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市場調査レポート
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1432911

グリーンデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Green Data Center - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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グリーンデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

グリーンデータセンター市場規模は2024年に738億7,000万米ドルと推定され、2029年には1,550億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは15.99%で成長します。

Green Data Center-Market

主なハイライト

  • 世界のグリーンデータセンター市場は、現在の576億3,000万米ドルから、今後5年間で1,200億米ドルに達すると予測されます。長年にわたり、データセンターによるエネルギー消費の割合が増加していることに対する懸念が、世界各国の政府に対してエネルギー消費を規制するよう警告を発しており、これがグリーンデータセンター市場を牽引する主な要因となっています。また、データセンターとコロケーション・サービスの成長も、グリーンデータセンターを推進するその他の要因です。
  • クラウドコンピューティングのエネルギー効率が向上し、再生可能エネルギーへの依存度が高まるにつれて、製造業、運輸業、ビルディングなどの他の業界も、排出量を削減するためにグリーンデータセンターを利用するようになると予想されます。例えば、自動車メーカーは、社内のコンピューティングをすべてゼロエミッション・データセンターに委託することができます。
  • データ・ストレージとストレージ・スペースの需要増は、グリーン・データセンターの必要性を高める重要な要因です。ファーウェイによると、世界のデータセンター需要の推定は、予測期間中に3倍から10倍に増加すると予想されています。グリーンデータセンターは、データストレージとエネルギー消費削減の面で実用的で環境に優しいソリューションを提供するもので、データセンターのストレージニーズや新設の見通しが明るいことから、大きな需要が見込まれています。
  • さらに、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）の台頭により、データセンターの世界の電力消費量は増加の一途をたどっており、これもグリーンデータセンターの促進要因となっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、データセンターは世界の電力消費の1～1.5％を占めています。したがって、エネルギー効率への強い注目が市場を牽引する可能性があります。
  • 長期的な節約とROIにもかかわらず、再生可能エネルギー・データセンターは初期投資コストが高いです。エネルギー効率の高いグリーン・データセンターを構築するための初期投資は、従来のものよりも高いです。既存のインフラを変更するためには、企業はより高い投資を必要とし、これは負担となります。しかし、所有コストが改善され、長期的な節約効果で初期投資を回収できるとしても、企業はグリーンデータセンターへの投資に積極的です。
  • COVID-19は、クラウド・データセンター・サービスの加速、データセンター自動化への依存の高まり、主要課題としてのハードウェア再利用の推進、データセンター・ハードウェアの再マーケティングの拡大などの要因により、グリーン・データセンター需要を促進すると予想されます。COVID-19による環境意識の高まりと、組織のデータトラフィックとビッグデータ分析の増加を考慮すると、この動向はパンデミック後も拡大し続ける。

グリーンデータセンター市場動向

電力セグメントが大きな市場シェアを占める

  • グリーンデータセンターは、エネルギー効率を最大化し、環境への影響を低減するために構築されます。データセンターの電力消費と冷却の問題は、企業が世界的に直面している最も重大な問題の2つであり、これらに多額の投資を行っているため、エネルギー効率の向上が主な需要となっています。事業運営を改善し、市場競争力を維持するためには、これらの運用コストをコントロールすることが不可欠です。
  • グリーンデータセンターへの投資において、電力は重要な役割を果たします。低消費電力と効果的なソリューションの両方が、企業の目標達成を支援します。可変速ファンへの移行は、データセンターにおけるエネルギー消費を削減する1つの手法です。最近の調査によると、中央処理装置（CPU）ファンの回転数を下げることで、消費電力を20%削減できるといいます。その結果、企業は可変速ファンを採用してデータセンター機器を冷却し、エネルギー使用量を削減すべきです。
  • データセンターのエネルギーコストは、設備室や補助装置への投資全体を上回っています。しかし、最近の調査結果によると、米国や欧州の成熟市場では効果的なグリーン効率化対策が取られているため、この動向は鈍化しています。
  • サーバーを商用電力で稼働させるエコノミーモードに切り替えることで、物理サーバーをプールとして使用するサーバー仮想化では、サーバーの利用率が高まり、スペースと機器が統合され、データセンター内で必要な物理サーバーの数が減るため、エネルギー消費量が削減されます。利用するサーバーの数が減るため、電力と冷却の必要性が減り、エネルギー消費は大幅に減少します。
  • 電力使用量の増加、請求額の増加、データセンターからのCO2排出量の増加に伴い、グリーン・データセンターへのニーズはますます高まっており、市場を牽引しています。Uptime Instituteが実施した調査によると、データセンター事業者は過去5年間で、平均電力使用効率（PUE）比を1.98から1.55に引き下げることを目指しており、これはエネルギー効率に特に重点を置いたハイパースケールデータセンターやコロケーションプロバイダーの最新データセンターの開発によるものです。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 多くのサービスプロバイダーやソフトウェアプロバイダーが市場を牽引していることから、北米地域がグリーンデータセンター市場で最大のシェアを占めています。北米では、コロケーション・プロバイダーや超大規模データセンター事業者による投資が多い米国が市場を独占し、カナダがこれに続くと予想されます。北米ではグリーンデータセンターとして開発される施設が増えており、コスト効率が高く効率的な電力ソリューションへの需要が高まっています。エネルギー省によると、データセンターは米国における全電力使用量の約2％を占めています。
  • モバイル・ブロードバンドの拡大、5Gの出現、ビッグデータ分析の成長、クラウド・コンピューティングが、この地域における新しいデータセンター・インフラへの需要を促進する主な要因となっています。ネットワークプロバイダーは、より良いイノベーションを実現するため、5Gの導入を急ピッチで進めています。グリーン・データセンター・プロバイダーは、エネルギー使用量を削減し効率を高めることで、企業の二酸化炭素排出量を削減することを強調しています。
  • 相当数のデータセンターと、ハードウェアからソフトウェアベースのサービスに切り替える多数の企業で構成される北米は、市場に大きな影響を与え、データセンター変革にとって有利な市場になると予想されます。マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックは、既存のデータセンターをグリーン・データセンターに転換することを約束しました。
  • 北米地域は、IT、銀行、金融、保険（BFSI）、小売、ヘルスケア産業からの世界のデータセンター需要にも大きく貢献しています。さらに、この地域のデータセンター・サービス・プロバイダーは、データセンターの数とその拡張を考慮すると有利な市場であるため、運営コストの管理を促しています。
  • 同地域の政府は、環境の持続可能性を維持するために積極的な対策を講じており、データセンターの展開をさらに加速させています。この地域全体でスマートフォンとインターネットの普及率が上昇していることも、同地域のグリーンデータセンター市場の開拓につながっています。

グリーンデータセンター産業の概要

グリーンデータセンター市場は、多くのプレーヤーが国内外で事業を展開しているため、競争が激しいです。市場は適度に集中しています。主要企業が採用している主な戦略は、製品の革新とM&Aです。市場の主要プレイヤーには、Cisco Technology Inc.、IBM Corporation、Dell EMC Inc.、富士通株式会社などがいます。いくつかの動向は次のとおりです。

2022年11月、フォルクスワーゲンAGは、2027年までにデータセンター事業をネットカーボンニュートラルにすることを目指しています。この目標を達成するため、同社はグリーン・マウンテン社との提携により、COニュートラル・データセンターを運営するノルウェーの事業者のコンピューティング能力を拡大しました。グリーンマウンテンとの提携により、フォルクスワーゲンはグリーンマウンテンの全サーバーを水力発電による100％再生可能な電力で稼働させ、この目標を達成します。同時に、隣接するフィヨルドによって自然冷却されます。

2022年11月、SBエナジー・世界はグーグルと提携し、グーグルのテキサス州データセンターの消費量に見合う942MWのグリーン・エネルギーを供給しました。このパートナーシップの下、グーグル社のテキサス州への投資とクリーンエネルギーへのコミットメントは、SBエナジー社が現在建設中の合計容量1.2ギガワットの4つの太陽光発電プロジェクトによって発電される再生可能エネルギーの75％によってサポートされます。これらのプロジェクトは、2024年半ばまでの稼働を目指しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

  • 市場概要
  • バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • データストレージ需要の増加
    • 電力セグメントが大きな市場シェアを占める
  • 市場抑制要因
    • 初期投資の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • システムインテグレーション
    • モニタリングサービス
    • プロフェッショナルサービス
    • その他サービス
  • ソリューション別
    • 電源
    • サーバー
    • 管理ソフトウェア
    • ネットワーク技術
    • 冷却
    • その他のソリューション
  • ユーザー別
    • コロケーションプロバイダー
    • クラウドサービスプロバイダー
    • 企業
  • 業界別
    • ヘルスケア
    • 金融サービス
    • 政府機関
    • 電気通信・IT
    • その他業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fujitsu Ltd
    • Cisco Technology Inc.
    • HP Inc.
    • Dell EMC Inc.
    • Hitachi Ltd
    • Schneider Electric SE
    • IBM Corporation
    • Eaton Corporation
    • Vertiv Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 56375

The Green Data Center Market size is estimated at USD 73.87 billion in 2024, and is expected to reach USD 155.09 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.99% during the forecast period (2024-2029).

Green Data Center - Market

Key Highlights

  • The global green data center market is expected from USD 57.63 billion in the current year and is projected to reach USD 120 billion over the next five years. Over the years, the concern regarding the growing percentage of energy consumption by data centers has alerted governments globally to regulate energy consumption, which is the primary factor for driving the green data center market. Also, the growth of data centers and colocation services are other factors driving green data centers.
  • As cloud computing becomes more energy-efficient and increasingly relies on renewable sources, other industry verticals such as manufacturing, transportation, and buildings are expected to turn to green data centers to reduce emissions. For instance, a car manufacturer can outsource all of its in-house computing to zero-emission data centers.
  • The rise in demand for data storage and storage space is a key factor driving the need for green data centers. According to Huawei, the global estimate of data center demand is expected to increase by 3 to 10 times over the forecast period. Green data center, which provides practical and eco-friendly solutions in terms of data storage and reduction in energy consumption, is expected to witness great demand, owing to the positive outlook of the data center storage needs and new constructions, which have been brought about due to the regulations and the anticipated rise in need to reduce the operational expenditure.
  • Moreover, due to the rise of artificial intelligence (AI), machine learning (ML), big data, and the Internet of Things (IoT), the data centers' global electricity consumption will continue to increase, which is another driving factor for green data centers. According to International Energy Agency (IEA), data centers account for 1 to 1.5 percent of global electricity consumption. Hence, a strong focus on energy efficiency could drive the market.
  • Despite the long-term savings and ROI, renewable energy data centers have a high initial investment cost. The initial investment in building an energy-efficient green data center is higher than the traditional one. To modify the existing infrastructure, companies need higher investments which is a restrain. However, companies are willing to invest in green data centers even though the cost of ownership is better and savings in the long term will pay back initial investments.
  • COVID-19 is expected to drive the demand for green data centers owing to factors such as acceleration of cloud data center services, growing reliance on data center automation, driving up of hardware reuse as a primary challenge, greater remarketing of data center hardware. An increase in environmental awareness due to COVID-19 and this trend continues to grow post-pandemic considering the increase in organizations data traffic and big data analytics.

Green Data Center Market Trends

Power Segment to Hold a Significant Market Share

  • Green data centers are built to maximize energy efficiency and lower environmental impact. The key demand is for greater energy efficiency because these data centers' power consumption and cooling problems are two of the most significant problems that enterprises confront globally and invest heavily in these. It is vital to control these operating costs to improve business operations and maintain market competitiveness.
  • Power plays a significant role in investments in green data centers. Both low-power and effective solutions assist organizations in achieving their goals. Moving to variable-speed fans is one technique to reduce energy consumption in the data center. According to recent research, lowering the central processing unit (CPU) fan speed can reduce power consumption by 20%. As a result, businesses should employ variable-speed fans to cool data center equipment and reduce energy use.
  • Datacenter energy costs have exceeded the overall investments in equipment rooms and auxiliary devices. However, results from recent research have shown that this trend is slowing down due to the effective green efficiency measures taken up in mature markets of the United States and Europe.
  • By switching to economy mode, where servers run on utility power, server virtualization, where physical servers are used as pools, increases server utilization, consolidates space and equipment and reduces energy consumption because it decreases the number of physical servers needed within the data center. Due to the reduced number of servers being utilized, energy consumption decreases significantly due to a reduced need for electricity and cooling.
  • With the increasing electricity usage, billings, and increasing emissions of CO2 from these data centers, the need for green data centers is set to increase, thereby driving the market forward. According to the survey conducted by the Uptime Institute, Data center operators aim to get their average power usage effectiveness (PUE) ratio reduced from 1.98 to 1.55 over the last five years owing to the development of the newest data centers from hyper-scale and colocation providers with a particular focus of energy efficiency.

North America Occupies the Largest Market Share

  • The North American region holds the largest share in the green data center market, owing to the presence of many services and software providers driving the market forward. The United States is expected to dominate the market in North America, followed by Canada, with high investments by colocation providers and hyper-scale data center operators. The demand for cost-effective and efficient power solutions has increased, with more facilities being developed as green data centers in North America. According to the Department of Energy, data centers account for about 2% of all electricity use in the US.
  • The expansion of mobile broadband, the emergence of 5G, growth in big data analytics, and cloud computing are the primary factors driving the demand for new data center infrastructures in this region. Network providers are working to ensure the implementation of 5G at a rapid pace for better innovation. Green data center providers have highlighted the reduction in the carbon footprint of corporations by reducing energy usage and increasing efficiency.
  • North America, comprising a considerable amount of data centers and a large number of enterprises switching from hardware to software-based services, is expected to impact the market significantly and be a lucrative market for data center transformation. Microsoft, Amazon, and Facebook pledged to convert their existing data centers into green ones.
  • The North American region also contributes substantially to the global data center requirements from the IT, banking, financial servcies, and insurance (BFSI), retail, and healthcare industries. In addition, data center service providers in the region are prompted to manage their operating costs, as the region is a lucrative market, considering the number of data centers and their expansions.
  • The government across the region is taking active measures to maintain environmental sustainability, further accelerating data centers' deployment. The rising smartphone and internet penetration across this region lead to the development of the green data center market in the region.

Green Data Center Industry Overview

The green data center market is highly competitive, owing to many players in the market running their business domestically and internationally. The market is moderately concentrated. The key strategies adopted by the major players are product innovation and mergers and acquisitions. Some major players in the market are Cisco Technology Inc., IBM Corporation, Dell EMC Inc., and Fujitsu Ltd, among others. Some of the developments are:-

In November 2022, Volkswagen AG aims to make its data center operations net carbon neutral by 2027. To reach this goal, the company has expanded its computing capacities at the Norwegian operator of CO-neutral data centers by partnering with Green Mountain. The partnership with Green Mountain will allow Volkswagen to hit this target, with all servers at Green Mountain running on 100% renewable electricity generated by hydropower. At the same time, they are naturally cooled by the adjacent fjord.

In November 2022, SB Energy Global partnered with Google to supply 942 MW of Green Energy to match Google's texas Data center consumption. Under the partnership, Google's investment in Texas and commitment to clean energy will be supported by 75% of the renewable energy generated by four solar projects of SB Energy that have a combined capacity of 1.2 gigawatts and are currently under construction. These projects aim to be operational by the middle of 2024.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGTHS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Data Storage
    • 5.1.2 Power Segment to Hold a Significant Market Share
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Higher Initial Investments

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service
    • 6.1.1 System Integration
    • 6.1.2 Monitoring Service
    • 6.1.3 Professional Service
    • 6.1.4 Other Services
  • 6.2 By Solution
    • 6.2.1 Power
    • 6.2.2 Servers
    • 6.2.3 Management Software
    • 6.2.4 Networking Technologies
    • 6.2.5 Cooling
    • 6.2.6 Other Solutions
  • 6.3 By User
    • 6.3.1 Colocation Providers
    • 6.3.2 Cloud Service Providers
    • 6.3.3 Enterprises
  • 6.4 By Industry Vertical
    • 6.4.1 Healthcare
    • 6.4.2 Financial Services
    • 6.4.3 Government
    • 6.4.4 Telecom and IT
    • 6.4.5 Other Industry Verticals
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
    • 6.5.2 Europe
    • 6.5.3 Asia Pacific
    • 6.5.4 Latin America
    • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fujitsu Ltd
    • 7.1.2 Cisco Technology Inc.
    • 7.1.3 HP Inc.
    • 7.1.4 Dell EMC Inc.
    • 7.1.5 Hitachi Ltd
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 IBM Corporation
    • 7.1.8 Eaton Corporation
    • 7.1.9 Vertiv Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS