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市場調査レポート
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アジア太平洋地域のIoTセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

APAC IoT Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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アジア太平洋地域のIoTセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域のIoTセキュリティ市場は予測期間中に38.67%のCAGRで推移すると予測されます。

APAC IoT Security-Market-IMG1

主なハイライト

  • アジア太平洋地域は、インドや中国などの新興国における生産コストの低さにより、製造拠点として浮上しており、アジア太平洋地域のIoTセキュリティ市場において重要な市場を維持しています。成長の質、環境問題への対応、過剰生産能力の削減のための投資が計画されています。同地域の自動車産業は世界最大級の規模を誇り、今後5年間でさらなる成長が見込まれています。
  • インドは世界で最も急成長している経済国であり、十分なエネルギーを生み出すことは、拡大を支える開発意欲を達成する鍵です。同国は新しく工業化された情勢とみなされており、製造業の拠点として好まれています。インドは医療用医薬品や製品の製造において、多くの国よりもはるかに優れています。
  • サイバー攻撃者は、この地域でのCOVID-19パンデミックによって引き起こされた状況を利用し、病院、医療・製薬メーカー、その他の企業などのセクターを標的にしました。IBM X-Force Threat Intelligence Indexの最新レポートによると、アジアでは昨年、金融・保険組織に対する攻撃が多発し、この業界に対する攻撃全体の34％を占めました。
  • アジア太平洋地域のは、デジタルトランスフォーメーションとインターネットの普及において最も急成長している地域のひとつであり、金融テクノロジーとeコマースにおいて急激な成長を遂げ、インターネットとブロードバンドサービスへの需要が高まっています。この変化は多くの利益をもたらし、将来的にも大きな可能性を秘めているが、同時に多くのサイバーセキュリティの脅威への扉を開くことにもなり、これが市場の成長を促しています。
  • この地域における企業間の接続性の高まりは、ハードウェアやソフトウェア環境の脆弱性を露呈させ、サイバー犯罪者に攻撃対象領域を拡大しています。これには、従業員の小型の個人用IoTデバイスも含まれ、より強固に保護されたシステムへのバックドアとなる可能性があります。さらに、いくつかの国では、データ保護法や侵害通知法を制定しようとしています。しかし、アジア太平洋地域のサイバーセキュリティ規制は、全体としてまだ開発の初期段階にあり、主に重要インフラと規制産業に焦点を当てる傾向があります。

アジア太平洋地域のIoTセキュリティ市場の動向

スマートシティとスマートホームの開発が市場開発を牽引

スマートシティ、スマートビルディング、インダストリー4.0構想に対する政府の関心の高まりが、公共交通機関、電子政府、スマート交通管理システム、スマート送電網など、アジア太平洋地域におけるデジタルIoTソリューションの需要を促進しています。エッジコンピューティングネットワークとIoTシステムの統合やナローバンド（NB）IoTの展開に加え、4G/LTEや5Gへの投資の増加、IoTセンサーのコスト削減、政府の支援が、同地域の市場成長を後押ししています。

  • 5Gは、同地域におけるスマートホームIoT機器の採用を加速させると予想されます。チャイナ・モバイル・インターナショナル（CMI）のような企業は、様々な自前の海底ケーブルや投資された地上ケーブルを含む70以上の国際ケーブルを網羅し、総ネットワーク容量が毎秒98テラビットを超える世界デジタルインフラで5Gへの移行を支援しています。また、主要大陸に180以上の海外拠点、中国国内に340のデータセンター、中国国外の主要拠点に4つのデータセンターを保有しています。
  • スマートシティへの政府投資は、この地域の総支出のほぼ3分の1を占め、次いで物流、交通、製造の順となっています。この地域のさまざまな政府が「スマートシティ」の導入を推進しています。シンガポール政府の法定機関であるGovernment Technology Agencyによると、シンガポール政府は昨年、ICT支出の13％を公共部門への人工知能（AI）の導入と展開の加速に、70％をデジタルサービスの変革、統合、合理化に費やす予定だった。昨年度のICT支出計画は28億米ドルだった。
  • しかし、メーター、サーモスタット、エンターテインメント・ユニットなど、スマートホーム環境におけるさまざまなIoTデバイスはリソースに制約があるため、標準化されたセキュリティ・ソリューションを導入することができないです。そのため、スマートホームは現在、セキュリティ脅威に対して脆弱です。

また、個人情報を保存・共有するハイテク・スマート・デバイスの台頭は、この地域の人々のプライバシーに深刻な脅威をもたらしています。既存の個人情報保護法はこの問題への対処が十分でないため、地域全体としてスマートホーム市場の成長が鈍化する可能性があります。

中国市場に大きな成長機会

  • 中国のIoTセキュリティ市場の重要な成長要因は、先進技術の採用率の高さ、サイバー攻撃の増加、同国における接続デバイス数の増加です。同国は、IoT展開において支配的な地域の1つです。その他の要因としては、同地域におけるデジタル化とIoTセキュリティ支出の増加が挙げられます。
  • 中国工業情報化部は、モノのインターネットのセキュリティ標準システムを構築するためのガイドラインを発表しました。この指針は、IoTの標準の開発・実施とともに、公共ネットワークセキュリティリスクの軽減と防止を促進する枠組みの概要を示すことを目的としています。MIITは、ソフトウェアセキュリティ、アクセス認証、データ・セキュリティなどを含む標準要件のリストを用意しています。
  • チャイナ・モバイル・インターナショナル（CMI）のような企業も、消費者のスマートホームエクスペリエンスを向上させることに最初の重点を置きながら、スマートソリューションの盛んな市場を業界パートナーが活用できるようエコシステムを構築しています。CMIは、主要市場でIoTが急速に成長するための基盤となる国際的なデータサービスとソリューションを開発・提供しています。CMIは、昨年10月現在、アジア太平洋を中心に20の国と地域で100社以上の企業にIoTソリューションを提供しています。これにより、IoT接続とeSIMプラットフォームの統合を促進し、世界中のIoTネットワーク機能を強化することができます。
  • 中国政府は昨年9月、コネクテッドカーに関するサイバーデータセキュリティの監視強化について企業に通知しました。工業情報化省によると、企業はデータセキュリティ管理システムを確立し、ネットワーク攻撃によるリスクを定期的に評価するよう求められました。

アジア太平洋地域のIoTセキュリティ業界の概要

アジア太平洋地域のIoTセキュリティ市場は、Symantec Corporation、IBM Corporation、FireEye Inc.、Intel Corporation、Infineon Technologiesといった少数の大手企業のほか、さまざまな定評ある国際ブランド、国内ブランド、新規参入企業によって断片化され、競争状況を形成しています。一部の大手企業は、戦略的M&A、技術革新、研究開発投資の拡大を通じて市場拡大を目指す動きを強めています。

2022年11月、トゥルーバイザーは、セキュリティAI主導のハイブリッドクラウド脅威検知・対応ソリューションプロバイダーであるベクトラAIとの提携を発表しました。ベクトラのプラットフォームとサービスには、パブリッククラウド、SaaSアプリケーション、IDシステム、オンプレミスおよびクラウドベースのネットワークインフラが含まれます。今回の提携により、同社はシンガポール、インドネシア、タイのTruvisorの再販業者を通じて製品やサービスを販売できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • データ漏えいの増加
    • スマートシティの出現
  • 市場抑制要因
    • デバイス間の複雑化とユビキタス法制の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • セキュリティの種類別
    • ネットワーク・セキュリティ
    • エンドポイント・セキュリティ
    • アプリケーション・セキュリティ
    • クラウド・セキュリティ
    • その他のセキュリティ
  • ソリューション別
    • アイデンティティ・アクセス管理（IAM）
    • 侵入防御システム（IPS）
    • データ損失保護（DLP）
    • 統合脅威管理（UTM）
    • セキュリティ＆脆弱性管理（SVM）
    • ネットワーク・セキュリティ・フォレンジック（NSF）
    • その他のソリューション
  • アプリケーション別
    • ホームオートメーション
    • ウェアラブル
    • 製造プロセス管理
    • 患者情報管理
    • サプライチェーン・オペレーション
    • 顧客情報セキュリティ
    • その他のアプリケーション
  • エンドユーザー業界別
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 公益事業
    • BFSI
    • 小売
    • 政府機関
    • その他の業種
  • 地域別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他の国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Symantec Corporation（NortonLifeLock Inc）
    • IBM Corporation
    • FireEye Inc.
    • Intel Corporation
    • Infineon Technologies
    • Trend Micro Inc.
    • Sophos Group PLC
    • ARM Holdings PLC
    • Wurldtech Security Technologies Inc.
    • Gemalto NV

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 55221

The APAC IoT Security Market is expected to register a CAGR of 38.67% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The Asia-Pacific region has surfaced as a manufacturing hub, owing to the low production costs in emerging countries such as India and China, which remain a significant market in Asia Pacific's IoT security market. Investments are being planned for the quality of growth, addressing environmental concerns, and reducing overcapacity. The region's automotive industry has emerged as one of the world's largest and is expected to grow further over the next five years.
  • India is the fastest-growing economy in the world, and generating enough energy is the key to achieving developmental ambitions that support expansion. The country is regarded as a newly industrialized landscape, becoming a preferred manufacturing hub. India is far superior to many nations in manufacturing medical drugs and products.
  • Cyber attackers took advantage of the conditions created by the COVID-19 pandemic in the region and targeted sectors like hospitals, medical and pharmaceutical manufacturers, and other companies. According to the latest IBM X-Force Threat Intelligence Index report, Asia saw a high volume of attacks on finance and insurance organizations last year, accounting for 34% of all attacks on this industry.
  • APAC is one of the fastest-growing regions in digital transformation and internet penetration and has experienced exponential growth in financial technology and e-commerce, resulting in a rising demand for Internet and broadband services. This change has brought many benefits and has a lot of potential for the future, but it has also opened the door to a large number of cybersecurity threats, which is driving the growth of the market.
  • The rise in connectivity between companies in the region has exposed vulnerabilities in hardware and software environments, giving cybercriminals greater attack surfaces to exploit. This includes employees' smaller, personal IoT devices, which can provide a potential backdoor into more well-protected systems. Further, several countries have attempted to impose data protection and breach notification laws. However, as a whole, cybersecurity regulation in Asia-Pacific is still in the early phases of development and tends to focus mainly on critical infrastructure and regulated industries.

APAC IoT Security Market Trends

Emergence of Smart City and Smart Home Developments to Drive the Market Growth

Increasing government focus on smart cities, smart buildings, and Industry 4.0 initiatives is driving the demand for digital IoT solutions in the Asia-Pacific region, such as in public transportation, eGovernment, smart traffic management systems, and smart power grids. The integration of edge-computing networks with IoT systems and narrow-band (NB) IoT deployments, along with rising investments in 4G/LTE and 5G, reduced IoT sensor costs, and governmental support, are fueling the growth of the market in the region.

  • 5G is expected to accelerate the adoption of smart home IoT devices in the region. Companies such as China Mobile International (CMI) are supporting the transition to 5G with a global digital infrastructure encompassing more than 70 international cables, including various self-built submarine cables and invested terrestrial cables, with a total network capacity of over 98 terabits per second. It also has more than 180 overseas points of presence on key continents, 340 data centers in China, and four data centers that it owns in key centers outside of China.
  • Government investment in smart cities accounts for almost one-third of the region's combined spending, followed by logistics, transportation, and manufacturing. Various governments in the region are promoting the adoption of "smart cities." According to the Government Technology Agency, a statutory board of the Singapore government, in the last year, the Singapore government planned to spend 13% of their ICT spending on accelerating the adoption and deployment of Artificial Intelligence (AI) for the public sector and 70% on transforming, integrating, and streamlining digital services. The planned ICT spending for the last year was USD 2.8 billion.
  • However, the resource-constrained nature of various IoT devices in a smart home environment, such as meters, thermostats, and entertainment units, does not permit the implementation of standardized security solutions. Therefore, smart homes are currently vulnerable to security threats.

Also, the rise of high-tech smart devices that store and share personal information poses a serious threat to people's privacy in the region. Existing privacy laws don't do enough to deal with this problem, which could slow the growth of the smart home market in the region as a whole.

China Witnesses Significant Growth Opportunities in the Market

  • The significant factors for the growth of the IoT security market in China are the high adoption of advanced technologies, increasing cyberattacks, and a growing number of connected devices in the country. The country is one of the dominant regions for IoT deployment. Other factors include the growth of digitalization and IoT security spending in the region.
  • The Chinese Ministry of Industry and Information Technology published guidelines for creating a security standard system for the Internet of Things. The guidance seeks to outline a framework that will promote public network security risk mitigation and prevention, along with developing and implementing standards for the IoT. MIIT has a list of standard requirements that includes things like software security, access authentication, and data security.
  • Companies such as China Mobile International (CMI) are also building an ecosystem to help industry partners capitalize on the flourishing market for smart solutions, with an initial focus on elevating the smart home experience for consumers. CMI develops and delivers international data services and solutions that lay the foundation for the rapid growth of IoT across key markets. CMI has provided IoT solutions to over 100 enterprises in 20 countries and regions, primarily in Asia Pacific, as of October last year. This can promote IoT connectivity and eSIM platform integration, enhancing IoT network capabilities around the world.
  • The Chinese government informed companies last September about increased cyber-data security oversight on connected vehicles. According to the Ministry of Industry and Information Technology, the companies were asked to establish data security management systems and regularly assess risks from network attacks.

APAC IoT Security Industry Overview

The Asia-Pacific Internet of Things (IoT) Security Market is fragmented with a few major players, such as Symantec Corporation, IBM Corporation, FireEye Inc., Intel Corporation, and Infineon Technologies, as well as various established international brands, domestic brands, and new entrants that form a competitive landscape. Some major players are increasingly seeking market expansion through strategic mergers and acquisitions, innovation, and increased investments in research and development.

In November 2022, Truvisor announced a partnership with Vectra AI, a security AI-driven hybrid cloud threat detection and response solution provider. The Vectra platform and services include public cloud, SaaS applications, identity systems, and on-premises and cloud-based network infrastructure. Through the partnership, the company would be able to sell its products and services through the resellers of Truvisor in Singapore, Indonesia, and Thailand.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Number of Data Breaches
    • 5.1.2 Emergence of Smart Cities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Growing Complexity among Devices, coupled with the Lack of Ubiquitous Legislation

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Type of Security
    • 6.1.1 Network Security
    • 6.1.2 Endpoint Security
    • 6.1.3 Application Security
    • 6.1.4 Cloud Security
    • 6.1.5 Other types of security
  • 6.2 Solutions
    • 6.2.1 Identity Access Management (IAM)
    • 6.2.2 Intrusion Prevention System (IPS)
    • 6.2.3 Data Loss Protection (DLP)
    • 6.2.4 Unified Threat Management (UTM)
    • 6.2.5 Security & Vulnerability Management (SVM)
    • 6.2.6 Network Security Forensics (NSF)
    • 6.2.7 Other solutions
  • 6.3 Applications
    • 6.3.1 Home Automation
    • 6.3.2 Wearables
    • 6.3.3 Manufacturing Process Management
    • 6.3.4 Patient Information Management
    • 6.3.5 Supply Chain Operation
    • 6.3.6 Customer Information Security
    • 6.3.7 Other applications
  • 6.4 End-User Verticals
    • 6.4.1 Healthcare
    • 6.4.2 Manufacturing
    • 6.4.3 Utilities
    • 6.4.4 BFSI
    • 6.4.5 Retail
    • 6.4.6 Government
    • 6.4.7 Other end-user verticals
  • 6.5 Geography
    • 6.5.1 China
    • 6.5.2 India
    • 6.5.3 Japan
    • 6.5.4 Other countries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Symantec Corporation (NortonLifeLock Inc)
    • 7.1.2 IBM Corporation
    • 7.1.3 FireEye Inc.
    • 7.1.4 Intel Corporation
    • 7.1.5 Infineon Technologies
    • 7.1.6 Trend Micro Inc.
    • 7.1.7 Sophos Group PLC
    • 7.1.8 ARM Holdings PLC
    • 7.1.9 Wurldtech Security Technologies Inc.
    • 7.1.10 Gemalto NV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET