ラテンアメリカのIoTセキュリティ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

ラテンアメリカのIoTセキュリティ市場は予測期間中にCAGR 25.5%を記録する見込み

主なハイライト

• ラテンアメリカは最も成功した開発地域の1つであるが、IoTの成長には技術の拡大がより良い可能性があります。新たなビジネスモデルとアプリケーションは、デバイスコストの削減と相まって、IoTの採用を促進するのに役立っています。その結果、コネクテッドカー、機械、メーター、ウェアラブル、家電などのコネクテッドデバイスの数が増加しています。
• ブラジルは、国土面積、人口ともに世界最大級の国です。また、名目GDPでも購買力平価でも世界最大級の経済大国です。トレーディング・エコノミクスによれば、ブラジルは世界第10位、ラテンアメリカ最大の経済大国です。ブラジル地域統計研究所によると、昨年第2四半期のブラジルのGDPは前期比0.1％減少しました。
• ラテンアメリカ、特にメキシコ、ブラジル、アルゼンチンにおけるIoTソリューションは、サプライチェーンプロセスのサービスから、ヘルスケア、官公庁、ホスピタリティ産業への可視性の追加へと成長しています。Wi-Fi、RFID、Bluetooth、センサーの急速な普及がIoT革命をもたらし、回答者の99％が今後10年間で最も変革をもたらすテクノロジーだと考えています。
• 在宅勤務の従業員を管理するため、この地域の組織は労働力の遠隔ベースの監視に広く依存しており、IoTソリューションの需要が高まっています。これは、透明性をもたらし、安全性を向上させ、リアルタイムの追跡を提供し、政府のコンプライアンスを満たすことを保証するのに役立ちます。しかし、遠隔地の労働力と企業のサイバーセキュリティは、ロックダウン中に顧客に対応する上で重要な役割を果たしています。そのため、IoTセキュリティベンダーにとっては大きな市場機会となっています。

ラテンアメリカのIoTセキュリティ市場動向

ソリューションセグメントが市場シェアを拡大

• 予測期間中、IoTセキュリティソリューションの市場シェアが拡大する見込みです。データの機密性を確保し、接続されたデバイスの制御を許可するために、セキュリティはあらゆるIoTネットワークに不可欠です。同地域の複数の産業でIoTの普及が進み、IoTの導入数が増加するにつれて、サイバー攻撃の激しさも増しており、同地域のIoTセキュリティの成長を促進しています。
• IoTセキュリティソリューションは、IDアクセス管理、データ暗号化、トークン化、侵入検知システム／侵入防止システム、デバイス認証と管理、セキュアなソフトウェアとファームウェアの更新、セキュアな通信、PKIライフサイクル管理、DDoS保護、セキュリティ分析、その他のソリューション（仮想ファイアウォール、インシデント対応システム）など、さまざまなソリューションを使用してセキュリティを確保します。
• IoTデバイスの普及が進んでいるが、大企業にとってはさまざまな深刻なサイバーセキュリティ上の課題があります。しかし、インターネットに接続されたウェアラブル、スマートサーモスタット、ルーター、プリンター、その他のデバイスは、ノートパソコンやデスクトップパソコンと同様にハッキングされる可能性があるにもかかわらず、IoTセキュリティソリューションにはほとんど注意が払われていないです。
• 特に大企業は、自社で機器を製造していないため、IoTセキュリティソリューションが不足しています。これらの企業は、サードパーティの製造業者から接続されたデバイスを購入し、それらが安全であると思い込んでいます。ラテンアメリカのIoT機器メーカーは、規制や監視がほとんどない環境で事業を展開しています。このため、同地域ではIoTセキュリティソリューションの需要が高まっています。
• また、同地域のインターネットユーザー数の増加により、ユーザーのデータは特定のセキュリティ脅威にさらされています。Hootsuiteによると、今年1月のブラジルのインターネットユーザー数は約1億6,530万人だった。また、同年の南米のインターネット普及率は75％だった。

ブラジルに大きな市場成長機会

• ブラジルは、IoT技術とIoTセキュリティの実装を企業や業界全体で推進することで、イノベーションの奨励に向けて大きな一歩を踏み出しました。危険なデバイス、ボットネット、脆弱性に関わる事例は日常茶飯事となっており、ブラジルではIoTデバイスがボットネットの一部として使用されたり、ブラジルのハッカーがマルウェアでIoTデバイスを狙うスキャン活動が行われています。
• IBMによると、昨年のラテンアメリカの主な攻撃タイプはランサムウェアで、攻撃の29％を占め、次いでBEC（21％）、クレデンシャル・ハーベスティング（21％）だった。昨年ラテンアメリカで最も標的とされた業種は製造業であったが、その割合は22％と僅差でした。小売・卸売（20％）、金融・保険（15％）、そして最も意外だったのは鉱業（11％）が僅差で続いたことです。
• SonicWallのレポートによると、ブラジルはマルウェア攻撃の面でも際立っており、2021年には61%以上増加し、前年の約1億3,000万件に対し、昨年は2億1,000万件に上った。
• 昨年7月、ブラジル政府はモノのインターネット（IoT）アプローチ、ロボット工学、5Gに焦点を当てた新しい技術開発センターを立ち上げました。科学技術・イノベーション省（MCTI）によると、このセンターは、知識経済における大学・産業・政府・公共・環境の相互作用を示す五重らせんの枠組みを採用した初の政府研究施設だといいます。政府によるこうした研究開発活動は、同地域におけるIoTセキュリティの成長を促進すると期待されています。
• ブラジルの国家IoT計画は、2018年3月に創設された同国のデジタル変革戦略の柱の1つとして発表され、IoTの国家イノベーション・エコシステムと開発を強化する仕組みを提供しています。ブラジルのIoT分野におけるその他の最近の動向としては、昨年5月にモノのインターネット（IoT）とコネクティビティの分野で活躍する企業へのアーリーステージ投資に特化した4,500万米ドルのベンチャーキャピタルファンドを立ち上げたことが挙げられます。

ラテンアメリカのIoTセキュリティ産業の概要

ラテンアメリカのIoTセキュリティ市場は断片化されており、様々な国際的な老舗ブランド、国内ブランド、新規参入企業を含む少数の主要企業が競合情勢を形成しています。以下のような大手企業もあります。 Symantec Corporation, IBM Corporation, FireEye Inc., Intel Corporation, and Infineon Technologies, are increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, and increasing investments in research and development.

• 2022年11月- ソリューションとマネージド・サービスのインテグレーターであるSencinetは、エンタープライズ・セキュリティ製品とサービスの統合された高度なポートフォリオを提供する部門であるIBM Securityを通じて、IBMとの提携を発表しました。このパートナーシップはラテンアメリカをカバーし、IBMのツールに基づくソリューションを開発するだけでなく、これらの技術を顧客ベースに再販します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • データ漏えいの増加
  • スマートシティの出現
• 市場抑制要因
  • デバイス間の複雑化とユビキタス法制の欠如

第6章 市場セグメンテーション

• セキュリティタイプ別
  • ネットワーク・セキュリティ
  • エンドポイント・セキュリティ
  • アプリケーション・セキュリティ
  • クラウド・セキュリティ
  • その他
• ソリューション別
  • アイデンティティ・アクセス管理（IAM）
  • 侵入防御システム（IPS）
  • データ損失保護（DLP）
  • 統合脅威管理（UTM）
  • セキュリティ＆脆弱性管理（SVM）
  • ネットワーク・セキュリティ・フォレンジック（NSF）
  • その他
• 用途別
  • ホームオートメーション
  • ウェアラブル
  • 製造プロセス管理
  • 患者情報管理
  • サプライチェーン・オペレーション
  • 顧客情報セキュリティ
  • その他
• エンドユーザー別
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 公益事業
  • BFSI
  • 小売
  • 政府機関
  • その他
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
  • その他

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Symantec Corporation（NortonLifeLock Inc）
  • IBM Corporation
  • FireEye Inc.
  • Intel Corporation
  • Infineon Technologies
  • Trend Micro Inc.
  • Sophos Group PLC
  • ARM Holdings PLC
  • Wurldtech Security Technologies Inc.
  • Gemalto NV

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Latin America IoT Security Market is expected to register a CAGR of 25.5% during the forecast period.

Key Highlights

• Latin America has been one of the most successful developing regions, but the expansion of technology could be better for the growth of IoT. The emerging business models and applications, coupled with the reducing device costs, have been instrumental in driving the adoption of IoT. Consequently, the number of connected devices, such as connected cars, machines, meters, wearables, and consumer electronics.
• Brazil is one of the largest countries in the world in terms of size and population. It is also among the world's largest economies by nominal GDP and by purchasing power parity. Trading Economics states Brazil is the tenth-largest economy globally and the biggest in Latin America. According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, in the second quarter of last year, the GDP in Brazil decreased by 0.1% compared to the previous quarter.
• IoT solutions in Latin America, specifically Mexico, Brazil, and Argentina, have grown from servicing the supply chain process to adding visibility to healthcare, government offices, and hospitality industries. The rapidly growing implementation of Wi-Fi, RFID, Bluetooth, and sensors has brought on the IoT revolution, which is believed to be the most transformative technology for the next decade by 99% of respondents.
• To manage employees working from home, organizations in the region rely extensively on remote-based monitoring of the workforce, improving the demand for IoT solutions. This helps bring transparency, improve safety, provide real-time tracking and ensure meeting government compliance. However, the cybersecurity of remote workforce and enterprises plays a crucial role in catering to their clients during lockdowns. Therefore, it offers a significant market opportunity for IoT security vendors.

Latin America IoT Security Market Trends

Solution Segment to Record a Larger Market Share

• IoT security solutions are expected to record a larger market share during the forecast period. Security is integral to any IoT network to ensure data confidentiality and authorized control over connected devices. With the increasing reach of IoT in multiple industries in the region and the growing number of IoT deployments, the intensity of cyberattacks is also growing, driving the growth of IoT security in the region.
• IoT security solutions ensure security using various solutions, including identity access management, data encryption, and tokenization, intrusion detection system/intrusion prevention system, device authentication and management, secure software and firmware update, secure communications, PKI lifecycle management, DDoS protection, security analytics, and other solutions (virtual firewall and incidence response system).
• Internet of Things (IoT) devices are increasing in popularity, but they show various serious cyber security challenges for large enterprises. However, even though wearables, smart thermostats, routers, printers, and other devices connected to the internet can be hacked, just like laptop and desktop computers, scant attention has been paid to IoT security solutions.
• Large enterprises especially lack IoT security solutions because they do not manufacture their equipment. These enterprises purchase connected devices from third-party manufacturers and assume they are secure. IoT device manufacturers in Latin America operate in an environment with few regulations or oversight. This is increasing the demand for IoT security solutions in the region.
• The rising number of internet users in the region also exposes the users' data to certain security threats. According to Hootsuite, Brazil had approximately 165.3 million internet users in January this year. Additionally, South America had a 75% internet penetration rate in the same year.

Brazil Witnesses Significant Market Growth Opportunities

• Brazil has taken a huge step towards encouraging innovation by promoting Internet of Things (IoT) technologies and IoT security implementation across companies and industries. Instances involving compromised devices, botnets, and vulnerabilities have become ordinary occurrences, where IoT devices are being used as part of a botnet or a scanning activity in Brazil, where Brazilian Hackers are targeting IoT Devices with malware.
• According to IBM, the major attack type for Latin America last year was ransomware, making up 29% of attacks, followed by BEC (21%) and credential harvesting (21%). Manufacturing was the most-targeted industry in Latin America last year, but at 22% led by only a small margin. Retail and wholesale (20%), finance and insurance (15%), and perhaps most surprisingly, mining (11%) followed closely behind.
• According to the SonicWall report, Brazil also stands out in terms of malware attacks, with a more than 61% increase in 2021 and 210 million attacks last year, compared to about 130 million in the previous year.
• In July last year, the Brazilian government launched a new technology development center focusing on the Internet of Things (IoT) approach, robotics, and 5G. According to the Ministry for Science, Technology, and Innovation (MCTI), the center is the first government research facility to employ the quintuple innovation helix framework, which describes university-industry-government-public-environment interactions within a knowledge economy. Such research and development activities by the government are expected to fuel the growth of IoT security in the region.
• Brazil's National IoT Plan was announced as one of the country's Digital Transformation Strategy pillars, created in March 2018, which provides a mechanism for strengthening the IoT's national innovation ecosystem and development. Some other recent developments in the IoT front in Brazil include launching a USD 45 million venture capital fund in May last year focused on early-stage investments in companies active in the Internet of Things (IoT) and connectivity space.

Latin America IoT Security Industry Overview

Latin America Internet of Things (IoT) Security Market is fragmented with few major players, including various established international brands, domestic brands, and new entrants that form a competitive landscape. Some major players such as Symantec Corporation, IBM Corporation, FireEye Inc., Intel Corporation, and Infineon Technologies, are increasingly seeking market expansion through various strategic mergers and acquisitions, innovation, and increasing investments in research and development.

• November 2022 - Sencinet, a Solutions and managed services integrator announced a partnership with IBM through IBM Security, a unit that offers integrated and advanced portfolios of enterprise security products and services. The partnership would cover Latin America to develop solutions based on IBM tools but also to resell these technologies to its customer base.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Value Chain Analysis
• 4.3 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Number of Data Breaches
  • 5.1.2 Emergence of Smart Cities
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Growing Complexity among Devices, coupled with the Lack of Ubiquitous Legislation

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type of Security
  • 6.1.1 Network Security
  • 6.1.2 Endpoint Security
  • 6.1.3 Application Security
  • 6.1.4 Cloud Security
  • 6.1.5 Others
• 6.2 By Solutions
  • 6.2.1 Identity Access Management (IAM)
  • 6.2.2 Intrusion Prevention System (IPS)
  • 6.2.3 Data Loss Protection (DLP)
  • 6.2.4 Unified Threat Management (UTM)
  • 6.2.5 Security & Vulnerability Management (SVM)
  • 6.2.6 Network Security Forensics (NSF)
  • 6.2.7 Others
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Home Automation
  • 6.3.2 Wearables
  • 6.3.3 Manufacturing Process Management
  • 6.3.4 Patient Information Management
  • 6.3.5 Supply Chain Operation
  • 6.3.6 Customer Information Security
  • 6.3.7 Others
• 6.4 By End-User
  • 6.4.1 Healthcare
  • 6.4.2 Manufacturing
  • 6.4.3 Utilities
  • 6.4.4 BFSI
  • 6.4.5 Retail
  • 6.4.6 Government
  • 6.4.7 Others
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 Brazil
  • 6.5.2 Argentina
  • 6.5.3 Mexico
  • 6.5.4 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Symantec Corporation (NortonLifeLock Inc)
  • 7.1.2 IBM Corporation
  • 7.1.3 FireEye Inc.
  • 7.1.4 Intel Corporation
  • 7.1.5 Infineon Technologies
  • 7.1.6 Trend Micro Inc.
  • 7.1.7 Sophos Group PLC
  • 7.1.8 ARM Holdings PLC
  • 7.1.9 Wurldtech Security Technologies Inc.
  • 7.1.10 Gemalto NV

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET