オフショアAUVおよびROV市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

オフショアAUVおよびROV市場は、2022～2027年の予測期間中にCAGR7.11%を記録し、2020年の20億500万米ドルから2027年には32億6,200万米ドルに達すると予測されています。

2020年第1四半期のCOVID-19の発生により、エンドユーザー用途の需要が減少し、さらに金融投資決定や設備投資が遅延していました。オフショア石油・ガス生産活動の上昇、オフショア風力発電産業の成長、石油・ガスの廃炉活動の増加などの要因が、予測期間中のオフショアAUVおよびROV市場を牽引すると予想されます。しかし、気候変動への注力を高めることを計画している国や、将来的に海洋探査活動を禁止する国は、市場の成長を抑制すると予想されます。

主なハイライト

• オフショアAUVおよびROV市場では、オフショア石油・ガスのライフサイクルのすべての段階においてAUV・ROVシステムの需要があることから、石油・ガスセクターが最大のシェアを占めると予想されます。
• 深海や超深海の発見が増加していることから、予測期間中にオフショアAUVおよびROV市場に新たな道を開くと期待されています。
• 北米は、米国やメキシコなどの国からの需要が大半を占め、大きな成長を遂げることが期待されています。

オフショアAUVおよびROVの市場動向

石油・ガスセグメントが市場を独占

• 世界の主要経済圏が石油製品に大きく依存しているため、石油・ガスへの依存度が高まっています。石油・ガス産業は、国際政治・経済において絶大な影響力を持っています。
• 世界の石油生産量は、2015年の949万バレル/日（MBoD）から2019年には949万MBoDに増加しました。2020年の石油生産量は、COVID-19のパンデミック関連の規制により、輸送などのエンドユーザー部門からの石油需要が減少したため、減少しました。
• 世界の炭化水素の潜在埋蔵量の多くは海底に眠っており、炭化水素産業は石油・ガスを発見し、それをうまく生産するために、海底の現場に見られる条件に適した技術を開発してきました。
• 石油・ガス掘削装置は、水深3,000mで稼働することもあります。このような深海の油井やパイプラインシステムの多くは、設置、検査、修理、メンテナンスのために無人水中ビークルに依存しています。
• 海底の悪条件下で監視や配備を行うことは困難な場合が多く、運用、環境、技術的な課題が生じます。こうした要因が、AUVとROVの市場における新技術の開発を加速させました。
• 過去数年の間に、自律型水中ロボット（AUV）と遠隔操作車両（ROV）は、ニッチな用途の新興技術から石油・ガスセクターの広範囲な用途へと進化してきました。
• AUVとROVは、海底インフラの建設、監視、調査ミッションのための位置決めと誘導に使用されています。
• 石油・ガス産業におけるAUVとROVの需要を促進する主な要因としては、打ち上げと回収の柔軟性、深度能力、ナビゲーション能力、データロギング能力などが挙げられます。
• 近年、人工知能技術が大きく発展しています。AUVおよびROV業界で事業を展開する企業は、これらの技術を製品に統合し、エンドユーザーのために生成される価値を高めています。
• 例えば、2022年3月、Kongsberg Gruppen ASAは、3Dセンシング、軌道計画、衝突回避システムなどの革新的な技術を搭載したHugin AUVのアップグレード版の発売を発表しています。
• COVID-19の大流行は、2020年の石油・ガス探査分野の投資に大きな影響を与えました。しかし、2021年に世界の原油価格が安定すると、同分野の投資はCOVID以前の水準をほぼ取り戻し、AUVやROVの需要を牽引しています。
• 例えば、DOF ASAは2022年3月、VAALCO Energy Inc.と、エタメ油田における約5000mのパイプラインの輸送および設置のための建設用船舶の供給契約を締結したと発表しました。VAALCO Energy Inc.の建設船には、Forum Energy Technologies Inc.のXLX-C ROVシステムが2台搭載されます。
• 以上のことから、石油・ガス分野でのオフショアAUVおよびROVの需要は、予測期間中に大きく伸びると予想されます。

大幅な成長が期待される北米市場

• 工業化の進展と研究開発への投資の高さから、北米は予測期間中、オフショアAUVおよびROVの最大市場の1つになると予想されます。米国は防衛部門とAUVとROVの研究開発に多額の投資を行っているため、石油・ガス、海運、再生可能エネルギーなどの他の関連オフショア部門は、調査対象市場の技術的進歩から多大な利益を得ています。このため、この地域はAUVとROVの技術の最前線にあります。この地域のAUVおよびROVメーカーは、その製品を世界中に輸出しています。
• この地域は、世界的に最も発達したオフショア石油・ガス産業の1つであり、主な対象地域はメキシコ湾とアラスカ沖地域の膨大な埋蔵量です。長年にわたる掘削深度の増加に伴い、技術的に回収可能な埋蔵量も大幅に増加し、投資の拡大を呼び込みました。
• 米国が石油・ガスの生産能力を拡大するために多額の投資を行ったことで、メキシコ湾はAUV・ROVの世界の需要スポットとなりました。2021年時点で、メキシコ湾地域は、米国のオフショアおよび総炭化水素生産量の97％、15％をそれぞれ担っています。この地域は、オフショアリグの展開密度が世界で最も高い地域の一つであり、生産・掘削プラットフォーム、海洋船舶、パイプラインネットワークなど、その他の石油・ガスインフラで構成されています。
• ROVやAUVの技術がますます安価になるにつれ、米国の石油・ガス生産者は、海底資産や表面のデータ取得や定期保守作業を行うためにROVやAUVサービスに投資しています。潜水作業員に比べて初期費用は高いもの、ROVとAUVは同じ量の作業を完了するのに必要な時間が短いため、プロジェクト全体のOPEXを削減することができます。
• このため、メキシコ湾におけるROVとAUVのサービスについては、大手石油・ガス会社から複数の契約が日常的に結ばれています。2021年1月、Oceaneeringは、同社のサブシー部門が総額2億2500万米ドルの複数の契約を獲得したと発表しました。契約は、国際的な石油・ガス事業者と海洋建設会社から出されたものです。契約のサービスには、浮遊式掘削装置やマルチサービス、海底介入・建設船から提供される遠隔操作車両（ROV）サービス、ROVツール、調査、位置決め、自律型水中車両（AUV）サービスなどが含まれています。
• メキシコは伝統的に炭化水素産業が盛んな国でした。しかし、メキシコの海洋部門における平均掘削深度は、米国のそれよりも相対的に低くなっています。そのため、メキシコの石油・ガス事業者は、ダイバーアシストからROVやAUVなどのダイバーレスサービスに切り替える金銭的なインセンティブがあまりありません。
• しかし、メキシコ政府が炭化水素部門の活性化と国内炭化水素生産の増加を目指す中、同国の石油・ガス産業は、特に国営石油ガス公社PEMEXからの大規模な投資が期待されています。2022年3月、PEMEXのE&P部門であるPEPは、浅海のウチュキル鉱区の探鉱について、ベースラインとインクリメンタルシナリオに基づく投資額107～478百万米ドルの承認を受けたと発表しました。同様に、メキシコも2021年2月、2つの新規海底油田の開発に12億米ドルを投資することを約束しました。このようなオフショア分野への大規模な投資は、予測期間中にメキシコのオフショアAUVおよびROV市場を牽引することが期待されます。
• したがって、上記の点から、北米地域は予測期間中、AUVおよびROV市場で大きな成長を遂げると予想されます。

オフショアAUVおよびROV市場の競合他社分析

オフショアAUVおよびROV市場は、適度に断片化されています。市場の主要なプレーヤーは、DOF Subsea AS、Fugro NV、Subsea 7 SA、Saipem SpA、およびOceaneering International Inc.です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 車両タイプ
  • ROV
  • AUV
• 車両クラス
  • 作業車両
    • 軽作業車
    • 中型作業機
    • 重作業機
  • 観測車
• エンドユーザー向けアプリケーション
  • 石油・ガス
  • 防衛
  • 調査
  • その他のエンドユーザー用途
• 活動内容
  • 掘削と開発
  • 建設
  • 点検・修理・保守
  • 廃炉
  • その他の活動
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • DeepOcean AS
  • DOF Subsea AS
  • Helix Energy Solutions Group Inc.
  • TechnipFMC PLC
  • Bourbon
  • Fugro NV
  • Subsea 7 SA
  • Saipem SpA
  • Oceaneering International Inc.
  • Teledyne Technologies Incorporated

第7章 市場機会と将来動向

The offshore AUV and ROV market is expected to register a CAGR of 7.11% during the forecast period of 2022-2027, reaching the value of USD 3,262 million by 2027 from USD 2,005 million in 2020. The COVID-19 outbreak in Q1 of 2020 had led to a decline in demand from end-user applications and further delayed financial investment decisions and capital expenditure. Factors such as rising offshore oil and gas production activities, growing offshore wind power industry, and increasing oil and gas decommissioning activities are expected to drive the offshore AUV and ROV market during the forecast period. However, countries planning to increase their focus on climate change and banning offshore exploration activities in the future are expected to restrain the market growth.

Key Highlights

• The oil and gas sector is expected to hold the largest share in the offshore AUV and ROV market, owing to the demand for AUV and ROV systems across all phases of the offshore oil and gas life cycle.
• The rising deepwater and ultra-deepwater discoveries are expected to open up new avenues for the offshore AUV and ROV market during the forecast period.
• North America is expected to witness significant growth, with the majority of the demand coming from countries such as the United States and Mexico.

Offshore AUV & ROV Market Trends

Oil and Gas Segment to Dominate the Market

• The dependence on oil and gas increases as major economies globally still rely heavily on petroleum-based products. The oil and gas industry displays immense influence in international politics and economics.
• Global oil production increased from 9.49 million barrels per day (MBoD) in 2015 to 9.49 MBoD in 2019. Oil production declined in 2020 due to a decline in demand for oil from the transportation and other end-user sectors due to the COVID-19 pandemic-related restrictions.
• Many of the potential global reserves of hydrocarbons lie beneath the sea, and the hydrocarbon industry has developed techniques suited to conditions found in offshore sites, both to find oil and gas and produce it successfully.
• Oil and gas drilling rigs may operate in water depths of two miles. Many of these deepwater wells and pipeline systems rely on unmanned underwater vehicles to help perform installations, inspections, repair, and maintenance.
• Monitoring and deployment are often challenging in adverse subsea conditions, creating operational, environmental, and technical challenges. These factors accelerated the development of new technologies in the AUV and ROV market.
• Over the past few years, autonomous underwater vehicles (AUVs) and remotely operated vehicles (ROV) have evolved from emerging technology with niche uses to extensive applications in the oil and gas sector.
• AUVs and ROVs are used for positioning and guidance for sub-sea infrastructure construction, monitoring, and survey missions.
• Major factors driving the demand for AUVs and ROVs in the oil and gas industry include flexibility in launch and recovery, depth capability, navigation capabilities, and data logging capabilities.
• Artificial intelligence technology has developed substantially in recent years. Companies operating in the AUV and ROV industries have been integrating these technologies into their products to enhance the value generated for end users.
• For instance, in March 2022, Kongsberg Gruppen ASA announced the launch of an upgraded version of the Hugin AUV with innovative technologies, including 3D sensing, trajectory planning, and collision avoidance systems.
• The COVID-19 pandemic substantially impacted the oil and gas exploration sector investments in 2020. However, as the global oil prices stabilized in 2021, investments in the sector have almost regained their pre-COVID levels, driving the demand for AUVs and ROVs.
• For instance, in March 2022, DOF ASA announced that it had signed an agreement with VAALCO Energy Inc. to supply a construction vessel for the transportation and installation of approximately 5,000 meters of pipelines in the Etame field. The construction vessel from VAALCO Energy Inc. is equipped with two XLX-C ROV systems from Forum Energy Technologies Inc.
• Therefore, owing to the above points, the demand for offshore AUVs and ROVs is expected to grow significantly in the oil and gas sector during the forecast period.

North America Expected to Witness Significant Growth

• Due to the high level of industrialization and investments in research and development, North America is expected to be one of the largest markets for offshore AUVs and ROVs during the forecast period. As the United States has invested heavily in the defense sector and the R&D of AUVs and ROVs, other related offshore sectors, such as oil and gas, shipping, and renewable energy, have profited immensely from the technological advancements in the market studied. Due to this, the region is at the forefront of AUV and ROV technology. AUV and ROV manufacturers in the region export their products globally.
• The region has one of the most well-developed offshore oil and gas industries globally, with the primary areas of focus being the vast reserves in the Gulf of Mexico and offshore Alaska region. As drilling depths have increased over the years, the volume of technically recoverable reserves has increased significantly, which attracted growing investments.
• As the United States invested heavily in expanding its oil and gas production capacity, the Gulf of Mexico has become a global hotspot for AUV and ROV demand. As of 2021, the Gulf of Mexico region is responsible for 97% and 15% of the US offshore and total hydrocarbon production, respectively. The region has one of the highest global densities of offshore rig deployment and consists of other oil and gas infrastructure, such as production and drilling platforms, marine vessels, and pipeline networks.
• As ROV and AUV technology has become increasingly affordable, oil and gas producers in the United States have been investing in ROV and AUV services for obtaining data and carrying out routine maintenance work on subsea assets and surfaces. Despite the higher upfront cost compared to diving crews, ROVs and AUVs need less time to complete the same amount of work, which reduces overall project OPEX.
• Due to this, multiple contracts are routinely dealt out by major oil and gas companies for ROVs and AUV services in the Gulf of Mexico. In January 2021, Oceaneering announced that its subsea segment had won multiple contracts totaling USD 225 million. The contracts were issued by international oil and gas operators and marine construction companies. Services in the contract include remotely operated vehicle (ROV) services delivered from floating drilling rigs and multi-service, subsea intervention and construction vessels, ROV tooling, survey, positioning, and autonomous underwater vehicle (AUV) services.
• Traditionally, Mexico had a strong hydrocarbon industry. However, the average drilling depths in Mexico's offshore sector have been relatively lower than that of the United States. Due to this, Mexican oil and gas operators have lesser financial incentives to switch from diver assisted to diverless services, such as ROVs and AUVs.
• However, as the Mexican government looks to revitalize the hydrocarbon sector and boost domestic hydrocarbon production, the oil and gas industry in the country is expected to see large investments, especially from state oil and gas utility PEMEX. In March 2022, PEP, the E&P wing of the PEMEX, announced that it received approval for the exploration of the Uchukil block in shallow waters with an investment of USD 107-478 million based on the baseline and incremental scenarios. Similarly, in February 2021, Mexico also committed to investing USD 1.2 billion in the development of two new offshore fields. Such large investments in the offshore sector are expected to drive the offshore AUV and ROV market in Mexico during the forecast period.
• Therefore, owing to the above points, the North American region is expected to witness significant growth in the AUV and ROV market during the forecast period.

Offshore AUV & ROV Market Competitor Analysis

The offshore AUV and ROV market is moderately fragmented. The key players in the market include DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, and Oceaneering International Inc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Vehicle Type
  • 5.1.1 ROV
  • 5.1.2 AUV
• 5.2 Vehicle Class
  • 5.2.1 Work-class Vehicle
    • 5.2.1.1 Light Work-class Vehicle
    • 5.2.1.2 Medium Work-class Vehicle
    • 5.2.1.3 Heavy Work-class Vehicle
  • 5.2.2 Observatory-class Vehicles
• 5.3 End-user Application
  • 5.3.1 Oil and Gas
  • 5.3.2 Defense
  • 5.3.3 Research
  • 5.3.4 Other End-user Applications
• 5.4 Activity
  • 5.4.1 Drilling and Development
  • 5.4.2 Construction
  • 5.4.3 Inspection, Repair, and Maintenance
  • 5.4.4 Decommissioning
  • 5.4.5 Other Activities
• 5.5 Geography
  • 5.5.1 North America
  • 5.5.2 Europe
  • 5.5.3 Asia-Pacific
  • 5.5.4 South America
  • 5.5.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 DeepOcean AS
  • 6.3.2 DOF Subsea AS
  • 6.3.3 Helix Energy Solutions Group Inc.
  • 6.3.4 TechnipFMC PLC
  • 6.3.5 Bourbon
  • 6.3.6 Fugro NV
  • 6.3.7 Subsea 7 SA
  • 6.3.8 Saipem SpA
  • 6.3.9 Oceaneering International Inc.
  • 6.3.10 Teledyne Technologies Incorporated

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS