プロセス自動化向け産業用制御：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、プロセス自動化向け産業用制御市場の規模は、2025年の764億2,000万米ドルから2026年には818億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.15％で推移し、2031年には1,157億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、システム（SCADA、DCSなど）、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェアなど）、サービス（コンサルティング、システム統合・導入など）、エンドユーザー業界（石油・ガスなど）、通信ネットワーク（有線ネットワークなど）、および地域（北米、南米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のプロセス自動化向け産業用制御市場の動向と洞察

産業自動化の拡大

産業施設では、人手不足を緩和し、高価値資産の継続的な稼働を維持するために、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）や分散制御システム（DCS）の導入が進み続けています。Siemensは、2024年のSimatic S7-1500 PLCの受注が前年比18％増加したと報告しており、その主な要因は、10ミリ秒未満の確定的なサイクルタイムを必要とするバッテリーセル・ギガファクトリーによるものです。化学プラントでは、予知保全機能を備えたデジタルバルブポジショナーに空気圧ループを置き換えており、その結果、予期せぬ操業停止が30％減少しています。2024年のIEC 61131-3の改訂では、オブジェクト指向の構文が導入されました。これにより、エンジニアは複数拠点への展開においてコードを再利用できるようになり、試運転スケジュールを短縮し、ライフサイクルコストを削減できるようになりました。プラント資産100万米ドルあたりの制御ポイント数として測定される自動化密度は、2020年以降12％増加しており、これは排出規制の厳格化やリアルタイム排出量モニタリングの増加を反映しています。

スマートプロセス産業の拡大

プラント所有者は、制御層とエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムを連携させることで、データのサイロ化を解消しています。Schneider Electricは、食品・飲料加工業者が蒸留のカットポイントを下流の需要と整合させるクローズドループ最適化を追求した結果、2024年に同社のEcoStruxureプラットフォームのライセンス数が25％増加したと報告しました。Industrial Internet Consortiumは、ドメイン横断的な相互運用性レイヤーとしてOPC UAを推奨しており、これによりベンダーには参照となる青写真が提供され、統合リスクが低減されています。中国は2024年に150件のスマートプロセス実証プロジェクトに資金を提供し、2027年までにエネルギー集約度を20％削減することを目標としています。早期導入企業からは、すでに投資回収期間が5年から3年に短縮されたとの報告が寄せられています。スマートプラントへの投資では現在、リアルタイムスケジューリング、電子バッチ記録、デジタルツインが優先されており、価値の重心はハードウェアから分析およびデータ管理へと移行しています。

OTサイバーセキュリティ人材の不足

サイバー脅威と有能な防御担当者との間の格差が拡大していることが、プロジェクトの実行を遅らせています。国際自動化学会（ISA）の調査によると、2024年にはIEC 62443関連の職種の40％が6ヶ月以上も空席のままであり、その結果、給与の中央値が22％上昇しました。多くの事業者は、生産を停止せずにファームウェアの検証を行える人材が不足しているため、重要なパッチ適用を先送りしています。大学やベンダー主催の研修プログラムは需要に追いついておらず、本来なら力強い成長が見込まれる分野において、数年にわたるボトルネックが固定化されています。

セグメント分析

製造実行システム（MES）は、2031年までにCAGR10.04％で成長すると予測されており、プロセス自動化向け産業用制御市場全体の成長率を上回ると見込まれています。2025年時点で、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）はプロセス自動化向け産業用制御市場で31.58％のシェアを占めていましたが、企業がリアルタイムの可視性や電子バッチ記録を求めるにつれ、付加価値はより高レベルのオーケストレーションへと移行しつつあります。分散制御システム（DCS）は、その耐障害性と組み込み型のモデル予測制御機能により、精製やパルプ生産などの連続プロセスを引き続き支えています。食品、飲料、製薬業界全体では、統一されたダッシュボードとプロセスデータ、品質指標、スケジューリングを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャが登場しており、これによりオペレーターの認知的負荷を軽減し、逸脱への対応力を向上させています。

デジタルネイティブな製造実行システム（MES）への需要は、追跡可能な電子記録の作成を義務付ける米国FDAの21 CFR Part 11などの規制枠組みによって支えられています。ISA-95の2024年改訂版では、イベント駆動型メッセージングが推奨されており、これにより、企業資源計画（ERP）システムとプラントフロアのコントローラ間のデータ引き継ぎが高速化されます。その結果、製造実行システムに関連するプロセス自動化向け産業用制御市場の規模は、分析、品質管理、デジタルツインのサポートを基盤として、サブスクリプション収益へと移行しつつあります。ベンダー各社は、バッチ系譜、レシピ管理、シリアル化のためのライブラリを事前に統合することでこの成長を取り込み、導入サイクルを短縮し、乗り換えコストを高めています。

ソフトウェアはCAGR9.37％で拡大しており、プロセス自動化向け産業制御市場におけるハードウェアの貢献度を上回っています。2025年においてもハードウェアは依然として収益の46.35％を占めていましたが、コンテナ化により、エッジ側の標準サーバー上で制御戦略を実行できるようになり、その結果、専用コントローラへの需要が減少しています。食品・飲料工場が柔軟なレシピ変更と迅速なライン再稼働を優先した結果、2024年にはSiemens Industrial Edgeのライセンス売上高が35％増加しました。一方、IEC 61508 SIL 3認証を取得した高信頼性の安全計装モジュールは高価格を維持しており、ハードウェア市場には二極化の傾向が見られます。

レガシーなフィールドバストラフィックをイーサネットおよびワイヤレスプロトコルに変換するエッジゲートウェイは、ハードウェア分野における顕著な強みとなっており、MoxaやAdvantechにおける2桁の出荷台数増加がその実例を示しています。しかし、ハードウェアセグメント全体としては、コモディティ化と利益率の圧縮に依然として苦戦しており、ベンダー各社はアナリティクスやサイバーセキュリティのサブスクリプションサービスをバンドルする動きを見せています。その結果、プロセス自動化向け産業制御市場の規模拡大は、高度なアナリティクス、脅威監視、予測制御のためのソフトウェアモジュールに偏って集中しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の38.18％を占めて主導的な地位にあり、2031年までCAGR8.89％で拡大する見込みで、これは世界全体の成長軌道を大きく上回るものです。中国の二重制御政策は、先進的な制御システムの導入を促進し、パイロット事業として実施された石油化学プラントでは、単位生産量あたりのエネルギー消費量を最大12％削減しました。インドの1,500億インドルピー（18億米ドル）規模の生産連動型インセンティブ（PLI）制度により、200カ所のAPI施設において、分散制御および製造実行システムへの急速な投資が促進されました。日本では、労働力の高齢化を背景に、加工食品および化学産業における自動化が加速し、Yokogawaへの国内受注が2桁成長を記録しました。韓国のバッテリーおよび半導体ファブでは、サブナノメートル級の品質ループが導入され、SiemensやMitsubishiのコントローラを活用して、大規模な均一性の実現を図っています。

北米と欧州は、依然として近代化の中心地となっています。米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）は2024年に320件の産業用制御システムに関する勧告を発表し、これにより推定21億米ドル規模の改修サービス需要が生まれました。欧州連合（EU）のNIS2指令は、IEC 62443に準拠したリスク管理を義務付けており、ドイツの化学業界はデジタル化イニシアチブに12億ユーロ（13億米ドル）を投資した結果、反応器からの排出量を1トンあたり15％削減することに成功しました。資産所有者がサイバーセキュリティの脆弱性を修正し、老朽化した制御層に分析機能を重ねて導入するため、ブラウンフィールドへの導入が支出の大部分を占めています。

中東およびアフリカでは、水素および炭素回収のメガプロジェクトに関連して、潜在的な成長が見込まれています。サウジアラビアのNEOMグリーン水素プラントでは、Siemensの分散型制御システムを活用し、4ギガワットの電解槽アレイを統合的に制御する予定です。アラブ首長国連邦（UAE）は、Emersonの制御システムを導入して、アル・レイヤダ炭素回収施設を拡張しました。ブラジルのプレソルト油田では、海底用プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）が導入されており、南アフリカの鉱山企業では、プライベート5Gおよびエッジゲートウェイの試験運用が行われています。為替変動や商品価格の変動が広範な導入を抑制している一方で、水素、CCUS、鉱業分野における先導的なプロジェクトが、将来の成長の礎となるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• プロセス自動化向け産業用制御市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の764億2,000万米ドルから2026年には818億9,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,157億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.15%です。
• プロセス自動化向け産業用制御市場の主要なシステムは何ですか？
  • SCADA、DCS、PLC、MES、PLM、ERP、HMIなどです。
• プロセス自動化向け産業用制御市場の主要なコンポーネントは何ですか？
  • ハードウェア、ソフトウェア、サービスなどです。
• プロセス自動化向け産業用制御市場の主要なサービスは何ですか？
  • コンサルティング、システム統合・導入、サポート・メンテナンスなどです。
• プロセス自動化向け産業用制御市場のエンドユーザー業界はどこですか？
  • 石油・ガス、化学・石油化学、電力、ライフサイエンス、食品・飲料、金属・鉱業などです。
• プロセス自動化向け産業用制御市場の地域別の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2031年までCAGR8.89%で拡大する見込みです。
• プロセス自動化向け産業用制御市場における主要企業はどこですか？
  • Siemens AG、ABB Ltd.、Schneider Electric SE、Emerson Electric Co.、Rockwell Automation Inc.、Honeywell International Inc.、Yokogawa Electric Corporation、Mitsubishi Electric Corporationなどです。
• プロセス自動化向け産業用制御市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 産業用オートメーションの拡大、スマートプロセス産業の拡大、IIoTセンサーとエッジAIの統合、プロセスプラントにおけるエネルギー効率化の義務化などです。
• プロセス自動化向け産業用制御市場の抑制要因は何ですか？
  • OT・サイバーセキュリティ人材の不足、多額の設備投資と投資収益率（ROI）の不確実性、レガシーシステムの相互運用性の問題などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の成果
• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 産業用オートメーションの拡大
  • スマートプロセス産業の拡大
  • IIoTセンサーとエッジAIの統合
  • プロセスプラントにおけるエネルギー効率化の義務化
  • ソフトウェア定義型オートメーションへの移行
  • 新興の水素およびCCUSプロジェクト
• 市場抑制要因
  • OT・サイバーセキュリティ人材の不足
  • 多額の設備投資と投資収益率（ROI）の不確実性
  • レガシーシステムの相互運用性の問題
  • ICSサイバー攻撃の脅威対象範囲の拡大
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• システム別
  • 監視制御・データ収集システム（SCADA）
  • 分散制御システム（DCS）
  • プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
  • 製造実行システム（MES）
  • 製品ライフサイクル管理（PLM）
  • エンタープライズリソースプランニング（ERP）
  • ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）
  • その他のシステム
• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• サービス別
  • コンサルティング
  • システム統合・導入
  • サポート・メンテナンス
• エンドユーザー業界別
  • 石油・ガス
  • 化学・石油化学
  • 電力
  • ライフサイエンス
  • 食品・飲料
  • 金属・鉱業
  • その他
• 通信ネットワーク別
  • 有線ネットワーク
  • 産業用ワイヤレスネットワーク
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Siemens AG
  • ABB Ltd.
  • Schneider Electric SE
  • Emerson Electric Co.
  • Rockwell Automation Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Omron Corporation
  • General Electric Company
  • Endress+Hauser Group Services AG
  • Phoenix Contact GmbH and Co. KG
  • HIMA Paul Hildebrandt GmbH
  • Bosch Rexroth AG
  • FANUC Corporation
  • Beckhoff Automation GmbH and Co. KG
  • B and R Industrial Automation GmbH
  • Advantech Co., Ltd.
  • MOXA Inc.
  • National Instruments Corporation
  • ICONICS, Inc.
  • CoreTigo Ltd.
  • Spectris plc（Yokogawa's partner-HBM/BTM）
  • Johnson Controls International plc
  • Aspen Technology, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望