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市場調査レポート
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369325

AUVとROVの市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)

AUV & ROV Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence Pvt Ltd | ページ情報: 英文 175 Pages | 納期: 2~3営業日

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AUVとROVの市場 - 成長、動向、COVID-19の影響、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence Pvt Ltd
ページ情報: 英文 175 Pages
納期: 2~3営業日
● ご注意事項
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

AUV&ROVの市場は、2020年~2025年の予測期間において、約5.17%のCAGRで成長すると予測されています。オフショア石油・ガス生産活動の上昇、オフショア風力発電産業の成長、石油・ガスのデコミッショニング活動の増加などの要因が、AUV&ROV市場を牽引する主要な成長要因になると予測されます。しかし、2014年半ばの原油価格の暴落により、世界のオフショア投資は急減しています。これは、順番に、近年のオフショア石油・ガス活動の数を減少させ、調査した市場の成長を制限しています。

主なハイライト

  • 石油・ガス部門は、オフショア油田のライフサイクルのすべての段階においてこれらの車両の需要があるため、2019年にAUV・ROV市場で最大のシェアを占めると予想されます。
  • 深海や超深海の発見が増加しているため、研究対象の市場に新しい道を開くと期待されています。
  • 北米は市場を独占すると予想され、需要の大部分は米国やメキシコなどの国々からもたらされます。

主な市場動向

石油・ガス分野からの需要拡大

  • 石油・ガス部門は、予測期間中、調査対象市場における優位性を維持すると予想されます。ROVは、オフショア油田のライフサイクルのあらゆる局面で広く使用されています。また、海底ハードウェアの設置、建設、パイプラインの検査、調査、設備の検査、保守、修理など、海洋掘削支援や船舶を使ったサービスにも使用されています。
  • しかし、石油・ガス産業におけるAUV市場は初期段階でありながら、需要が拡大しているのが現状です。したがって、AUVについては、予測期間中、石油・ガス産業が最大の成長要因となることが予想されます。
  • 2018年現在、深海または超深海の生産の大部分は、4つの国で行われています。ブラジル、米国、アンゴラ、ノルウェーです。ブラジルは、深海および超深海プロジェクトの開発において、世界をリードしています。これらの地域の深海および超深海資源からの、このような原油生産の積極的な成長傾向は、今後数年間、ROVの需要を促進すると予想されます。
  • 2018年、ブラジルと米国を合わせると、世界の超深海の生産量の90%以上を占めています。深海開発において最も経験豊富な国際石油企業の存在と最大の深海埋蔵量を誇る米国とブラジルは、上流の深海投資にとって最も魅力的な国となっています。
  • さらに、生産または開発中の深海油田からの生産量は、2025年には日量760万バレル、2040年には日量900万バレルに達すると予想され、予測期間中に調査した市場の成長を後押ししています。
  • 一方、北海では95万トン以上のトップサイドが撤去される予定であり、そのうち60万5千トン以上がUKCSからの撤去となる見込みです。英国は今後8年間で、廃炉に約153億ユーロを費やすと予想されています。2027年までに、北海とシェトランド島西部の全域で約2,400の坑井が廃止される見込みです。このうち約914の坑井は、ノルウェー、デンマーク、オランダの各セクターにまたがって配置されています。
  • したがって、海上石油・ガス資産の廃止を含むいくつかの海上石油・ガスプロジェクトが今後数年間で開始される予定であり、海上石油・ガス分野への投資の増加とともに、AUVおよびROVの需要は予測期間中に大幅に成長すると予想されます。

北米が市場を独占

  • 北米のオフショア石油・ガスプロジェクトは、効率性の向上とサプライチェーンの緊密化により、オフショア掘削コストの減少につながり、競争が激化しています。例えば、2014年以前は、メキシコ湾の深海油井の掘削に約2億米ドルの費用がかかっていました。2017年現在、同地域の深海油井の掘削コストは1,000万~5,000万米ドルとなっています。
  • 原油価格の上昇と掘削コストの低下により、米国の海洋リグ数および海洋石油生産量は大幅に増加しており、海洋掘削だけでなく生産活動も成長していることがうかがえます。このことは、ひいてはAUV&ROV市場の主要な促進要因になると予想されます。
  • 政策的支援という点では、2017年はいくつかの前向きな展開が見られました。税のオーバーホール計画は、他のオフショア盆地と比較して、メキシコ湾のオフショアプロジェクトの財政競争力を劇的に向上させました。さらに、トランプ政権は、フロリダとカリフォルニアの海岸沖の海洋掘削の禁止を解除することを発表しました。同政権は、天然ガス・石油の生産リースのために40カ所以上を検討しています。
  • さらに、米国では「アメリカ・ファースト」と呼ばれる国産エネルギー生産の促進を目的とした政策により、風力発電分野が政府から大きな支援を受けています。特に洋上風力発電は、広大な沿岸域に風力発電所を建設することができるため、今後大きな発展が見込まれる分野とされています。そのため、同国における洋上風力活動の活発化により、建設、運用、保守などのニーズが高まり、今後数年間、米国におけるAUV&ROVの利用が増加すると予想されます。
  • カナダの海洋石油産業は、石油資源の豊富なアルバータ州の価格下落に伴い、ニューファンドランド・ラブラドル州の積極的な推進により、今後数年間は投資意欲の高まりが予想されます。
  • したがって、オフショア石油・ガス投資の増加や洋上風力セクターの改善に対する政府の取り組みなどの要因が、今後数年間におけるAUV・ROV市場の需要を促進すると予想されます。

競合情勢

世界のAUV &ROV市場は、2018年に上位10社が市場シェアの70%以上を占めており、統合されています。主要企業には、Oceaneering International Inc.、Subsea7 SA、DOF Subsea AS、およびFugro NV、およびHelix Energy Solutions Group Inc.が含まれます。

追加のメリット

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 市場規模および需要予測(単位:百万米ドル、2025年まで
  • ROV船隊の歴史と需要予測(単位:台、2025年まで
  • ROVの歴史的価格分析(単位:収益/日
  • AUVフリートの歴史と需要予測(単位:台、2025年まで
  • 浮体式リグの現状と稼働率
  • オフショア部門設備投資額(CAPEX)地域別予測(単位:10億米ドル、2025年まで
  • オフショア部門設備投資額(CAPEX)予測(水深別、2025年まで)(単位:10億米ドル
  • 最近の動向と展望
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 推進要因
    • 抑制要因要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 車両タイプ
    • ROV
    • AUV
  • 車両クラス
    • 作業車両
      • 軽作業車
      • 中型作業機
      • 重作業機
    • 観測車
  • エンドユーザー向けアプリケーション
    • 石油・ガス
    • 防衛
    • 調査
    • その他のエンドユーザー用途
  • 活動内容
    • 掘削と開発
    • 建設
    • 点検・修理・保守
    • 廃炉
    • その他の活動
  • 地域別
    • 北米
    • アジア太平洋
    • 欧州
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • リーディングプレーヤーが採用した戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • DeepOcean AS
    • DOF Subsea AS
    • Helix Energy Solutions Group Inc.
    • TechnipFMC PLC
    • Bourbon Corporation SA
    • Fugro NV
    • Oceaneering International Inc.
    • Saab Seaeye Limited
    • Forum Energy Technologies Inc.
    • Subsea 7 SA
    • Saipem SpA
    • Teledyne Marine

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52273

The market for AUV & ROV is expected to grow at a CAGR of approximately 5.17% during the forecast period of 2020 - 2025. Factors, such as rising offshore oil and gas production activities, growing offshore wind power industry, and increasing oil and gas decommissioning activities, are expected to be major drivers driving the AUV & ROV market. However, global offshore investments have been in a steep decline due to the oil price collapse during mid-2014. This, in turn, has resulted in a lower number of offshore oil and gas activities in recent years and has limited the growth of the market studied.

Key Highlights

  • The oil and gas sector is expected to hold the largest share in the AUV & ROV market in 2019, owing to the demand for these vehicles across all phases of the offshore oilfield life cycle.
  • The rising deepwater and ultra-deepwater discoveries are expected to open up new avenues for the market studied.
  • North America is expected to dominate the market, with the majority of the demand coming from countries, such as the United States and Mexico.

Key Market Trends

Increasing Demand from Oil and Gas Sector

  • The oil and gas sector is expected to maintain its dominance in the market studied over the forecast period. ROVs are widely used across all phases of the offshore oilfield life cycle. They are also used for offshore drilling support and vessel-based services, including subsea hardware installation, construction, pipeline inspection, survey and facilities inspection, maintenance, and repair.
  • However, the AUV market in the oil and gas industry is in its initial stages but is experiencing growing demand. Therefore, for AUVs, the oil and gas industry is expected to be the biggest growth driver during the forecast period.
  • As of 2018, the majority of deepwater or ultra-deepwater production has taken place in four countries: Brazil, the United States, Angola, and Norway. Brazil is a world leader in the development of deepwater and ultra-deepwater projects. This positive growth trend in crude oil production, from deepwater and ultra-deepwater resources in these regions, is expected to drive ROVs' demand in the coming years.
  • In 2018, Brazil and the United States together accounted for more than 90% of ultra-deepwater production globally. The presence of the most experienced international oil companies in the deepwater development and largest deepwater reserves makes the United States and Brazil the most attractive countries for upstream deepwater investment.
  • Moreover, production from the deepwater fields produced or under development is expected to reach 7.6 million barrel per day by 2025 and 9 million barrel per day by 2040, thus boosting the market growth studied during the forecast period.
  • On the other hand, over 950,000 ton of topsides are slated for removal across the North Sea, of which more than 605,000 ton will be from UKCS. The United Kingdom is expected to spend around EUR 15.3 billion on decommissioning over the next eight years. Approximately 2,400 wells are expected to be decommissioned across the whole North Sea and West of Shetland region, by 2027. Around 914 of these wells are located across the Norwegian, Danish, and Dutch sectors.
  • Therefore, with several offshore oil and gas projects, including decommissioning of offshore oil and gas assets set to start in the coming years, along with the rising investments in offshore oil and gas sector, the demand for AUV & ROVs is expected to grow significantly during the forecast period.

North America to Dominate the Market

  • The offshore oil and gas projects in North America are becoming more competitive, owing to improved efficiencies and tightening of the supply chain, leading to declining offshore drilling costs. For example, before 2014, a deepwater well in the Gulf of Mexico used to cost about USD 200 million to drill. As of 2017, drilling a deepwater well in the same region costs between USD 10 - 50 million.
  • As a result of higher oil prices and declining drilling cost, the offshore rig count and the offshore oil production in the United States have increased significantly, indicating growth not only in offshore drilling but also in production activity. This, in turn, is expected to be the major driver for the AUV & ROV market.
  • In terms of policy support, 2017 witnessed some positive developments. The tax overhaul plan drastically increased the fiscal competitiveness of the offshore projects in the Gulf of Mexico, relative to other offshore basins. Additionally, the Trump administration announced to uplift the ban on offshore drilling off the coasts of Florida and California. The administration is considering more than 40 sites for the leasing of natural gas and oil production.
  • Adding to this, the wind power sector in the United States is receiving huge support from the government on account of its policy known as 'America First,' aimed to boost domestic energy production. The offshore wind power sector is seen as the major area of development, as the large coastal area is available for leasing, where wind power plants can be built. As a result, the increasing offshore wind activities in the country is likely to increase the need for construction, operation, maintenance, and other events, which, in turn, is expected to increase the use of AUV & ROVs in the United States in the next few years.
  • Canada's offshore oil industry is expected to attract rising investment interests in the coming years, on account of an aggressive push by Newfoundland and Labrador, as prices plummet in oil-rich Alberta.
  • Therefore, factors such as rising offshore oil and gas investments and the governments' efforts to improve the offshore wind sector are expected to drive the demand for AUV & ROV market in the coming years.

Competitive Landscape

The global AUV & ROV market is consolidated with the top 10 companies accounting for over 70% of the market share in 2018. Some of the major companies include Oceaneering International Inc., Subsea7 SA, DOF Subsea AS, and Fugro NV, and Helix Energy Solutions Group Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2025
  • 4.3 ROV Fleet Historic and Demand Forecast in unit, till 2025
  • 4.4 ROV Historic Pricing Analysis in Revenue/Day
  • 4.5 AUV Fleet Historic and Demand Forecast in unit, till 2025
  • 4.6 Floating Rig Status and Utilization Rate
  • 4.7 Offshore Sector Capital Expenditures (CAPEX) Forecast in USD billion, by Region, till 2025
  • 4.8 Offshore Sector Capital Expenditures (CAPEX) Forecast in USD billion, by Water Depth, till 2025
  • 4.9 Recent Trends and Developments
  • 4.10 Government Policies and Regulations
  • 4.11 Market Dynamics
    • 4.11.1 Drivers
    • 4.11.2 Restraints
  • 4.12 Supply Chain Analysis
  • 4.13 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.13.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.13.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.13.3 Threat of New Entrants
    • 4.13.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.13.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Vehicle Type
    • 5.1.1 ROV
    • 5.1.2 AUV
  • 5.2 Vehicle Class
    • 5.2.1 Work-class Vehicle
      • 5.2.1.1 Light Work-class Vehicle
      • 5.2.1.2 Medium Work-class Vehicle
      • 5.2.1.3 Heavy Work-class Vehicle
    • 5.2.2 Observatory-class Vehicles
  • 5.3 End-user Application
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Defense
    • 5.3.3 Research
    • 5.3.4 Other End-user Applications
  • 5.4 Activity
    • 5.4.1 Drilling and Development
    • 5.4.2 Construction
    • 5.4.3 Inspection, Repair, and Maintenance
    • 5.4.4 Decommissioning
    • 5.4.5 Other Activities
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
    • 5.5.2 Asia-Pacific
    • 5.5.3 Europe
    • 5.5.4 South America
    • 5.5.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 DeepOcean AS
    • 6.4.2 DOF Subsea AS
    • 6.4.3 Helix Energy Solutions Group Inc.
    • 6.4.4 TechnipFMC PLC
    • 6.4.5 Bourbon Corporation SA
    • 6.4.6 Fugro NV
    • 6.4.7 Oceaneering International Inc.
    • 6.4.8 Saab Seaeye Limited
    • 6.4.9 Forum Energy Technologies Inc.
    • 6.4.10 Subsea 7 SA
    • 6.4.11 Saipem SpA
    • 6.4.12 Teledyne Marine

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS