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市場調査レポート
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IoTセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

IoT Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 102 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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IoTセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

IoTセキュリティ市場規模は2024年に66億米ドルと推定され、2029年には280億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは33.53%で成長する見込みです。

IoT Security-Market

新たなアプリケーションとビジネスモデルは、デバイスコストの低下と相まって、IoTの採用率を押し上げており、その結果、コネクテッドカー、機械、メーター、ウェアラブル、家電などのコネクテッドデバイスの数に影響を与えています。

主なハイライト

  • コネクテッドデバイスへの依存度が高まるにつれ、コネクテッドデバイスの安全性を確保する必要性が生じています。エリクソンによると、2016年にセルラー接続されたIoTデバイスは約4億台と推定され、2022年には15億台に達すると予測されています。この堅調な成長は、コネクテッド・エコシステムの展開に業界が注力するようになり、3GPPセルラーIoT技術の標準化が進むことが背景にあると予想されます。
  • 例えば2019年、シマンテックコーポレーションは、同社のクラウドワークロードプロテクション（CWP）ソリューションとアマゾンのAMZN GuardDutyを可能にする新サービスを発表し、アマゾンウェブサービス（AWS）のワークロードとストレージに対して自動修復と強化された脅威インテリジェンスを提供します。この新サービスは、企業が複雑なセキュリティ情勢を乗り切るための一助となり、AWS顧客はクラウドセキュリティの重要なコンポーネントを自動化・効率化できるようになると期待されています。
  • データ漏えいの増加やスマートシティの出現は、市場を牽引する要因のひとつです。
  • しかし、熟練労働者の不足や、IoTセキュリティソリューションの重要性に対する認識の低さなどの要因が、市場の成長を妨げています。

IoTセキュリティ市場の動向

ネットワークセキュリティが最速の成長率を記録する見込み

  • IoTネットワークは、世界中の企業にとって重要な標的であり、最大の関心事です。ネットワークセキュリティセグメントは、ファイアウォール、サーバー、VPN、IDS、IPS、WIDPS、ゲートウェイ、ネットワークハードウェアなど、さまざまなサブセグメントをカバーしています。企業におけるBYODやIoTの導入動向の高まりは、企業ネットワークへの攻撃に対するセキュリティ上の懸念を増大させています。例えば、IT Candorによると、2018年度の世界ネットワークハードウェア市場規模は1,810億米ドルと評価されています。エンタープライズ・ネットワーク・ハードウェアだけで520億米ドルと評価されています。
  • IBM X-Forceの脅威インテリジェンス・レポートによると、2018年には、IoTの脆弱性の数がわずか5年前に報告された数よりも5,400％増加したことが記録されています。2016年に発生したMirai攻撃は、IoTを利用してサーバーを攻撃した顕著な例です。このマルウェアはボットネットを使用し、15万台以上のデバイスを参加させ、ベンダーのサーバーに毎秒1TBのデータを送信しました。
  • 現在までのところ、IoTを利用した攻撃の大半はDDoSの形で発生しています。シマンテックのレポートによると、LightAidra、Kaiten、Miraiといった3種類のDDoS関連マルウェアが、2018年のIoT攻撃の80%近くを占めています。
  • 市場の多くのベンダーは、ネットワークセキュリティに関連する問題に取り組むためのソリューションを提供することを重視しています。例えば、Palo Alto Networksは、ファイアウォールを介した統合サービスとしてIoTセキュリティを提供しています。この機能は、Palo Alto NetworksによるZingboxの最近の買収によるものです。様々なベンダーによるこのような取り組みは、予測期間にわたってネットワークの脅威を緩和し、ネットワークセキュリティ分野の市場需要を促進すると期待されています。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める

  • アジア太平洋地域はIoTの導入が最も進んでいる地域であり、これは同地域で建設されているスマートシティプロジェクトによるものです。アジア太平洋地域の大規模な工業化とモバイルデバイスユーザーの増加も、同地域が大きな成長を遂げると予想されることを示しています。
  • シスコのVNIレポートによると、2022年までに同地域のインターネットユーザー数は26億人（人口の62％）となり、2017年の17億人（人口の41％）から増加する可能性があります。また、同地域のネットワーク化されたデバイス／接続数は、2017年の86億から2022年までに131億になると推定されます。しかし、ファイア・アイの報告書によると、アジア太平洋地域は、世界と比較した場合、高度なサイバー攻撃の標的になる可能性が35％高いです。
  • 情報通信研究機構（NIICT）によると、IoTデバイスへのサイバー攻撃は大幅に増加しています。NICTの予測によると、2015年には150億台だったサイバー攻撃の数は、2020年には300億台に達する可能性があるといいます。このような事例により、政府や関連組織は被害を軽減するためにIoTセキュリティ・ソリューションの導入を推進しています。
  • IoTへの動向が高まる中、中国の技術革新は、中国の消費者によるスマートホーム市場の需要増につながっています。同国の中心的なスマートホームシステムは、照明制御システム、セキュリティシステム、エンターテイメントシステム（オーディオおよびビデオ）、家電製品などで構成されています。

IoTセキュリティ業界の概要

IoTセキュリティ市場の競争は中程度であり、世界市場で事業を展開する少数の重要な市場プレーヤーで構成されています。市場シェアの面では、現在、一部のプレーヤーが市場を独占しています。しかし、industrialservicesのセキュリティaccessacrossの進歩に伴い、新たなプレーヤーは、それによって新興国全体で彼らのビジネスの足跡を拡大し、市場でのプレゼンスを高めています。同市場の主要企業には、Symantec Corporation、IBM Corporation、Check Point Software Technologies Ltd.、Intel Corporation、Hewlett Packard Enterprise Company、Cisco Systems Inc.、Fortinet Inc.、Trustwave Holdings、Thales Group（Gemalto NV）などがあります。

  • 2019年9月-Trustwaveは、同社のマネージドセキュリティサービス、製品、その他のサイバーセキュリティオファリングの基盤となるクラウドベースのサイバーセキュリティプラットフォームを発表しました。Trustwave Fusionプラットフォームは、デジタルトランスフォーメーションを受け入れ、絶えず進化するセキュリティ環境に立ち向かう中で、運用に携わる企業に対応することを目的に構築されています。
  • 2019年6月-シマンテック株式会社は、シマンテックのクラウドワークロードプロテクション（CWP）ソリューションとAmazon Guard Dutyの新サービスを発表し、AWSワークロードとストレージの自動修復と脅威インテリジェンスの強化を提供します。この新サービスは、企業が複雑なセキュリティ情勢をナビゲートし、AWSの顧客がクラウドセキュリティの主要なコンポーネントを自動化および合理化できるようにします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • データ漏えいの増加
    • スマートシティの出現
  • 市場抑制要因
    • ユビキタス法制の欠如と相まって、デバイス間の複雑化が進む
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • セキュリティタイプ別
    • ネットワーク・セキュリティ
    • エンドポイントセキュリティ
  • ソリューション別
    • ソフトウェア
    • サービス別
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • ヘルスケア
    • 政府機関
    • 製造業
    • エネルギー・電力
    • 小売
    • BFSI
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Broadcom Inc.（Symantec Corporation）
    • IBM Corporation
    • Check Point Software Technologies Ltd.
    • Intel Corporation
    • Hewlett Packard Enterprise Co.
    • Cisco Systems Inc.
    • Fortinet Inc.
    • Trustwave Holdings
    • Thales Group（Gemalto NV）
    • AT&T Inc.
    • Palo Alto Networks Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54812

The IoT Security Market size is estimated at USD 6.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 28.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 33.53% during the forecast period (2024-2029).

IoT Security - Market

The emerging applications and business models, coupled with the falling device costs, have been driving the adoption rate of IoT, which is, consequently, influencing the number of connected devices, such asconnected cars, machines, meters, wearable, and consumer electronics.

Key Highlights

  • Increasing dependency on the connected devices is creating the need to keep the connected device secure. According to Ericsson, it is estimated that nearly 400 million IoT devices, with cellular connections in 2016, are projected to reach 1.5 billion by 2022. This robust growth is expected to be driven by the increased industry focus on deploying a connected ecosystem and the standardization of 3GPP cellular IoT technologies.
  • In 2019, for instance, Symantec Corp. announced a new service that enables its Cloud Workload Protection (CWP) solution and AMZN GuardDuty from Amazon, to provide automated remediation and enhanced threat intelligence for Amazon Web Services (AWS) workloads and storage. This new service is anticipated to help enterprises to navigate the complex security landscape, allowing AWS customers to automate and streamline critical components of cloud security.
  • Increasing number data breaches, emergence of smart cities, are some of the factors driving the market.
  • .However, factors, such as the dearth of skilled workforce and less awareness about the importance of the IoT security solutions hinder the market growth.

IoT Security Market Trends

Network Security Is Expected to Witness the Fastest Growth Rate

  • IoT networks are the prominent targets and the primary concern for enterprises across the world. The network security segment covers various subsegments, such as firewalls, servers, VPN, IDS, IPS, WIDPS, gateway, and network hardware. The growing trend of adopting BYOD and IoTs in enterprises is increasing the security concerns of attacks on enterprise networks. For instance, according to IT Candor, the size of the global network hardware market during fiscal 2018 was valued at USD 181 billion. Enterprise network hardware alone was valued at USD 52 billion.
  • According to the IBM X-Force threat intelligence report, in 2018 it was recorded an increase of 5,400% in the number of IoT vulnerabilities over the number reported just five years earlier. Mirai attack, back in 2016, is a prominent example of using IoT to attack servers. The malware used botnet, which enlisted over 150,000 devices to send 1TB of data per second at the vendor's servers.
  • To date, the majority of the IoT based attacks have occurred in DDoS form. According to Symantec's report, three kinds of DDoS associated malware, such as LightAidra, Kaiten, and Mirai, collectively accounted for nearly 80% of the 2018 year's IoT attacks.
  • Many vendors in the market are emphasizing on providing solutions specific to tackle issues related to network security. For instance, Palo Alto Networks is delivering IoT security as an integrated service through the firewall; the capability was due to the recent acquisition of Zingbox by Palo Alto Networks.Such initiatives by various vendors are expected to mitigate the network threats over the forecast period and drive the market demand for the network security segment.

Asia-Pacific Occupies The Largest Market Share

  • Asia-Pacific is the most prominent region for the adoption of IoT, owing to smart city projects being built in the region. The massive industrialization and the rising number of mobile device users in Asia-Pacific also indicate that the region is expected to witness significant growth.
  • According to the Cisco VNI report, by 2022, the region may have 2.6 billion internet users (62% of the population), up from 1.7 billion (41% of the population) in 2017. The region is also estimated to have 13.1 billion networked devices/connections by 2022, up from 8.6 billion in 2017. Asia-Pacific, however, is 35% more likely to be targeted by advanced cyber attacks when compared to the world, according to a report by FireEye.
  • According to the National Institute of Information and Communication Technology (NIICT), there has been a significant increase in the number of cyberattacks to IoT Devices. NICT predicts that the number of cyberattacks may reach 30 billion devices by 2020, when compared to 15 billion devices in 2015. Such instances are propelling the government and the related organizations to deploy IoT security solutions to mitigate the damages.
  • With a rising trend toward IoT, China's technological innovation has led to increasing demand in the smart home market from Chinese consumers. The country's central smart home systems consist of lighting control systems, security systems, entertainment systems (audio and video), home appliances, and others.

IoT Security Industry Overview

The IoT Securitymarket is moderately competitive and consists of a few significant market players operating across the globalmarket. In terms of market share, some of theplayers currently dominate the market. However, with the advancement in the security accessacross the industrialservices, new players are increasing their market presence thereby expanding their business footprint across the emerging economies. Some of the key players in the market areSymantec Corporation, IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd.,Intel Corporation,Hewlett Packard Enterprise Company,Cisco Systems Inc.,Fortinet Inc.,Trustwave Holdings,Thales Group (Gemalto NV), among others.

  • Sept 2019-Trustwave announced a cloud-based cybersecurity platform that serves as the foundation for the company's managed security services, products and other cybersecurity offerings. The Trustwave Fusion platform is purpose-built to meet the enterprise, where it is involved in operations as it embraces digital transformation and contend with a continuously evolving security landscape.
  • June 2019 -Symantec Corp.announced a new service for Symantec's Cloud Workload Protection (CWP) solution and Amazon Guard Duty to provide automated remediation and enhanced threat intelligence for AWS workloads and storage. This new service will help enterprises to navigate the complex security landscape, allowing AWS customers to automate and streamline key components of cloud security.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Increasing Number of Data Breaches
    • 4.3.2 Emergence of Smart Cities
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Growing Complexity among Devices, Coupled with the Lack of Ubiquitous Legislation
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type of Security
    • 5.1.1 Network Security
    • 5.1.2 End-point Security
  • 5.2 By Solution
    • 5.2.1 Software
    • 5.2.2 Services
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Healthcare
    • 5.3.3 Government
    • 5.3.4 Manufacturing
    • 5.3.5 Energy & power
    • 5.3.6 Retail
    • 5.3.7 BFSI
    • 5.3.8 Others End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Mexico
      • 5.4.4.2 Brazil
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East & Africa
      • 5.4.5.1 United Arab Emirates
      • 5.4.5.2 Saudi Arabia
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
    • 6.1.2 IBM Corporation
    • 6.1.3 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.1.4 Intel Corporation
    • 6.1.5 Hewlett Packard Enterprise Co.
    • 6.1.6 Cisco Systems Inc.
    • 6.1.7 Fortinet Inc.
    • 6.1.8 Trustwave Holdings
    • 6.1.9 Thales Group (Gemalto NV)
    • 6.1.10 AT&T Inc.
    • 6.1.11 Palo Alto Networks Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS