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市場調査レポート
商品コード
1403906

データセンター冷却-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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データセンター冷却-市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

データセンター冷却市場規模は、今年度165億6,000万米ドル、5年後には345億1,000万米ドルと予測され、予測期間中のCAGRは15.82%を記録しました。

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AIやメディアアプリケーションの計算ニーズが高いため、データセンターの導入が進んでいます。さらに、エッジコンピューティングの採用とこの成長は、モノのインターネットデバイスのシェア拡大が後押しします。

主要ハイライト

  • データセンターの液冷市場は、コンピュータの高性能化につながるデジタル化の進展により大幅な成長が予測され、多数の小型チップを集積する必要があります。データセンターの設計と冷却の必要性は、人工知能（AI）ワークロード用の強力なコンピュータ・ハードウェアの影響を受けています。メーカーは、人工知能や高性能コンピューティングのワークロードのパフォーマンスを最適化するために、大型シリコンチップを導入しています。人工知能や高性能コンピューティング環境における強力なGPUの使用は、データセンター冷却技術の必要性を裏付けています。
  • OTTやストリーミング・サービスの利用拡大がデータの増加につながり、市場開拓の原動力となっています。Disney+Hotstar、Hulu、Netflixなどのオンライン・ストリーミング・サービスによるデータの増加は、効果的な冷却性能を備えたデータセンター冷却システムの需要を促進します。データセンター冷却サービスプロバイダーが、市場のトラフィックピーク時に効率的な製品を提供できるキャパシティと能力を確保する必要性が高まっています。
  • エコデータセンターは、データを保管、管理、配信する場所です。機械システム、照明システム、電気システム、コンピューターシステムなど、環境への悪影響を最小限に抑えながら、可能な限りエネルギー効率を高めることが計画されています。エコデータセンターの建設と管理には、革新的な方法と技術が用いられています。インターネットの急激な成長と利用により、データセンターのエネルギー消費は著しく増加しています。環境への影響、一般市民の意識の高まり、エネルギーコストの上昇、政府による対策などにより、公開会社はエコ政策の採用を強く求められています。持続可能なデータセンターの開拓は、こうした要因からデータセンター冷却市場に直接的な影響を与えています。
  • しかし、適応の必要性と電力不足が市場の成長を妨げています。標準化されたモジュール式のデータセンター空調システムが求められています。コスト削減を目指す企業が、ハイエンドでカスタマイズ型冷却システムに多額の費用をかけたがらない現状では、現在非常に厳しい状況にあるデータセンターのニーズに対応できる拡大性と柔軟性が求められます。
  • COVID-19の発生は、データセンター向け冷却市場にマイナスの影響を与えました。データセンターの統合など、企業に一時的な活動停止が課されました。強制的な社会的距離の規則により、サーバーの物理的な変更、建物の閉鎖、新しい施設の開設がより複雑になった。このため、世界中のデータセンターに対する需要はかつてないほど高まっています。しかし、パンデミック後は、ITへの先行投資（CapEx）に多大な節約がシフトしました。加えて、クラウドサービスの利用が増加し、新たな技術力や運用スキルが求められています。したがって、データセンター冷却市場のニーズの伸びは、このような要因に支えられ、予測期間中は増加傾向にあると予想されます。

データセンター冷却市場の動向

情報技術産業が最も高い成長を遂げる

  • 情報技術産業では、ビジネスのために個人データのオンプレミス・ストレージや、小規模から大規模までのハイパースケール・データセンターが必要です。また、クラウドストレージの採用も年々増加しています。その結果、SaaS（Software as a Service）プロバイダーの成長により、クラウドストレージ・プロバイダーの容量拡大が可能になり、データセンター冷却システムの需要は拡大すると予想されます。
  • より効率的な作業プロセスを提供するため、Microsoft、AWS、Googleなどのクラウド・ストレージ・プロバイダーは、クラウドに保存する容量を拡大しています。これらの企業は、ハイパースケール・トランザクションに投資を行っています。新しいテンソル・プロセッシング・ユニットによって発生する熱が、データセンターにおけるこれまでの冷却ソリューションの限界を超えたため、マイクロソフトとメタは2022年6月にグーグルに加わり、データセンターの管理に人工知能を活用するようになった。
  • IT市場は、コンピュータ周辺機器を保管し、データを検索、送信、移動するためにコンピュータ通信機器を使用する組織、個人事業主、パートナーシップによるITサービスと関連製品の販売で構成されます。コンピュータ・ネットワーク、テレビ放送、システム設計サービス、電話などの情報配信技術、その他このプロセスに関わる機器もIT市場の一部です。このような巨大な要件と設備が、データセンター空調市場の典型的な冷却需要を牽引しています。
  • 従来の空冷ソリューションよりも効率的な、強化された高品質でより効果的な空冷ソリューションの必要性を考えると、ITとデータセンターへの冷却システムの設置は不可欠です。また、ITインフラの技術革新が進み、携帯電話メーカーの間で熱を管理するための冷却システムへの需要が高まっていることも、この市場の成長を後押ししています。
  • クラウドサービスの急速な発展にもかかわらず、今日の業界ではオンプロミスやハイブリッド・データセンターへの依存度がかなり高いです。これらの企業はデータ・ストレージの容量を拡大しようとしており、その供給システムにおけるエアコンや暖房機器の需要が増加すると予想されます。また、IT分野におけるアジャイルやDevOpsの運用フレームワークの動向により、より効率的なデータストレージソリューションのニーズが高まっています。
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大きな成長を記録するアジア太平洋

  • アジア太平洋は今後、大きな市場の促進要因となると思われます。中国におけるデータ生成需要の増加と、よりエネルギー効率の高いインフラを推進する政府の政策により、中国はIoT、ML、AIなどの最近のイノベーションに基づく最も重要なデータセンター冷却ソリューション市場の1つとなっています。2番目に高い成長を記録しているのはインドで、インターネット・サービスの採用が増加し、データ量が膨大になっていることがその要因となっています。
  • 中国ではデータセンターの数が急速に増加しており、国全体でより環境に配慮したインフラを推進する政府の政策もあって、データセンター冷却ソリューションの主要市場の1つとなっています。
  • さらに、中国は世界で最も急速に成長しているデータセンター市場でもあります。フィンテックやデジタルトランスフォーメーションの市場開拓が進んでいることから、この拡大は市場参入企業にとって市場シェアを獲得する絶好の機会となっています。
  • アジア太平洋ではインターネットの普及が進んでいるため、データセンターの冷却市場は大きく成長すると予想されます。同地域では、モバイル・コンピューティング、モノのインターネット、クラウド・コンピューティングが不可欠な役割を果たしているため、データセンターの需要が大幅に伸びています。このこともデータセンター冷却市場の繁栄をもたらしています。

データセンター冷却産業概要

データセンター冷却市場は細分化されており、技術によってもたらされるメリットや、データセンターに効率化規制を課すことによる政府からの支援が、データセンター冷却市場の成長に直接貢献すると期待されています。市場の浸透は、既存市場における大手企業の存在感の大きさとともに拡大しています。技術革新への注目が高まる中、新技術への需要が高まっており、それがさらなる開発のための投資を促進しています。主要参入企業は、Vertiv Co.、Schneider Electric SE、STULZ GMBHなどです。

2023年4月、Asetek, Inc.は、ASUSがハイエンド向けROG RYUJINオールインワンCPUクーラーの第3世代を発表したと発表しました。RYUJIN III 240/360とRYUJIN III 240/360 ARGB CPUクーラーは、究極のオーバークロック性能、静音動作、次世代美観を兼ね備え、究極のゲームプレイ体験と次世代パフォーマンスを提供します。

ダイキンは2023年3月、サンディエゴを拠点とするカスタムエアハンドリング機器の設計・製造のリーダー企業であるアライアンス・エア・プロダクツ社を買収しました。ダイキンとアライアンス・エアの能力を組み合わせることで、データセンターの環境負荷を軽減するチラー・ツー・コンピュータ・ルーム・エア・ハンドラー（CRAH）システムなど、こうした業界の要求に対応します。これらのシステムは、省エネと節水の最適なバランスを保証します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタルデータ量の増加
    • エコデータセンターの出現
  • 市場抑制要因
    • 適応要件と停電
  • COVID-19の市場への影響

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 空冷式
    • 液冷式
    • チラー
    • エコノマイザーシステム
    • 列/ラック/ドア/天井冷却システム
  • サービス別
    • 設置と配備
    • コンサルティング、サポート、メンテナンスサービス
  • エンドユーザー業界別
    • 情報技術
    • BFSI
    • 通信
    • 医療
    • 政府機関
    • その他業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Major Vendors
      • Daikin Industries Ltd
      • Schneider Electric SE
      • Mitsubishi Electric Corporation
      • Johnson Controls International PLC
      • Asetek Inc.
      • Liquid Cool Solutions Inc.
      • STULZ GMBH
      • Rittal GmbH & Co. KG
      • Nortek Air Solutions
      • Vertiv Co.
      • Munters Group AB

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52713
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The Data Center Cooling Market size was estimated at USD 16.56 billion in the current year to USD 34.51 billion in five years, registering a CAGR of 15.82% during the forecast period.

Due to the high computational needs of AI and media applications, data centers are being deployed increasingly. Moreover, the adoption of edge computing and this growth will be helped by a growing share of Internet of Things devices.

Key Highlights

  • The market for liquid cooling of data centers is predicted to show substantial growth due to the increase in digitization leading to greater computer performance, and it requires a large number of small chips to be integrated. The design of data centers and the need to cool them are influenced by powerful computer hardware for Artificial Intelligence (AI) workloads. Manufacturers are introducing large silicon chips to optimize the performance of artificial intelligence and high-performance computing workloads. The use of powerful GPUs in artificial intelligence and high-performance computing environments supports the need for data center cooling technologies.
  • The increasing use of OTT and streaming services has led to a growth in data, driving market development. Increased data from online streaming services such as Disney+ Hotstar, Hulu, and Netflix will drive the demand for data center cooling systems with effective cooling performance. There is a growing need to ensure that Data Center Cooling Service Providers have the capacity and ability to provide efficient products during peak traffic periods on the market.
  • The Green Data Centre is the place where you store, manage, and distribute your data. It is planned that mechanical, lighting, electrical, and computer systems will be as energy efficient as possible while minimizing their adverse environmental impacts. Innovative methods and technologies are used to construct and manage green data centers. Data centers' energy consumption is increasing significantly due to the exponential growth and use of the Internet. Due to the environmental impact, increase in public awareness, higher energy costs, and governmental action, companies are under increased pressure to adopt green policies. The development of the sustainable data center has directly impacted the Data Centres Cooling Market due to these factors.
  • However, the market's growth is hampered by the need to adapt and power shortages. A standard, standardized, modular data center air conditioning system is required. With companies looking to reduce costs and not willing to spend a lot of money on high-end customized cooling systems, they need to be scalable and flexible enough to meet data center needs that are very challenging today.
  • The COVID-19 outbreak negatively influenced a cooling market for data centers. Temporary suspension of activities has been imposed on enterprises, such as the consolidation of data centers. Due to mandatory social distance rules, physical changes of servers, building closures, and opening new facilities were more complicated. This has led to an unprecedented demand for data centers across the world. However, tremendous savings have shifted to upfront CapEx investments in IT following the pandemic. In addition, the use of cloud services has increased, and there is a need for new technological and operating skills. Therefore, the growth in the need for a data center cooling market is expected to be supported by this factor and an upward trend over the forecast period.

Data Center Cooling Market Trends

Information Technology Industry to Witness Highest Growth

  • For its business, the information technology industry requires on-premises storage of personal data and hyperscale data centers for operation in sizes ranging from small to large. Additionally, the adoption of cloud storage has been increasing over the years. As a result, the demand for data center cooling systems is expected to grow due to the growth of Software as a Service provider, enabling cloud storage providers to expand their capacity.
  • To provide more efficient work processes, cloud storage providers such as Microsoft, AWS, and Google are expanding their capacity to store in the cloud. These companies make their investments in hyperscale transactions. As the heat generated by the new tensor processing units exceeds the limits of its previous cooling solutions in the data center, Microsoft and Meta joined Google in June 2022 to use artificial intelligence to help manage their data centers.
  • The IT market consists of selling IT services and related products by organizations, sole traders, and partnerships that use computer telecommunications equipment to store computer peripherals and retrieve, transmit, and move data. Computer networks, television broadcasting, system design services, information distribution technologies such as telephony, and other devices involved in this process are part of the IT market. Such enormous requirements and equipment drive the demand of the data center air conditioning market to be cooled typically.
  • Given the need for enhanced, high-quality, More Effective AirCooling Solutions, which are more efficient than conventional aircooled solutions, installing a Cooling System in IT and Data Centres is vital. This market growth is also stimulated by the increasing technological innovation of IT infrastructure and increased demand for cooling systems among mobile phone manufacturers to manage heat.
  • Despite the rapid development of cloud services, there is considerable reliance on Onpromise and hybrid data centers in today's industry. These undertakings are trying to expand their data storage capacity, which is expected to increase demand for air conditioners or heating equipment in their supply systems. In addition, there is an increased need for more efficient data storage solutions due to the trend towards agile and DevOps operating frameworks in the IT sector.
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Asia Pacific to Register a Significant Growth

  • Asia Pacific will be a significant market driver in the future. Due to the increasing demand for data generation and government policies promoting more energy-efficient infrastructure in China, China is one of the most important Data Center Cooling Solutions markets based on recent innovations such as IoT, ML, and AI. The second-highest growth has been recorded in India, driven by the increased adoption of Internet services and a large volume of data.
  • The rapidly growing number of data centers in China, along with the government policies to promote more environmentally sound infrastructure across the country, is one of the leading markets for Data Center Cooling Solutions.
  • Moreover, China is the fastest-growing market for data centers worldwide. This expansion presents a tremendous opportunity for the participants in the study to gain market share, given the development of fintech and digital transformation in the country.
  • Due to increasing internet penetration in Asia Pacific, the data center cooling market is expected to grow significantly. The demand for data centers in the region is growing considerably as mobile computing, the Internet of Things, and cloud computing play an essential role. This also gives rise to a thriving Data Center Cooling Market.

Data Center Cooling Industry Overview

The data center cooling market is fragmented as the benefits offered by the technology and support from the government by imposing efficiency regulations on data centers are expected to help the growth of the data center cooling market directly. Market penetration is growing with a strong presence of major players in established markets. With the increasing focus on innovation, the demand for new technologies is growing, which, in turn, is driving investments for further developments. Key players include Vertiv Co., Schneider Electric SE, and STULZ GMBH.

In April 2023, Asetek, Inc. announced that ASUS had introduced its third generation of ROG RYUJIN all-in-one CPU coolers for high-end builds, The RYUJIN III 240/360 and RYUJIN III 240/360 ARGB CPU coolers combine extreme overclocking capability, silent operation, and next-gen aesthetics to provide the ultimate in gameplay experiences and next-level performance.

In March 2023, Daikin acquired Alliance Air Products, a San Diego-based leader in custom air-handling equipment design and manufacturing. The combined capabilities of Daikin and Alliance Air address these industry requirements, including chiller-to-computer room air-handler (CRAH) systems that help mitigate a data center's environmental impact. These systems ensure an optimal balance between energy and water savings.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Competitive Rivalry within the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Volume of Digital Data
    • 5.1.2 Emergence of Green Data Centers
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Adaptability Requirements and Power Outages
  • 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Air cooled
    • 6.1.2 Liquid cooled
    • 6.1.3 Chillers
    • 6.1.4 Economizer Systems
    • 6.1.5 Row/Rack/Door/Overhead Cooling Systems
  • 6.2 By Service
    • 6.2.1 Installation and Deployment
    • 6.2.2 Consulting, Support, and Maintenance Services
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Information Technology
    • 6.3.2 BFSI
    • 6.3.3 Telecommunication
    • 6.3.4 Healthcare
    • 6.3.5 Government
    • 6.3.6 Other End-user Verticals
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Major Vendors
      • 7.1.1.1 Daikin Industries Ltd
      • 7.1.1.2 Schneider Electric SE
      • 7.1.1.3 Mitsubishi Electric Corporation
      • 7.1.1.4 Johnson Controls International PLC
      • 7.1.1.5 Asetek Inc.
      • 7.1.1.6 Liquid Cool Solutions Inc.
      • 7.1.1.7 STULZ GMBH
      • 7.1.1.8 Rittal GmbH & Co. KG
      • 7.1.1.9 Nortek Air Solutions
      • 7.1.1.10 Vertiv Co.
      • 7.1.1.11 Munters Group AB

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS