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市場調査レポート
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1624593

アジア太平洋地域における非破壊検査装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

APAC NDT Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アジア太平洋地域における非破壊検査装置：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域における非破壊検査装置市場は予測期間中にCAGR 7.23%を記録する見込み

アジア太平洋地域 NDT Equipment-Market-IMG1

主なハイライト

  • Volkswagenのディーゼル車排ガススキャンダルや中国のミルクスキャンダル（乳児用調製粉乳からメラミンが検出）などの安全違反は、新興経済諸国における規制強化につながりました。こうした違反は、独立した検査・認証サービスの重要性を実証しています。その結果、規制や基準がより厳しく複雑になり、主に評価において第三者への依存度が高まりました。
  • NDT（非破壊検査）装置は、分解や解体の必要性をなくすことで、時間を大幅に節約することができます。例えば、航空機の整備や、外皮を剥がして（および交換して）行う内部構造部品（翼のリブなど）の検査は、X線透視検査装置によって実施されることがあります。
  • NDT装置の現在の市場動向は、堅牢なライブデータキャプチャと、即時のリアルタイムフィードバックを必要とする包括的なキャプチャです。NDT装置には、インテリジェントで組み込み型の他のスマートな多機能コンポーネントとともに、新しいセンサーが組み込まれています。
  • さらに、電力・エネルギー分野では、発電所の複数のコンポーネントを試験するためにNDT装置を使用しています。世界中で発電所やパワーユニットが増加していることから、NDT機器の需要が高まることが予想されます。例えば、世界原子力協会によると、2020年4月現在、中国には運転可能な原子力発電所が47基あり、同国はインライン検査や発電所運転検査サービスとともに、さらなる発電所の設立を計画しています。
  • さらに、同市場のベンダーはM&A戦略を通じて地盤を拡大しています。例えば、2020年2月、Eddyfi/NDTはNDT Globalを買収しました。Eddyfi TechnologiesとNDT Globalの合併は、NDTに特化した革新的な民間試験計測技術グループです。同グループは、非破壊検査装置や用途別統合検査など、2つの異なるセグメントで事業を展開するハイエンド技術ビジネスユニットで構成されています。

アジア太平洋地域における非破壊検査機器市場動向

安全性を義務付ける厳しい規制

  • 世界中の複数の政府機関や地域機関が、主に建物の安全性を保証するための厳しい措置を策定しました。これらの措置は、適合性チェックの実施にNDTやその他の評価技術の使用を義務付けています。
  • これは、関係当局からインフラプロジェクトの建築許可を得るために重要です。これらのチェックには、構造強度評価、火災安全性、緊急プロトコル適合性テストなどが含まれます。
  • 安全対策の策定に携わる国際建築基準審議会（ICC）は、国際基準として知られる一連のモデル建築基準を導入しました。これらのコードは米国で使用するために考案されましたが、他の地域でも広く採用されています。
  • ICC1704規格は、構造の完全性を確保するために、溶接部門でNDT認証を取得する必要性を義務付けています。しかし、米国では、地域機関が独自の技術・工業規格を策定する自治権を与えられています。
  • NDTは、防衛や航空宇宙などの高度な用途において最も重要です。これらの分野では、エラーの可能性が限りなくゼロに近いため、政府機関はASTMとISOの規格を採用し、インフラの開発と保守におけるNDT技術を義務付けています。
  • エネルギー、材料科学、宇宙などの主要分野では、部品の構造的完全性を確保するためにNDTが広く利用されています。ASTM、ISO、NASのような世界的に有名な民間団体が果たす役割も見逃せません。これらの団体は、非破壊検査サービスおよび機器メーカーが従うべき一連の実務と手順を規定するために、非破壊検査業界レベルの方針を策定しています。

超音波試験

  • 超音波試験は、高周波音波を使用して材料の幾何学的および物理的特性を測定する体積試験法です。高周波音波を材料に導入し、表面および表面下の欠陥を検出します。
  • 超音波試験では、欠陥の存在と位置を検出し、欠陥の種類に関する情報を得ることができます。欠陥は、金属ガスのインターフェース／金属と液体のインターフェースからのエネルギー、音波が試験片を通過する時間、音波ビームの減衰から検出されます。
  • この検査は、鋳造品、鍛造品、押し出し部品、溶接継手、鉄鋼の製造・生産、圧力容器、橋梁、自動車、機械、ジェットエンジンなどの構造物の製造など、あらゆる主要産業の品質管理や材料検査に利用されています。
  • 超音波試験の主な利点は、被検査材の片側だけにアクセスすればよいことで、主に圧力機器、タンク、配管システムの検査に使用されます。超音波検査は、割れや不完全融着などの重大な平面的破損を検出するのに最適な方法です。
  • この検査技術には深い貫通能力があります。超音波検査は、線状の不連続面を高感度で検出する方法です。超音波検査は、X線検査に比べて迅速で経済的です。肉厚測定、腐食マッピング、ラミネーション検査、欠陥検出、密度測定、硬度測定などの用途があります。
  • 超音波検査は、製造検査や保守検査中の金属部分の厚さ測定にも使用できます。超音波試験は、肉厚測定、隠れた亀裂の検出、構造的完全性に影響を与えるその他の異常の検出に使用されます。建設部品における超音波試験の普及は、工業品質管理における超音波試験の重要性を高めています。

アジア太平洋地域における非破壊検査装置産業の概要

アジア太平洋非破壊検査装置市場は、国内外に多数のプレーヤーが存在するため競争が激しいです。市場は細分化されており、各プレイヤーは価格、製品設計、製品革新などの点で競争しています。

  • 2021年3月-Intertekはプエルトリコのタオ・バハにIntertek-PSIを開設し、建築・建設事業ラインをカリブ海地域に拡大すると発表しました。この施設からカリブ海全域で地盤サービス、環境コンサルティング、建設資材試験を提供し、これまで米国本土とカナダにしかなかったサービスをこの地域で提供します。
  • 2021年4月-Nikon Corporation (Nikon)は、航空宇宙、宇宙、防衛産業向けのAMとエンジニアリングに特化した金属積層造形（AM）のパイオニアとして評価されているMorf3D Inc.を非公開の金額で買収しました。
  • 2021年5月-Nikon Corporation (Nikon) は、計測用産業用マイクロフォーカスX線CT検査ソリューションを、新しいオフセットCT再構成アルゴリズムで強化し、比類のないスキャン速度と画像解像度を実現しました。アルミニウム鋳造品や電気自動車用バッテリーモジュールのような大型部品の非破壊品質管理にX線CTを使用することで、解像度を損なうことなく検査サイクルタイムを短縮することができます。このためには、高いX線強度またはX線フラックスが必要です。
  • 2021年4月-Bureau Veritasは、科学的根拠に基づく目標（Science-Based Targets）プロジェクトに参加しています。Bureau Veritasは、この組織のメンバーとして、世界の気温上昇を産業革命前の水準から1.5℃に制限することを目標に掲げています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 厳しい安全規制と検査サービス産業の成長が採用を促進する見込み
    • 建設業界からの需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 買い替え率の高さが引き続き主要な懸念材料であり、新興地域では新技術の採用に消極的
  • 市場機会

第6章 技術スナップショット

  • NDT装置産業の進化
  • 業界のバリューチェーン分析

第7章 市場セグメンテーション

  • 技術タイプ
    • X線検査
    • 超音波検査
    • 磁粉探傷検査
    • 液体浸透検査
    • 目視検査
    • 渦電流試験
    • その他の技術
  • エンドユーザー
    • 石油・ガス
    • 電力・エネルギー
    • 建設
    • 自動車・運輸
    • 航空宇宙・防衛
    • その他のエンドユーザー
  • 国名
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • シンガポール
    • インドネシア
    • その他（タイ、マレーシア、その他）

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • MISTRAS Group
    • SGS Group
    • Fujifilm Corporation
    • Olympus Corporation
    • Bureau Veritas S.A.
    • GE Measurement and Control
    • Nikon Metrology NV
    • Intertek Group Plc.
    • Applus Services, S.A.
    • Acuren Inspection, Inc.（Rockwood Service Corporation）
    • TEAM Inc.
    • YXLON International Gmbh（COMET Group）
    • TUV Rhineland AG
    • Magnaflux Corp.
    • NCS Testing Technology Co., Limited
    • Zetec, Inc.

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 46732

The APAC NDT Equipment Market is expected to register a CAGR of 7.23% during the forecast period.

APAC NDT Equipment - Market - IMG1

Key Highlights

  • Safety breaches, such as Volkswagen's diesel emission scandal and the Chinese milk scandal (melamine found in infant milk formula), led to more stringent regulations in developing economies. Such breaches demonstrate the significance of independent inspection and certification services. It resulted in tougher and more complex regulations and standards and increased the dependability on third parties, primarily for assessment, thus, providing scope for independent TIC companies.
  • NDT devices can save substantial time by eliminating the need for disassembly or dismantling. For instance, the maintenance of aircraft and the examination of internal structural components (like wing ribs), carried out by removing (and replacing) the outer skin, may be accomplished by radiographic inspection equipment.
  • The current market trends in NDT equipment are robust live data capture and comprehensive capture, requiring instant real-time feedback. New sensors are being incorporated in NDT devices, along with other smart and multifunctional components that are intelligent and embedded.
  • Furthermore, the power and energy sector uses NDT equipment to test several components of plants. The increasing number of plants and power units across the world is expected to drive the demand for NDT instruments. For instance, according to the World Nuclear Association, as of April 2020, China had 47 operable nuclear plants, and the country is planning to establish additional plants, along with in-line inspection and plant operation inspection services.
  • Further, vendors in the market are expanding their foothold through the merger and acquisition strategy. For instance, in February 2020, Eddyfi/NDT acquired NDT Global. The combination of Eddyfi Technologies and NDT Global is an innovative and private test and measurement technology group that focuses on NDT. The group is composed of high-end technology business units operating in two different segments, such as NDT equipment and application-specific integrated inspections.

APAC Non-Destructive Testing Equipment Market Trends

Stringent Regulations Mandating Safety

  • Several governmental agencies and regional bodies across the world formulated stringent measures, primarily for assuring the safety of buildings. These measures have mandated the use of NDT and other evaluation techniques for conducting fitness checks.
  • This is important for gaining building clearances from concerned authorities for infrastructural projects. These checks include structural strength evaluation, fire safety, and emergency protocol compliance tests.
  • The International Code Council (ICC), which engages in the formulation of safety measures, introduced a set of model building codes known as international codes. These codes were devised for use in the United States, but they are also widely employed in other regions.
  • The ICC 1704 standard mandates the need for gaining NDT certification in the welding category to ensure structural integrity. However, in the United States, regional bodies are given autonomy for framing their own technical and industrial standards.
  • NDT is of paramount importance in high-grade applications, such as defense and aerospace. In these sectors, the scope for error is close to zero, so governmental agencies adopted ASTM and ISO standards to mandate NDT techniques during the development and maintenance of infrastructure.
  • Key areas, like energy, material science, and space, widely use NDT for ensuring the structural integrity of components. The role played by world-renowned private organizations, like ASTM, ISO, and NAS, cannot be overlooked, and these bodies have framed NDT industry-level policies for stipulating the set of practices and procedures to be followed by NDT service and equipment firms.

Ultrasonic testing

  • Ultrasonic testing is a volumetric testing method that uses high-frequency sound waves to measure geometric and physical properties in materials. The high-frequency sound waves are introduced into the material to detect surface and sub-surface flaws.
  • Using ultrasonic testing, the presence and location of flaws can be detected, and information about the type of flaw can be obtained. The flaws are detected from energy by the metal gas interfaces/metal liquid interfaces, the time of transit of the sound wave through the test piece, and attenuation of the beam of sound waves.
  • This testing is used for quality control and materials testing in all major industries for the testing of castings, forgings, extruded components, weld joints, manufacturing and production of steel, fabrication of structures such as pressure vessels, bridges, motor vehicles, machinery, and jet engines.
  • The major advantage of ultrasonic testing is that it only requires access to one side of the material being tested and is mainly used for the inspection of pressure equipment, tanks, and piping systems. Ultrasonic testing is the best method to detect critical planar breaks, such as cracking and incomplete fusion.
  • This testing technology has deep penetration ability. Ultrasonic testing is a sensitive method for the detection of linear discontinuities. Ultrasonic testing is faster and economical compared to radiographic examination. It has applications such as wall thickness measurement, corrosion mapping, lamination testing, flaw detection, density measurement, and hardness measurement.
  • Ultrasonic testing can also be used to measure the thickness of metal sections during manufacturing and maintenance inspections. Ultrasonic testing is used to measure wall thickness, detect hidden cracks and other abnormalities affecting structural integrity. The widespread use of ultrasonic testing in construction components has augmented the importance of ultrasonic testing for industrial quality control.

APAC Non-Destructive Testing Equipment Industry Overview

The Asia Pacific NDT Equipment Market is highly competitive due to the presence of many domestic and international players. The market is fragmented, with the players competing in terms of price, product design, product innovation, etc.

  • March 2021- Intertek announced the expansion of its Building and Construction business line to the Caribbean with Intertek-PSI opening in Tao Baja, Puerto Rico. From this facility, the Company will provide geotechnical services, environmental consulting, and construction materials testing throughout the Caribbean, bringing services to the region that have previously only been available through offices on the U.S. mainland and in Canada.
  • April 2021- Nikon Corporation (Nikon) has acquired Morf3D Inc., a valued pioneer in metal additive manufacturing (AM) specializing in AM and engineering for the aerospace, space, and defense industries, for an undisclosed amount.
  • May 2021- Nikon enhanced Metrology's industrial microfocus X-ray CT inspection solutions with a new offset CT reconstruction algorithm to deliver unrivaled scan speed and image resolution. Using X-ray CT for non-destructive quality control of larger components like aluminium castings or battery modules for electric vehicles will shorten the inspection cycle times without compromising resolution. One prerequisite for achieving this is high X-ray intensity or flux.
  • April 2021- Bureau Veritas joined the Science-Based Targets project, a coalition of major companies committed to achieving the highest degree of climate commitment and paving the way to a net-zero future. Bureau Veritas commits to aligning climate goals to restrict global temperature rise to 1.5°C above pre-industrial levels as a member of this organization.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Stringent safety regulations and growth in inspection services industry expected to drive adoption
    • 5.1.2 Growing demand from the construction industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High replacement rate remains a key concern followed by reluctance to adopt new technologies in emerging regions
  • 5.3 Market Opportunities

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

  • 6.1 Evolution of the NDT equipment industry
  • 6.2 Industry Value Chain Analysis

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Technology Type
    • 7.1.1 Radiography Testing
    • 7.1.2 Ultrasonic Testing
    • 7.1.3 Magnetic Particle Testing*
    • 7.1.4 Liquid Penetrant Testing
    • 7.1.5 Visual Inspection
    • 7.1.6 Eddy Current Testing*
    • 7.1.7 Other Technologies
  • 7.2 End-user
    • 7.2.1 Oil & Gas
    • 7.2.2 Power & Energy
    • 7.2.3 Construction
    • 7.2.4 Automotive & Transportation
    • 7.2.5 Aerospace & Defense
    • 7.2.6 Other End-users
  • 7.3 Country
    • 7.3.1 China
    • 7.3.2 Japan
    • 7.3.3 India
    • 7.3.4 South Korea
    • 7.3.5 Singapore
    • 7.3.6 Indonesia
    • 7.3.7 Others (Thailand, Malaysia, others)

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 MISTRAS Group
    • 8.1.2 SGS Group
    • 8.1.3 Fujifilm Corporation
    • 8.1.4 Olympus Corporation
    • 8.1.5 Bureau Veritas S.A.
    • 8.1.6 GE Measurement and Control
    • 8.1.7 Nikon Metrology NV
    • 8.1.8 Intertek Group Plc.
    • 8.1.9 Applus Services, S.A.
    • 8.1.10 Acuren Inspection, Inc.(Rockwood Service Corporation)
    • 8.1.11 TEAM Inc.
    • 8.1.12 YXLON International Gmbh ( COMET Group)
    • 8.1.13 TUV Rhineland AG
    • 8.1.14 Magnaflux Corp.
    • 8.1.15 NCS Testing Technology Co., Limited
    • 8.1.16 Zetec, Inc.

9 Investment Analysis

10 Future of the market