mistras Group Inc.
    • Controle Mesure Systemes SA
    • Fujifilm Corporation
    • Bureau Veritas SA
    • Nikon Metrology NV
    • Intertek Group PLC
    • Innospection Limited
    • Magnaflux Corp.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 54207

The Non-Destructive Testing Equipment Market size is estimated at USD 3.02 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.28 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.20% during the forecast period (2024-2029).

Non-Destructive Testing (NDT) Equipment - Market

Non-destructive testing (NDT) involves the inspection, testing, or evaluation of components, materials, or assemblies. It involves examining disparities in characteristics or discontinuities, primarily without hampering the product's serviceability or part.

Key Highlights

  • The market sizing encompasses the revenue generated through the sales of different types of NDT equipment for different end-user industries such as oil and gas, power and energy, aerospace and defense, automotive & transportation, construction, etc. in different regions across the world. The study also tracks the key market parameters, underlying growth influencers, and major vendors operating in the industry, which supports the market estimations and growth rates over the forecast period.
  • Several governmental agencies and regional bodies across the world formulated stringent measures, primarily for assuring the safety of buildings. These measures have mandated the use of NDT and other evaluation techniques for conducting fitness checks. This is important for gaining building clearances from concerned authorities for infrastructural projects. These checks include structural strength evaluation, fire safety, and emergency protocol compliance tests.
  • NDT emerged as the most feasible method for monitoring the aging of structures periodically, in place of traditional methods. The restrictive cost and challenge of constructing new infrastructure resulted in the notable aging of existing structures and prompted companies to explore ways to extend the life of existing assets.
  • There has been an incremental rise in the demand for skilled NDT technicians across the world. The demand currently outweighs the supply due to many reasons. Non-destructive testing can only be performed by certified professionals who undergo detailed training in the presence of subject-matter experts to gain expertise on the various techniques and skills involved in analyzing the data.
  • During the beginning of the pandemic, lockdown measures significantly reduced electricity demand in the commercial and industrial sectors. The International Energy Agency (IEA) estimated that the global electricity demand would be decreased by 2.5% in Q1 2020, and it showed an approximately 5% contraction by the end of the year. This contraction ultimately resulted in the slowdown of expansion projects, which, in case, slowed down the requirement for radiography testing in the projects. After experiencing a steep decline in 2020, global electricity demand was expected to rebound modestly in 2021. With the recovery of the world economy in 2021, electricity demand was forecast to grow by around 3%. Moreover, the growth of renewable power generation was forecast to continue in 2021, with an increase of more than 6% .

Non-Destructive Testing Equipment Market Trends

Oil and Gas holds Highest Market Share

  • The oil and gas industry accounts for the largest market share as nondestructive testing plays a critical role in the industry for both the integrity of equipment and the safety of petroleum refining and extraction operations. Ultrasonic and eddy current NDT testing solutions are often used in the industry for careful inspection of welds and metals for flaws and corrosion, which helps keep potentially hazardous chemicals and fluids safely contained within pipes and pressure vessels.
  • Moreover, oil and gas have carbon, hydrogen, and sulfides that have the ability to corrode steel unpredictably and with unexpected speed. NDT provides an effective method for inspecting these materials and detecting corrosion before it creates a larger-scale issue. According to Baker Hughes, as of October 2022, there were 966 land rigs in that region, with a further 14 rigs located offshore.
  • One of the primary drivers of the increased deployment of NDT technologies is the rising number of oil and gas projects globally. Though oil demand decreased in 2020 due to the pandemic, it has gradually started recovering. For instance, as per IEA, global oil consumption is projected to reach 104.1 mb/d by 2026, representing an increase of 4.4 mb/d from 2019 levels. Moreover, in 2021, there was a significant increase in the global rig fleet as oil demand increased again following the pandemic-induced economic slump.
  • Another driver is the stringent regulatory environments, largely enforced to reduce the number of personnel safety incidents in the oil and gas industry. The increasing instances of infrastructure failures, such as refinery blasts, leakages in nuclear reactors, and pipeline explosions, in recent times have prompted governments around the world to enact stringent safety regulations, driving increased adoption of NDT equipment.
  • Moreover, Waygate Technologies, a provider of (NDT) solutions for industrial inspection, presented selected highlights of advanced robotic and remote visual inspection at the SPRINT Robotics World Conference 2022. The exhibited solutions were expected to create new ways to inspect the oil and gas as well as petrochemical industries by eliminating the need for a human entry in confined and hazardous spaces.

Asia Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market

  • The end-user industries in the United States, such as manufacturing, transportation, aviation, oil and gas, marine, and power generation, among others, are governed by many different federal and state agencies that require mandatory NDT testing for inspection. Non-destructive testing (NDT) ensures the continued operation and safety of infrastructure and equipment across the United States. Often, the use of non-destructive testing equipment is required in the United States as a law.
  • For instance, according to the Federal Aviation Administration (FAA), the 200,000+ aircraft in the United States must undergo periodic safety inspections using NDT. Also, the military equipment is subjected to Department of Defense NDT standards. These standards are often made using the information provided by independent testing associations, such as the American Society for Nondestructive Testing (ASNT).
  • According to the US Energy Information Administration, US crude oil production averaged 9.9 million b/d in February 2021, which was down by 1.2 million b/d from January. The US crude oil production in the forecast averages 11.3 million b/d in the fourth quarter of 2021 and then rises to an average of 11.8 million b/d in 2022. The need for more pipeline transportation capacity and increasing crude oil production have propelled the expansion of crude oil pipeline infrastructure. Such an increase in the need for oil and gas infrastructure is expected to fuel the demand for NDT equipment in the market.
  • The Canadian GDP is majorly dominated by the oil and gas sector, with capital investments and exports. Attractive provincial incentives to encourage drilling, increased implementation of long horizontal wells and multistage fracturing in shale resources are the major drivers in the growth of the Canadian oil and gas industry. Also, in 2021, the country's oil and gas extraction industry saw growth in revenue after experiencing a turbulent 2020, driven by a rebound in economic activity and demand for energy products. For instance, in 2021, Canada's oil and gas extraction companies reported total assets of USD 452.9 billion, up 2.6% from 2020, as per Statistics Canada.
  • With NDT being one of the most common methods to evaluate the properties of oil and gas pipelines without destroying the serviceability of the original system, the increase in oil and gas production translates to a higher demand for the market. The aerospace industry in Canada continues to be a significant contributor to the economy and accounts for a substantial portion of the total demand for NDT equipment in the region. As per the State of Canada's Aerospace Industry Report released by the Aerospace Industries Association of Canada (AIAC), in partnership with Innovation, Science, and Economic Development Canada (ISED), the Canadian aerospace industry contributed over USD 24 billion in GDP in 2021.

Non-Destructive Testing Equipment Industry Overview

The Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market concentration is moderately high with the presence of key players like Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT group, and Applus+ Laboratories among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • September 2022 - WaygateTechnologies, a Baker Hughes business and world leader in nondestructive testing (NDT) solutions for industrial inspection, introduced Krautkramer SpotVision, a new phased array ultrasonic solution for spot weld inspection. By using the inspection device, e.g., on chassis parts during the manufacturing process, car companies can reduce downtime while ensuring that their products meet high-quality standards and product safety is guaranteed. The Krautkramer SpotVisionsolution combines a new phased array probe with the latest software and the KrautkramerMentor UT flaw detector.
  • March 2022 - Bureau Veritas joined VAKT, a blockchain-enabled platform designed to shape trust between commodities traders. With its help, the company would receive nominations digitally via the platform and upload all test and inspection data once work is complete.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five ForceS Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Stringent Regulations Mandating Safety
    • 5.1.2 Aging Infrastructure and Increasing Need for Maintenance
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Technology
    • 6.1.1 Radiography Testing Equipment
    • 6.1.2 Ultrasonic Testing Equipment
    • 6.1.3 Magnetic Particle Testing Equipment
    • 6.1.4 Liquid Penetrant Testing Equipment
    • 6.1.5 Visual Inspection Equipment
    • 6.1.6 Eddy Current Equipment
    • 6.1.7 Other Technologies Equipment
  • 6.2 End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Power and Energy
    • 6.2.3 Aerospace and Defense
    • 6.2.4 Automotive and Transportation
    • 6.2.5 Construction
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Russia
      • 6.3.2.5 Italy
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 South Korea
      • 6.3.3.4 Australia
      • 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Mexico
      • 6.3.4.2 Brazil
      • 6.3.4.3 Argentina
      • 6.3.4.4 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 Saudi Arabia
      • 6.3.5.2 United Arab Emirates
      • 6.3.5.3 Qatar
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Olympus Corporation
    • 7.1.2 Baker Hughes
    • 7.1.3 YXLON International GmbH (COMET Holding AG)
    • 7.1.4 OkoNDT group
    • 7.1.5 Applus+ Laboratories
    • 7.1.6 Mistras Group Inc.
    • 7.1.7 Controle Mesure Systemes SA
    • 7.1.8 Fujifilm Corporation
    • 7.1.9 Bureau Veritas SA
    • 7.1.10 Nikon Metrology NV
    • 7.1.11 Intertek Group PLC
    • 7.1.12 Innospection Limited
    • 7.1.13 Magnaflux Corp.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET