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市場調査レポート
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1644386

中東のPLC：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle East PLC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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中東のPLC：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東のPLC市場規模は2025年に3億4,822万米ドルと推定され、2030年には3億5,119万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは0.17%です。

Middle East PLC-Market-IMG1

PLCシステムの導入は、エラーの特定と修正に役立ち、人の介入なしに迅速な対応を開始できます。したがって、こうした自動PLCシステムは、機械のダウンタイムを大幅に削減することができます。さらに、イスラエルでは産業オートメーションとITインフラが大幅に増加しており、PLC市場の開拓に道を開いています。

この地域における石油・ガス部門の成長がPLC市場を牽引しています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、中東には産油国上位10カ国のうち5カ国が含まれ、世界の石油総生産量の大きなシェアを占めています。EIAによれば、サウジアラビアだけで日量約1,100万バレルの石油を生産しており、これは世界の生産量のほぼ11％にあたる。このような高い生産量に伴い、生産者は現在、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）のような、より効率的でコスト削減に役立つ優れたソリューションを求めています。これらのコントローラはモジュール型で拡大性があり、さまざまな通信やアプリケーションのサポートに対応できます。

製造業や運輸・倉庫業、建設業、公益事業など、さまざまなエンドユーザーの垂直セグメントでのオートメーションシステムの利用が増加していることが、市場を牽引しています。PLCは産業オートメーションに使用される堅牢なコンピュータで、特定のプロセス、機械機能、あるいは生産ライン全体を自動化することができます。接続されたセンサや入力装置から情報を受け取り、データを処理し、あらかじめプログラムされたパラメーターに基づいて出力をトリガーします。

さらに、アラブ首長国連邦のような国では、ドバイのような都市にスマートガードを設置しており、PLCの需要はさらに拡大すると予想されます。例えば、2022年4月、ドバイ電力・水道局は、2021～2035年を対象とする19億米ドルのスマートグリッド戦略の次の段階を開始しました。

COVID-19パンデミックの発生により、中東ではエネルギー、飲食品、石油部門など、重要な産業が影響を受けました。石油生産と輸出は中東地域の経済安定化の主要な源泉です。中東諸国の石油輸出国は、公衆衛生危機に伴う渡航制限により、原油価格の急落という新たなショックに直面しました。しかし、パンデミック関連の規制が緩和されたことで、市場は今後数年間で再び成長すると予想されます。

しかし、同地域では電子部品の製造活動が低調なため、機器の導入が遅れており、これが市場の成長を抑制しています。

中東のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場動向

石油セグメントが大きな市場シェアを占める

中東は世界有数の原油生産地域であり、多くのエネルギー埋蔵量を占めています。例えば、アラブ首長国連邦は重要なエネルギー埋蔵量を保有しています。石油輸出国機構（OPEC）によれば、同国の国内総生産の約30％は石油・ガス生産に直接依存しています。そのため、大規模な石油・ガス産業がPLCの大きな市場を形成しています。

石油・ガスパイプライン輸送では、ライン全体の運転をモニタリングしながらプロセスパラメータを実現するために、自動化システムの適用が不可欠です。これは、パイプライントランスミッションの安全性と安定性に直結しています。

石油精製オートメーションシステムは、原油の常圧蒸留プロセスから残渣、ディーゼル、ガソリン留分、顧客への出荷までを自動化することを目的としています。これらのシステムは、一連のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）と分散制御アーキテクチャを使用して実現されます。

ビスタオートメーションは中東における主要な産業オートメーションソリューションプロバイダーの1つであり、石油・ガスを含む幅広いアプリケーションとプロセスをカバーしています。同社はディスクリート、バッチ、連続プロセス向けにPLC/SCADAベースとDCSベースのソリューションを提供しています。

さらに、2022年 5月、Abu Dhabi National Oil Company（Adnoc）は、アブダビ最大の陸上油田であるブハサ（Bu Hasa）での重要な石油発見を含む、6億5,000万バレルの陸上原油埋蔵量の発見を発表しました。このような開発は、今後PLCの需要を高めると考えられます。

再生可能エネルギーが市場を大きく成長させる

サウジアラビアのPLC市場は、GE、Eaton、ABB、Emersonのようなエネルギーと公益事業に対する政府と民間企業の投資による恩恵を受けています。

加えて、アラブ首長国連邦のエネルギー戦略2050は、2050年までに総エネルギーミックスにおけるクリーンエネルギーの割合を25％から50％に引き上げると同時に、発電の二酸化炭素排出量を70％削減することを目標としています。

中東では、電力会社が効率を向上させ、システム損失と二酸化炭素排出量を削減しようとしているため、今後10年間にスマートグリッドのアップグレードに多額の費用が投じられると予想されています。スマートグリッドは、太陽光、風力、水素などの再生可能エネルギーを効果的に管理・分配するダイナミックなソリューションです。

スマートメーターはスマートグリッドの重要なコンポーネントです。スマートメーターは、電気メーター内にPLCを組み込むことで実現されます。スマートメータ内でPLCを使用することで、通信帯域幅が改善され、プロセッサのスキャン時間が短縮され、スループットが最適化されることでコードの効率と有効性が向上します。

さらに、プログラマブルロジックコントローラ（PLC）を使用して、2軸太陽追尾システムの動向も実装されています。この提案システムは、太陽から取り出される太陽光発電を最大化するために、日の出の間、太陽電池パネルを太陽に合わせ続ける。この研究では、太陽電池の太陽追尾のために、PLCと直流モーターを使用したオープンループ制御システムが設計され、実施されました。再生可能エネルギーへの将来的な投資により、サウジアラビアは高い需要に対応しています。

中東のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）産業の概要

中東のプログラマブルロジックコントローラ（Programmable Logic Controller）市場競争は中程度で、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの面では、現在少数の大手企業がこの地域を支配しています。市場で突出したシェアを持つこれらの大手企業は、中東地域全体の顧客基盤の拡大に注力しています。

2021年9月-Honeywellは、倉庫や配送センターがパレットの荷降ろし作業を手作業で自動化し、潜在的な怪我や労働力不足による業務リスクを軽減することを支援するために設計された新しいロボット技術を発表しました。Honeywellスマート軟質デパレタイザは、機械学習と知覚とグリップ技術の進歩を使用して、パレット積荷を分解します。

2021年4月-Rockwell Automationは、中東における産業用オートメーションソリューションのリーディングプロバイダであるPrecast FZCOとのパートナーシップを発表しました。この契約により、Precast FZCOは同地域におけるRockwell Automationのソフトウェアソリューションの販売を許可されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターの5.フォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19発生の産業への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 地域における石油・ガスセクターの成長がPLC市場を牽引
    • さまざまなエンドユーザーセグメントでのオートメーションシステム利用の増加
  • 市場課題
    • 同地域の製造活動の低迷による普及率の低下
    • 製品のカスタマイズ需要

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • エンドユーザー産業別
    • 食品、タバコ、飲食品
    • 自動車
    • 化学・石油化学
    • エネルギー公益事業
    • 製薬
    • 石油・ガス
    • その他
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • イスラエル
    • オマーン
    • その他の中東

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Vista Automation
    • Rockwell Automation
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • Omron Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Emerson Electric Co.（GE）
    • Hitachi Ltd
    • Control Tech

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71467

The Middle East PLC Market size is estimated at USD 348.22 million in 2025, and is expected to reach USD 351.19 million by 2030, at a CAGR of 0.17% during the forecast period (2025-2030).

Middle East PLC - Market - IMG1

The deployment of PLC systems helps identify and rectify errors and can initiate rapid responses without human intervention. Hence, these automated PLC systems can considerably reduce machine downtime. Moreover, a significant rise in industrial automation and IT infrastructure in Israel paves the way for development in the PLC market.

The growth of the oil and gas sector in the region is driving the PLC market. As per the U.S. Energy Information Administration (EIA), the Middle East includes five of the top ten oil-producing countries and is responsible for a significant share of the total oil production in the world. As per EIA, Saudi Arabia alone produces about 11 million barrels of oil per day which is nearly 11% of world output. With such high production, producers are now seeking a better solution, such as a programmable logic controller (PLC), to help them be more efficient and reduce costs. These controllers are modular, scalable, and capable of handling various communications and application support.

Increasing usage of automation systems in different end-user verticals, such as manufacturing and transportation & warehousing, construction, and utilities, is driving the market. PLC is a ruggedized computer used for industrial automation and can automate a specific process, machine function, or even an entire production line. It receives information through connected sensors or input devices, processes the data, and triggers outputs based on pre-programmed parameters.

Moreover, countries such as the United Arab Emirates are installing smart girds in cities like Dubai, which is expected to further expand the demand for PLCs. For instance, in April 2022, the Dubai Electricity and Water Authority launched the next phase of its USD 1.9 billion smart grid strategy, covering the years 2021 to 2035.

With the onset of the COVID-19 pandemic, significant industries in the Middle East, including energy, food & beverage, and oil sectors, among others, were impacted. Oil production and export are major sources of economic stabilization in the Middle East region. The oil exporters of the Middle East countries faced the additional shock of plummeting oil prices due to travel restrictions following the public health crisis. However, with the pandemic-related restrictions easing up, the market is expected to witness renewed growth in the coming years.

However, low manufacturing activities of electronic components in the region have resulted in slow adoption of the devices, which restricts the market's growth.

Middle-East Programmable Logic Controller (PLC) Market Trends

Oil Segment Accounts for Significant Market Share

The Middle East accounts for many energy reserves, among the world's top crude oil-producing regions. For instance, the United Arab Emirates holds significant energy reserves. About 30% of the country's Gross Domestic Product is directly based on oil and gas output, per the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Thus, large-scale oil and gas industries created a sizeable market for PLC.

In oil and gas pipeline transportation, the application of automation systems is essential to realize the process parameters while monitoring the operation of the whole line. It is directly related to the safety and stability of pipeline transmission.

Oil refinery automation systems are intended to automate crude oil atmospheric distillation processes to residual, diesel, and gasoline fractions and their shipment to customers. These systems are realized using a set of programmable logic controllers (PLC) and distributed control architecture.

Vista Automation is one of the leading Industrial Automation solutions providers in the Middle East and covers a wide range of applications and processes, including Oil & Gas. The company offers PLC/SCADA-based and DCS-based solutions for discrete, batch, and continuous processes.

Further, in May 2022, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) announced the discovery of 650 million barrels of onshore crude oil reserves in Abu Dhabi, including a significant oil find at Bu Hasa, its largest producing onshore oilfield. Such developments will enhance the demand for PLC in the coming period.

Renewable Energy to Witness Significant Market Growth

The PLC market in Saudi Arabia has mostly benefited from the government and private players' investment in energy and utilities, like GE, Eaton, ABB, and Emerson, due to which there was high penetration of automation in the industries.

In addition, UAE's Energy Strategy 2050 aims to increase the contribution of clean energy in the total energy mix from 25% to 50% by 2050 while reducing the carbon footprint of power generation by 70%.

The Middle East is expected to spend heavily on upgrading smart grids in the coming decade as utilities seek to improve efficiency and reduce system losses and carbon emissions. A smart grid is a dynamic solution that effectively manages and distributes renewable energy sources such as solar, wind, and hydrogen.

Smart Meters form an important component of the smart grid. The smart meter is realized by incorporating the PLC within an electrical meter. Using a PLC within a smart meter improves communication bandwidth, lowers processor scan-time, and improves code efficiency and effectiveness by optimizing throughput.

Further, the trends toward the dual-axis solar tracking system have been implemented using a programmable logic controller (PLC). This proposed system keeps the solar panels aligned with the sun during sunrise to maximize solar power extracted from the sun. In this work, an open-loop control system has been designed and carried out using PLC and direct current motors for solar cell sun tracking. With future investment in renewable energy, Saudi Arabia caters to high demand.

Middle-East Programmable Logic Controller (PLC) Industry Overview

The Middle East Programmable Logic Controller market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few major players currently dominate the region. These major players, with a prominent share in the market, are focusing on expanding their customer base across the middle east regions.

September 2021 - Honeywell introduced a new robotic technology designed to help warehouses and distribution centers automate the manual process of unloading pallets, reducing the operational risks of potential injuries and labor shortages. The Honeywell Smart Flexible Depalletizer uses machine learning and advances in perception and gripping technologies to break down pallet loads.

April 2021 - Rockwell Automation announced its partnership with Precast FZCO, a leading provider of industrial automation solutions in the Middle East. With this agreement, Precast FZCO is authorized to distribute Rockwell Automation's software solutions in the region.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five. Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of the Oil and Gas Sector in the Region Driving the PLC Market
    • 5.1.2 Increasing Usage of Automation System in Different End-user Verticals
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Slow Adoption Rate Due to Low Manufacturing Activities in the Region
    • 5.2.2 Demand for Customization of Products

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.4 Energy and Utilities
    • 6.2.5 Pharmaceutical
    • 6.2.6 Oil and Gas
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Arab Emirates
    • 6.3.2 Saudi Arabia
    • 6.3.3 Israel
    • 6.3.4 Oman
    • 6.3.5 Rest of Middle-East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.3 Vista Automation
    • 7.1.4 Rockwell Automation
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 Panasonic Corporation
    • 7.1.9 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.10 Emerson Electric Co. (GE)
    • 7.1.11 Hitachi Ltd
    • 7.1.12 Control Tech

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET