市場調査レポート
商品コード
1402992

プログラマブルロジックコントローラー(PLC):市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年~2029年

Programmable Logic Controller (PLC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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プログラマブルロジックコントローラー(PLC):市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年~2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

プログラマブルロジックコントローラー(PLC)の市場規模は、2024年に128億3,000万米ドルと推定され、2029年には150億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは4.23%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • PLCは、自動機械を管理する主要なコンピューティングシステムです。このシステムはまた、エラーや欠陥の検出を支援し、技術者に注意を促します。PLCシステムはそのコンパクトなサイズから、リレーやスイッチボックスのような従来のものよりも望まれています。PLCのもう一つの利点は、その多機能性(アプリケーションに応じて複数の操作に利用できるプログラマブルな性質による)です。
  • 機械のダウンタイムは、産業の製造効率に影響を与える重要な要因です。ダウンタイムは、運転中の製造ロスの5~20%を占める。PLCシステムを導入することで、エラーの特定と修正が可能になり、人が介在しなくても迅速な反応を生み出すことができるため、産業プロセスに効率をもたらすことができます。
  • 産業の自動化は、PLC市場の成長を促進する重要な要因の1つです。自動化とは、効率を改善し、リソースを最適に利用することでプロセスにおける人間の介入を減らすための自動処理システムのことです。産業界は現在、自動化システムを利用することで達成できる信頼性と長期的利益を発見しています。特にコンベヤシステムや包装システムは、PLCシステムを使って自動化することができます。産業分野での自動化の浸透が進んでいることも、調査した市場の成長に有利に働くと予想されます。
  • さらに、PLCは、組立ライン、ロボット装置、または高信頼性制御と簡単なプログラミングと操作障害診断を必要とするあらゆる活動のような製造プロセスの制御にも役立ちます。PLCは成長を続けており、さまざまな産業オートメーション・アプリケーションに最適な選択肢であり続けています。スケーラビリティ、大容量メモリ、小型化、高速(ギガビット)イーサネット、内蔵ワイヤレスなどは、新たなプログラマブルロジックコントローラー(PLC)の機能の1つです。
  • パーソナライズされた製品を求める現代の消費者のニーズにより、産業界は大量生産モデルからマスカスタマイゼーションへと移行しています。PLCは、プロセスが変化しない産業で広く受け入れられています。しかし、製品のカスタマイズに対するエンドユーザーのニーズが高まるにつれ、製造工程はより洗練され複雑化し、頻繁な調整が必要となり、その結果、エンドユーザーはPLCではなく、PCベースやクラウドベースのコントローラのような、より柔軟なシステムを採用し投資するようになり、これが研究市場の成長に課題しています。
  • 地域の経済状況、地政学的問題などのマクロ経済要因は、産業セクターの投資と拡大能力に影響を与えるため、産業セクターの成長に重要な役割を果たします。たとえば、最近のロシア・ウクライナ戦争は、経済と地政学的安定の両面でいくつかの国に影響を及ぼしており、その結果、産業部門の成長にとって不利な条件を生み出しています。PLCは産業界で広く使用されているため、このような動向は市場成長の妨げとなっています。

PLC市場動向

自動車が最も急成長するエンドユーザー産業になる見込み

  • PLCは、自動車産業の増大する需要に対応するため、製造段階で使用されています。当初は、自動車製造におけるリレー交換装置として採用されていました。PLCは、製造業者の作業をよりスマートに、より速くし、自動化されたプロセスがボトルネックの発生を減少させるため、産業における操業と生産時間の経費を削減します。
  • さまざまな自動車会社の製造工場では、生産性と効率を向上させるために、製造の流れに新技術を統合する製造改革が行われています。例えば、ATS Applied Tech Systems Ltd.は、InTrack、InTouch、GE-Fanuc PLCを使用してエアバッグのトラッキング・トレーシング・システムを開発し、完全なエラー防止とトレーサビリティを実現しました。このシステム・セットアップを使用すると、製造中に不具合が検出された場合、エアバッグの製造元と製造機械の状態を、製造から10年後まで追跡することが可能です。
  • 自動化によって自動車組立工程の効率が大幅に向上したことが確認されています。その結果、自動車の生産台数は世界的に増加し、同時にコストも削減されています。自動車業界では長年にわたり、さまざまな製造工程の組み立てラインでロボットを使用してきました。現在、自動車メーカーはより多くの工程でロボットの活用を模索しています。ロボットは、これらの製品ラインにとって、より柔軟で、効率的で、正確で、信頼できます。また、この技術により、自動車産業は産業用ロボットの最も重要な導入企業のひとつであり続け、最も自動化されたサプライチェーンのひとつを保有することができます。
  • 自動車に対する需要は世界中で高まっています。Scotiabankによると、世界の自動車販売台数は2023年までに6,990万台に達し、今後数年間でさらに増加すると予想されています。
  • さらに、自動車の電動化、コネクテッドカー、自律走行車などの動向の拡大も、PLCが重要な役割を果たすこれらの自動車が一般に多数の電子制御ユニットを使用することから、調査対象市場の成長に大きな影響を与えると予想されます。したがって、このような動向の高まりは、予測期間中に調査市場の機会を促進すると予想されます。
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アジア太平洋地域はより速い成長が見込まれる

  • 過去数十年間、アジア太平洋地域は自動車、産業、製造などさまざまな分野で目覚ましい成長を遂げており、予測期間中もその成長軌道は続くと予想され、調査対象市場に成長機会がもたらされます。例えば、製造業は中国経済のかなりの部分を占めており、世界の製造業を取り巻くインダストリー4.0の拡大により、IoTの現在の成長とともに急速な転換を経験しています。この大規模な転換により、同国はPLC市場でトップクラスの地位を占めています。
  • インドは、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)と人工知能(AI)ベースの技術の利用が増加していることに後押しされています。世界のRPAフォーラムAutomation Anywhereによると、インドは現在、米国に次ぐ第2位の収益源となっています。世界のキャパシティセンター、サービスプロバイダー、インド企業がインドにおける同社の最も著名な顧客です。
  • インドの産業オートメーション部門は、最適なパフォーマンスを提供するために、製造業のデジタルと物理的側面の統合によって変貌を遂げています。無駄のない生産と市場投入までの時間短縮に重点を置くことで、市場の成長が加速しています。
  • 日本は、ロボット製造業で最も大きな市場シェアを持ち、産業用ロボットがロボットの組み立てに使用される方法を導入しています。2022年3月のIFRの報告書によると、日本は世界ナンバーワンの産業用ロボット製造国であり、世界のロボット供給の45%を供給しています。このような事例が自動化の需要を促進し、この地域でのPLCの発展につながると予想されます。
  • アジア太平洋地域の他の国には、韓国、シンガポール、インドネシア、オーストラリア、タイなどがあります。原材料の入手性に優れ、地価が安いタイとマレーシアは、中国に代わる主要な産業拠点として徐々に台頭しつつあります。この動向は、アジア太平洋地域のPLC市場の成長に有利に働くと予想されます。

PLC産業の概要

プログラマブルロジックコントローラー(PLC)市場は適度に断片化されており、ABB Ltd、三菱電機、シュナイダーエレクトリックSE、ロックウェル・オートメーション、シーメンスAGなどの主要企業が参入しています。市場の競合各社は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、合併、買収などの戦略を採用しています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • オートメーションシステムの採用増加
    • PLCプログラミングの使いやすさと親しみやすさが成長を支える
  • 市場抑制要因
    • ディスクリート産業における製品のカスタマイズ需要とバッチ処理から連続処理への段階的シフト
    • 安全性と高度な制御機能を強化した分散型制御システム(DCS)の採用増加

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェアとソフトウェア
      • 大型PLC
      • ナノPLC
      • 小型PLC
      • 中型PLC
      • その他
    • サービス別
  • エンドユーザー産業別
    • 食品、タバコ、飲料
    • 自動車
    • 化学・石油化学
    • エネルギー・ユーティリティ
    • パルプ・製紙
    • 石油・ガス
    • 水処理・廃水処理
    • 製薬
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • Omron Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Emerson Electric Co.
    • Hitachi Ltd
    • Toshiba International Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 46889
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The Programmable Logic Controller Market size is estimated at USD 12.83 billion in 2024, and is expected to reach USD 15.07 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.23% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • PLC is the major computing system that manages automated machines. The system also assists in detecting errors or flaws and cautions the technician. Due to their packed sizes, PLC systems are desired over traditional ones, like relays and switch boxes. Another benefit of PLCs is their multi-functionality (due to their programmable nature that can be utilized for multiple operations relying on the application).
  • Machine downtime is a significant factor affecting an industry's manufacturing efficiency. Downtime is responsible for 5-20% of the manufacturing losses during operation. Installing PLC systems allows the identification and rectification of errors and can create quick reactions even without human intervention, thereby bringing efficiency into industrial processes.
  • Industry automation is one of the significant factors driving the growth of the PLC market. Automation can be described as automatic processing systems to improve the efficiency and reduce human intervention in the process via the optimal usage of resources. The industries have now discovered the reliability and long-term profits that can be accomplished by utilizing automated systems. Conveyor systems & packaging systems, among others, can be automated using PLC systems. The growing penetration of automation in the industrial sector isn also anticipated to favor the studied market's growth.
  • Furtheremore, PLCs also help control manufacturing processes, like assembly lines, robotic devices, or any activity requiring high-reliability control and easy programming & operation fault diagnosis. PLCs are growing and remain the best choice for different industrial automation applications. Scalability, greater memory, smaller sizes, high-speed (gigabit) Ethernet, & built-in wireless are among the emerging programmable logic controller capabilities.
  • Due to modern consumers' need for personalized products, industries have driven themselves from a mass production model into mass customization. PLCs are broadly embraced in industries whose processes do not change. However, the growing end-user need for customization of products has made the manufacturing processes more refined and complicated, with the need for frequent adjustments, consequently fueling the end-users to adopt and invest in more flexible systems, like PC-based and cloud-based controllers, rather than PLCs which is challenging the studied market's growth.
  • Macroeconomic factors such as the genera economic condition of a region, geopolitical issues, etc. plays a crucial role in the industrial sector's growth as these factors influence the investment and expansion capabilities of the industrial sector. For instance, the recent Russia Ukraine war is impacting several countries on both economic as well as geopolitical stability verticals, which in turn is creating an unfavorable condition for the growth of the industrial sector. As PLCs are widely used in industries, such trends hamper the studied market's growth.

PLC Market Trends

Automotive is Expected to Be the Fastest-growing End-user Industry

  • PLCs are used at the manufacturing stage to handle the growing demands of the automotive industry. Initially, these were employed as relay replacement equipment in automotive manufacturing. PLCs let manufacturers work smarter & faster, and as automated processes reduce the occurrence of bottlenecks, this reduces expenses in operation and production time in the industry.
  • Manufacturing plants of various automotive companies have been experiencing manufacturing changes to integrate new technology into the manufacturing stream to improve productivity and efficiency. For instance, ATS Applied Tech Systems Ltd developed a tracking and tracing system for airbags using InTrack, InTouch, and GE-Fanuc PLCs to gain full error-proofing and traceability. Using the system set-up, it is feasible to trace the airbag's origin and the production machines' status during manufacturing, in case a fault is detected, even up to 10 years after production.
  • It has been identified that automation has significantly increased the efficiency of auto assembly process. As a result, it is showing a growing pattern in the number of cars being produced globally while simultaneously cutting costs, paving the way for the growth of smart factories' implementation in this sector. For many years, the automotive industry has used robots in the assembly lines for various manufacturing processes. Nowadays, automakers are exploring the use of robotics in more procedures. Robots are more flexible, efficient, accurate, and dependable for these product lines. This technology also enables the automotive industry to remain one of the most significant adopters of industrial and possess one of the most automated supply chains.
  • There has been an increasing demand for automobiles across the world. According to Scotiabank, worldwide automobile sales will reach 69.9 million units by 2023 and are anticipated to be more in forthcoming years.
  • Furthermore, the growing proliferation of trends such as electrification of vehicles, connected and autonomous cars, etc. are also anticipated to influence the studied market's growth significantly as these automobiles generally use a larger number of electronic and control units wherein PLCs play a crucial role. Hence, the growing such trends are anticipated to drive opportunities in the studied market during the forecast period.
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Asia-Pacific is Expected to Witness a Faster Growth

  • In the last few decades, the Asia Pacific region has witnessed remarkable growth across various sectors, including automotive, industrial, manufacturing, etc., and is anticipated to continue its upward growth trajectory during the forecast period, creating opportunities in the studied market. For instance, the manufacturing sector constitutes a substantial part of China's economy, which is experiencing a fast transformation with the current growth in IoT due to the expansion of Industry 4.0 around the manufacturing industries worldwide. This large-scale conversion has put the country in one of the top positions in the PLC market.
  • India is fueled by the increasing usage of robotic process automation (RPA) & artificial intelligence (AI)-based technologies. According to the global RPA forum Automation Anywhere, India is presently its second-biggest revenue generator behind the United States. Global capacity centers, service providers, and Indian enterprises are its most prominent customers in India.
  • India's industrial automation sector has been transformed by the integration of digital and physical aspects of manufacturing to provide optimum performance. The emphasis on acquiring zero waste production and a faster time to reach the market has augmented the market's growth.
  • Japan has the most significant market share in the robot manufacturing industry and installed methods where industrial robots are used to assemble robots. According to a report by IFR in March 2022, Japan is the world's number on industrial robot manufacturer, delivering 45% of the global supply for robots worldwide. Such instances are anticipated to drive the demand for automation, resulting in the developing of PLCs in the region.
  • The other countries from the Asia-Pacific region include countries like South Korea, Singapore, Indonesia, Australia, and Thailand. With the excellent availability of raw materials and cheaper land rates, Thailand and Malaysia are gradually emerging as major industrial hubs, an alternative to China. This trend is anticipated to favor the growth of the PLC market in Asia-Pacific.

PLC Industry Overview

The programmable logic controller (PLC) Market is moderately fragmented, with major players such as ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc, and Siemens AG. Players in the market are adopting strategies like partnerships, mergers, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • July 2023 - Siemens launched a complete virtual programmable logic controller. The Simatic S7-1500V expands the company's existing Simatic portfolio to special market requirements, including virtual hosting of PLC computing. According to the company, Simatic S7-1500V is part of Industrial Operations X, under which the company is consistently focusing on integrating IT and software capabilities into the automation landscape.
  • November 2022 - Arduino announced its "first micro PLC," the Opta, a powerful gadget devised with the Industrial Internet of Things (IIoT) at the fore. In addition, it is designed in partnership with Finder. It uses an STMicro STM32H747XI dual-core microcontroller, which contains a single high-performance Arm Cortex-M7 core operating at up to 480MHz & a lower-power Cortex-M4 core driving at up to 240MHz alongside a disseminated floating-point unit (FPU), Chrom-ART accelerator, a hardware JPEG accelerator, 2MB flash, a total of 1,056kB of RAM plus 1,024-byte and 4kB backup static RAM (SRAM).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Adoption of Automation Systems
    • 5.1.2 Ease of Use and Familiarity with PLC Programming to Sustain Growth
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Demand for Customization of Products and Gradual Shift from Batch to Continuous Processing in the Discrete Industries
    • 5.2.2 Increase in Adoption of Distributed Control Systems (DCS), with Enhanced Safety and Advanced Control Capabilities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware and Software
      • 6.1.1.1 Large PLC
      • 6.1.1.2 Nano PLC
      • 6.1.1.3 Small PLC
      • 6.1.1.4 Medium PLC
      • 6.1.1.5 Other Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.4 Energy and Utilities
    • 6.2.5 Pulp and Paper
    • 6.2.6 Oil and Gas
    • 6.2.7 Water and Wastewater Treatment
    • 6.2.8 Pharmaceutical
    • 6.2.9 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 Panasonic Corporation
    • 7.1.9 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.10 Emerson Electric Co.
    • 7.1.11 Hitachi Ltd
    • 7.1.12 Toshiba International Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET