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市場調査レポート
商品コード
1640576

米国のNDT装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

US NDT Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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米国のNDT装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のNDT装置市場は予測期間中にCAGR 8.12%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • この地域のNDT装置市場の成長に大きく寄与しているのは、機械の安全性と効率的な性能を維持するための、様々な産業によるメンテナンス活動の最適化です。
  • さらに、自動車、インフラ、航空宇宙、発電、石油化学、機械セクターは、各段階で非破壊検査（NDI）を要求するエンドユーザー産業の一部です。通信と医療産業における技術の進歩が、主にこの市場の拡大を後押ししています。
  • 技術進歩の結果、故障の特定と安全性を強化した最新のNDT技術が開発されています。さらに、今後数年間はNDT技術の採用が改善され、メーカーがNDTの利用をより意識するようになると予想されます。
  • しかし、装置の高コストや、適切な参照基準を用いて検査を実施し、結果を徹底的に解釈できる熟練技術者の不足、さらにはパイプラインの破壊工作の脅威の増加が、市場の成長を妨げると考えられます。
  • 非破壊検査装置市場は、COVID-19の採用以降、成長が鈍化しており、この動向は今後も続くと予想されます。この減速の主要原因は、世界各国で部分的または全体的なロックダウンが広く使用されていることです。

米国のNDT装置市場動向

超音波探傷検査が成長をけん引

  • 超音波探傷検査は、最も頻繁に利用されるNDT技術の一つです。プローブが発生させる高周波音波の助けを借りて、超音波検査装置は材料をスキャンします。これらのプローブは物質からの音波の戻りを追跡し、装置は検査のために所見を表示します。
  • コンクリート材料の品質をチェックし、構造要素の損傷を発見するための効率的な非破壊検査技術は、超音波パルス速度（UPV）です。近年の米国建設産業の拡大により、装置の売上が増加しています。大統領選後は、新しいインフラの建設や、安全性に問題がある現在の資本資産の補修に焦点が当てられると予想されていました。さらに、官民パートナーシップ（PPP）が重要インフラプロジェクトで増加すると予想されています。
  • 今後数年間で、ペコス・トレイル・パイプラインプロジェクト、ペン・イースト・パイプラインプロジェクト、アトランティック・コースト・パイプラインなどのパイプライン建設プロジェクトが終了します。今後数年間で、これらのプロジェクトは超音波非破壊検査装置に対する国内需要を大幅に増加させると予想されます。
  • さらに、他の非破壊検査装置と比較して、超音波検査装置の欠陥識による有効性と操作の容易さが、この地域全体で超音波検査法の使用を拡大する主要要因となっています。
  • 米国国勢調査局によると、2020年には799億米ドルが報告され、新築商業ビルの価値は景気後退前のレベルに戻った。米国における昨年の着工額は1,350億米ドルと予測されています。2019年、民間オフィスは国内で最も広く利用されている商業開発でした。今後数年間は、個人事務所、倉庫、ショッピング/小売センターが好まれると予測されています。米国の超音波非破壊検査装置市場は、建設産業の成長拡大により上昇する可能性があります。

電力とエネルギーが成長を確認する

  • これらの確立されたプラントのほとんどは古く、建設時に産業規範に準拠した材料、規格、部品を使用して建設されたため、非破壊検査装置に対する需要が増加しました。
  • 圧力容器、ボイラー、熱交換器、配管、パイプラインなどのプラント装置の安全性、完全性、信頼性を保証することが、電力セクターにおける非破壊検査アプリケーションの主要目的です。これらの材料は、このようなプラント装置の建設において重要な役割を果たすことが多いため、コンクリート構造物の検査は、プラントの寿命評価の一要素となっています。
  • ロッド、小型バルブ、廃棄物容器、廃棄物管理インフラの検査にNDT技術が使用される原子力発電所とは異なり、電力産業では圧力システム、蒸気タービン、ガスタービンの検査にNDT技術が使用されるため、この地域全体に市場成長の機会がもたらされます。
  • さらに、デジタル画像技術の使用と適応性の向上により、発電セクターにおけるNDT装置アプローチの費用対効果が改善されると予想されます。革新的なNDT装置アプローチにより、継続的なデータ収集、保存、オンライン検査、強化されたリアルタイムデータモデリング、情報解釈も可能になります。このような戦略により、この産業ではより多くの機会が創出されています。

米国のNDT装置産業概要

米国のNDT装置市場は適度に統合されており、市場シェアが非常に小さい企業が多いです。市場のセグメント化を助長している主要要素は、地域市場の成長と現地企業の海外直接投資への参入の増加です。

  • 2022年8月-Baker Hughesは、One Equity PartnersからBRUSHグループの発電部門を買収することで合意したと発表しました。BRUSHは産業エネルギーセグメントの発電・管理を専門とする定評ある装置メーカー。この買収は、天然ガス産業や歴史的に脱炭素化が困難とされてきたセグメントに脱炭素ソリューションを提供するというBaker Hughesの戦略的コミットメントを支援するもので、同社はまた、BRUSH Power Generationの製造基盤を活用し、産業エネルギー両セグメントの顧客プロジェクトにおける範囲を拡大することで、サプライチェーンを最適化する計画です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 安全性を義務付ける厳しい規制
    • インフラの老朽化とメンテナンスの必要性の高まり
  • 市場抑制要因
    • 熟練した人材とトレーニング施設の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • ラジオグラフィー検査装置
    • 超音波検査装置
    • 磁粉探傷検査機
    • 液体浸透探傷検査装置
    • 外観検査装置
    • 渦流探傷装置
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 電力エネルギー
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車・運輸
    • 建設
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Baker Hughes
    • Triumph Group
    • Mistras Group Inc.
    • NDT Global LLC
    • Applied Technical Services
    • TEAM Inc.
    • NVI Nondestructive & Visual Inspection
    • Innerspec Technologies Inc.
    • TesTex Inc.
    • National Inspection Services LLC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 55139

The US NDT Equipment Market is expected to register a CAGR of 8.12% during the forecast period.

US NDT Equipment - Market - IMG1

Key Highlights

  • The aspect that has substantially contributed to the growth of the NDT equipment market throughout the region is the optimization of maintenance activities by various industries to maintain machine safety and effective performance.
  • Moreover, The automotive, infrastructure, aerospace, power generation, petrochemical, and mechanical sectors are some of the end-user industries that demand non-destructive inspection (NDI) at each stage. Technological advancements in the telecommunications and medical industries are primarily driving the expansion of this market.
  • Modern NDT techniques with enhanced fault identification and safety have been developed as a result of technological advancements. Furthermore, it is anticipated that improved adoption of NDT techniques in the upcoming years will result in manufacturers becoming more aware of the usage of NDT.
  • However, the high cost of equipment and lack of skilled technicians who can conduct the test with the proper reference standards and thorough interpretation of the results, as well as an increase in pipeline sabotage threats, would hamper the market growth.
  • The market for non-destructive testing equipment has experienced a slowdown in growth since the introduction of COVID-19, and this trend is anticipated to continue. The main cause of this slowdown is the widespread use of partial or total lockdowns in numerous nations worldwide.

USA NDT Equipment Market Trends

Ultrasonic Testing to Witness the Growth

  • Ultrasonic testing is one of the NDT techniques that are most frequently utilized. With the help of probe-generated high-frequency sound waves, ultrasonic testing equipment scans the material. These probes track the return of sound waves from a substance, and instrumentation displays the findings for examination.
  • An efficient nondestructive testing technique for checking the quality of concrete materials and spotting damage to structural elements is ultrasonic pulse velocity (UPV). Equipment sales have increased due to the expansion of the US construction industry in recent years. It was anticipated that there would be a focus on constructing new infrastructure and fixing current capital assets that create safety issues after the presidential election. Public-private partnerships (PPPs) are additionally anticipated to rise for significant infrastructure projects.
  • Over the next few years, pipeline construction projects like the Pecos Trail Pipeline Project, Penn East Pipeline Project, and Atlantic Coast Pipeline are among those that will be finished. Over the following several years, it is anticipated that these projects will significantly increase demand in the nation for ultrasonic nondestructive testing equipment.
  • Additionally, the effectiveness of defect identification and ease of operation of ultrasonic equipment, compared to other NDT equipment, are the primary factors driving the expanding use of the ultrasonic test method throughout the region.
  • According to the US Census Bureau, with USD 79.9 billion reported in 2020, the value of new commercial buildings has returned to pre-recession levels. Construction starts in the United States are projected to be worth USD 135 billion in the last year. In 2019, private offices were the nation's most widely used commercial development. In the upcoming years, private offices, warehouses, and shopping/retail centers are anticipated to be preferred. The US ultrasonic NDT testing gear market may rise due to the expanding growth of the construction industry.

Power and Energy is to Witness the Growth

  • Since most of these established plants are older and were built using materials, standards, and components that complied with industry norms at the time of construction, they exhibited an increased demand for non-destructive testing equipment.
  • Assuring the safety, integrity, and dependability of plant equipment, such as pressure vessels, boilers, heat exchangers, pipework, and pipelines, is the primary goal of NDT applications in the power sector. As these materials frequently play a crucial role in constructing such plant equipment, inspecting concrete structures is a component of plant life evaluation.
  • Unlike nuclear power plants, where NDT techniques are used to inspect rods, miniature valves, waste containers, and waste management infrastructure, the power industries use NDT techniques to check pressure systems, steam turbines, and gas turbines, which presents opportunities for market growth throughout the region.
  • Additionally, it is anticipated that increased use and adaptability of digital imaging technology will improve the cost-effectiveness of NDT equipment approaches in the power generation sector. With innovative NDT equipment approaches, continuous data gathering, storage, online inspection, enhanced real-time data modeling, and information interpretation are also possible. More opportunities are being created in the industry thanks to these strategies.

USA NDT Equipment Industry Overview

The US NDT equipment market is moderately consolidated, with many businesses with a very small market share. The main elements fostering the market's fragmented nature are the growth of regional markets and the rising participation of local companies in foreign direct investments.

  • August 2022 - Baker Hughes announced it has agreed to acquire the Power Generation division of BRUSH Group from One Equity Partners. BRUSH is an established equipment manufacturer specializing in electric power generation and management for the industrial and energy sectors. This acquisition supports Baker Hughes' strategic commitment to lead in providing decarbonization solutions for the natural gas industry, and historically hard-to-abate sectors with the company also plan to optimize its supply chain by leveraging BRUSH Power Generation's manufacturing base and expanding its scope on customer projects in both the industrial and energy sectors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Stringent Regulations Mandating Safety
    • 5.1.2 Aging Infrastructure and Increasing Need for Maintenance
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Radiography Testing Equipment
    • 6.1.2 Ultrasonic Testing Equipment
    • 6.1.3 Magnetic Particle Testing Equipment
    • 6.1.4 Liquid Penetrant Testing Equipment
    • 6.1.5 Visual Inspection Equipment
    • 6.1.6 Eddy Current Equipment
    • 6.1.7 Other Technologies
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Power and Energy
    • 6.2.3 Aerospace and Defence
    • 6.2.4 Automotive and Transportation
    • 6.2.5 Construction
    • 6.2.6 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Baker Hughes
    • 7.1.2 Triumph Group
    • 7.1.3 Mistras Group Inc.
    • 7.1.4 NDT Global LLC
    • 7.1.5 Applied Technical Services
    • 7.1.6 TEAM Inc.
    • 7.1.7 NVI Nondestructive & Visual Inspection
    • 7.1.8 Innerspec Technologies Inc.
    • 7.1.9 TesTex Inc.
    • 7.1.10 National Inspection Services LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET