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市場調査レポート
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1642060

欧州のPLC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe PLC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州のPLC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のPLCの市場規模は2025年に36億4,000万米ドルと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.29%で、2030年には42億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • PLCシステムの導入により、エラーの特定と修正が可能になり、人の介入がなくても迅速な対応が可能になります。したがって、こうした自動PLCシステムにより、機械のダウンタイムは20%からほぼ4%に短縮されると推定されます。
  • PLC市場の促進要因の1つは、オートメーション分野での置き換えがまだ進んでいないことです。もう1つの重要な要因は、PLCとPCを統合するプログラマブル・オートメーション・コントローラ（PAC）の開発です。さらに、モジュール式PLCは、他のモジュールのエラーが修正されている間も動作を継続することができます。
  • 加盟国はまた、ドイツのインダストリー4.0、イタリアとフランスの未来の工場、英国のカタパルトセンターなどの国家的イニシアチブを後援しています。調査された市場は、工業生産高とコンピューターとソフトウェアへの投資に強く影響されています。これらのPLCシステムは、伝統的にプロセスおよび個別工場オートメーションの基盤となってきました。産業分野全体でインダストリー4.0の採用が拡大していることが、調査対象市場を拡大しています。ディスクリート製造部門におけるPLCの重要な成長指標は、自動車製造、電気、電子産業におけるロボットの展開の拡大です。
  • 産業用ロボット市場は、スマート工場システムの採用が増加していることから、過去10年間に大規模な需要が発生しました。これらのロボットは重要な役割を果たしています。例えば、2022年6月、PLCを使用した産業用ロボットの自律動作プランニングのリーダーの1つであるRealtime Robotics社は、革新的なモーションコントロールと衝突回避ソフトウェアで、PLCを使用した産業用ロボットのプログラミングと制御を加速するために、オートメーションのリーダーである三菱電機オートメーション社との協業を発表しました。
  • 英国では、製造コストの削減ニーズの高まりとマシンツーマシン（M2M）技術の浸透が自動化の導入を後押ししており、PLCの利用が促進されて市場成長に拍車がかかるとみられます。
  • ドイツは世界有数の化学品生産国であり、輸出国でもあります。同国では、製造プロセスの自動化が高い支持を得ています。PLCは、複雑なアルゴリズムを推論し、この分野の性能を高めるのに役立つため、市場を牽引しています。
  • PLCは、メモリ、CPU、通信帯域幅などのリソースによって制限されるため、プログラムの性能と品質に影響を及ぼし、市場成長の妨げになる可能性があります。

欧州PLC市場動向

石油・ガス産業が大きな市場シェアを占める

  • 石油・ガス産業は、SCADAなどのさまざまなシステムを使用しており、より良い制御のためにPLCを必要としています。石油・ガスエンドユーザーセクターは、欧州での開発計画により、今後数年で大きな成長が見込まれます。この業界は、過去2～3年間、石油価格の面で変動しており、この領域でのさまざまなコストの節約に期待しています。こうしたコスト削減活動により、業界は複数のプロセスで自動化を導入しています。
  • また、この分野では、より熟練した労働力と専門知識の必要性にも悩まされています。この限界もまた、自動化の背後にある主な原因の1つとなっています。石油・ガス業界の安全システムも、品質と性能を確保するためにPLC装置の使用を採用しています。Office for Budget Responsibilityによると、2023年、英国では原油価格が1バレル当たり81.9英ポンドに達すると予想されています。
  • GP Systems GmbHによると、石油・ガス産業におけるオートメーションは、プログラマブルロジックコントローラの信頼性と技術仕様（PLC）に厳しい要求を課しています。同社のRegul RX00 PLCは、業界のあらゆる要件を満たし、安定した連続運転制御を提供し、複数のシステム障害に耐え、柔軟なシステム設計とフィールドの相互接続サブシステム間の通信を実現します。
  • 英国政府は、新たなエネルギー戦略の一環として、北海（英国）での石油・ガスプロジェクトを近く開始すると発表しました。例えば2022年5月、BPは2030年末までに英国のエネルギーシステムに最大180億ユーロ（191億8,000万米ドル）を投資する意向を示し、英国に対するBPの確固たるコミットメントを示すとともに、エネルギー安全保障を強化し、ネット・ゼロを達成するという英国の強い野望の実現を支援します。英国最大の石油・ガス生産国のひとつであるBPは、操業時の排出量を削減しながら、北海の石油・ガスプロジェクトへの投資を継続する意向でした。このような事例は、この地域における市場の成長を促進すると予想されます。

著しい成長を遂げるドイツ

  • ドイツは、欧州におけるオートメーション機器の重要な消費国であり、オートメーション機器の主要メーカーでもあります。Siemens社、Schneider Electric社、KUKA社など、オートメーションおよび制御機器の主要企業がドイツに拠点を置いているため、研究開発活動への投資が活発です。オートメーション・ソリューションの需要が増加しているため、国内のオートメーション企業も市場成長の主な要因のひとつとなっています。Statistisches Bundesamtによると、ドイツにおける自動車産業の予測収益開発は、2023年に5,943億ユーロ（6,333億9,000万米ドル）に達する見込みです。
  • 同国の電力網は、再生可能エネルギーや分散型エネルギーの普及に対応するための支援を必要としており、多くの大規模な電力プロジェクトが保留されています。同様に、政府は送電網を新たな需要に適応させようとしています。送電容量を増強するための国営送電網事業者の施策は、データを蓄積し、さらに逐次措置を講じるためのPLC利用をエスカレートさせる可能性が高く、市場調査に拍車をかけています。
  • 同国はまた、自動車産業でも世界的に認められています。BMBFによると、ドイツの自動車産業における技術革新への支出は、2022年には495億4,000万ユーロ（528億米ドル）に達します。さまざまな自動車メーカーが自動化を導入しているが、その主な理由は人件費の高騰と安全対策の強化です。このような開発により、同国はPLC市場に大きな需要を保持すると予想されます。
  • 大手企業も同国での事業拡大に注力しています。例えば、デュッセルドルフのHitachi Drives &Automation GmbHは、日立産機システムのドイツ子会社です。同社の中核事業は、推進部品とオートメーション技術の販売です。例えば、周波数変換器、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）、ACサーボ・ドライブ、電気／ギヤード・モーター、オペレーター・コントロール・ユニット（HMI）、産業用インクジェット・プリンター（CIJ）／レーザー・コーダーなどを提供しています。

欧州のPLC産業の概要

欧州のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場は競争が激しいです。研究開発、パートナーシップ、提携、買収に高い費用をかけることが、この地域の企業が激しい競争を維持するために採用する主要な成長戦略です。市場の主要企業は、ABB Ltd、三菱電機株式会社、Schneider Electric SE、Rockwell Automation、Siemens AG、Honeywell International Inc.、オムロン株式会社、パナソニック株式会社、Robert Bosch GmbH、Emerson Electric Co.などです。

  • 2022年11月- ロックウェル・オートメーションとコマウは、ロボットソリューションの力を活用し、企業の製造効率の最大化とイノベーションのスピードアップを支援するために提携しました。ロックウェル・オートメーションのコンポーネントとコマウのロボットを統合し、1つのPLCで両方を制御することで、他のロボットメーカーが必要とするロボットプログラミングのスキルを追加する必要がなくなります。
  • 2022年8月-ハネウェル・インターナショナルは、ブカレスト・ポリテクニカ大学と協力し、産業オートメーションラボを立ち上げることで、学生の世界な労働力への参入をサポートしました。このラボには、ハネウェルのControlEdgeプログラマブルロジックコントローラ（PLC）が含まれており、Honeywell Experion Process Knowledge Systemと連携することで、プラントの統合コストの削減、計画外の中断の最小化、組み込みサイバーセキュリティによるリスクの軽減、全体的な所有コストの削減が可能です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の欧州プログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動化システムの採用増加
    • PLCプログラミングの使いやすさと親しみやすさが成長を支える
  • 市場の課題
    • ディスクリート産業における製品のカスタマイズ需要とバッチ処理から連続処理への段階的シフト
    • 安全性と高度な制御機能を強化した分散型制御システム（DCS）の採用増加

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェアとソフトウェア
      • 大型PLC
      • ナノPLC
      • 小型PLC
      • 中型PLC
      • その他のハードウェア
    • サービス別
  • エンドユーザー産業別
    • 食品、タバコ、飲食品
    • 自動車
    • 化学・石油化学
    • エネルギー・公益事業
    • 製薬
    • 石油・ガス
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • Omron Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Emerson Electric Co.
    • Hitachi Ltd
    • General Electric Co.
    • Beckhoff Automation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66428

The Europe PLC Market size is estimated at USD 3.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.27 billion by 2030, at a CAGR of 3.29% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The deployment of PLC systems enables the identification and rectification of errors and can initiate rapid responses even without human intervention. Hence, these automated PLC systems are estimated to reduce machine downtime from 20% to almost 4%.
  • One of the driving factors of the PLC market is that it has yet to replace in the automation field. Another significant factor is the development of programmable automation controllers (PACs), which integrate PLCs with PCs. Furthermore, a modular PLC can continue working while errors in other modules are being fixed.
  • Member States also sponsor national initiatives such as Industry 4.0 in Germany, the Factory of the Future in Italy and France and Catapult centers in the UK. The market studied is strongly impacted by the industrial output and the investment funneled into computers and software. These PLC systems have traditionally been the foundation of process and discrete factory automation. The growing adoption of Industry 4.0 across the industrial verticals has augmented the market studied. A significant growth indicator for PLCs in the discrete-manufacturing sectors is the amplified deployment of robots across the automotive manufacturing, electrical, and electronics industries.
  • The industrial robot market has witnessed a massive demand during the past decade owing to the rising adoption of smart factory systems. These robots play a vital part. For Instance, In June 2022, Realtime Robotics, one of the leaders in autonomous motion planning for industrial robots using PLC, announced a collaboration with Mitsubishi Electric Automation, Inc., a leader in automation, to accelerate industrial robot programming and control with PLC and with innovative motion control and collision avoidance software.
  • The rising need for mitigating the manufacturing cost and penetration of machine-to-machine (M2M) technologies are encouraging the adoption of automation in the United Kingdom, which is likely to boost the usage of PLC, thereby fueling market growth.
  • Germany is one of the largest producers and exporters of chemicals in the world. Automating manufacturing processes is gaining high traction in the country. PLC helps in deducing complex algorithms and enhancing performance in the sector, thus, driving the market.
  • PLCs are limited by the resources, such as memory, CPU and communication bandwidth, which may affect program performance and quality which might hamper the market growth.

Europe PLC Market Trends

Oil and Gas Industry to Hold Significant Market Share

  • The oil and gas industry has been using various systems, such as SCADA, which needs PLCs for better control. The oil and gas end-user sector is expected to witness significant growth in the following years, owing to plans for its development in Europe. The industry has been fluctuating, in terms of oil prices, in the past two to three years, and it has been looking forward to saving various costs in the domain. The industry is adopting automation in multiple processes due to these cost-cutting activities.
  • The sector has also been suffering from needing a more skilled workforce and expertise in the domain. This limitation has also been one of the primary causes behind automation. The safety systems in the oil and gas industry have also been adopting the use of PLC devices to ensure quality and performance. According to Office for Budget Responsibility, in 2023, In the United Kingdom, oil prices are expected to reach 81.9 British pounds per barrel.
  • According to GP Systems GmbH, Automation in the oil and gas industry imposes stringent demands on programmable logic controllers' reliability and technical specifications (PLCs). The company's Regul RX00 PLC meets all industry requirements, provides stable and continuous operation control, resists multiple system failures, and provides flexible system design and communication between field interconnected subsystems.
  • The United Kingdom government, as part of its new energy strategy, announced licensing several oil and gas projects in the North Sea (United Kingdom) to begin soon. For instance, in May 2022, BP intended to invest up to EUR18 billion (USD 19.18 billion) in the United Kingdom's energy system by the end of 2030, demonstrating BP's firm commitment to the United Kingdom and helping the United Kingdom to deliver on its strong ambitions to boost energy security and reach net zero. The United Kingdom as one of the largest oil and gas producers in the United Kingdom, BP intended to continue investing in North Sea oil and gas projects while driving down operational emissions. Such instances are expected to drive the market's growth in the region.

Germany to Witness the Significant Growth

  • Germany is a significant consumer of automation equipment and a major manufacturer of automation equipment in Europe. Several important automation and control equipment players, such as Siemens, Schneider Electric, and KUKA, are based out of Germany, thus driving a high flow of investments toward R&D activities. Due to the increasing demand for automation solutions, automation companies in the country are also one of the major reasons for the market's growth. According to Statistisches Bundesamt, the predicted revenue development of the automobile industry in Germany is expected to reach EUR 594.3 Billion (633.39 USD Billion) in 2023.
  • The electricity grid in the country needs help to cope with the extent of renewable and distributed energy in the country, and many major power projects are on hold. Similarly, the government attempts to adapt the grid to the new demands. The measures by national grid operators to boost power transmission capacity are likely to escalate PLC usage to accumulate data and further take successive steps, thereby fueling the market studied.
  • The country is also globally recognized for its automobile industry. According to the BMBF, the German automobile industry expenditure on innovation in the automobile industry is EUR 49.54 Billion (USD 52.80 Billion) in 2022. Various automobile manufacturers are adopting automation, primarily due to the labor costs and increasing safety measures. Owing to such developments, the country is expected to hold significant demand for the PLC market.
  • Major companies are also focused on expanding business in the country. For instance, Hitachi Drives & Automation GmbH in Dusseldorf is the German subsidiary of Hitachi Industrial Components & Equipment Ltd. Its core business is the distribution of propulsion components and automation technology. For instance, it offers frequency converters, programmable logic controllers (PLC), AC servo drives, electrical / geared motors, operator control units (HMI), and industrial inkjet printers (CIJ) / laser coders.

Europe PLC Industry Overview

The Europe Programmable Logic Controller (PLC) Market is highly competitive in nature. The high expense on research and development, partnerships, collaborations, and acquisitions are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition. Key players in the market are ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Rockwell Automation, Siemens AG, Honeywell International Inc., Omron Corporation, Panasonic Corporation, Robert Bosch GmbH, Emerson Electric Co., and many more.

  • November 2022 - Rockwell Automation and Comau partnered to leverage the power of robotic solutions to help enterprises maximize their manufacturing efficiencies and increase the speed of innovation. Integrating Rockwell Automation components and Comau's robots, using one PLC for controlling both, eliminates the need for additional robot programming skills required by other robot manufacturers.
  • August 2022 - Honeywell International Inc collaborated with the University Politehnica Of Bucharest to support student entry into the global workforce by launching an industrial automation lab. The lab includes Honeywell's ControlEdge Programmable Logic Controller (PLC), which, It is possible to reduce the cost of integrating a plant, minimize unplanned interruptions, mitigate risk through embedded cybersecurity and lower overall ownership costs by working together with Honeywell Experion Process Knowledge System.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Europe Programmable Logic Controller (PLC) Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Adoption of Automation Systems
    • 5.1.2 Ease of Use and Familiarity with PLC Programming to Sustain Growth
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Demand for Customization of Products and Gradual Shift from Batch to Continuous Processing in the Discrete Industries
    • 5.2.2 Increase in Adoption of Distributed Control Systems (DCS), with Enhanced Safety and Advanced Control Capabilities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware and Software
      • 6.1.1.1 Large PLC
      • 6.1.1.2 Nano PLC
      • 6.1.1.3 Small PLC
      • 6.1.1.4 Medium PLC
      • 6.1.1.5 Other Hardware Types
    • 6.1.2 Service
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.4 Energy and Utilities
    • 6.2.5 Pharmaceutical
    • 6.2.6 Oil and Gas
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Europe
      • 6.3.1.1 Germany
      • 6.3.1.2 United Kingdom
      • 6.3.1.3 France
      • 6.3.1.4 Italy

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 Rockwell Automation
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 Panasonic Corporation
    • 7.1.9 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.10 Emerson Electric Co.
    • 7.1.11 Hitachi Ltd
    • 7.1.12 General Electric Co.
    • 7.1.13 Beckhoff Automation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET