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市場調査レポート
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1631625

石油・ガスにおける非破壊検査市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Non-Destructive Testing in Oil and Gas Market - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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石油・ガスにおける非破壊検査市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

石油・ガスにおける非破壊検査市場は予測期間中にCAGR 6.52%を記録する見込みです。

Non-Destructive Testing in 石油・ガス Market-IMG1

主なハイライト

  • 英国非破壊検査協会（British Institute of Non-Destructive Testing）によると、英国の工場や現場では、さまざまな製品、プラント、構造物の欠陥や損傷を見つけるために、毎日25,000件以上の検査が行われています。世界中で12万人以上の検査員が働いていると考えられています。
  • 非破壊検査市場は、機械の複雑化、製品の正確な使用仕様の必要性、労働者の安全を守るための政府規則の厳格な施行、品質管理の厳格化の必要性などによって牽引されています。
  • 過去に精油所の漏出、パイプラインの爆発、製油所の爆発事故が発生した結果、世界中の政府がNDTに関する安全規則を強化し、これが市場の成長を後押ししています。
  • 超音波探傷検査では大きな成長が見込まれています。これは、低周波（20kHz～100kHz）の放送によって材料特性の変化を検出・識別するもので、多くの場合、部品の機械的完全性が損なわれていることを示します。これは、水中や埋設パイプラインの腐食を検出するために頻繁に使用されます。
  • COVID-19パンデミックの発生は、自動車、建設、航空、製造など、世界的にほぼすべての産業にとって不利で予期せぬ事態であることが判明しました。予防措置として、世界中の多くの政府が新型コロナウイルスの蔓延とその悪影響を食い止めるために封鎖措置を講じた。
  • 世界のサプライチェーンの混乱と産業生産性の低下は、世界経済を緊張させました。ウイルスの突然の発生により、企業の生産・製造能力も混乱しました。

石油・ガスにおける非破壊検査市場動向

市場におけるドローンの利用の高まり

  • ここ数年、カメラを搭載したドローンは、NDTにおいて視覚データを収集するためのもう一つの一般的に使用されるツールとなった。技術的な制約から、ドローンが検査員に補足的な視覚データを提供できるのは短期間に限られていました。それでも、ドローンは検査員自身が物理的に視覚データを収集することの代替にはならなかった。しかし、ドローンの技術が向上したことで、検査官はドローンをRVIツールとして使用できるようになり、場合によっては目視データを手作業で収集する必要がなくなった。
  • ドローンは、検査員が目視データを収集するために危険な場所に立ち入る必要性をなくし、職場の安全性を向上させる。製油所、パイプライン、石油備蓄のような資産の屋外検査では、ドローンが目視データを収集することで、人がタワーやラインにいる時間を短縮できます。
  • 圧力容器やボイラーなどの資産の屋内検査では、FlyAbility社のElios 2のようなドローンを使用して視覚データを収集することで、検査員が限られたスペースに入る必要がなくなり、リスクが大幅に軽減されます。
  • これまでNDTにおけるドローンの主な用途は目視データの収集だった。しかし、ドローンに搭載された熱センサーにより、ここ数年、検査員はドローンごとに熱データを収集できるようになった。やがて、ドローン用に開発された新しいセンサーが登場し、より多くのNDT技術をサポートするようになるかもしれないです。

北米が最大市場であり続ける

  • 米国、カナダ、メキシコなどの国々で石油・ガスプロジェクトが増加していることから、この地域は今後数年間で力強く成長する可能性があります。米国は天然ガス・原油の最大生産国のひとつです。
  • 米国は、技術的に回収可能なシェールガスの埋蔵量が世界最大級であり、タイトオイルの埋蔵量も世界第2位です。水圧破砕とブレーク・イーブン・テクノロジーの新たな開発が、陸上地域の石油・ガス上流を支えています。これは、NDT企業の需要が高いことを意味します。
  • カナダは世界有数の石油・ガス産出国です。石油・ガス産業は国の経済にとって不可欠です。オイルサンドは依然として炭化水素の重要な生産源であり、石油埋蔵量の90％以上を占めています。カナダ石油生産者協会（CAPP）によると、同国の石油生産量は2030年には日量54億バレルに達すると予測されており、その70.7%をオイルサンドが占めています。
  • 先に述べた要因は、予測期間中、この地域の石油・ガス市場における非破壊検査需要の増加に寄与しています。

石油・ガスにおける非破壊検査の概要

非破壊検査市場は競争が激しいです。さまざまな組織が安全対策として寿命評価手順を受けることを義務化する規制の増加は、機器のあらゆる損傷をチェックして必要な措置を講じるために必要な定期検査と相まって、非破壊検査市場を形成しています。そのため、企業は大きなチャンスと見てこの市場に参入しています。主なプレーヤーとしては、Magnaflux Corp.、Zetec Inc.、YXLON International Gmbh（COMET Group）、富士フイルム株式会社、オリンパス株式会社、Bureau Veritas SAなどが挙げられます。最近の動向は以下の通り：

2022年9月、ウェイゲート・テクノロジーズはRINAと提携。この提携は、非破壊検査におけるデジタル専門知識とデータインテリジェンスを組み合わせ、卓越した顧客メリットと付加価値を創出するものです。この共同ソリューションは、溶接中および溶接後の潜在的欠陥の検出、生産工程の最適化、再加工やスクラップのリスクの低減、ひいては溶接継手の品質向上に役立ちます。

2022年5月、TWIはTech Eurolab Ltd.とMoUを締結し、製品やプロセスの最高水準の品質と安全性を達成するため、さまざまな産業や技術分野で資金提供プロジェクトや非破壊検査プログラムを実施しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界関係者分析
  • 市場促進要因
    • 製油所資産をフル稼働させる必要性の高まり
    • 上流部門が主要市場で勢いを増す見込み
  • 市場の課題
    • 減産と熟練労働者の不足
  • COVID-19の市場への影響評価
  • 非破壊検査機器とサービス産業の比較分析
  • 市場機会

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 装置
    • サービス
  • タイプ別
    • アップストリーム
    • ミッドストリーム
    • ダウンストリーム
  • 技術別
    • 超音波
    • ラジオグラフィー
    • 目視検査
    • 液体浸透探傷剤
    • その他（磁粉探傷法、渦流探傷法）
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Magnaflux Corp
    • YXLON International Gmbh（COMET Group）
    • Fujifilm Corporation
    • Olympus Corporation
    • Bureau Veritas SA
    • GE Measurement and Control（Baker Hughes）
    • Karl Storz Ndtec Gmbh
    • Intertek Group PLC
    • Applus Services SA
    • Magnetic Analysis Corporation
    • Zetec Inc

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 72399

The Non-Destructive Testing Market in Oil and Gas Market is expected to register a CAGR of 6.52% during the forecast period.

Non-Destructive Testing in Oil and Gas Market - IMG1

Key Highlights

  • According to the British Institute of Non-Destructive Testing, more than 25,000 inspections are done every day in factories and on-site in the UK to find flaws and damage in a wide range of products, plants, and structures. It is thought that more than 120,000 inspectors are working around the world.
  • The NDT market is driven by the increasing complexity of machines, the need for accurate product usage specifications, the strict enforcement of government rules to keep workers safe, and the need for tighter quality control.
  • As a result of refinery leaks, pipeline explosions, and refinery explosions in the past, governments around the world have tightened safety rules for NDT, which has helped the market grow.
  • Significant growth is expected in ultrasonic testing. This is where the broadcast of low-frequency waves (20 kHz to 100 kHz) can detect and identify changes in material properties, often indicating that the mechanical integrity of the part is compromised. This is frequently used to detect corrosion in underwater or buried pipelines.
  • The COVID-19 pandemic outbreak turned out to be unfavorable and unforeseen for almost all industries globally, including automotive, construction, airlines, and manufacturing. As a precaution, many governments around the world put lockdowns in place to stop the spread of the new coronavirus and its bad effects.
  • The disrupted global supply chain and decreased industrial productivity strained the global economy. The companies' production and manufacturing capabilities were also disrupted due to the sudden outbreak of the virus.

Non-Destructive Testing in Oil and Gas Market Trends

The Rising Usage of Drones in the Market

  • Over the last few years, camera-equipped drones have become another commonly used tool in NDTs for collecting visual data. Due to technical limitations, drones could only provide inspectors with supplementary visual data for a short time. Still, they were not a substitute for inspectors who physically collect the visual data themselves. However, as drone technology has improved, inspectors can now use the drone as an RVI tool, eliminating the need to collect visual data manually in some cases.
  • Drones improve workplace safety by eliminating the need for inspectors to enter dangerous areas to collect visual data. For outdoor inspections of assets like refineries, pipelines, and oil reserves, drones can collect visual data to reduce the amount of time a person needs to be on a tower or line.
  • For indoor inspection of assets such as pressure vessels and boilers, using a drone like the Elios 2 from FlyAbility to collect visual data eliminates the need for inspectors to enter confined spaces and significantly reduces the risk.
  • To date, the primary use of drones in NDT has been collecting visual data. However, thermal sensors mounted on drones have allowed inspectors to collect thermal data on a drone-by-drone basis over the past few years. Over time, new sensors developed for drones may emerge to support more NDT technologies.

North America to Remain the Largest Market

  • With the rise of oil and gas projects in countries such as the United States, Canada, and Mexico, the region can grow strongly over the next few years. The United States is one of the largest producers of natural gas and crude oil.
  • The United States has one of the world's largest technically recoverable shale gas reserves and the second-largest tight oil reserves. New developments in hydraulic fracturing and break-even technology support upstream oil and gas in the onshore region. This means that NDT companies are in high demand.
  • Canada is one of the world's largest producers of gas and oil. The oil and gas industry is vital to the country's economy. Oil sands remain a significant source of hydrocarbon production, accounting for more than 90% of total oil reserves. According to the Canadian Oil Producers Association (CAPP), the country's oil production is projected to reach 5.4 billion barrels per day in 2030, with oil sands accounting for 70.7% of the total output.
  • The factors mentioned earlier contribute to the increasing demand for Non-Destructive Testing in the oil & gas market in the region during the forecast period.

Non-Destructive Testing in Oil and Gas Industry Overview

The NDT market is competitive. The increasing regulations, which make it mandatory for different organizations to undergo a life assessment procedure as a safety measure, coupled with the regular inspection required to check for any damage in the equipment and take necessary action, create a market for NDT. Thus, companies are entering this market, seeing a huge opportunity. Some key players are Magnaflux Corp., Zetec Inc., YXLON International Gmbh (COMET Group), Fujifilm Corporation, Olympus Corporation, and Bureau Veritas SA, among others. Some recent developments are:

In September 2022, Waygate Technologies teams up with RINA. This collaboration combines digital expertise and data intelligence in non-destructive inspection to create exceptional customer benefits and added value. The joint solution will help detect potential defects during and after welding, optimize production processes, reduce the risk of rework and scrap, and eventually improve the quality of welded joints.

In May 2022, TWI signed an MoU with Tech Eurolab Ltd. for delivering funded projects and non-destructive testing programs across a range of industries and technologies for attaining the highest standards of quality and safety for products and processes.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakehholder Analysis
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Rising need to run refinery assets at full cap
    • 4.3.2 Upstream sector expected to gain momentum in key markets
  • 4.4 Market Challenges
    • 4.4.1 Production cuts and lack of skilled workforce
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.6 Comparative Analysis of NDT Equipment VS Service Industry
  • 4.7 Market Opportunities

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Equipment
    • 5.1.2 Services
  • 5.2 By Type
    • 5.2.1 Upstream
    • 5.2.2 Midstream
    • 5.2.3 Downstream
  • 5.3 By Technique
    • 5.3.1 Ultrasonic
    • 5.3.2 Radiography
    • 5.3.3 Visual Inspection
    • 5.3.4 Liquid Penetrant
    • 5.3.5 Others (Magnetic Particle & Eddy Current)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Magnaflux Corp
    • 6.1.2 YXLON International Gmbh (COMET Group)
    • 6.1.3 Fujifilm Corporation
    • 6.1.4 Olympus Corporation
    • 6.1.5 Bureau Veritas SA
    • 6.1.6 GE Measurement and Control (Baker Hughes)
    • 6.1.7 Karl Storz Ndtec Gmbh
    • 6.1.8 Intertek Group PLC
    • 6.1.9 Applus Services SA
    • 6.1.10 Magnetic Analysis Corporation
    • 6.1.11 Zetec Inc

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET