南米のプロセス自動化：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 162 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2154795
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米のプロセスオートメーション市場規模は2025年に64億8,000万米ドルと評価され、2026年の69億8,000万米ドルから2031年までに97億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.93％となる見込みです。
南米のプロセスオートメーション市場の動向と洞察
インダストリー4.0およびIIoTの導入
南米全域において、産業用IoT（IIoT）の導入により、現場のデバイス情報が運用および管理上の意思決定に一層密接に活用されるようになっています。製造業者は、計器、コントローラ、運用ソフトウェアを連携させることで、生産システム全体の可視性を向上させています。こうしたプロジェクトにより、定期的な運用レビューから、より頻繁なモニタリングへの移行が容易になります。また、接続されたアーキテクチャは、相互に連携するセンサー、エッジ、クラウドコンポーネントへの需要も生み出しています。より質の高いデータが保守計画や生産上の意思決定を支援できる場合、その導入の正当性はさらに高まります。したがって、プロジェクトが個々の機器の購入から統合システムへと移行するにつれ、南米のプロセスオートメーション市場は恩恵を受けています。
産業用資産の近代化
多くのDCSやPLCの導入システムがサポート終了時期を迎えているため、旧式施設の近代化は、オートメーションサプライヤーにとって依然として主要な業務源となっています。ヴァルメット社は、ブラジルのイラニ・セルロース社（Irani Celulose）が所有するヴァルジェム・ボニータ（Vargem Bonita）工場において、生産を停止することなく、パルプ製造ライン、蒸発工程、水処理、苛性処理の各エリアに設置されていた既存のPLCからシステムを移行させました。このプロジェクトでは、個別の制御ノードを単一のプラットフォームに統合し、信頼性管理のためのプラントデータへのアクセスを改善しました。このような取り組みは、近代化の価値が、単にハードウェアを交換するだけでなく、情報を統合することから生まれることが多いことを示しています。また、オープンなネットワークアプローチは、単一のサプライヤーに縛られることへの懸念を軽減し、交換の決定を容易にする可能性があります。資産所有者が制御システムのアップグレードを、単発のメンテナンス作業ではなく、長期的なデータインフラストラクチャとして捉えることで、南米のプロセスオートメーション市場は恩恵を受けます。
オートメーションプロジェクトの高い初期費用
初期費用は、食品・飲料、化学、包装分野の中小メーカーにとって依然として大きな障壁となっています。設備、ソフトウェア、および現場インフラのアップグレードには、中小企業がすぐに捻出できない資本が必要となる場合があります。ブラジルの中小企業は、自動化の導入率において大企業に最大2倍の差をつけられており、その主な障壁は投資コストです。多くの制御システム、センサー、精密機器が米ドルやユーロで購入されるため、為替変動もさらなる圧力となっています。現地通貨安は、プロジェクト計画段階での期待収益を変化させ、承認の遅れを招く可能性があります。資金調達の手配、段階的な導入計画、公的融資プログラムなどが助けになりますが、その適用範囲は自動化のカテゴリーによって依然として不均一です。
セグメント分析
2025年、南米のプロセスオートメーション市場において、センサーおよびトランスミッターは20.12％のシェアを占めました。このシェアは、石油・ガス、鉱業、パルプ・製紙、化学業界における流量、圧力、温度、レベル測定に対する継続的な需要を反映しています。CAGR8.06％で、システム種別の中で最も高い成長率を記録すると予測されています。この成長は、すでに中核となる現場計測機器を導入済みの事業者による、第2段階の投資を反映したものです。
Eurofarma Laboratorios社は2025年、サンパウロ州イタペヴィにある自社施設に、Korber社のPAS-X MESを導入しました。このシステムは200台以上のワークステーションと5つの生産棟をカバーしています。導入内容には、電子バッチ記録、トレーサビリティ、設備のセットアップ、洗浄プロセス、および電子ログブックが含まれていました。石油・ガス施設や公益事業は長期の制御契約に依存しているため、DCSおよびSCADAに対する需要は引き続き堅調です。また、ローカルな決定論的制御が重要な食品および製薬製造分野においても、PLCの導入が進んでいます。プロセス安全システムは、認定された安全機能を必要とする化学プラントやリチウム施設を支えています。バルブ、アクチュエータ、電動機、HMI、分析装置、および状態監視装置がシステムスタックを構成しており、これらは一般的に、南米プロセスオートメーション市場における設備投資の拡大に伴い成長しています。
2025年、有線プロトコルは南米プロセスオートメーション市場で74.31％のシェアを占めました。その導入実績は、既存のプロセスプラントや、予測可能な応答時間を必要とする安全上重要な用途において、依然として重要な位置を占めています。石油・ガス事業者も、危険区域における保護された物理信号経路を重視しています。イーサネット-APLは、異種混在のプラントアーキテクチャにおいて、単一の2線式ケーブルで電力と高速データを同時に伝送する能力を実証しています。この機能により、全く新しいケーブルネットワークを構築することなく、計装密度を高めることが可能です。これにより、有線プロトコルのシェア減少ペースは鈍化する可能性がありますが、無線接続の必要性がなくなるわけではありません。
ワイヤレスプロトコルは、2031年までCAGR8.29％で成長すると予測されており、これは通信セグメントの中で最も高い成長率です。遠隔地の鉱山、分散型水処理施設、リチウム製造施設では、すべての計測ポイントに銅ケーブルを敷設する必要がないため、高額なコストを回避できます。チリとブラジルでは、自律型運搬システム、環境センサー、遠隔操作センターを接続するために、プライベート5Gネットワークが活用されています。ISA100およびWirelessHARTは、プロセスオペレーターがフィールドバスに代わる信頼性が高く安全な代替手段を必要とする分野で普及が進んでいます。無線対応のトランスミッターは、有線型に比べて15～30％の価格プレミアムが付いていました。この変化は機器構成を変え、南米のプロセスオートメーション市場における平均販売価格の上昇を支えています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- インダストリー4.0とIIoTの導入
- 産業用資産の近代化
- エネルギー効率化とプロセス最適化への需要
- 鉱業・金属業界における自動化需要の高まり
- 医薬品および食品加工能力の拡大
- リチウム、バイオ燃料、再生可能エネルギープロジェクトに向けた現地最適化設計
- 市場抑制要因
- 自動化プロジェクトの初期費用の高さ
- 熟練した自動化・計装技術者の不足
- 産業用コネクティビティとサイバーセキュリティの課題
- 断片化されたブラウンフィールドインフラと統合の複雑さ
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- システムタイプ別
- 監視制御・データ収集（SCADA）
- プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
- 分散制御システム（DCS）
- 製造実行システム（MES）
- バルブおよびアクチュエータ
- 電気モーター
- ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
- プロセス安全システム
- センサーおよび送信機
- その他のシステムタイプ
- 通信プロトコル別
- 有線プロトコル
- 無線プロトコル
- エンドユーザー産業別
- 化学・石油化学
- 紙・パルプ
- 上水・下水処理
- エネルギー・ユーティリティ
- 石油・ガス
- 医薬品
- 食品・飲料
- その他のエンドユーザー産業
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウドベース
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Endress+Hauser AG
- Yokogawa Electric Corporation
- Azbil Corporation
- KROHNE Messtechnik GmbH
- Samson AG
- Pepperl+Fuchs SE
- Brooks Instrument LLC
- Badger Meter, Inc.
- Spirax-Sarco Engineering plc
- HIMA Paul Hildebrandt GmbH
- Mettler-Toledo International Inc.
- AMETEK, Inc.
- Valmet Flow Control Oy
- Omega Engineering, Inc.
- R. Stahl AG
- WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
- SMC Corporation
- Festo SE & Co. KG
- Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
- WEG S.A.
- Metso Corporation
- Burkert Fluid Control Systems
- KSB SE & Co. KGaA
第7章 市場機会と今後の動向
- ホワイトスペースおよびアンメットニーズの評価
