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市場調査レポート
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1635468

中東・アフリカのAUVとROV：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle-East and Africa AUV & ROV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカのAUVとROV：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのAUVとROV市場は予測期間中に4.6%以上のCAGRで推移する見込み。

Middle-East and Africa AUV &ROV-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、ガーナ、コートジボワールなどの中東・アフリカ諸国では、石油・ガス生産活動の増加、石油・ガス廃止措置活動の増加が予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、ペルシャ湾海盆における海洋リグ数や海洋石油・ガス活動の減少は、市場を抑制すると予想されます。
  • 現在進行中の深海・超深海での石油・ガス発見やシェールガス探査は、予測期間中に中東・アフリカのAUVとROV市場に巨大な機会をもたらすと期待されています。
  • 国全体で石油・ガス活動が活発化していることから、予測期間中はサウジアラビアが市場を独占すると見られています。

中東・アフリカのAUVとROV市場動向

石油・ガスセグメントが市場を独占する見込み

  • 中東・アフリカは、世界中で石油・ガス田の埋蔵量が確認されている重要な地域です。この地域のオフショア埋蔵量は、クウェート、サウジアラビア、イラン、カタール、ナイジェリア、カメルーン、アラブ首長国連邦で未開発のままであり、いずれも大規模な油田開発が計画されています。
  • 2021年現在、中東の石油総生産量は日量2,815万6,000バレルに達しています。世界のエネルギー需要の急増に伴い、海洋石油生産は魅力的なエネルギー源となっています。そのため、地域の有力者がいる国々は、海上油田・ガス田の探査と生産に力を入れています。
  • 例えば今年、Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）は、巨大な下部ザクム海底油田のさらなる開発のためのエンジニアリング、調達、建設、設置契約の入札プロセスを開始しました。同油田の開発には、インフラ、海底パイプライン、海底システムの建設など、いくつかのサービスが含まれます。これらのサービスはすべて、設置やモニタリングにROVやAUVを必要とします。
  • さらに2022年6月、サウジアラビアのKing Abdullah University of Science and Technology（KAUST）は、海洋航行型自律型海中・水上ロボット（AUV）の製造サービスプロバイダーであるOcean Aeroとの新たな提携契約を発表しました。Ocean AeroとShelf Subseaは、AUVをサウジアラビアに導入し、紅海に関するKAUSTの調査を強化することを目指しています。
  • さらに、2021～2025年の時点で、中東では77件以上、アフリカ地域では27件の上流プロジェクトが承認されています。これらのプロジェクトのほとんどは、さまざまなサービスのためにROVやAUVを必要とするオフショアフィールドプロジェクトです。このことが、予測期間中に調査された市場を牽引すると予想されます。
  • そのため、予測期間中は石油・ガスセグメントが市場を独占すると見られています。

サウジアラビアが市場を独占する見込み

  • サウジアラビアは石油・ガスの埋蔵量が豊富です。この地域は石油・ガス産業が最も発達している地域の1つで、ペルシャ湾の膨大な埋蔵量が主要焦点となっています。掘削深度が年々深まるにつれて、技術的に回収可能な埋蔵量も大幅に増加し、投資が拡大しています。
  • ROVとAUVの技術は、ますます安価になってきています。そのため、サウジアラビアの石油・ガス生産者は、海底資産や海面のデータ取得や定期的なメンテナンス作業のために、ROVやAUVサービスに投資しています。ROVとAUVは、潜水作業員よりも初期費用が高いにもかかわらず、同じ量の作業を完了するのに必要な時間が短く、プロジェクト全体のOPEXを削減します。
  • サウジアラビアは、既存の石油・ガス田の拡大を進めています。主要拡大プロジェクトには、ベリ油田とマルジャン油田があります。ベリ油田はサウジアラビア東海岸の一部陸上、一部沖合に位置します。2023年までに原油生産能力を日量50万バレルに倍増するため、ベリ増産プログラム（BIP）の下で拡大が進められています。このプロジェクトは来年稼働予定で、投資額は60億米ドルと見積もられています。このプロジェクトは、ROVとAUV市場の今後の需要を牽引すると期待されています。2021年現在、サウジアラビアの原油生産量は約1万954（1,000バレル/日）です。
  • さらに2021年12月、Fugro NVは紅海の深い遠隔地で海洋データを収集するため、サウジアラビア沖に2台の新しい自律型環境ランダーを配備しました。このプロジェクトはSaudi Vision 2030を支援することを目的としています。
  • さらに2022年9月、サウジアラビア政府は石油・ガスや防衛活動のために、中国の高度先進ステルスAUVを調達する計画を発表しました。
  • したがって、上記の点から、サウジアラビアは予測期間中に中東・アフリカのAUVとROV市場を独占すると予想されます。

中東・アフリカのAUVとROV産業概要

中東・アフリカのAUV &ROV市場は、その性質上、適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、DOF Subsea AS、Fugro NV、Subsea 7 SA、Saipem SpA、Oceaneering International Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 政府の規制と施策
  • 最近の動向と開発
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 車種別
    • ROV
    • AUV
  • エンドユーザー用途
    • 石油・ガス
    • 防衛
    • 研究
    • その他のエンドユーザー用途
  • 地域別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • DOF Subsea AS
    • Fugro NV
    • Subsea 7 SA
    • Saipem SpA
    • Oceaneering International Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92804

The Middle-East and Africa AUV & ROV Market is expected to register a CAGR of greater than 4.6% during the forecast period.

Middle-East and Africa AUV & ROV - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Rising oil and gas production activities, along with increasing oil and gas decommissioning activities in various Middle Eastern and African countries, such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Ghana, and Ivory Coast, are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, the declining number of offshore rigs and offshore oil and gas activities in the Persian Gulf Basin is expected to restrain the market.
  • Nevertheless, the ongoing deepwater and ultra-deepwater oil and gas discoveries and shale gas explorations are expected to create enormous opportunities for the Middle East and Africa AUV and ROV market during the forecast period.
  • Due to increasing oil and gas activities across the country, Saudi Arabia is expected to dominate the market during the forecast period.

MEA AUV & ROV Market Trends

Oil and Gas Segment is Expected to Dominate the Market

  • The Middle East and Africa are significant regions of proven oil and gas field reserves worldwide. The region's offshore reserves remain underdeveloped in Kuwait, Saudi Arabia, Iran, Qatar, Nigeria, Cameroon, and the United Arab Emirates, all of which have significant field developments in trains.
  • As of 2021, the total oil production in the Middle East reached 28,156 thousand barrels daily. With the rapidly increasing global energy needs, offshore oil production has become an attractive energy source. Therefore, countries with significant regional players are focusing on exploring and producing offshore oil and gas fields.
  • For instance, this year, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kicked off a bid process for engineering, procurement, construction, and installation contract for further development at its giant Lower Zakum offshore oilfield. The development of the field includes several services, such as the construction of infrastructure, subsea pipelines, and subsea systems. All these services require ROV and AUV for installation and monitoring.
  • Moreover, in June 2022, Saudi's King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) announced a new collaboration agreement with Ocean Aero, a manufacturer and service provider of ocean-going Autonomous Underwater and Surface Vehicles (AUVs). Ocean Aero and Shelf Subsea aim to bring the AUVs into Saudi Arabia, enhancing KAUST research on the Red Sea.
  • Furthermore, as of 2021-2025, there are more than 77 approved upstream projects in the Middle East and 27 approved upstream projects in the African region. Most of these projects are offshore field projects requiring ROVs and AUVs for various services. This, in turn, is expected to drive the market studied during the forecast period.
  • Therefore, the oil and gas segment is expected to dominate the market during the forecast period.

Saudi Arabia is Expected to Dominate the Market

  • Saudi Arabia is rich in oil and gas reserves. The region has one of the most well-developed oil and gas industries, with the primary areas of focus being the vast reserves in the Persian Gulf. As drilling depths have increased over the years, the volume of technically recoverable reserves has increased significantly, which has attracted growing investments.
  • ROV and AUV technologies have become increasingly affordable. Therefore, oil and gas producers in Saudi Arabia have invested in ROV and AUV services for obtaining data and carrying out routine maintenance work on subsea assets and surfaces. Despite higher upfront costs than those of the diving crews, ROVs and AUVs need less time to complete the same amount of work, reducing overall project OPEX.
  • Saudi Arabia is in the process of expanding its existing oil & gas fields. Major expansion projects include the Berri field and the Marjan Oil field. The Berri field is located partly onshore and partly offshore on the east coast of Saudi Arabia. It is being expanded under the Berri Increment Program (BIP) to double its crude oil production capacity to 500,000 barrels per day by 2023. The project is scheduled to commission next year, with an estimated investment of USD 6 billion. It is expected to drive future demand for the ROV and AUV market. As of 2021, Saudi Arabia had crude oil production of about 10,954 in thousand barrels per day.
  • Moreover, in December 2021, Fugro NV deployed two new autonomous environmental landers off the coast of Saudi Arabia to collect oceanographic data in deep remote areas of the Red Sea. The project aims to support Saudi Vision 2030.
  • Furthermore, in September 2022, the Government of Saudi Arabia announced its plan to procure highly advanced stealth Chinese AUVs for oil and gas and defense operations.
  • Therefore, owing to the above points, Saudi Arabia is expected to dominate the Middle East and Africa AUV & ROV market during the forecast period.

MEA AUV & ROV Industry Overview

The Middle East and Africa AUV & ROV market is moderately fragmented in nature. Some of the market's key players (in no particular order) include DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, and Oceaneering International Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope Of The Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size And Demand Forecast In USD Billion, Till 2027
  • 4.3 Government Policies And Regulations
  • 4.4 Recent Trends And Developments
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 ROV
    • 5.1.2 AUV
  • 5.2 End-user Application
    • 5.2.1 Oil and Gas
    • 5.2.2 Defense
    • 5.2.3 Research
    • 5.2.4 Other End-user Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 South Africa
    • 5.3.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, And Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted By Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 DOF Subsea AS
    • 6.3.2 Fugro NV
    • 6.3.3 Subsea 7 SA
    • 6.3.4 Saipem SpA
    • 6.3.5 Oceaneering International Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS