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市場調査レポート
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1685744

プログラマブルロジックコントローラ（PLC）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Programmable Logic Controller (PLC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 161 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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プログラマブルロジックコントローラ（PLC）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 161 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

プログラマブルロジックコントローラの市場規模は、2025年に127億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.37%で、2030年には157億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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同市場は、生産目標を達成し製品品質を向上させるための自動化に対する需要の高まりにより、著しい成長を遂げています。PLCは製造パラメータの精密な制御を可能にし、一貫した生産と品質基準の遵守を保証するためです。

主なハイライト

  • 市場調査は、産業生産高とコンピュータおよびソフトウェアへの投資に大きく影響されます。PLCシステムは従来、プロセスおよび個別工場自動化の基盤として機能してきました。さまざまな産業分野でインダストリー4.0の採用が増加していることが、市場成長をさらに促進しています。ディスクリート製造業におけるPLCの注目すべき成長指標は、自動車製造、電気、電子産業におけるロボットの導入拡大です。
  • ロボットはPLCの主要ユーザーの1つであるため、市場は産業用ロボットの世界の設置台数の増加から大きな恩恵を受けると予想されます。産業用ロボットは、スマート工場システムの採用が増加しているため、近年大きな需要があります。国際ロボット連盟（IFR）によると、米国の製造企業は自動化に多額の投資を行っています。産業用ロボットの総設置台数は12％増加し、2023年には4万4,303台に達しました。
  • 市場のもう1つの大きな動向は、HMIやSCADAなどの産業用制御装置にPLCを組み込むなど、統合ソリューションやデバイスの採用が拡大していることです。このような統合は、中央制御装置の作業負荷を軽減しながら、工場運営の効率と可視性を向上させる。
  • PLC、モーションコントロール、HMIプログラミングの単一環境への統合は、予測期間中に進むと予想される動向です。HMIプロセッサとPLCを同じラックに統合し、モニタをパッケージに含めるか外部オプションとして提供する需要が大幅に増加すると予測されます。
  • 製品のカスタマイズに対する需要の高まりと、ディスクリート産業におけるバッチ処理から連続処理への移行は、PLC市場に大きな課題をもたらしています。柔軟性の向上、先端技術との統合、拡張性、コスト圧力などの要因が、DCS、SCADA、産業用PC、クラウドベースシステムなど、より高度なオートメーションソリューションの探求をメーカーに促しています。PLCは依然として多くのアプリケーションで必要不可欠ですが、こうした進化する環境におけるダイナミック、リアルタイム、大規模プロセスの処理には限界があるため、産業界はより優れた適応性、拡張性、効率性を提供する代替品を求めています。
  • 経済成長、特に製造業と産業部門では、さまざまなタイプのPLCに対する需要が大きく伸びています。経済が拡大し、産業が近代化するにつれて、オートメーション・ソリューションに対する需要が高まり、これらの産業が効率性、生産性、競争力を強化できるようになっています。

プログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場動向

自動車産業が最も急成長するエンドユーザー

  • PLCは、組立ライン、塗装、溶接など、さまざまな自動車製造アプリケーションで使用できます。PLCは、生産ライン上の材料や部品の動きを制御し、効率的な作業を保証します。これは、世界の自動車製造業の成長に伴い、PLCシステムの潜在的需要が高まっていることを示しています。自動車製造におけるPLCの可能性は、技術の進化とともに拡大します。人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）をPLCと統合することで、スマート工場への道が開かれます。これらの工場はリアルタイムで生産を監視し最適化できるため、効率が向上します。例えば、センサーを装備した機械は性能データを収集し、生産を強化するために必要な調整を行うことができます。
  • 自動車産業は、製品アプリケーションの観点から多くのPLCアプリケーションを発見しており、最も多いのは中型PLCです。PLCのいくつかの形態は、アプリケーションの中で電気自動車の旧処分にあることがほとんどです。さらに、自動車産業におけるPLC市場は、マシンビジョン、協働ロボット、ドライバーレス/自律走行車向けの人工知能、IoTコネクテッドカーにおけるコグニティブコンピューティングなどの新技術によって、さらに拡大すると予想されます。さらに、多くの自動車メーカーが調査対象地域で電気自動車工場を拡張しており、市場をさらに牽引しています。これは、スマート工場の需要を支え、市場ベンダーに成長機会をもたらすと思われます。
  • 例えば、2023年10月、現代自動車は米国初の電気自動車工場の建設を計画し、2025年の生産を目指しています。これは市場における自動車製造の拡大を支援し、工場オートメーションへの応用によるPLCシステムの需要を生み出すと思われます。
  • 複数のオートメーション制御ポイントを管理するメーカーは、可視性とセキュリティを高めるために集中管理を選択するようになっています。この動向は、市場における高度なPLCソリューションの需要を促進すると思われます。
  • 例えば、2024年5月、フォード・モーターズは、工場制御を集中化するためにシーメンスの自動化システムを導入する計画を発表しました。この革新的なソリューションは、ハードウェアのプログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）、従来のヒューマン・マシン・インターフェース、エッジ・デバイスの機能を統合し、ソフトウェア主導のプラットフォームにしたものです。インターネット・テクノロジー（IT）ワークフローをオペレーション・テクノロジー（OT）環境に統合することで、このシステムはオペレーションを合理化し、PLCソリューションの技術的進歩を強調し、市場採用率を高めています。
  • 電気自動車（EV）の大幅な成長が市場需要を押し上げます。PLCは、EV生産設備で溶接、塗装、マテリアルハンドリング、組み立てを行うさまざまなロボットシステム、コンベア、機械の制御に不可欠です。IEAによると、2023年には中国がアジア太平洋地域で最も多くの電気自動車を販売し、その販売台数は800万台を超えます。
  • このため、自動車製造にPLCを導入することで、ダウンタイムを最小限に抑えながら生産性と品質を向上させるといったメリットが得られます。製造業者は、プロセスの自動化によって生産率を高めると同時に、エラーの発生確率を低下させることができ、今後の研究市場の成長を支えることになります。

大きな成長を記録するアジア太平洋地域

  • 中国は、特に製造業、自動車、エレクトロニクス、化学において産業オートメーション化を推進しており、PLCの採用は極めて重要です。中国政府は、自動化とスマート技術によって製造部門を近代化するため、「メイド・イン・チャイナ2025」などのイニシアチブを開始しました。このため、効率改善、ヒューマンエラー削減、生産ラインの柔軟性向上を目的としたPLCシステムへの投資が増加しています。2023年には、自動移動ロボット（AMR）と無人搬送車（AGV）の販売台数は14万台に達します。
  • 中国は最近、先進製造業推進の一環として複数の産業政策を発表しました。これらの指針は、今後四半世紀でハイテク大国になるという中国の目標を支援するものです。例えば、中国政府は、国内の製造業の変革に焦点を当てた着実な一連の指令の中で、次世代無線技術の産業利用を推進しています。
  • 国際ロボット連盟（IFR）によると、産業用ロボットへの巨額の投資により、中国はロボット密度で初めて米国を抜いてトップとなりました。製造業の労働者に対する稼働産業用ロボットの比率は、従業員1万人当たり322台に達しました。この国は、年間ロボット導入台数でトップであり、ロボットの稼働台数もここ数年常にトップです。
  • 中国は現在、全世界に設置されている産業用ロボット（IFR）のほぼ4分の1を占めており、国内で最も急速に成長している垂直市場は、さまざまな垂直分野でのロボット・アプリケーションを促進すると期待されています。また、武漢大学品質開発戦略研究所は、2025年までに中国の労働人口の5%近くが機械とロボットに置き換わると予測しています。このような投資が、予測期間中のPLC市場を牽引すると予想されます。
  • インドの製造業部門は、「Make in India」のようなイニシアティブに後押しされ、生産性、品質、競争力を強化するために自動化の導入が進んでいます。自動車、エレクトロニクス、繊維、飲食品などの業界は、業務を合理化して人的介入を減らすためにPLCベースの自動化システムに投資しており、これがPLCの需要増につながっています。
  • IBEFによると、インドの電気自動車（EV）市場は2025年までに70億9,000万米ドル（50,000カロールインドルピー）に達すると推定されています。CEEW Centre for Energy Financeの調査では、2030年までにインドで電気自動車に2,060億米ドルのビジネスチャンスがあると認識されています。これには、自動車製造と充電インフラへの1,800億米ドルの投資が必要となります。
  • 日本は産業オートメーションにおける重要な企業であり、自動車、エレクトロニクス、製造業などの業界では、スマートファクトリー・ソリューションの採用が進んでいます。PLCは、生産プロセスの自動化、効率の向上、操業コストの削減において極めて重要です。インダストリー4.0」と「ソサエティー5.0」のイニシアチブの推進は、スマート製造システムを可能にするPLCの採用拡大を奨励しています。

プログラマブルロジックコントローラ（PLC）業界概要

競合は、ブランド・アイデンティティ、強力な競争戦略、透明性の度合いなど、市場に影響を与える要因によって決まる。この市場では、プロセスを最適化するためにより効率的なソリューションを買い手が求めているため、イノベーションによる持続性の高い競争優位性があります。

同市場は、製品技術の向上に多大な投資を行ってきた、古くから定評のある企業で構成されています。ベンダーには、ABB社、シーメンス社、エマソン・エレクトリック社などがあります。市場に新規参入する企業は、高いレベルの広告を必要とします。しかし、業界の主要企業にとっては、これは非常に簡単なことです。各社は、技術提携、広範な研究開発投資、買収などの強力な競合戦略を通じて、自らを維持することができます。

ABB Ltd.、Rockwell Automation Inc.、Honeywell International Inc.、三菱電機株式会社などの既存ベンダーの存在は、市場の大半を占め、流通チャネルへのアクセスも大きいため、新規参入に高い障壁となっています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • オートメーションシステムの採用増加
    • PLCプログラミングの使いやすさと親しみやすさが成長を支える
  • 市場抑制要因
    • ディスクリート産業における製品のカスタマイズ需要とバッチ処理から連続処理への段階的シフト
    • 安全性と高度な制御機能を強化した分散型制御システム（DCS）の採用増加

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェアとソフトウェア
      • 大型PLC
      • ナノPLC
      • 小型PLC
      • 中型PLC
      • その他のタイプ
    • サービス別
  • エンドユーザー産業別
    • 食品、タバコ、食品・飲料
    • 自動車
    • 化学・石油化学
    • エネルギー・公益事業
    • パルプ・製紙
    • 石油・ガス
    • 上下水道治療
    • 製薬
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 日本
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation Inc.
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • Omron Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Emerson Electric Co.
    • Hitachi Ltd
    • Toshiba International Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 46889

The Programmable Logic Controller Market size is estimated at USD 12.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 15.77 billion by 2030, at a CAGR of 4.37% during the forecast period (2025-2030).

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The market is experiencing significant growth due to the increasing demand for automation to meet production goals and enhance product quality. The need for higher production volumes without compromising quality standards also drives this demand, as PLCs enable precise control over manufacturing parameters, ensuring consistent output and adherence to quality benchmarks.

Key Highlights

  • The market studied is significantly influenced by industrial output and investments in computers and software. PLC systems have traditionally served as the foundation of process and discrete factory automation. The increasing adoption of Industry 4.0 across various industrial sectors has further driven market growth. A notable growth indicator for PLCs in discrete manufacturing is the increased deployment of robots in the automotive manufacturing, electrical, and electronics industries.
  • With robots being one of the key users of PLCs, the market is expected to benefit significantly from the growth of global industrial robot installations. Industrial robots have witnessed a huge demand in recent years due to the rising adoption of smart factory systems. According to the International Robotics Federation (IFR), manufacturing companies in the United States have invested heavily in automation. The number of total industrial robots installed increased by 12% and reached 44,303 units in 2023.
  • Another major trend in the market is the growing adoption of integrated solutions and devices, such as embedding PLCs with industrial controls such as HMIs or SCADA. These integrations improve efficacy and visibility in factory operations while reducing the workload on central controllers.
  • The integration of PLC, motion control, and HMI programming into a single environment is a trend expected to advance over the forecast period. The demand for combining HMI processors and PLCs into the same rack, with a monitor included in the package or offered as an external option, is projected to increase significantly.
  • The growing demand for product customization and the shift from batch to continuous processing in discrete industries are creating significant challenges for the PLC market. Factors such as greater flexibility, integration with advanced technologies, scalability, and cost pressures are pushing manufacturers to explore more advanced automation solutions like DCS, SCADA, industrial PCs, and cloud-based systems. While PLCs remain essential in many applications, their limitations in handling dynamic, real-time, and large-scale processes in these evolving environments drive industries to seek alternatives that offer better adaptability, scalability, and efficiency.
  • Economic growth, particularly in the manufacturing and industrial sectors, is significantly driving demand for various types of PLCs. As economies expand and industries modernize, the demand for automation solutions is increasing, enabling these industries to enhance efficiency, productivity, and competitiveness.

Programmable Logic Controller (PLC) Market Trends

Automotive Industry to be the Fastest Growing End User

  • PLCs can be used in various automotive manufacturing applications, including assembly lines, painting, and welding. They control the movement of materials and parts on the production line, ensuring efficient operations, which shows the potential demand for PLC systems in line with the growth of Automotive manufacturing worldwide. The potential for PLC in automotive manufacturing expands as technology evolves. Integrating Artificial Intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT) with PLC paves the way for smart factories. These factories can monitor and optimize production in real-time, heightening efficiency. For instance, machines equipped with sensors can gather performance data and make necessary adjustments to enhance production.
  • The automobile industry finds many PLC applications from the product application view, and the most significant amount is medium-sized PLC. Some forms of the PLC are mostly at the electric car's former disposal in the application. Moreover, the PLC market in the automotive industry is anticipated to expand further with new technologies such as machine vision, collaborative robotics, artificial intelligence for driverless/autonomous automobiles, cognitive computing in IoT-connected cars, and more. Furthermore, many automakers are expanding their Electric Vehicle factory in the studied region, further driving the market, which would support the demand for smart factories and create a growth opportunity for the market vendors.
  • For instance, in October 2023, Hyundai planned to build its first US electric vehicle plant, with production on track for 2025. This would support the expansion of automobile manufacturing in the market and create a demand for PLC systems due to their applications in plant automation.
  • Manufacturers managing multiple automation control points increasingly opt for centralized management to boost visibility and security. This trend would drive the demand for advanced PLC solutions in the market.
  • For example, in May 2024, Ford Motors announced its plan to implement an automated system from Siemens to centralize its factory control. This innovative solution merges the capabilities of a hardware Programmable Logic Controller (PLC), a traditional Human Machine Interface, and an edge device into a unified, software-driven platform. By integrating Internet Technology (IT) workflows into Operational Technology (OT) environments, the system streamlines operations and underscores the technological strides in PLC solutions, bolstering their market adoption rate.
  • Significant Growth in Electric Vehicles (EVs) To Boost the Market Demand. PLCs are essential for controlling the various robotic systems, conveyors, and machines that perform welding, painting, material handling, and assembly in EV production facilities. According to IEA, in 2023, China experienced the most electric car sales throughout the Asia-Pacific region, with over eight million electric cars sold.
  • Therefore, deploying PLCs in automotive manufacturing results in benefits such as enhancing productivity and quality while minimizing downtime. Manufacturers can boost production rates through process automation while decreasing error probabilities, supporting the growth of the studied market in the future.

Asia-Pacific to Register Major Growth

  • China's push for industrial automation, especially in manufacturing, automotive, electronics, and chemicals, is crucial for adopting PLC. The Chinese government has launched initiatives, such as Made in China 2025, to modernize its manufacturing sector through automation and smart technologies. This has increased investments in PLC systems to improve efficiency, reduce human error, and enhance production line flexibility. In 2023, the sales volume of automated mobile robots (AMR) and automated guided vehicles (AGV) amounted to 140 thousand units.
  • China recently released multiple industrial policies as part of its advanced manufacturing drive. The guidelines support the country's objective of becoming a high-tech superpower during the next quarter-century. For instance, the Chinese government has been pushing for the industrial use of next-generation wireless technology amid a steady stream of directives focused on transforming the country's manufacturing.
  • According to the International Federation of Robotics (IFR), China's massive investment in industrial robotics has put the nation in the top ranking in terms of robot density, surpassing the United States for the first time. The ratio of operational industrial robots to workers in manufacturing reached 322 units per 10,000 employees. The nation leads in annual robot installations and has consistently boasted the most significant operational stock of robots for several years.
  • The fastest-growing vertical markets in the country are expected to facilitate robotics applications across different verticals, as China now accounts for almost a quarter of all the industrial robots installed globally (IFR). Also, the Wuhan University Institute of Quality Development Strategy predicts that by 2025, machinery and robotics will replace nearly 5% of China's workforce. Such investments are expected to drive the PLC market during the forecast period.
  • India's manufacturing sector, driven by initiatives like "Make in India," is increasingly adopting automation to enhance productivity, quality, and competitiveness. Industries such as automotive, electronics, textiles, and food and beverages are investing in PLC-based automation systems to streamline operations and reduce human intervention, which leads to increased demand for PLCs.
  • According to IBEF, India's electric vehicle (EV) market is estimated to reach USD 7.09 billion (INR 50,000 crore) by 2025. A study by the CEEW Centre for Energy Finance recognized a USD 206 billion opportunity for electric vehicles in India by 2030. This will necessitate a USD 180 billion investment in vehicle manufacturing and charging infrastructure.
  • Japan is a significant player in industrial automation, with industries like automotive, electronics, and manufacturing increasingly adopting smart factory solutions. PLCs are crucial in automating production processes, improving efficiency, and reducing operational costs. The push toward "Industry 4.0" and "Society 5.0" initiatives encourages greater adoption of PLCs to enable smart manufacturing systems.

Programmable Logic Controller (PLC) Industry Overview

Competition depends on factors affecting the market, such as brand identity, powerful competitive strategy, and degree of transparency. The market studied has a highly sustainable competitive advantage through innovation, as buyers seek more efficient solutions to optimize the process.

The market consists of long-standing established players who have significantly invested in improving product technology. Some vendors include ABB Ltd, Siemens AG, and Emerson Electric Co.. The new players entering the market require a high level of advertising. However, this is quite simple for the key players in the industry. The companies can sustain themselves through powerful competitive strategies like technological collaborations, extensive R&D investments, and acquisitions.

The presence of established vendors, such as ABB Ltd, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., and Mitsubishi Electric Corporation, pose high barriers to the entry of new players since these players occupy the majority of the market and have greater access to the distribution channels.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Adoption of Automation Systems
    • 5.1.2 Ease of Use and Familiarity with PLC Programming to Sustain Growth
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Demand for Customization of Products and Gradual Shift from Batch to Continuous Processing in the Discrete Industries
    • 5.2.2 Increase in Adoption of Distributed Control Systems (DCS), with Enhanced Safety and Advanced Control Capabilities

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware and Software
      • 6.1.1.1 Large PLC
      • 6.1.1.2 Nano PLC
      • 6.1.1.3 Small PLC
      • 6.1.1.4 Medium PLC
      • 6.1.1.5 Other Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.4 Energy and Utilities
    • 6.2.5 Pulp and Paper
    • 6.2.6 Oil and Gas
    • 6.2.7 Water and Wastewater Treatment
    • 6.2.8 Pharmaceutical
    • 6.2.9 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 Panasonic Corporation
    • 7.1.9 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.10 Emerson Electric Co.
    • 7.1.11 Hitachi Ltd
    • 7.1.12 Toshiba International Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET