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市場調査レポート
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1635467

南米のAUVとROV：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

South America AUV & ROV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米のAUVとROV：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のAUVとROV市場は予測期間中にCAGR 5.6%を記録する見込み。

South America AUV &ROV-Market-IMG1

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 石油・ガス生産活動の活発化、洋上風力発電産業の成長、石油・ガスの廃炉活動の増加など、さまざまな要因が予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、アルゼンチン、チリ、コロンビア、エクアドルなどの国々は、気候変動への取り組みを強化する予定です。これらの国々は、将来的に海洋探査活動を禁止すると予想され、それによって市場の成長が抑制されます。
  • 深海や超深海の発見が増加していることから、南米のAUV・ROV市場には新たなビジネス機会が生まれると期待されています。
  • 予測期間中、ブラジルは石油・ガス活動の増加により、市場を独占すると予想されます。

南米のAUVとROV市場動向

石油・ガスセグメントが市場を独占

  • 南米は石油・ガスの埋蔵量が豊富。ブラジル、コロンビア、アルゼンチン、ペルー、エクアドルなど、この地域の主要国は石油ベースの製品に大きく依存しているため、石油・ガスへの依存度は高まっています。2021年、ブラジルの石油生産量は日量約298万7,000バレル、コロンビアの石油生産量は日量約73万8,000バレル、アルゼンチンの石油生産量は日量約62万7,000バレルでした。石油・ガス産業は、国際政治・経済において絶大な影響力を持っています。
  • 石油・ガス掘削リグは、水深2マイルで操業することもあります。多くの深海坑井やパイプラインシステムは、設置、検査、修理、メンテナンスを水中車両に頼っています。
  • また、海底の悪条件下では、モニタリングや配備が困難な場合が多く、操業上、環境上、技術上の課題が生じる。このような要因により、調査対象市場では新技術の開発が加速しています。
  • 過去数年間で、自律型海中ロボット（AUV）と遠隔操作車（ROV）は、ニッチな用途の新興技術から、石油・ガスセグメントで広範な用途を持つまでに進化しました。
  • さらに2022年8月、DOF ASAはブラジルでペトロブラスと3隻の新規契約を締結したと発表しました。これらの契約は2億5,300万米ドル以上に相当します。これらの契約は、DOFのブラジル子会社であるNorskan Offshore Ltda.とDOF Subsea Brasil Servicos Ltda.に授与されました。
  • さらに、2021年12月には、ノルウェーの海洋調査請負業者であるArgeoが、ブラジルの石油・ガス部門の顧客の1社向けにAUV業務からなる契約を締結しました。このプロジェクトは2022年末までに開始される予定でした。
  • 上記の要因から、予測期間中、石油・ガスセグメントが南米のAUV・ROV市場を独占すると見られています。

ブラジルが市場を独占する見込み

  • 工業化の進展と研究開発への投資により、ブラジルは予測期間中、AUVとROVの最大市場の1つになると予想されます。
  • ブラジルの天然ガス生産量は近年低迷しているが、天然ガスの需要は多くの産業から伸びています。2021年現在、ブラジルの天然ガス生産量は243億立方メートル（bcm）です。需要の高まりは、国全体のガス埋蔵量を検出しマッピングするためのAUVとROVの利用率の上昇に結実しています。
  • さらにPetroleo Brasileiro SAは、2021～2025年にかけてブラジルに約550億米ドルの投資を計画しています。この投資総額のうち、84％は石油・ガスの探鉱・生産（E&P）に、約7％は精製に割り当てられます。残りの9％はマーケティング、ロジスティクス、その他に充てられる展望です。E&Pへの約460億米ドルの投資のうち、プレソルト資産への投資は約320億米ドル、すなわち70%を占める。これは、ブラジルのオフショア石油・ガス資産におけるAUVとROVの市場が予測期間中に大幅に増加する見込みであることを示しています。
  • さらに2022年9月、Oceaneering International Inc.は、同社の海底ロボット部門がブラジル沖のペトロブラスプロジェクトをサポートする2年間のサービス契約を獲得したと発表しました。プロジェクトの範囲には、ミレニアム・プラス・ワーク・クラスのROV2台、各ROVの専用工具一式、調査機器と人員の提供が含まれています。
  • したがって、上記の点が反映するように、ブラジルは予測期間中に南米のAUVとROV市場を独占すると予想されます。

南米のAUVとROV産業概要

南米のAUVとROV市場は、その性質上、適度にセグメント化されています。同市場の主要企業には、DOF Subsea AS、Fugro NV、Subsea 7 SA、Saipem SpA、Oceaneering International Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 車種別
    • ROV
    • AUV
  • エンドユーザー用途別
    • 石油・ガス
    • 防衛
    • 研究
    • その他
  • 地域別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • DOF Subsea AS
    • Fugro NV
    • Subsea 7 SA
    • Saipem SpA
    • Oceaneering International Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92803

The South America AUV & ROV Market is expected to register a CAGR of 5.6% during the forecast period.

South America AUV & ROV - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Various factors, such as rising oil and gas production activities, growing offshore wind power industry, and increasing oil and gas decommissioning activities, are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, countries like Argentina, Chile, Colombia, and Ecuador are planning to increase their focus on climate change. These countries are expected to ban offshore exploration activities in the future, thereby restraining market growth.
  • Nevertheless, the rising deepwater and ultra-deepwater discoveries are expected to open up new opportunities for the South American AUV and ROV market.
  • During the forecast period, Brazil is expected to dominate the market due to the country's increasing oil and gas activities.

South America AUV & ROV Market Trends

Oil and Gas Segment to Dominate the Market

  • South America is rich in oil and gas reserves. Its dependence on oil and gas is increasing as major countries in the region, such as Brazil, Colombia, Argentina, Peru, and Ecuador, rely heavily on petroleum-based products. In 2021, Brazil's oil production was approximately 2987 thousand barrels per day, Colombia's oil production was about 738 thousand barrels per day, and Argentina's oil production was about 627 thousand barrels per day. The oil and gas industry displays immense influence in international politics and economics.
  • Oil and gas drilling rigs may operate in water depths of two miles. Many deepwater wells and pipeline systems rely on underwater vehicles to help perform installations, inspections, repairs, and maintenance.
  • Also, monitoring and deployment are often challenging in adverse subsea conditions, creating operational, environmental, and technical challenges. These factors have accelerated the development of new technologies in the market studied.
  • Over the past few years, Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) and Remotely Operated Vehicles (ROV) have evolved from emerging technology with niche uses to having extensive applications in the oil and gas sector.
  • Moreover, in August 2022, DOF ASA announced securing new contracts for three of its vessels in Brazil with Petrobras. These deals were worth more than USD 253 million. The contracts were awarded to DOF's Brazilian subsidiaries, Norskan Offshore Ltda. and DOF Subsea Brasil Servicos Ltda.
  • Furthermore, in December 2021, Argeo, a Norwegian marine survey contractor, signed an agreement comprising AUV work for one of its customers in the Brazilian oil and gas sector. The project was scheduled to commence by the end of 2022.
  • Owing to the above-stated factors, the oil and gas segment is expected to dominate the South American AUV and ROV market during the forecast period.

Brazil Expected to Dominate the Market

  • Due to increasing industrialization and investments in research and development, Brazil is expected to be one of the largest markets for AUVs and ROVs during the forecast period.
  • Although Brazil's natural gas production has been stagnant in recent years, the demand for natural gas is growing from numerous industries. As of 2021, natural gas production in Brazil accounted for 24.3 billion cubic meters (bcm). The growing demand is culminating in the rise in the utilization of AUVs and ROVs for detecting and mapping gas reserves across the country.
  • Moreover, Petroleo Brasileiro SA plans to invest approximately USD 55 billion in Brazil from 2021 to 2025. Of this total investment, 84% is allocated to oil and gas exploration and production (E&P) and approximately 7% to refining. The remaining 9% is expected to be accounted for marketing, logistics, and others. The investment of around USD 46 billion in E&P involves approximately USD 32 billion, i.e., 70%, in pre-salt assets. This indicates that the market for AUV and ROV in Brazil's offshore oil and gas assets is expected to increase significantly during the forecast period.
  • Furthermore, in September 2022, Oceaneering International Inc. announced that its subsea robotics segment was awarded a two-year service contract to support Petrobras projects off the coast of Brazil. The project's scope included providing two millennium-plus work-class ROVs, complete specialized tooling packages for each ROV, and survey equipment and personnel.
  • Hence, as the points mentioned above reflect, Brazil is expected to dominate the South American AUV and ROV Market during the forecast period.

South America AUV & ROV Industry Overview

The South American AUV and ROV market is moderately fragmented in nature. Some of the key players in the market include DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, and Oceaneering International Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope Of The Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size And Demand Forecast In USD Billion, Till 2027
  • 4.3 Recent Trends And Developments
  • 4.4 Government Policies And Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 ROV
    • 5.1.2 AUV
  • 5.2 By End-user Application
    • 5.2.1 Oil and Gas
    • 5.2.2 Defense
    • 5.2.3 Research
    • 5.2.4 Other End-user Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Argentina
    • 5.3.2 Brazil
    • 5.3.3 Chile
    • 5.3.4 Colombia
    • 5.3.5 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, And Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted By Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 DOF Subsea AS
    • 6.3.2 Fugro NV
    • 6.3.3 Subsea 7 SA
    • 6.3.4 Saipem SpA
    • 6.3.5 Oceaneering International Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS