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市場調査レポート
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1640581

欧州のIoTセキュリティ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe IoT Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のIoTセキュリティ-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のIoTセキュリティ市場は予測期間中にCAGR 11.85%を記録する見込み

Europe IoT Security-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 昨年、欧州連合サイバーセキュリティ機関（ENISA）は、モノのインターネット（IoT）のサプライチェーン全体（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）を対象とした「IoTの安全確保のためのガイドライン-IoTのための安全なサプライチェーン」を発表しました。EU Agency for Cybersecurityは、IoTサプライチェーンに対する2つの主要な脅威として、信頼されていないサードパーティコンポーネントとベンダー、サードパーティコンポーネントの脆弱性管理を特定する調査を実施し、他のイニシアチブ、標準、ガイドラインからの追加リソースを提供しています。
  • さらに、5Gの出現は、すでに産業革命4.0に向けて推進している産業におけるコネクテッドデバイスの利用を促進すると予想されます。産業革命4.0は、IoTやマシン・ツー・マシン接続の台頭を通じてセクター全体のセルラー接続を助長し、市場の牽引役にもなっています。
  • その他にも、いくつかの革新的な都市プロジェクトやイニシアチブが進行中です。予測期間までに、世界には約30のスマートシティが誕生し、その50％は北米と欧州に立地すると予想されています（参照元：OECD）。OECDによると、こうした動きは世界の投資によって支えられており、2010～2030年の間に、都市におけるすべてのインフラプロジェクトに対して約1兆8,000億米ドルが投じられることになります。
  • IoTセキュリティソリューションは、開発期間の長期化と複雑性の増大によりセキュリティに費用がかかるため、コストがかかります。スマートカーは主に、スマート製造、コネクテッドホーム、ビル自動化ソリューションにIoTを利用しています。そのため、データ管理が非効率になり、相互運用性のメカニズムが低下する可能性があります。マルウェアやフィッシングの脅威リスクの増大は、サイバーセキュリティ市場の成長を促進します。
  • さらに、COVID-19パンデミックの影響により、スマートホームやスマートビルをサイバーセキュリティリスクから保護することの重要性が高まっています。人々は、スマートカメラ、ウェアラブル、IoT技術を含む通信を使用して、自宅でかなりの時間を過ごします。COVID-19パンデミックの間、接続されたデバイスの利用が増加するにつれて、これらのデバイスは脅威要因からの攻撃を受けやすくなり、それによってこの地域におけるIoTセキュリティの需要が増加しています。

欧州のIoTセキュリティ市場動向

データ漏えいの増加が需要を押し上げる展望

  • 企業における技術導入の増加に伴い、データ漏洩が大幅に増加しています。分散型サービス妨害（DDoS）攻撃やランサムウェア攻撃の脅威は、使いやすいツールへのアクセスが容易になったことと、恐喝による利益の可能性に対する犯罪者の理解が広まったことで増加しています。企業システムや個人を直接標的とするこれらの攻撃は、莫大な金銭的・個人的損失をもたらす可能性があります。
  • ホームオートメーションとビジネスオートメーションの両方で新しいデバイスが絶えず展開されているため、IoTボットネットによって生成される攻撃のペースは増加し続ける可能性が高いです。CSO Onlineの予測によると、医療産業は他のほとんどの産業よりも攻撃を受けており、IoT市場のさまざまなエンドユーザー産業に対して、セキュリティソリューションを進化させるよう注意を促しています。
  • 電気、水、その他の必要不可欠なリソースのような重要インフラや、すべての産業は、IoTを採用し、自動化の段階にあります。自動化は運用の信頼性と効率を高めるが、同時にシステムをサイバーセキュリティの攻撃を受けやすくします。こうした重要システムへの攻撃は、今や政府や組織にとって最大の懸念事項となっています。
  • さらに、この懸念に対処するため、新たな規制が施行され、策定されています。例えば、英国では、最も一般的なサイバーセキュリティ侵害に関する公式統計が、DCMSによってサイバーセキュリティ侵害調査で毎年発表されています。
  • DCMSによると、過去12ヶ月間、サイバーセキュリティの専門家に対する需要は大幅に増加しました。昨年は毎月平均で4,400件の中核的なサイバーセキュリティの求人があり、2020年から58％増加しました。これは、年間1万4,000人のサイバーセキュリティの専門家が不足していることを表しています。

英国がかなりのシェアを占めると予想される

  • 英国は、欧州における技術導入の最前線にあり、サイバー攻撃の脅威を大幅に高めています。世界の保険会社Hiscoxのデータによると、英国の中小企業は毎日推定6万5,000件のサイバー攻撃を試みています。同保険会社によると、英国の中小企業のほぼ3社に1社（30％）が昨年サイバー侵害に遭っており、これは1日あたり4,500件以上、19秒に1件の割合で攻撃が成功していることに相当します。
  • 英国政府のデジタル文化メディアスポーツ省（DCMS）は、COVID-19パンデミックの発生以来、英国の消費者のほぼ49％が少なくとも1台のスマートデバイスを購入しているという報告書を発表しました。昨年11月、デジタル文化メディアスポーツ省は、製品セキュリティ通信インフラ（PSTI）法案を提出しました。この法案は、製造業者、小売業者、外国製デバイスの輸入業者を含むIoT産業全体に適用され、必要なセキュリティ基準を満たしていない場合は、安全でないIoT製品が市場に出回らないようにしなければならないです。
  • 昨年、欧州通信標準化機構（ETSI）は、消費者向けモノのインターネットデバイスのための新しいサイバーセキュリティ規格（TS 303 645）を発表しました。この規格は、インターネットに接続された消費者向け製品のセキュリティ基準を確立し、将来のIoT認証スキームの基礎となるもので、インターネットに接続された消費者向け機器とその関連サービスのセキュリティに関する13の規定を規定しています。製品の範囲には、コネクテッド幼児用玩具、ベビーモニター、コネクテッド安全関連製品などが含まれます。
  • また、スマートシティ構想の重要な動向であるスマートホームには、いくつかの利点があります。しかし、メーター、サーモスタット、エンターテインメント・ユニットなど、スマートホーム環境におけるさまざまなIoTデバイスはリソースに制約があるため、標準化されたセキュリティソリューションを実装することができないです。そのため、現在のところ、スマートホームはセキュリティの脅威に対して脆弱です。このようなスマートホーム技術の開発と採用も、同地域の市場成長を後押しすると予想されます。
  • さらに、企業は新技術を開発するための投資を獲得し、スマートホームセキュリティソリューションの製造に協力しています。Arloは昨年5月、英国でArlo Go 2セキュリティカメラを2年間のArlo secureサブスクリプション込みで309.99英ポンドで発売しました。このカメラはWi-Fiまたは3Gまたは4G SIMカードに接続できます。このカメラは100％ワイヤレスで設置でき、1080pカラーHDビデオのライブストリーミング機能、Wi-Fiが切断された場合のWi-Fiからセルラーへの自動接続切り替え機能などを備えています。

欧州のIoTセキュリティ産業概要

欧州のIoTセキュリティ市場の競合情勢は、新規市場参入企業の出現と既存参入企業による技術革新・開発活動により、予測期間中に細分化に向かっていくと予想されます。また、市場参入企業は、市場でのプレゼンスを拡大するために戦略的に協力しています。

  • 2022年10月-Telefonica TechがBE-ternaを買収し、スケールの大きな欧州技術サービスを構築。BE-ternaは、クラウドベースの産業別ソリューションを提供する欧州のMicrosoftクラウドソリューションプロバイダーです。この買収により、Telefonica Techは、欧州でのプレゼンスを確保し、関連する技術サービス参入企業となります。
  • 2022年9月-Telefonica Techは、ITとセキュリティサービス市場における地位を強化するため、増分を買収しました。増分は、デジタルトランスフォーメーションとデータ分析の会社です。この買収により、Telefonica Techと増分は、英国市場でより広範なフットプリントを獲得し、16のゴールドコンピテンシーと5つのアドバンスドスペシャライゼーションを含む、より包括的なMicrosoft技術を選択できるようになりました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • データ漏えいの増加
    • スマートシティの出現
  • 市場抑制要因
    • デバイス間の複雑化とユビキタス法制の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • セキュリティ
    • ネットワークセキュリティ
    • エンドポイントセキュリティ
    • アプリケーションセキュリティ
    • クラウドセキュリティ
    • その他のセキュリティ
  • ソリューション
    • ソフトウェア
    • サービス
  • エンドユーザー産業
    • 自動車
    • 医療
    • 政府機関
    • 製造業
    • エネルギー電力
    • 小売業
  • 国名
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Symantec Corporation
    • IBM Corporation
    • Sophos Group PLC
    • Intel Corporation
    • Hewlett Packard Enterprise Company
    • FORTINET INC
    • Infineon Technologies AG
    • Palo Alto Networks Inc
    • Gemalto NV（Thales Group）
    • SecureIoT

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 55204

The Europe IoT Security Market is expected to register a CAGR of 11.85% during the forecast period.

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Key Highlights

  • In the previous year, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) released its Guidelines for Securing the IoT - Secure Supply Chain for IoT, which covers the entire Internet of Things (IoT) supply chain - hardware, software, and services. EU Agency for Cybersecurity conducted a survey that identifies untrusted third-party components and vendors and the vulnerability management of third-party components as the two main threats to the IoT supply chain and offers additional resources from other initiatives, standards, and guidelines.
  • Further, the emergence of 5G is expected to expedite the use of connected devices in the industries already pushing toward the industrial revolution 4.0. Industrial revolution 4.0, aiding cellular connectivity throughout the sector through the rise of IoT and machine-to-machine connections, has also been instrumental in driving market traction.
  • Several other innovative city projects and initiatives are ongoing. By the forecasted period, it is expected that there will be around 30 global smart cities, and 50% of these will be located in North America and Europe (source: OECD). According to the OECD, these steps are supported by global investments, which would be about USD 18,00,000 million between 2010 and 2030 for all infrastructure projects in urban cities.
  • IoT security solutions are costly, as security adds expense due to longer development times and increased complexity. Smart cars primarily use IoT for smart manufacturing, connected homes, and building automation solutions. This can lead to inefficient data management and a reduced interoperability mechanism. The increase in the risk of malware and phishing threats drives the growth of the cyber security market.
  • Moreover, the Covid-19 pandemic impacts resulted in securing smart homes and smart buildings from cybersecurity risks has become more relevant. People spend considerable time at home using smart cameras, wearables, and telecommunications, including IoT technology. With the increasing usage of connected devices during the Covid-19 pandemic, these devices have become more susceptible to attacks from threat actors, thereby increasing the demand for IoT security in the region.

Europe IoT Security Market Trends

Increasing Number of Data Breaches is Expected to Boost the Demand

  • Data breaches have increased substantially with the increase in technology adoption across enterprises. The threat of distributed denial of service (DDoS) and ransomware attacks has increased because of the ready access to easy-to-use tools and a broader criminal understanding of its potential for profit through extortion. These attacks, which directly target business systems and individuals, may potentially lead to enormous financial and personal losses.
  • With new devices being rolled out constantly for both home and business automation, the pace of attacks generated by IoT botnets is likely to continue to increase. CSO Online prediction puts that the healthcare industry is being attacked more than most other sectors, thus, alerting the various end-user verticals of the IoT market to advance their security solutions.
  • Infrastructures that are critical such as electricity, water, and other essential resources, as well as all the industry verticals, are adopting IoT and are in the phase of automation. Automation makes operations more reliable and efficient but also makes systems prone to attacks on cybersecurity. The attacks on these critical systems are now a primary concern for governments and organizations.
  • Further, to address the concern, new regulations came into effect and have been formulated. For instance, in the United Kingdom, the official statistics regarding the most common cybersecurity breaches are published annually by DCMS in the cybersecurity Breaches Survey.
  • According to DCMS, over the past 12 months, the demand for cybersecurity professionals has increased significantly. On average, there were 4,400 core cyber security postings each month of the last year, which resulted in an increase of 58% from 2020. This depicts an estimated annual shortfall of a14,000 cyber security professionals.

United Kingdom Expected to Hold a Considerable Share

  • The United Kingdom has been at the forefront of technology adoption in the European region, substantially increasing the threat of cyber attacks. According to data from the global insurer Hiscox, small businesses in the United Kingdom target an estimated 65,000 attempted cyber attacks every day. According to the insurer, almost one in three (30%) UK small businesses suffered a cyber breach last year - equivalent to over 4,500 successful attacks per day or every 19 seconds.
  • The department for Digital, Culture, Media, and Sport (DCMS) of the United Kingdom government has published reports showing that almost 49% of consumers in the United Kingdom have bought at least one smart device since the outbreak of the Covid-19 pandemic. In November last year, the Department for Digital, Culture, Media, and Sport introduced the Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) Bill. The Bill applies to the whole IoT industry, including manufacturers, retailers, and importers of foreign-manufactured devices, who must ensure that no unsafe IoT products go to market if they do not meet the required security standards.
  • In the previous year, the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) released a new cybersecurity standard for consumer Internet of Things devices (TS 303 645). The measure establishes a security baseline for internet-connected consumer products, provides a basis for future IoT certification schemes, and specifies 13 provisions for the security of internet-connected consumer devices and their associated services. The scope of the products includes connected children's toys, baby monitors, and connected safety-relevant products.
  • Also, the Smart home, a significant trend in the smart city concept, offers several benefits. However, the resource-constrained nature of various IoT devices in a smart home environment, such as meters, thermostats, and entertainment units, does not permit the implementation of standardized security solutions. Therefore, currently, smart homes are vulnerable to security threats. Such developments and adopting of smart home technology are also expected to boost the market growth in the region.
  • Moreover, companies are gaining investments to develop new technologies and collaborate in producing smart home security solutions. In May last year, Arlo launched Arlo Go 2 security camera in the United Kingdom for GBP 309.99, including a 2-year Arlo secure subscription. This camera can be connected to Wi-Fi or through a 3G or 4G SIM card. It provides a 100% wireless installation and offers 1080p color HD video live streaming capabilities, automatic connectivity switching from Wi-Fi to cellular in case of Wi-Fi drop, and many more.

Europe IoT Security Industry Overview

The competitive landscape of the European IoT Security Market is expected to move towards fragmentation over the forecast period due to the emergence of new market players and innovation and development activities by the existing players. The market players are also strategically collaborating to expand their market presence.

  • October 2022 - Telefonica Tech acquired BE-terna, building a scaled European Tech Services. BE-terna is a European Microsoft Cloud solutions provider with cloud-based industry-specific solutions. The acquisition results in Telefonica Tech as a relevant Tech services player by securing a European presence.
  • September 2022 - Telefonica Tech acquired Incremental to strengthen its position in the market for IT and security services. Incremental is a digital transformation and data analytics company. With this acquisition, Telefonica Tech & Incremental has a broader footprint in the United Kingdom market and a more comprehensive range of Microsoft technologies to choose from, including 16 Gold Competencies and 5 Advanced Specializations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Number of Data Breaches
    • 5.1.2 Emergence of Smart Cities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Growing Complexity among Devices, Coupled with the Lack of Ubiquitous Legislation

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Security
    • 6.1.1 Network Security
    • 6.1.2 End-point Security
    • 6.1.3 Application Security
    • 6.1.4 Cloud Security
    • 6.1.5 Other Securities
  • 6.2 Solution
    • 6.2.1 Software
    • 6.2.2 Services
  • 6.3 End-user Industry
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Healthcare
    • 6.3.3 Government
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Energy and Power
    • 6.3.6 Retail
  • 6.4 Country
    • 6.4.1 United Kingdom
    • 6.4.2 Germany
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Italy
    • 6.4.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Symantec Corporation
    • 7.1.2 IBM Corporation
    • 7.1.3 Sophos Group PLC
    • 7.1.4 Intel Corporation
    • 7.1.5 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 7.1.6 FORTINET INC
    • 7.1.7 Infineon Technologies AG
    • 7.1.8 Palo Alto Networks Inc
    • 7.1.9 Gemalto NV (Thales Group)
    • 7.1.10 SecureIoT

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET