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市場調査レポート
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1637879

アジア太平洋地域のグリーンデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

APAC Green Data Center - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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アジア太平洋地域のグリーンデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
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概要

アジア太平洋地域のグリーンデータセンター市場は予測期間中にCAGR 20.87%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • シンガポールは、東南アジアのデータセンター総供給量の60%を占めています。これは深刻な環境問題であり、世界中の企業が持続可能性に向けた対策を講じる原因となっています。
  • アジア太平洋地域全域のデータセンターにおけるエネルギー使用量は、急増する需要に合わせて増加しています。アジア太平洋地域地域は、世界のデータセンターで使用される総エネルギーのかなりの量を消費しており、需要が減速する兆しはないです。前例のない需要の高まりと相まって、エネルギー管理方法の欠如がアジア太平洋地域地域のデータセンター電力市場の大きな懸念となっています。
  • この市場は、電力とユーティリティ価格の上昇によって阻害されています。電力消費の急激な上昇により、国営プロバイダーはここ2、3年で少なくとも10%の値上げを余儀なくされています。市場への新規参入者の増加に伴う競合激化によるコスト低下も、データセンター・プロバイダーの利益を削っています。
  • COVID-19の状況によって拍車がかかったモノのインターネットと人工知能の利用は、より高密度のプロセッサーの必要性を高め、発熱量が多くなったため、より多くの冷却電力を必要とするようになった。さらに、COVID-19の流行がもたらしたテレワークやその他のバーチャル活動の増加により、データセンターのエネルギー使用量が増加しました。そのため、持続可能な技術を使用する形での開発が増加傾向にあった。

アジア太平洋地域のグリーンデータセンター市場動向

電力価格の上昇が市場に悪影響

  • エネルギー価格の上昇は、企業の事業コストの増加や利益率の低下につながります。石油・天然ガス・石炭を含むエネルギー商品の価格は、コビドによる景気減速以降、供給がタイトなまま需要が増加しているため、ここ数週間で高騰しました。これは主にアジアの電力不足に寄与しています。
  • 中国は最近、成長を脅かし、世界中に波及効果をもたらしている電力不足に市場原理が対処できることを期待して、石炭火力発電の価格の急上昇を認めています。
  • アジア太平洋地域では、限られた土地面積、熱帯性気候、費用対効果の高い再生可能エネルギー供給の不足、データセンター開発に関する政策の転換などが、同地域におけるデータセンターの成長を妨げ、レンタル料金の上昇を引き起こす重要な課題となっています。例えば、ST Telemediaは今年7月、子会社のST Telemedia Global Data Centres Indiaがインドのノイダでグリーンフィールド立地のデータセンター施設の建設を開始したと発表しました。また、STテレメディアは、持続可能性に重点を置いていると付け加えました。この新しいデータセンターはグリーンビルディングで、電力の半分以上を再生可能エネルギー資源から供給する予定です。
  • しかし、再生可能エネルギーの供給を増やし、クリーンなエネルギー源で世界クラスのデータセンター施設の必要性を拡大するために、水素のような実行可能なクリーンな代替燃料を使用する対策など、グリーンな選択肢もあります。さらに今年2月、シファイ・テクノロジーズは、再生可能エネルギーへの世界の追い風を受け、今後4年間でアジア太平洋地域データセンター市場のデータセンターのIT容量に330億米ドル以上を投資し、20万kWのグリーンエネルギーを供給するため、バイブラント・エナジー・ホールディングスと231メガワット（MW）の太陽光・風力エネルギー容量に関する電力購入契約（PPA）を締結したと発表しました。
  • 政府当局には、規制の確実性を提供し、気候への影響を考慮したデータセンター開発のロードマップを設定する責務があります。水素のような技術革新に対する政府の支援は、データセンターの開発者や運営者が、データセンターの設計や配置にこうした持続可能な機能を組み込むのに役立つと思われます。

効率的な液体冷却技術の台頭が市場成長を後押し

  • データセンターは、作業量の増加に伴い、より堅牢なクライアントサービスを提供するためにラック密度を高めています。小規模なモジュール型施設から大規模なハイパースケールデータセンターまで、効率とパフォーマンスは密接に関係しています。ラックスペースの増加に伴い、空冷はもはや通用しなくなります。
  • サマー氏によると、中規模データセンターのサーバーラックは、ラックまたはノードあたり3～6キロワットを使用します。同様に、Uptime Instituteが回答者422人を対象に行った最近の調査によると、多くのデータセンターで20kW以上の密度を持つラックが現実のものとなりつつあります。
  • このようなラックスペースと容量の増加は、誘電性液体により空気よりもはるかに効率的に熱を吸収する液浸ベースの冷却技術の必要性を生み出します。出荷台数に関しては、グーグル、マイクロソフト、フェイスブックといった大手テクノロジー企業の間で、42Uから48Uまでのラックの採用が進んでいます。クラウド・コンピューティングの成長に伴い、42U、45U、48Uラックのニーズは高まると思われます。

台湾を拠点とする複数の企業が、液浸冷却の分野で重要な開発活動に取り組んでいます。例えば、2020年6月には、台湾の冷却ソリューション開発企業Kaori Heat Treatmentが、中国のデータセンター向けに液浸冷却システムの出荷を開始する予定です。

アジア太平洋地域のグリーンデータセンター産業の概要

アジア太平洋地域のグリーンデータセンター市場は、多くのプレーヤーがグリーン技術の革新のために研究開発に投資していることから、中程度の集中が予想されます。同市場の主要企業には、富士通株式会社、シスコシステムズ社、ヒューレット・パッカード社、デル社、株式会社日立製作所などがあります。

アジア太平洋地域 Green Dataは、オーストラリアの東海岸にデータセンター・キャンパスを開発する企業で、土地の取得、再生可能エネルギーによる電力供給、その他のインフラやユーティリティに関連する基本的なコスト優位性を獲得するよう設計されています。アジア太平洋地域 Green Dataは、持続的かつ長期的に競争力のあるコスト優位性を実現するためのプロジェクトを構築・構成し、低コストで「24時間体制」の再生可能電力供給を提供し、データセンター事業者や顧客が加速する二酸化炭素削減やネットゼロ目標を達成できるよう支援する計画です。

2022年5月、セントリンデータとファーウェイ・デジタル・パワーは北京で戦略的協力協定に調印し、データセンター・インフラ、データセンター事業、スマート太陽光発電、グリーンエネルギー貯蔵、包括的なスマートエネルギー管理、および"その他の分野"で協力することに合意しました。セントリンデータは、コンサルティング設計、エンジニアリング建設、運用・保守管理などの分野でファーウェイ・デジタル・エナジーと協力します。

2022年9月、エクイニクスとNUS Center for Energy Research and Technologyは、データセンター向けの水素技術を推進するために提携します。この提携により、シンガポールの熱帯気候における環境に優しいデータセンター向けに、水素、バイオガス、再生可能な液体燃料など、さまざまなクリーン燃料を容易に切り替えられるようにするほか、データセンターが二酸化炭素排出量を削減しながら、データ、コロケーション、相互接続サービスに対する需要の高まりに対応できるようにします。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • グリーンデータセンター市場の機会
  • 産業バリューチェーン分析とCOVID-19の影響分析

第5章 技術の概要

  • 技術スナップショット
  • 冷却技術
    • 液体冷却
    • 蒸発冷却
    • 自由冷却
  • 消費電力低減技術
    • 低消費電力サーバー
    • 太陽エネルギーと風力エネルギー
  • データセンター・インフラ管理
  • 統合と仮想化技術
  • 現在進行中の開発

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • システムインテグレーション
    • 監視サービス
    • プロフェッショナルサービス
    • その他のサービス
  • ソリューション別
    • パワー
    • サーバー
    • 管理ソフトウェア
    • ネットワーク技術
    • 冷却
    • その他のソリューション
  • ユーザー別
    • コロケーション・プロバイダー
    • クラウドサービスプロバイダー
    • 企業
  • エンドユーザー産業別
    • ヘルスケア
    • 金融サービス
    • 政府機関
    • 通信・IT
    • その他産業
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fujitsu Ltd.
    • Cisco Technology, Inc.
    • HP Inc.
    • Dell Inc.
    • Hitachi Ltd.
    • Schneider Electric SE
    • EMC Corporation
    • IBM Corporation
    • Eaton Corporation
    • Emerson Network Powers
    • GoGrid, LLC

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48132

The APAC Green Data Center Market is expected to register a CAGR of 20.87% during the forecast period.

APAC Green Data Center - Market - IMG1

Key Highlights

  • Singapore also accounts for 60% of Southeast Asia's total data center supply. Over the life of a data center, the cost of power increases unpredictably, increasing operating expenses.This is an issue of serious environmental concern and a cause for firms worldwide to take steps toward sustainability.
  • Energy use in data centers throughout APAC is rising to match skyrocketing demand. The APAC region consumes a significant amount of the total energy used by data centers worldwide, and there is no sign of slowing demand. The lack of energy management methods coupled with the unprecedented rise in demand is the major concern for the data center power market in the APAC region.
  • This market is being hampered by rising power and utility prices.The rapid rise in power consumption has driven state providers to increase their prices by at least 10% over the last couple of years. The decreasing cost due to increased competition with the increasing number of new entrants into the market is also cutting into the profits of data center providers.
  • The use of the Internet of Things and artificial intelligence spurred by the COVID-19 situation increased the need for higher-density processors, which produced more heat and thus required more cooling power. Moreover, data center energy usage increased due to increased teleworking and other virtual activities brought on by the COVID-19 pandemic. Developments in the form of using sustainable technologies were, thus, on the rise.

APAC Green Data Center Market Trends

Rise in Electricity Prices Affecting the Market Negatively

  • Rising energy prices lead to increased business costs and narrow profit margins for companies. Prices of energy commodities - including oil, natural gas, and coal - soared in recent weeks as supply remains tight and demand has increased since a Covid-induced slowdown. This has contributed mainly to power shortages in Asia.
  • China has recently allowed the price of coal-fired power to rise sharply in the hope that market forces can address a power crunch that has threatened growth and caused ripple effects worldwide.
  • In the Asia Pacific, limited land size, tropical climate, lack of cost-effective renewable energy supply, and shifting policies for data center development are vital challenges impeding the growth of data centers in the region and causing an increase in rental rates. For instance, in July this year, ST Telemedia announced its subsidiary, ST Telemedia Global Data Centres India, has started construction on its greenfield sited data center facility in Noida, India. It added that consistent with their focus on sustainability. The new data center will be a green building and source more than half of its power from renewable energy resources.
  • But there are green options, including measures to increase renewable energy supply and use viable cleaner fuel alternatives such as hydrogen for expanding the need for world-class data center facilities in clean energy sources. Furthermore, in February this year, Sify Technologies announced that it has entered into power purchase agreements (PPAs) with Vibrant Energy Holdings for 231 megawatts (MW) of solar and wind energy capacity to invest in over $33 billion for 200 MW of green energy for IT capacity of data centers in Asia Pacific data center market, in the next four years to power data centers with an intense global push towards renewable energy.
  • It is incumbent on the government authorities to provide regulatory certainty and set a roadmap for data center development that considers its climate impact. Government support for technological innovations such as hydrogen will help data center developers and operators integrate these sustainable features into the design and siting of their data centers.

Rise in Efficient Liquid Cooling Techniques Aid the Market Growth

  • Data centers are increasing rack density to provide more robust client services as workloads grow. From smaller, modular facilities to large, hyperscale data centers, efficiency and performance go hand in hand. With the increased rack space, air cooling will no longer be viable.
  • According to Summer, a medium data center server rack uses 3-6 kilowatts per rack or node. However, HPCs with 60 kilowatts per rack or node are now available.Similarly, according to a recent Uptime Institute survey of 422 respondents, racks with densities of 20 kW and higher are becoming a reality for many data centers.
  • Such an increase in rack space and capacity creates a need for immersion-based cooling technology that absorbs heat far more efficiently than air due to the dielectric liquid. Regarding shipments, the adoption of racks ranging from 42U to 48U is high amongst some major technology companies such as Google, Microsoft, and Facebook. With cloud computing growth, the need for 42U, 45U, and 48U racks will increase.

Several companies based out of Taiwan are engaging in significant developmental activities in the immersion cooling landscape. For instance, in June 2020, Taiwan-based cooling solution developer Kaori Heat Treatment will kick off a shipment of a liquid immersion cooling system to a Chinese data center.

APAC Green Data Center Industry Overview

.The Asia-Pacific Green Datacenter market is expected to be of moderate concentration, as many players are investing in research and development to innovate green technologies. Some major players in the market are Fujitsu Limited, Cisco Systems, Inc., Hewlett-Packard Company, Dell, and Hitachi Ltd.

APAC Green Data is a developer of data center campuses on Australia's East Coast designed to capture fundamental cost advantages related to land acquisition, renewable power supply, and other infrastructure and utilities. APAC Green Data plans to create and configure its projects to deliver sustained and long-term competitive cost advantages, providing low-cost "around the clock' renewable power supply, and assisting data center operators and customers in meeting their accelerating carbon reduction and Net Zero targets.

In May 2022, Centrin Data and Huawei Digital Power signed a strategic cooperation agreement in Beijing, agreeing to cooperate on data center infrastructure, data center business, smart photovoltaics, green energy storage, comprehensive smart energy management, and "other fields." Centrin Data will cooperate with Huawei Digital Energy in areas such as consulting design, engineering construction, operation and maintenance management, etc.

In September 2022, Equinix and the NUS Center for Energy Research and Technology will partner to advance hydrogen technologies for data centers. This collaboration will explore and develop hydrogen fuel technologies for green data centers in the tropical climate of Singapore by enabling operators to easily switch between various clean fuel options, including hydrogen, biogas, and different renewable liquid fuels, and by also allowing data centers to reduce carbon emissions while meeting the rising demand for data, colocation, and interconnection services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Market Drivers
  • 4.4 Market Restraints
  • 4.5 Opportunities in the Green Data Center Market
  • 4.6 Industry Value Chain Analysis and COVID-19 Impact

5 TECHNOLOGY OVERVIEW

  • 5.1 Technology Snapshot
  • 5.2 Cooling Technologies
    • 5.2.1 Liquid Cooling
    • 5.2.2 Evaporative Cooling
    • 5.2.3 Free Cooling
  • 5.3 Power Usage lowering technologies
    • 5.3.1 Low-power Servers
    • 5.3.2 Solar and Wind Energy
  • 5.4 Data Center Infrastructure Management
  • 5.5 Consolidation and Virtualization Technologies
  • 5.6 Ongoing Developments

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Services
    • 6.1.1 System Integration
    • 6.1.2 Monitoring Services
    • 6.1.3 Professional Services
    • 6.1.4 Other Services
  • 6.2 By Solutions
    • 6.2.1 Power
    • 6.2.2 Servers
    • 6.2.3 Management Software
    • 6.2.4 Networking Technologies
    • 6.2.5 Cooling
    • 6.2.6 Other Solutions
  • 6.3 By Users
    • 6.3.1 Colocation Providers
    • 6.3.2 Cloud Service Providers
    • 6.3.3 Enterprises
  • 6.4 By End-user Industries
    • 6.4.1 Healthcare
    • 6.4.2 Financial Services
    • 6.4.3 Government
    • 6.4.4 Telecom and IT
    • 6.4.5 Other Industries
  • 6.5 By Country
    • 6.5.1 China
    • 6.5.2 India
    • 6.5.3 Japan
    • 6.5.4 South Korea
    • 6.5.5 Rest of Asia Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fujitsu Ltd.
    • 7.1.2 Cisco Technology, Inc.
    • 7.1.3 HP Inc.
    • 7.1.4 Dell Inc.
    • 7.1.5 Hitachi Ltd.
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 EMC Corporation
    • 7.1.8 IBM Corporation
    • 7.1.9 Eaton Corporation
    • 7.1.10 Emerson Network Powers
    • 7.1.11 GoGrid, LLC

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS