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市場調査レポート
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1644650

アジア太平洋地域のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Programmable Logic Controller - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アジア太平洋地域のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場規模は、2025年に48億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.2%で、2030年には61億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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PLCは、自動機械を制御する主要なコンピューティング・システムです。このシステムは、エラーや欠陥の検出にも役立ち、技術者に警告を発します。また、PLCシステムは、リレーやスイッチボックスのような従来のシステムよりも、コンパクトなサイズで好まれています。PLCのもう一つの利点は、アプリケーションに応じて複数の操作に使用できるプログラマブルな性質による多機能性です。

主なハイライト

  • PLCはあらゆる生産ラインに不可欠であり、第4次産業革命が進むにつれ、インターネットに接続されたセンサーやシステムがPLCと連動するようになっています。例えば、チョコレートや製パンの材料を製造する飲食品製造施設では、混合物中のすべての化学薬品を追跡し、ボイラーの不具合などの重要なイベントを監視することが重要です。近年、ロボットがデリケートな食品を直接扱えるようになった。新しく改良されたグリッパー技術と革新的なビジョンシステムの登場が、この業界に変革をもたらしました。例えば、人間の手触りを模倣したグリッパー技術の向上により、ロボットによる果物や野菜の包装が可能になった。
  • 多くの企業が多様なソリューションを提供する産業用制御システムの採用は、最近の技術革新によって定義されたインド市場の拡大を後押ししています。例えば、デルタ・エレクトロニクスは、ヒューマン・マシン・インターフェース、センサー、ロボットなど、様々なオートメーション製品やソリューションを販売しています。2021年3月、ABBインディアは、インドでPLCベースの太陽光発電所自動化を提供し、累計5ギガワットのマイルストーンを達成したと報告しました。
  • 日本は、IoT、AI、ビッグデータといった第4次産業革命の技術革新をフルに活用することで、「Society 5.0」を達成しようとしています。これを達成するため、政府は「コネクテッド・インダストリーズ」を設立しました。これは、人、機械、システム、ビジネスなど、現代生活のさまざまな側面を結びつけることで、社会問題に対する革新的なソリューションを開発することを産業界に期待する新しい枠組みです。このような政策は、調査された市場を牽引すると思われます。
  • 高電圧動作デバイスの需要により、ナノPLCはディスクリート部門や小規模事業者の間でも人気のある選択肢となっています。高電圧での制御が簡単なため、固定式ナノPLCはコンバータ、インバータ、その他のベースコントローラなどの電子アプリケーションに採用されています。さらに、リアルタイムの制約下を除き、PLCが優れた信頼性と性能で1セットのタスクを実行できることと、極端な温度、湿度、振動、電気ノイズに耐えられることが相まって、さまざまな産業アプリケーションでのPLCの採用を後押ししています。
  • 最近のコロナウイルスの流行は、世界経済に大きな混乱をもたらし、多くの産業で日々の業務が劇的に変化しています。在宅勤務プロトコルが実施され、屋内退避命令が出続ける中、関連市場のプレーヤーはサイバーインシデントに対する準備と対応戦略を評価し、見直しました。これは、重要な機器やプロセスを監視・制御するために産業用制御システム（ICS）（PLC）を導入している企業にとっては特に顕著です。

アジア太平洋地域のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場動向

著しい成長を牽引する自動車産業

  • PLCは自動車分野で、ハード配線リレー・ロジック・システムを柔軟で耐久性があり、簡単にプログラム可能なコントローラに置き換えるために使用されています。例えば。日本自動車工業会によると、2021年に日本の自動車メーカーが海外で生産する自動車は、前年の1,538万台から約1,646万台になると予想されています。これは米国での生産量の2倍以上です。このような巨大な生産は、この地域で調査された市場が成長する機会を生み出すと思われます。
  • 自動車製造業におけるさまざまな自動化ステージの統合が成功すれば、サプライチェーンにおける価値創造につながり、長期的な競争力と価格低減が実現します。Rocky Mountain Institute（RMI）とNITI Aayogによると、インドのEV金融産業は2030年までに3.7億インドルピー（500億米ドル）に達すると予想されています。India Energy Storage Allianceの調査によると、インドのEV市場は2026年までCAGR36％で成長すると予想されています。
  • ヒュンダイのようなブランドは、競合他社をリードするためにスマートモビリティ・ソリューションに多額の投資を行ってきました。自動車がスマート化し、コネクテッド化が進む中、ロボット工学やAIを専門とする企業の存在は、長期的には大きな資産となります。2021年6月、現代自動車はソフトバンクからボストン・ダイナミクスの経営権を取得したことを明らかにしました。この取引によると、アメリカのロボット開発会社の評価額は11億米ドルで、現代自動車が80％の株式を保有し、ソフトバンクはまだ20％を保有しています。これにより、地元企業は新製品を開発したり、既存製品に新機能を組み込んだりして、顧客のニーズに応えることができるようになります。
  • 機械のダウンタイムは、業界の自動車製造効率に影響を与える重要な要因のひとつです。ISA.org（国際オートメーション協会）のデータによると、運転中に発生する製造ロスの5～20％がダウンタイムに起因していることが確認されています。機械のダウンタイムは、自動化されたPLCシステムを使用することで、20%から4%に減らすことができます。システムのダウンタイムを削減するニーズの高まりが、調査対象市場の成長を促進しています。その機能により、PLCは従来のパーソナルコンピュータ（PC）やワークステーションの分野よりも排他的なものとなっています。PLCは、企業内および企業間で迅速にデータを共有することができます。この迅速なデータ共有は、PLCがFTPやWebサーバ、国際データベース、電子メール送信を自動化できるため、ダウンタイムの短縮に役立っています。
  • I/Oモジュールは、PLCなどのコンピュータとの間でデータを転送するデバイスです。センサやアクチュエータなどのフィールド・デバイスの増加により、I/Oモジュールの必要性が高まっています。液体の流れのようなプロセス変数を表すセンサ信号は、入力I/Oモジュールによって変換され、PLCに格納されます。アクチュエータは、I/Oモジュールから動作信号を受信します。

中国は市場を駆動する地域の一つである

  • この地域の企業は、顧客の幅広いニーズに対応する新製品を開発しています。例えば、2021年7月、上海Baosight Software社は、自社で開発した巨大なプログラマブルロジックコントローラ（PLC）製品を発売しました。Baosight Softwareは、産業用制御システムにおいて重要なコンポーネントである巨大なPLC製品を独自に研究・開発しました。Baosightは、10年にわたる熱心な研究の末、精密制御と高速通信の技術問題をついに克服しました。
  • さらに、この地域の企業は、さまざまなエンドユーザーの需要を満たすために製品ポートフォリオを強化しています。例えば、SINOVO PLCはプログラマブルロジックメモリコントローラで、多くの用途に使用されています。工作機械、繊維、パッケージ、印刷、プラスチック穀物、製紙、薬局、石油、化学工業、エレベーター、巻上機、ケーブル、セラミック、ビルディングオートメーション、ファンポンプ、車両、鉄道輸送、CNC工作機械、その他のシステムおよび制御機器では、すべてSINOVO電気製品が使用されています。
  • 調査対象市場は、工業生産高とコンピュータおよびソフトウェアへの投資によって大きな影響を受けています。これらのPLCシステムは従来、プロセスおよび個別工場オートメーションの基盤となってきました。産業分野全体でインダストリー4.0の採用が拡大していることが、調査対象市場を拡大しています。
  • ファクトリーオートメーションの需要には、自動化された生産ラインとサプライチェーンの需要が含まれ、ファクトリーオートメーション領域へと牽引しており、有利な投資によって支えられています。いくつかの投資は、主要な主要企業がこの地域に進出し、ベンチャーキャピタルが潜在力のある新興企業に資金を注入することで、調査した市場の成長をさらに促進するために国をマークします。例えば、2021年4月、産業用ロボットを製造する新興企業ユイボットは、ソフトバンク・ベンチャーズ・アジアが他の企業とともに主導する資金調達ラウンドで1,547万米ドルの投資を完了しました。同社は年間収益の80％を中国で稼ぎ出しており、調達した資金を研究開発に充てる計画です。
  • 2021年12月、中国はスマート製造5ヵ年計画を発表し、2025年までに大規模製造業のデジタル化を完了させることを約束しました。同計画によると、2025年までに中国大企業の70％以上がデジタル化されるはずで、全国に500以上の実証製造施設が作られます。また、同戦略によると、インテリジェント製造装置と産業用ソフトウェアの技術レベルと市場競争力を大幅に向上させる必要があり、市場満足度はそれぞれ70％と50％を超えます。

アジア太平洋地域のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）産業概要

アジア太平洋地域のプログラマブルロジックコントローラ（PLC）市場は中程度の競争市場です。同市場のプレーヤーは、提携、合併、広範な研究開発投資を通じて先進的な製品を革新しています。

  • 2022年1月-オートメーションのエキスパートであるABBと中国の重要な自動車部品サプライヤーであるHASCOは、中国の自動車産業の次世代スマート生産を推進するための合弁会社の設立を発表しました。この合弁事業は、両社の現在の良好なパートナーシップを基礎とし、HASCOの中国事業において、柔軟性が高く持続可能な自動車部品生産の重要な開発につながります。
  • 2021年2月-ハネウェルは、SEPCO Electric Power Construction Corporation（SEPCO）との契約に基づき、King Salman International Complex for Maritime Industries and Services造船所に統合制御、通信、安全、セキュリティシステムを提供することに合意。ControlEdgeProgrammable Logic Controllers（PLC）、Data Concentrators、Safety Manager SC、Experion Process Knowledge System（PKS）Supervisory Control and Data Acquisition（SCADA）システムが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車産業におけるプログラマブルロジックコントローラ（PLC）システムの導入の増加

製造業における技術の進歩

  • 市場抑制要因
    • 展開コストの高さ

第6章 市場内訳

  • タイプ別
    • ハードウェアとソフトウェア
      • 大型PLC
      • ナノPLC
      • 小型PLC
      • 中型PLC
      • ソフトウェア
      • その他のタイプ
    • サービス別
  • エンドユーザー別
    • 食品、タバコ、飲食品
    • 自動車
    • 化学・石油化学
    • エネルギー・公益事業
    • パルプ・製紙
    • 石油・ガス
    • 上下水道治療
    • 製薬
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Rockwell Automation
    • Siemens AG
    • Honeywell International Inc.
    • Omron Corporation
    • Panasonic Corporation
    • Robert Bosch GmbH
    • Emerson Electric Co.（GE）
    • Hitachi Ltd
    • Toshiba International Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 91020

The Asia-Pacific Programmable Logic Controller Market size is estimated at USD 4.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.19 billion by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).

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PLC is the primary computing system that controls automated machines. The system also helps detect any errors or flaws and alerts the technician. PLC systems are also preferred over traditional systems, like relays and switch boxes, due to their compact sizes. Another advantage of PLCs is their multi-functionality, owing to their programmable nature that can be used for multiple operations depending on the application.

Key Highlights

  • PLCs are crucial to any production line, and as the fourth industrial revolution, more internet-connected sensors and systems are interfacing with PLCs. For instance, in a food and beverage manufacturing facility that produces ingredients for chocolate or baking, it is important to track all chemicals in a mixture and monitor critical events, such as a faulty boiler. In recent years it has become possible for robots to handle delicate food items directly. The arrival of new and improved gripper technology and innovative vision systems has transformed the industry. For instance, improvements in gripper technology that mimics human touch make it possible for robots to pack fruits and vegetables.
  • The adoption of industrial control systems, with many businesses offering diverse solutions, has aided the market's expansion in India, defined by recent innovations. For example, Delta Electronics sells various automation products and solutions, such as human-machine interfaces, sensors, and robots. In March 2021, ABB India reported that it had attained a cumulative 5-gigawatt milestone in providing PLC-based solar plant automation in India.
  • Japan intends to attain "Society 5.0" by fully leveraging the fourth industrial revolution's technology innovation, such as IoT, AI, and Big Data. To achieve this, the government established 'Connected Industries,' a new framework in which industries are expected to develop innovative solutions to societal problems by connecting many aspects of modern life, such as persons, machines, systems, and businesses. Such policies will drive the studied market.
  • Due to the demand for high-voltage operating devices, Nano PLCs have also been a popular choice among discrete sectors and small businesses. Because of its simplicity of control at high voltages, fixed nano PLCs are employed in electronic applications like converters, inverters, and other base controllers. Furthermore, PLCs' ability to perform a single set of tasks with superior reliability and performance, except under real-time constraints, combined with their ability to withstand extreme temperatures, humidity, vibration, and electrical noise, has propelled PLCs' adoption in a variety of industrial applications.
  • The recent coronavirus outbreak has been causing significant disruption to the global economy and has drastically changed how many industries operate daily. With work-from-home protocols implemented and shelter-in-place orders continue to propagate, allied market players evaluated and revised their preparedness and response strategies for cyber-incidents. This is particularly evident for players that have implemented industrial control systems (ICS) (PLC) to monitor and control critical equipment and processes.

APAC Programmable Logic Controller Market Trends

Automotive Industry Driving Significant Growth

  • PLCs are used in the automotive sector to replace hard-wired relay logic systems with flexible, durable, and easily programmable controllers. For instance. According to Japan Automobile Manufacturing Association, In 2021, Japanese automakers are expected to produce roughly 16.46 million automobiles outside of Japan, up from 15.38 million in the previous year. This was more than double the amount produced in the United States. Such Huge production will create an opportunity for the studied market to grow in the region.
  • Successful integration of different automation stages in the automobile manufacturing industry leads to value creation in the supply chain, which ensures a long-term competitive edge and price reduction for the domain. India's EV finance industry is expected to reach INR 3.7 lakh crore (USD 50 billion) by 2030, according to Rocky Mountain Institute (RMI) and NITI Aayog. According to a survey by the India Energy Storage Alliance, the EV market in India is expected to grow at a CAGR of 36% until 2026.
  • A brand like Hyundai has been investing heavily in smart mobility solutions to stay ahead of its competitors. With cars becoming smarter and more connected, having a company specializing in robotics and AI can be a great asset in the long run. In June 2021, Hyundai Motor Company recently confirmed that they had bought a controlling interest in Boston Dynamics from SoftBank. According to the deal, the American robotics developer has been valued at USD 1.1 billion, and Hyundai has 80 % shares while SoftBank still owns 20%. This will provide local players to develop new products or incorporate new features in the existing products to cater to the need of the customer.
  • Machine downtime is one of the significant factors that impact the automobile manufacturing efficiency of an industry. According to data from ISA.org ( International Society of Automation), it has been observed that downtime is responsible for 5-20% of the manufacturing losses incurred during operation. Machine downtime can be reduced from 20% to 4% by using automated PLC systems. The increased need for reducing system downtime is driving the growth of the market studied. Their capabilities make PLCs more exclusive than conventional personal computers (PCs) and workstation arenas. The PLCs can share data rapidly within and between companies. This rapid data sharing has helped reduce downtime as PLCs can automate the FTP and web servers, international databases, and email sending.
  • I/O modules are devices that transfer data to or from a computer, such as a PLC. The growing field devices such as sensors and actuators drive the need for I/O modules. The sensor signal representing a process variable such as liquid flow is converted by an Input I/O module and stored in the PLC. The actuator receives an operating signal from an I/O module.

China is one of the Region Driving the Market

  • The Firms in the region are developing new products to carter the wide range needs of the customer. For instance, in July 2021, Shanghai Baosight Software Co Ltd launched a huge programmable logic controller product that was created in-house. Baosight Software independently studied and created the huge PLC product, a crucial component in industrial control systems. Baosight has finally conquered the technology problems in precise control and high-speed communication after a decade of dedicated research.
  • Furthermore, The companies in the region are enhancing their product portfolio to meet the demands of different end users. For Example, SINOVO PLC is a programmable logic memory controller with many applications. Machine tool, textile, package, printing, plastic cerement, paper-making, pharmacy, petroleum, chemical industry, elevator, hoisting machines, cables, ceramics, building automation, fan pumps, vehicles, rail transit, CNC machine tools, and other systems and control equipment all use SINOVO electric products.
  • The market studied is strongly impacted by the industrial output and the investment funneled into computers and software. These PLC systems have traditionally been the foundation of process and discrete factory automation. The growing adoption of Industry 4.0 across the industrial verticals augmented the market studied.
  • The demand for factory automation includes the demand for automated production lines and supply chain and has driven it towards the factory automation sphere and has been supported by favorable investments. Several investments mark the country to further the growth of the studied market, with major key players expanding into the region and the injection of funds by venture capitalists into the emerging start-ups with potential. For instance, in April 2021, Youibot, a start-up company that makes industrial robots, closed an investment of USD 15.47 million in the funding round led by SoftBank Ventures Asia alongside others. The company generates 80% of its annual revenue in China and has plans to spend the raised funds on research and development.
  • In a drive to boost the sector's technology and market competitiveness in a new phase of severe global competition in advanced manufacturing, In December 2021, China launched a five-year plan for smart manufacturing, promising that large manufacturers will complete digitalization by 2025. According to the plan, more than 70% of large-scale Chinese firms should be digitalized by 2025, and more than 500 demonstration manufacturing facilities will be created around the country. Also, according to the strategy, intelligent manufacturing equipment and industrial software's technological level and market competitiveness should be significantly increased, with market satisfaction rates exceeding 70% and 50%, respectively.

APAC Programmable Logic Controller Industry Overview

The Asia-Pacific Programmable Logic Controller Market is a moderately competitive market with significant players like ABB Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Rockwell Automation, etc. The players in the market are innovating advanced products through collaborations, mergers, and extensive R&D investments.

  • January 2022- ABB, an automation expert, and HASCO, China's significant automotive components supplier, announced the formation of a joint venture to push China's automotive industry's next generation of smart production. The joint venture will build on the two businesses' current successful partnership, resulting in the vital development of highly flexible and sustainable car parts production within HASCO's China operations.
  • February 2021- Honeywell agreed to offer integrated control, telecommunications, safety, and security systems to the King Salman International Complex for Maritime Industries and Services shipyard under a deal with SEPCO Electric Power Construction Corporation (SEPCO). ControlEdgeProgrammable Logic Controllers (PLCs), Data Concentrators, Safety Manager SCs, and Experion Process Knowledge System (PKS) Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems are all included.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
    • 4.2.3 Threat Of New Entrants
    • 4.2.4 Threat Of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased deployments of programmable logic controller system in automotive industry.
    • 5.1.2

Technological advancements in manufacturing industry.

  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Adoption

6 MARKET SEGEMENATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware and Software
      • 6.1.1.1 Large PLC
      • 6.1.1.2 Nano PLC
      • 6.1.1.3 Small PLC
      • 6.1.1.4 Medium PLC
      • 6.1.1.5 Software
      • 6.1.1.6 Other Types
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Food, Tobacco, and Beverage
    • 6.2.2 Automotive
    • 6.2.3 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.4 Energy and Utilities
    • 6.2.5 Pulp and Paper
    • 6.2.6 Oil and Gas
    • 6.2.7 Water and Wastewater Treatment
    • 6.2.8 Pharmaceutical
    • 6.2.9 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 India
    • 6.3.2 China
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 Rest of Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd
    • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 Rockwell Automation
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 Panasonic Corporation
    • 7.1.9 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.10 Emerson Electric Co. (GE)
    • 7.1.11 Hitachi Ltd
    • 7.1.12 Toshiba International Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET